2019年中國(guó)國(guó)際教育相關(guān)政策、中國(guó)留學(xué)生國(guó)家情況、主要留學(xué)目的國(guó)現(xiàn)狀分析[圖]

    申請(qǐng)國(guó)留學(xué)政策的變化將直接影響接下來(lái)幾年內(nèi)目標(biāo)留學(xué)人群的留學(xué)申請(qǐng)意愿。從近年各主要留學(xué)目的國(guó)政策變動(dòng)情況來(lái)分析，以英國(guó)、加拿 大為首的部分國(guó)家對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸的留學(xué)生實(shí)行寬松政策，而以美國(guó)、法國(guó)為首的另外一些國(guó)家收緊對(duì)中國(guó)大陸留學(xué)生的申請(qǐng)政策。留學(xué)申 請(qǐng)難度和留學(xué)成本的變化也導(dǎo)致目標(biāo)留學(xué)人群數(shù)量的變化，直接反映到數(shù)據(jù)層面就是各主要留學(xué)目的國(guó)留學(xué)生人數(shù)的增減變化。

    多國(guó)院校提高了申請(qǐng)學(xué)生的分?jǐn)?shù)要求及材料完整性， 對(duì)于語(yǔ)言成績(jī)及高中課程學(xué)習(xí)成績(jī)的門檻提高，同時(shí)申請(qǐng)費(fèi)用和入學(xué)學(xué)費(fèi)明顯上調(diào)。一方面反映出中國(guó)大陸出國(guó)留學(xué)申請(qǐng)學(xué)生的整體水平已 經(jīng)提升，另一方面也反映出目的國(guó)對(duì)于生源質(zhì)量的要求在提升。

主要留學(xué)目的國(guó)留學(xué)新政

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    國(guó)際教育政策整體開(kāi)放和規(guī)范化，但仍然存有政策風(fēng)險(xiǎn)。從時(shí)間維度看，政府對(duì)于國(guó)際教育和優(yōu)質(zhì)教育資源引進(jìn)整體處于開(kāi)放過(guò)程中，同時(shí) 對(duì)留學(xué)中介、國(guó)際學(xué)校等行業(yè)的相關(guān)管理機(jī)制也逐漸規(guī)范化，特別是《民辦教育促進(jìn)法》修訂稿的推行，對(duì)于國(guó)際學(xué)校類資產(chǎn)的定義更加清 晰，這更有利于市場(chǎng)化管理，但考慮到意識(shí)形態(tài)層面的管控問(wèn)題，日益擴(kuò)張的國(guó)際學(xué)校未來(lái)的確也存在政策風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際教育相關(guān)政策

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    一、中國(guó)留學(xué)生國(guó)家情況

    2018年全球國(guó)際學(xué)生在全球進(jìn)行高等教育的人數(shù)是500萬(wàn)，其中美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)、澳大利亞、加拿大、法國(guó)、俄羅斯、德國(guó)8國(guó)的國(guó)際留學(xué)生占總數(shù)比 的74%，而中國(guó)留學(xué)生常年占據(jù)包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞等各大留學(xué)目的國(guó)留學(xué)生生源第一位。

中國(guó)留學(xué)生國(guó)家占比

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    留學(xué)出國(guó)及回國(guó)人數(shù)再創(chuàng)新高，但增速皆降至10%以下。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年大陸出國(guó)留學(xué)人數(shù)達(dá)到66.2萬(wàn)，同比增長(zhǎng)8.8%，繼 續(xù)保持世界最大留學(xué)生生源國(guó)。從2008年至2018年間中國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)，年復(fù)合增長(zhǎng)率CRGA達(dá)13.9%；同時(shí)2018年歸國(guó)人數(shù)也達(dá)到51.9萬(wàn)， 同比增長(zhǎng)8%，從2008年至2018年間中國(guó)留學(xué)歸國(guó)人數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率CRGA達(dá)22.3%。

    赴美留學(xué)人數(shù)增速緩慢。2018/2019學(xué)年，中國(guó)留學(xué)美國(guó)的學(xué)生人數(shù)為36.95萬(wàn)，同比僅增長(zhǎng)1.7%。長(zhǎng)期 以來(lái)赴美留學(xué)生人數(shù)占中國(guó)出國(guó)留學(xué)總?cè)藬?shù)超過(guò)50%，赴美留學(xué)人數(shù)增速的下降明顯拉低中國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)增速。

2007-2018年中國(guó)出國(guó)留學(xué)生人數(shù)與留學(xué)回國(guó)人數(shù)

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    1、美國(guó)留學(xué)

