智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)改性塑料產(chǎn)量達(dá)到1955萬噸，以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高端產(chǎn)品研發(fā)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵[圖]

改性塑料游志高 2020-02-12 05:45 來源：智研咨詢

改性塑料是在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，通過加工改性，使其具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等更加優(yōu)越性能的塑料。塑料加工改性方法包括填充、共混、增強(qiáng)、阻燃、共聚、交聯(lián)等。

塑料改性主要方法簡(jiǎn)介

塑料改性方法	簡(jiǎn)介
增強(qiáng)	一般是添加補(bǔ)強(qiáng)填料和纖維，添加纖維是最常用且有效的增強(qiáng)方法
增韌	加入增韌劑共混以提高塑料的韌性
填充	將礦物等填充物與塑料共混，使塑料的收縮率、硬度、強(qiáng)度等性能得到改變
共混	將兩種或者兩種以上的塑料、橡膠、添加劑等進(jìn)行攪拌在一起，以改善原有性能
阻燃	加入阻燃劑，是塑料具有阻燃性
熱塑性彈性體	使塑料常溫下具有橡膠的彈性，高溫下具有可塑化成型的彈性體的特性
接枝	一種或幾種單體組成的聚合物的主鏈上，接上由另一種單體或幾種單體組成的支鏈
納米復(fù)合	用納米技術(shù)將塑料在納米尺度下進(jìn)行合成與組合，賦予塑料新的性能
可降解	加入一定量的添加劑（如淀粉、改性淀粉或其它纖維素、光敏劑、生物降解劑等），使穩(wěn)定性下降

資料來源：智研咨詢整理

按照改性后功能的差異，改性塑料可分為阻燃樹脂類、增強(qiáng)增韌樹脂類、玻纖增強(qiáng)熱塑性塑料、塑料合金類、功能色母類等。

改性塑料主要品類及代表性品種一覽

資料來源：智研咨詢整理

改性塑料主要品類及主要參與者一覽

資料來源：智研咨詢整理

目前全球知名改性塑料企業(yè)一般為全產(chǎn)業(yè)鏈公司，涵蓋原料生產(chǎn)、改性加工、產(chǎn)品銷售三大部分，包括巴斯夫、杜邦、陶氏化學(xué)、拜耳、旭化成（Asahi Kasei）、三星、LG 化學(xué)等，同時(shí)這些企業(yè)具有幾十年乃至上百年的產(chǎn)品研發(fā)歷史，在產(chǎn)品數(shù)據(jù)、性能、配方、工藝等方面具有很強(qiáng)的積累，借力一體化，這類公司能在控成本、研發(fā)新品、銷售推廣等方面擁有更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

國(guó)外改性塑料企業(yè)

