中國在線醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢：2026 年達到2000億，2020-2026年CAGR預計為 14.23%[圖]

    在線診斷為醫(yī)院減負分流，優(yōu)化了醫(yī)療資源配置，完善病人分級，提高診療針對性。在醫(yī)療系統(tǒng)明顯超 負荷的地區(qū)，通過在線咨詢專家來增加科學性指導和判斷。既可以減少醫(yī)療系統(tǒng)壓力，又可以幫助緩解 普通呼吸道感染患者的心理焦慮，或者提升對疑似病例是否應該就診的判斷。

    所有病人都可配備生命體征監(jiān)測設備，借助 5G 或 Wi-Fi，實時反饋身體數(shù)據(jù)。在通信系統(tǒng)支持下，醫(yī)護人員可以隨時與外地專家進行遠程會議、遠程會診甚至是遠程手術。

    所有診療數(shù)據(jù)實現(xiàn)無紙化傳遞，診斷結果、病人病歷，現(xiàn)在都可以采用數(shù)字化系統(tǒng)進行采集和歸檔，通過這種方式可以降低紙張傳遞帶來的病菌傳播風險。所有的醫(yī)療儀器都可以通過無線物聯(lián)網(wǎng)技術，反饋數(shù)據(jù)給數(shù)據(jù)中心。

    用戶也可以通過在線醫(yī)療平臺進行常用藥的購買，足不出戶，有助于隔離新冠病毒的傳染。

    疫情爆發(fā)使得廣大群眾認識并使用在線醫(yī)療平臺，在線醫(yī)療普及度與大眾認知大幅提升，推動行業(yè)在用戶中逐步滲透。當下正處在線醫(yī)療行業(yè)快速增長階段，此時在線醫(yī)療產(chǎn)品的占據(jù)用戶時長會 得到較大提升，群眾對各種在線醫(yī)療產(chǎn)品的關注度和使用頻率預期會創(chuàng)下紀錄，有利于行業(yè)龍頭的多個營運數(shù)據(jù)的向好，從而有助提升在線醫(yī)療公司的估值水平，為行業(yè)整體迎來跳躍式增長奠定底層基礎。

其他在線醫(yī)療企業(yè)援助武漢疫情情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國在線醫(yī)療咨詢行業(yè)競爭格局分析及市場盈利預測報告》數(shù)據(jù)顯示：在線醫(yī)療項目招標會受到疫情影響。但長期看來，此次新冠肺炎疫情中，在線醫(yī)療企業(yè)表現(xiàn)突出，一方面培養(yǎng)了廣大民眾對在線醫(yī)療的認識，提高了民眾對于在線醫(yī)院的認可度，另一方面刺激政策方加快在線醫(yī)療領域的建設。 在線醫(yī)療行業(yè)，2018 年中國市場規(guī)模達到 491 億元，2020 年預計接近千億，預測，2026 年達到 2000 億，2020-2026 年 CAGR 預計為 14.23%。遠程醫(yī)療方面，2018 年，我國遠程醫(yī)療市場規(guī)模為 130 億元，未來五年的年均復合增長率約為 27.63%，2022 年將達到 345 億元。

2011-2026年中國在線醫(yī)療市場規(guī)模及增速預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2023年中國遠程醫(yī)療市場規(guī)模預測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、在線醫(yī)療格局

    眾多廠商通過醫(yī)院端、患者端、醫(yī)生端、醫(yī)藥端介入在線醫(yī)療發(fā)展。在在線醫(yī)療的建設中，醫(yī)院端下屬 醫(yī)院數(shù)字化解決方案廠商能夠為在線醫(yī)療的建設提供軟件和硬件的支持，下屬的移動醫(yī)療板塊是在線醫(yī) 療建設的另一只主力軍?；颊叨艘约搬t(yī)生端都是重要的 ToC 端口，醫(yī)藥端是對接醫(yī)藥企業(yè)的 ToB 端口。

    在醫(yī)療信息化市場，創(chuàng)業(yè)慧康業(yè)務呈現(xiàn)“一體兩翼”格局，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務作為兩翼中的重要一翼，成為不可或缺一部分。東華軟件是中國目前規(guī)模最大的核心 IT 集成商，依托公司醫(yī)療 IT 領域先發(fā)優(yōu)勢（覆蓋 醫(yī)院數(shù)量超 600 家），實現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務加速增長。醫(yī)療信息化業(yè)務占收入比重超過 40%的公司中，衛(wèi)寧健 康收入規(guī)模最大。此外，其他醫(yī)療信息化企業(yè)在在線醫(yī)療方面應用也各有特色，有望受益于在線醫(yī)療的發(fā)展。