    2019年中國(guó)留學(xué)生赴美讀本科的人數(shù)接近14.9萬(wàn) 人，占比53%，一、二線城市國(guó)際學(xué)校學(xué)生的常態(tài)選項(xiàng)。自2015年中國(guó) 赴美本科留學(xué)生總數(shù)首次超越研究生人數(shù)以來(lái)，本科留學(xué)生數(shù)量始終高 于研究生留學(xué)生。研究生留學(xué)比重接近50%，由此催生出的在美 留學(xué)生學(xué)業(yè)輔導(dǎo)市場(chǎng)和留學(xué)生活服務(wù)市場(chǎng)將會(huì)拓寬國(guó)際教育的產(chǎn)業(yè)鏈。

    新增赴美留學(xué)生人數(shù)持續(xù)下降。2018年，新增入學(xué)人數(shù)約14萬(wàn)人，相較 于2016年，下降了26%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年 1-10月，共有132,965名中國(guó)學(xué)生獲得學(xué)習(xí)類簽證。

2012-2019年赴美本科生級(jí)增速趨勢(shì)

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2012-2019年研究生人數(shù)趨勢(shì)

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2016-2018年獲得美國(guó)留學(xué)訪學(xué)簽證的中國(guó)學(xué)生人數(shù)

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    2、加拿大

    加拿大作為傳統(tǒng)熱門留學(xué)國(guó)家，位居中國(guó)留學(xué)目的國(guó)第三位。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年度，約有8.5萬(wàn)中國(guó)留學(xué)生獲得加拿大學(xué)習(xí)許可證，占加拿大全部國(guó)際留學(xué)生的24%。從2016年到2018年，獲得加拿大學(xué)習(xí)許可證的中國(guó)學(xué)生人數(shù)不斷攀升，從7.7萬(wàn)人增長(zhǎng)至8.6萬(wàn)人，增長(zhǎng)率高達(dá)11.2%。2019年1月至9月，共79,340人獲得學(xué)習(xí)許可證，同比增長(zhǎng)6.3%。

    加拿大TOP高校錄取率連年走低，新的留學(xué)政策實(shí)施后留學(xué)生增速或?qū)⑸闲?。?012年開(kāi)始留學(xué)加拿大的中國(guó)學(xué)生人數(shù)增速一路向下，2017 年降至10%以下，與前幾年的留學(xué)政策以及主要學(xué)校錄取率下降有直接關(guān)系，而加拿大新的留學(xué)簽證政策或?qū)?019年開(kāi)始對(duì)留學(xué)市場(chǎng)顯 現(xiàn)正反饋，預(yù)計(jì)短期內(nèi)會(huì)迎來(lái)一波小高潮。

2016-2018年獲得加拿大學(xué)習(xí)許可證的中國(guó)學(xué)生人數(shù)

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    3、英國(guó)

    英國(guó)留學(xué)政策改善及錄取率的提升，推動(dòng)留英人數(shù)增速提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年到2018年的五年時(shí)間里，英國(guó)簽證與移民局在中國(guó)內(nèi)地簽發(fā)的學(xué)生簽證數(shù)量，從6.5萬(wàn)增長(zhǎng)到10萬(wàn)，增幅達(dá)54%。 2019年Q1-Q3，獲得Tier4簽證的人數(shù)為115,075人，同比增長(zhǎng) 21%。2017-2018學(xué)年，在英國(guó)接受高等教 育的中國(guó)學(xué)生人數(shù)為106,530人，其中研究生人數(shù)占比為57%。2015年到2018年，低齡留學(xué)人數(shù)從2170人下降到1820人。

2015-2018年中國(guó)每年赴英留學(xué)本科生和研究生人數(shù)

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2009-2019年Q1-Q3獲得英國(guó)學(xué)生簽的中國(guó)留學(xué)生人數(shù)

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    目前英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)仍以碩 士課程為主，且錄取率明顯高于美國(guó)高校。從2016年到 2018年，牛津大學(xué)研究生入學(xué)人數(shù)分別是497人、553人、 612人；本科生三年入學(xué)人數(shù)共320人。2018年帝國(guó)理工學(xué)院研究生和本科生入學(xué)人數(shù)總共1192人。倫敦大學(xué)學(xué)院近 三年的入學(xué)人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。

    4、澳大利亞

    2018年有84,819名中國(guó)學(xué)生獲得澳大利亞學(xué)生簽，同比下降3.3%。雖然澳大利亞作為傳統(tǒng)的留學(xué)大國(guó)，國(guó)際教育產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟，特 別是盛行代理制，對(duì)于龍頭留學(xué)咨詢業(yè)務(wù)公司來(lái)說(shuō)是非常好的業(yè)務(wù) 板塊。但考慮到學(xué)生簽證、移民及學(xué)費(fèi)問(wèn)題，澳大利亞留學(xué)生的學(xué)生人數(shù)或?qū)⒗^續(xù)下行。