生產(chǎn)商	簡(jiǎn)介
拜耳	拜耳集團(tuán)是一家全球性企業(yè)，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于醫(yī)療保健、營(yíng)養(yǎng)品及高科技材料。拜耳集團(tuán)通過策略性改組，集中于富有潛力、機(jī)動(dòng)性和獨(dú)立性的三大事業(yè)群——醫(yī)療保健、作物科學(xué)及材料科技，并由三家服務(wù)公司提供支援。拜耳集團(tuán)的各營(yíng)運(yùn)公司以其卓越貢獻(xiàn)，推動(dòng)未來市場(chǎng)的發(fā)展
杜邦	1915 年杜邦公司成立，20 世紀(jì)帶領(lǐng)聚合物革命，并開發(fā)出了不少極為成功的材料，比如：Vespel、氯丁二烯橡膠（neoprene）、尼龍、滌綸、有機(jī)玻璃、特富龍、邁拉（Mylar）、凱芙拉、M5 fiber、Nomex、可麗耐及特衛(wèi)強(qiáng)
巴斯夫	巴斯夫集團(tuán)在歐洲、亞洲、南北美洲的 41 個(gè)國(guó)家擁有超過 160 家全資子公司或合資公司，總部位于萊茵河畔的路德維希港，亞太區(qū)總部位于香港。巴斯夫于路德維希港的生產(chǎn)基地亦是世界上工廠面積最大的化學(xué)品生產(chǎn)基地。巴斯夫是世界領(lǐng)先的苯乙烯聚合物和工程塑料的制造商，應(yīng)用于各類型的注塑制品，而聚氨酯產(chǎn)品在全球也有廣泛的用戶基礎(chǔ)
陶氏化學(xué)	陶氏化學(xué)自 1897 年由赫伯特·亨利·道創(chuàng)建。，以資產(chǎn)值計(jì)，是美國(guó)第二大、世界第三大的化學(xué)公司。自從 2015 年宣布將確定通過與杜邦化工合并（目前還在進(jìn)行內(nèi)部整合、合并階段），完全合并后將會(huì)成為全世界最大的化工巨擎；同時(shí)是世界上最大的塑料生產(chǎn)廠商，產(chǎn)品包括聚苯乙烯、聚亞氨酯、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯和合成橡膠等。同時(shí)，它也是世界上主要的氯化鈣、環(huán)氧乙烷、丙烯酸鹽、表面活性劑和纖維樹脂的生產(chǎn)商
旭化成	旭化成是一家日本跨國(guó)化學(xué)工業(yè)公司。主要產(chǎn)品是化學(xué)品和材料科學(xué)，此外還經(jīng)營(yíng)紡織品，房屋，建材，電子，制藥和醫(yī)療等業(yè)務(wù)。在北美地區(qū)的旭化成塑料公司在汽車改性塑料方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展
沙特基礎(chǔ)化工	1976 年沙特基礎(chǔ)化工成立，2002 年，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)開始全球擴(kuò)張，它先是收購了帝斯曼(DSM)集團(tuán)在于歐洲的石化業(yè)務(wù)， 2006 年收購了亨斯邁石化（英國(guó)）公司，并將其重命名為沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)（英國(guó)）石化公司， 2007 年，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)收購了通用電氣塑料集團(tuán)，即現(xiàn)在的“特材戰(zhàn)略事業(yè)部”，它為研發(fā)先進(jìn)材料開辟了新路。在 PE、PP、乙二醇、甲醇等制造領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位

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上世紀(jì)90 年代之前，我國(guó)的改性塑料基本依靠對(duì)外進(jìn)口，90 年代之后行業(yè)進(jìn)入初期發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要開發(fā)中低端市場(chǎng)。

改性塑料作為塑料工業(yè)的子行業(yè)，按照市場(chǎng)規(guī)律運(yùn)作，面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，行政管理部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。

我國(guó)改性塑料行業(yè)監(jiān)管體制

主管部門	簡(jiǎn)介
發(fā)改委	負(fù)責(zé)對(duì)塑料行業(yè)等全國(guó)工業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。
塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)	主要負(fù)責(zé)企業(yè)與政府的溝通，協(xié)助編制、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，研究行業(yè)發(fā)展方向、參與制定和修訂行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流、開展技術(shù)咨詢服務(wù)等
中國(guó)合成樹脂供銷協(xié)會(huì)	主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)、咨詢服務(wù)與項(xiàng)目論證、貿(mào)易爭(zhēng)端調(diào)查與協(xié)調(diào)、組織國(guó)際交流與合作等

資料來源：智研咨詢整理

改性塑料是國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)行業(yè)之一，國(guó)家將其作為優(yōu)先發(fā)展的鼓勵(lì)項(xiàng)目并制定了一系列行業(yè)扶持政策。