    在線醫(yī)療信息化領域，平安好醫(yī)生 2018 年順利在香港主板上市，成為中國在線醫(yī)療第一股。同年，在線醫(yī)療獨角獸微醫(yī)宣布完成 5 億美金融資，估值超 55 億美金，成為全球在線醫(yī)療領域最大獨角獸。除此之外，阿里健康在醫(yī)藥自營業(yè)務、醫(yī)藥電商平臺業(yè)務和消費醫(yī)療業(yè)務，有望借助在線技術和阿里巴巴 集團內外優(yōu)質資源，打造全渠道健康產(chǎn)品服務和新零售體系。

在線醫(yī)療相關公司

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、目前問題

    首要問題是患者醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的問題。在線醫(yī)院如何獲得患者自身醫(yī)療數(shù)據(jù)信息，如何獲得高完整性、 可靠性的數(shù)據(jù)？在線醫(yī)院能否合理合法的擁有患者自身醫(yī)療數(shù)據(jù)？以及單個在線醫(yī)院所獲得的數(shù)據(jù)能否 以及用何種方式與其他在線醫(yī)院共享？

    醫(yī)療的核心問題是醫(yī)生。1）對兩種類型的在線醫(yī)院來說，公立醫(yī)院有嚴格的時間限制，會對線上的供 給產(chǎn)生影響；2）對公司主導的在線醫(yī)院來說，一些線上醫(yī)療平臺布局線下診所與公立醫(yī)院競爭醫(yī)生資 源，但社會辦醫(yī)成本高，醫(yī)生資源短缺是很大的問題；3）在線醫(yī)院平臺的盈利模式成熟還需要繼續(xù)發(fā)展。

    醫(yī)藥的核心問題在醫(yī)保。在線醫(yī)院依靠實體醫(yī)院在一定程度上解決了醫(yī)保支付的問題，但是在掌上藥店、 叮當快藥、京東等平臺并不能夠實現(xiàn)醫(yī)保支付，限制了效率的提升。

    支付。受困于醫(yī)院醫(yī)保報銷監(jiān)管和人力上的限制，醫(yī)保部門長期難以向移動支付領域開放接口。

    三、趨勢

    1、在線醫(yī)療助推醫(yī)療信息化進程

    近年來國務院、衛(wèi)計委、衛(wèi)健委等機構發(fā)布了十幾項關于加強在線醫(yī)療建設的政策文 件，政策文件主要分為兩類：一類著重于規(guī)劃，針對現(xiàn)階段醫(yī)療行業(yè)出現(xiàn)的醫(yī)療資源不均衡，醫(yī)療流程 效率不高等問題提出用在線醫(yī)療來提高醫(yī)療資源配置效率；另一類著重于試行，從放權、規(guī)范和監(jiān)督三 個層面支持在線醫(yī)療的建設。

    當前，新冠肺炎疫情防控正處于關鍵時期，衛(wèi)健委發(fā)布了《關于加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺 炎疫情防控工作的通知》。該通知強調積極開展遠程醫(yī)療服務，以緩解基層、偏遠地區(qū)以及定點醫(yī)院的診療壓力，強調加強基礎網(wǎng)絡建設和平穩(wěn)運行，并提倡運用 5G 等技術來為疫情防控提供網(wǎng)絡安全保障。

近年來發(fā)布的在線政策一覽

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    政策之后，在線醫(yī)療發(fā)展去偽存真，把握醫(yī)院與醫(yī)生發(fā)展核心要素。在線醫(yī)療表面的核心競爭力是“得 病患者得天下”，然而在中國當下公立醫(yī)院占據(jù)絕對優(yōu)勢、醫(yī)生多元執(zhí)業(yè)受限、醫(yī)療資源配置失衡，真正的邏輯在于得醫(yī)院和醫(yī)生才能獲得病患。在“在線+醫(yī)療健康”新興商業(yè)模式，必須通過整合線下醫(yī)療資 源形成壁壘，從而在醫(yī)療服務的供給上獲得優(yōu)勢。

    深化品牌，打造細分領域優(yōu)勢，贏得患者口碑是不可或缺元素。微醫(yī)、丁香醫(yī)生、春雨醫(yī)生作為在線醫(yī) 療應用代表，著力細分領域，打造口碑和品牌。預計，在線醫(yī)療應用想占據(jù)主導權，獲得競爭優(yōu)勢需要 把控用戶入口，把資源進行深度整合，做到以患者為中心，回歸醫(yī)療本質，廠商間的同質化也會被打破， 如何在多元的市場中繼續(xù)深耕才是廠商未來發(fā)力的重點。