2011-2019年10月澳大利亞獲得學(xué)生簽的中國(guó)學(xué)生人數(shù)

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2019年1-9月澳洲留學(xué)熱門專業(yè)錄取人數(shù)（人）

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    5、日本、韓國(guó)留學(xué)

    日本作為留學(xué)性價(jià)比高國(guó)家的代表，低廉費(fèi)用和友好的移民政策吸引世界各國(guó)留學(xué)生 前往，但對(duì)中國(guó)留學(xué)生的偏好而言還是遠(yuǎn)低于北美和澳洲，這既涉及到政治因素，也和留學(xué)日本的目標(biāo)人群以及畢業(yè)生出口相關(guān)。不同于赴歐美留學(xué)生以 STEM科目為主，赴日留學(xué)生更熱衷于人文和社科。

    韓國(guó)留學(xué)市場(chǎng)或?qū)⒍虝罕l(fā)。2018年韓國(guó)高等院校國(guó)際生人數(shù)突破14萬(wàn)，中國(guó) 大陸學(xué)生依舊是赴韓留學(xué)主力軍，占比為48.2%。韓國(guó)新的留學(xué)鼓勵(lì)政策將進(jìn) 一步拉升赴韓留學(xué)人數(shù)。

2009-2018年韓國(guó)高等院校國(guó)際生數(shù)量

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2015-2018年日本在讀中國(guó)學(xué)生人數(shù)（人）

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    6、主要小語(yǔ)種留學(xué)國(guó)

    美英之外的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，高等教育質(zhì)量也非常高，大量高等教育機(jī)構(gòu)在世界500強(qiáng)大學(xué)排名中，且歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家多數(shù)公立大學(xué)學(xué)費(fèi)免費(fèi)，生活和學(xué)習(xí)成本遠(yuǎn)低于美英等主流留學(xué)目的國(guó)，整體留學(xué)費(fèi)用不到美英等國(guó) 家的一半。

    最大留學(xué)目的國(guó)美國(guó)及其他部分英系留學(xué)目的國(guó)對(duì)華留學(xué)及移民政策收緊。而日韓和部分歐洲國(guó)家對(duì)華留學(xué)和移民政策相對(duì)溫和，且多有鼓勵(lì)政策，因此目前這些國(guó)家的中國(guó)留學(xué)生增速已經(jīng)超過(guò)赴美留學(xué)生增速。

主流小語(yǔ)種國(guó)家的中國(guó)留學(xué)生人數(shù)

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    二、國(guó)際教育賽道投融資現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)國(guó)際教育行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2013年至2019年，國(guó)際教育一級(jí)市場(chǎng)共有210起融資事件，累計(jì)融資 金額超過(guò)73億元，平均單筆投資金額約3487萬(wàn)。其中2016年達(dá)到頂峰，全年59起，之后投融資案例連年下降，2017-2019年融資事件不到當(dāng)年教育行業(yè)總?cè)谫Y事件的10%，反映投資人對(duì)國(guó)際教育賽道的偏好并不高。

    行業(yè)天花板和政策風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題是眾多投資機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)際教育賽道保持謹(jǐn)慎和觀望態(tài)度的主要原因。這兩個(gè)問(wèn)題是多鯨資本在與多位教育行業(yè)投資人交流過(guò)程中，關(guān)于國(guó)際教育方向被問(wèn)及最多的問(wèn)題。從每年實(shí)際出國(guó)留學(xué)人數(shù)來(lái)看，國(guó)際教育產(chǎn)業(yè)鏈前端的潛在付費(fèi)人群數(shù)量明顯不如K12， 但考慮到付費(fèi)滲透率，以及低齡留學(xué)增長(zhǎng)之后的用戶生命周期拉長(zhǎng)，國(guó)際教育新品類存在明顯投資機(jī)會(huì)，而產(chǎn)業(yè)鏈后端的留學(xué)后市 場(chǎng)的市場(chǎng)空間更是超千億。

2013-2019年國(guó)際教育一級(jí)市場(chǎng)投融資事件

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2013-2019年國(guó)際教育一級(jí)市場(chǎng)投融資金額

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    2013-2019年，國(guó)際教育各細(xì)分賽道中，留學(xué)語(yǔ)培和留學(xué)咨詢/中介服務(wù)融資案例和融資金額最多，留學(xué)語(yǔ)培達(dá)到63起，留學(xué)咨詢/中介服務(wù)達(dá)到61起，分別占總?cè)谫Y數(shù)量的30%和29%，反映這兩個(gè)品類消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)成熟。

2013-2019年國(guó)際教育各階段融資數(shù)量

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