改性塑料行業(yè)主要扶持政策一覽

發(fā)布部門	政策名稱	相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
國(guó)務(wù)院	《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》	重點(diǎn)研究開發(fā)滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的高性能復(fù)合材料及大型、超大型符合結(jié)構(gòu)部件的制備技術(shù)，高性能工程塑料。
國(guó)務(wù)院辦公廳	輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃	加快技術(shù)進(jìn)步，淘汰落后產(chǎn)能。提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，重點(diǎn)推進(jìn)裝備自主化和關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化；加快塑料等行業(yè)技術(shù)改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工藝和設(shè)備。
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)	《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》	聚烯烴樹脂在增加產(chǎn)量的同時(shí)，要從通用型向?qū)Ｓ眯秃透邫n化發(fā)展，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。加強(qiáng)可再生“綠色”樹脂的研發(fā)及廢塑料的回收利用。加快樹脂共混、改性及合金化的進(jìn)程，鼓勵(lì)發(fā)展環(huán)保型改性材料、新型阻燃材料，積極擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域。
科技部	《國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》	重點(diǎn)支持PP、PE、ABS、PS、PVC等通用塑料的改性材料等。
國(guó)務(wù)院	《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》	積極發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料，提升碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高性能纖維及其復(fù)合材料發(fā)展水平。
國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部	當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）	包括“新型工程塑料與塑料合金，新型特種工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技術(shù)，汽車輕量化熱塑性復(fù)合材料”。
國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部	外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）	“鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中包括“5.工程塑料及塑料合金：6萬噸/年及以上非光氣法聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酰胺（尼龍6、尼龍66、尼龍11和尼龍12）、聚乙烯醋酸乙烯酯（EVA）、聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚酰亞胺、聚砜、聚醚砜、聚芳酯（PAR）、液晶聚合物等產(chǎn)品生產(chǎn)”。
科技部	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及其環(huán)境建設(shè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃	新材料產(chǎn)業(yè)。發(fā)展新型功能材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料、高性能復(fù)合材料及納米材料等基礎(chǔ)材料；掌握新材料的設(shè)計(jì)、制備加工、高效利用、安全服役、低成本循環(huán)再利用等關(guān)鍵技術(shù)。
國(guó)家發(fā)改委	產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）	第一類鼓勵(lì)類，十一、石化化工，11、液晶聚合物（LCP）等工程塑料生產(chǎn)以及共混改性、合金化技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用；十六、汽車，3、輕量化材料應(yīng)用：高強(qiáng)度剛、鋁鎂合金、復(fù)合塑料、粉末冶金、高強(qiáng)度復(fù)合纖維等。
工信部	2015年原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)	強(qiáng)化新材料發(fā)展頂層設(shè)計(jì)……推動(dòng)建立并支持各地探索建立新材料首批次應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，努力形成上下游良性互動(dòng)、產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的協(xié)同創(chuàng)新體系。
國(guó)務(wù)院	中國(guó)制造2025	以高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料和先進(jìn)復(fù)合材料等為發(fā)展重點(diǎn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸。積極發(fā)揮政策性金融、開發(fā)性金融和商業(yè)金融的優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度。
中共中央第十八屆五中全會(huì)	《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》	加快突破新材料、智能制造等領(lǐng)域核心技術(shù)。實(shí)施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，促進(jìn)節(jié)能與新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
國(guó)務(wù)院	《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》	提高新材料基礎(chǔ)支撐能力；順應(yīng)新材料高性能化、多功能化、綠色化發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈。
工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部	《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》	推進(jìn)原材料工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,緊緊圍繞高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域需求，加快調(diào)整先進(jìn)基礎(chǔ)材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展精深加工和高附加值品種，提高關(guān)鍵戰(zhàn)略材料生產(chǎn)研發(fā)比重。

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告》顯示：中國(guó)改性塑料行業(yè)經(jīng)歷十幾年的快速發(fā)展，中低端市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩態(tài)勢(shì)。2018年，國(guó)內(nèi)改性塑料產(chǎn)量為1800萬噸，2019年我國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)量約為1955萬噸。