    在線醫(yī)療的發(fā)展，科技力也是不接或缺之元素。在線平安好醫(yī)生依托平安集團的科技力量，把 AI， 數(shù)據(jù)挖掘等技術與在線診療，健康管理等服務相結合，將來推出“現(xiàn)代華佗計劃”等項目，將成為整個行業(yè)的標桿。

    2、在線醫(yī)療“輔助應用——線上診療——三醫(yī)聯(lián)動”三階段推進路徑

    醫(yī)療信息化發(fā)展經(jīng)歷了 3 個發(fā)展階段：HIS，CIS，數(shù)據(jù)整合階段，目前，國內的醫(yī)療信息化建設整體處 于 CIS 階段。HIS，CIS 到數(shù)據(jù)整合階段是醫(yī)療信息化走向“由點到面”，即單個醫(yī)院或醫(yī)療機構的信息 化擴展到醫(yī)院或醫(yī)療機構的醫(yī)療信息的互聯(lián)互通與整合。

    未來醫(yī)療信息化將走向智能化，先進的“大數(shù)據(jù)+人工智能”技術將提升醫(yī)療信息化的效能，使醫(yī)療信 息化從單純提升效率，走向輔助醫(yī)生從而提升醫(yī)療資源供給。

    在線醫(yī)療是在線在醫(yī)療領域的新應用，按照覆蓋“面”的特點，可被劃分到醫(yī)療信息化發(fā)展過程中的數(shù) 據(jù)整合階段。在線醫(yī)療包含健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風險評估、在線疾病咨詢、 電子處方、遠程會診、遠程醫(yī)療和康復等多種項目。

    在線醫(yī)療將會給患者、醫(yī)院、醫(yī)生、藥企、險企帶來利好。第一，優(yōu)化接診流程；第二，海量數(shù)據(jù)方便 患者進行健康管理，方便醫(yī)生學習和輔助診斷，方便藥企通過治療數(shù)據(jù)進行藥物研發(fā)和精準營銷，方便 保險公司進行合理的保費定價；第三，醫(yī)生可以利用自己閑置時間線上診療，可以遠程會診，打破時間 和空間的限制。

    我國在線醫(yī)療跨越了以在線掛號為代表的 1.0 時代，目前正處于以在線醫(yī)院為代表的 2.0 時代，未來將 向三醫(yī)聯(lián)動為代表的 3.0 時代邁進。在線醫(yī)療 1.0 時代以微醫(yī)前身掛號網(wǎng)為代表，致力于為患者提供預 約掛號、院外候診等就醫(yī)服務。在線醫(yī)療 2.0 時代將以診療線上化為代表，醫(yī)生通過在線開具處方。3.0 時代將搭建起醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保三醫(yī)聯(lián)動體系，構建以個人健康為中心的醫(yī)療服務體系。

在線醫(yī)院兩種模式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國在線醫(yī)療整體正處于高速發(fā)展期。探索期（1999-2013 年），從醫(yī)療保險起步，服務的內容趨向多 樣化，進而移動端醫(yī)療開始升溫，這一階段市場認可度經(jīng)歷了一個先升后降的過程。代表性事件：2013 年好大夫，平安好醫(yī)生，春雨醫(yī)生走入大眾視野；2014 年廣東省網(wǎng)絡醫(yī)院探索在線模式，騰訊入股掛號 網(wǎng)、丁香園；一站式醫(yī)療概念出現(xiàn)。市場啟動期（2014-2018 年），資本關注度不斷提升，廠商定位逐 步明朗，商業(yè)模式落地，出現(xiàn)了大額融資。代表性事件：2015 年，微醫(yī)成立首個烏鎮(zhèn)在線醫(yī)院；2016 年好大夫在線與銀川市政府共建智慧在線醫(yī)院；一站式醫(yī)療在線醫(yī)院備受關注；2017 年，京東在線醫(yī)院 正式上線；2018 年平安好醫(yī)生 IPO，微醫(yī)成為最大獨角獸企業(yè)。目前正處于高速發(fā)展期（2019-今）， 這一階段市場認可度急劇提升，細分領域領先者出現(xiàn)，競爭格局逐漸形成。未來成熟期，盈利模式將逐漸清晰。