2009-2019年我國(guó)改性塑料產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

現(xiàn)階段，我國(guó)改性塑料行業(yè)已擁有一批具有雄厚研發(fā)實(shí)力的知名企業(yè)，部分產(chǎn)品的工藝、質(zhì)量等方面已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。其中產(chǎn)銷規(guī)模較大的企業(yè)有金發(fā)科技、中國(guó)鑫達(dá)、銀禧科技、國(guó)恩股份、道恩股份、南京聚隆、國(guó)立科技等。

我國(guó)改性塑料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介

生產(chǎn)商	簡(jiǎn)介
金發(fā)科技	國(guó)內(nèi)最大的改性塑料生產(chǎn)商
普利特	主要從事車用改性塑料生產(chǎn)銷售，包括改性 ABS、改性 PP、PC/ABS 合金
銀禧科技	主營(yíng)產(chǎn)品包括改性 PVC、PE、PP、PET、PVC/ABS 合金，彈性體等
道恩股份	公司主營(yíng)熱塑性彈性體，在收購海爾新材后，改性塑料產(chǎn)能達(dá)到 20 萬噸/年，海爾新材側(cè)重家電領(lǐng)域，而道恩股份主要應(yīng)用于汽車及其他非家電領(lǐng)域，產(chǎn)品下游需求涵蓋整個(gè)改性塑料需求端
沃特股份	擁有通用塑料、工程塑料、特種工程塑料等多品類的高分子改性塑料產(chǎn)品鏈，能為下游企業(yè)提供全方位的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品材料解決方案。

資料來源：智研咨詢整理

金發(fā)科技是目前全國(guó)最大的改性塑料生產(chǎn)商，2018年金發(fā)科技改性塑料產(chǎn)量為138.26萬噸，銀禧科技改性塑料產(chǎn)量為15.68萬噸，國(guó)恩股份改性塑料產(chǎn)量為15.65萬噸，南京聚隆改性塑料產(chǎn)量為7.62萬噸，道恩股份改性塑料產(chǎn)量為7.56萬噸。

2018年我國(guó)部分企業(yè)改性塑料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2018年金發(fā)科技改性塑料銷量為134.60萬噸，銀禧科技改性塑料銷量為15.76萬噸，國(guó)恩股份改性塑料銷量為15.47萬噸，南京聚隆改性塑料銷量為7.66萬噸，道恩股份改性塑料銷量為7.60萬噸。

2018年我國(guó)部分企業(yè)改性塑料銷量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2018年金發(fā)科技改性塑料業(yè)務(wù)銷售收入為182.64億元，普利特改性塑料業(yè)務(wù)銷售收入為33.22億元，銀禧科技改性塑料業(yè)務(wù)銷售收入為17.34億元，道恩股份改性塑料業(yè)務(wù)銷售收入為8.29億元，沃特股份改性塑料業(yè)務(wù)銷售收入為3.03億元，國(guó)恩股份改性塑料業(yè)務(wù)銷售收入為18.71億元，南京聚隆改性塑料業(yè)務(wù)銷售收入為10.18億元。

2018年我國(guó)部分企業(yè)改性塑料業(yè)務(wù)銷售收入統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

改性塑料的應(yīng)用覆蓋了家電、汽車、辦公設(shè)備、電子電氣等傳統(tǒng)行業(yè)和軌道交通、精密儀器、航空航天、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域。我國(guó)改性塑料消費(fèi)量從2009年的570萬噸增長(zhǎng)至2018年的1515萬噸。

2009-2019年我國(guó)改性塑料消費(fèi)量走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

近年來我國(guó)改性塑料行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)銷能力有了顯著的提升，與國(guó)外巨頭企業(yè)相比仍存在巨大的差距，我國(guó)改性塑料行業(yè)改善拓展空間巨大。未來改性塑料行業(yè)將從簡(jiǎn)單的規(guī)模擴(kuò)張和低端模仿轉(zhuǎn)向以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高端產(chǎn)品研發(fā)，努力打破技術(shù)壁壘，將產(chǎn)品做專做精，不斷塑造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高市占率水平。

我國(guó)改性塑料行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展策略