2020年全球及中國(guó)跨境電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、全球及中國(guó)跨境電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)

    跨境電商主要指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國(guó)際商業(yè)活動(dòng)。

    按交易類型來(lái)看，主要分為B2B、B2C、C2C等，其中B2C、C2C都是面向最終消費(fèi)者，因此也稱為跨境網(wǎng)絡(luò)零售。

    從經(jīng)營(yíng)主體來(lái)看，跨境電商主要分為平臺(tái)型、自營(yíng)型與混合型(平臺(tái)+自營(yíng))，其中平臺(tái)型電商的收入來(lái)源主要為抽取傭金和廣告費(fèi)的形式，而自營(yíng)型電商則依靠產(chǎn)品的買賣價(jià)差獲利。

    近年來(lái)，隨著全球人均購(gòu)買力增強(qiáng)、互聯(lián)網(wǎng)普及率提升、第三方支付軟件的進(jìn)一步成熟、物流等配套設(shè)施的完善，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物已經(jīng)成為全球興起的消費(fèi)習(xí)慣。而跨境電商通過(guò)搭建一個(gè)自由、開(kāi)放、通用、惠普的全球貿(mào)易平臺(tái)，并透過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了全世界的連接，未來(lái)隨著跨境電商不斷取代傳統(tǒng)貿(mào)易市場(chǎng)，有望成為全球貿(mào)易的主要形式。

    （一）、全球跨境電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展模式分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球跨境電子商務(wù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。信息通信技術(shù)推動(dòng)傳統(tǒng)貨物貿(mào)易方式升級(jí)改造，跨境電商平臺(tái)、智慧物流、智能監(jiān)管等新模式和業(yè)態(tài)給國(guó)際貿(mào)易注入了新的活力。以跨境網(wǎng)絡(luò)零售為例， 2018 年全球跨境電商 B2C 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 6750 億美元，預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá)到 9940 億美元，年平均增速接近 30%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)貨物貿(mào)易增長(zhǎng)速度。

    2014-2020年全球B2C跨境電商市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)（十億美元）

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    2014-2020年全球B2C跨境電商市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)（十億美元）

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    從電子商務(wù)國(guó)別發(fā)展看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電子商務(wù)發(fā)展較成熟，但發(fā)展中國(guó)家潛力巨大。一是發(fā)達(dá)國(guó)家電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境更佳。聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）發(fā)布的電子商務(wù)指數(shù)是國(guó)際上反映電子商務(wù)服務(wù)體系的重要指標(biāo)，根據(jù) 2018 年最新的數(shù)據(jù)顯示，排在前 10 位的國(guó)家依次為荷蘭、新加坡、瑞士、英國(guó)、挪威、冰島、愛(ài)爾蘭、瑞典、新西蘭、丹麥，均為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，俄羅斯、巴西、中國(guó)、南非、印度、俄羅斯等金磚國(guó)家則分列 42、61、63、77、80。二是電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)均衡。2017 年，中國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、丹麥等國(guó)家網(wǎng)絡(luò)零售占比均已超過(guò) 10%，其中中國(guó)排在第一位。

    三是發(fā)展中國(guó)家展現(xiàn)出極高的增長(zhǎng)潛質(zhì)。據(jù) 預(yù)測(cè)，2018-2022年期間，印度、印度尼西亞、南非、墨西哥等發(fā)展中國(guó)家電子商務(wù)平均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 15%，美國(guó)、加拿大、韓國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家則大約為 7%左右。

    2018-2022年期間發(fā)展中國(guó)家電子商務(wù)平均復(fù)合增長(zhǎng)率走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    從電子商務(wù)交易主體看，企業(yè)與企業(yè)（B2B）之間交易額占絕大多數(shù)，企業(yè)與消費(fèi)者（B2C）之間交易額影響相對(duì)有限。雖然全球范圍內(nèi) B2B 電商平臺(tái)仍然較少、交易頻率也更低，但是企業(yè)間線上交易規(guī)模巨大，一筆 B2B 交易額可能超過(guò)億筆 B2C 交易額。隨著企業(yè)管理者越來(lái)越善于使用信息化手段進(jìn)行交易，整個(gè)價(jià)值鏈被更緊密的聯(lián)系在一起，帶來(lái)電子商務(wù)交易額的高增長(zhǎng)率。2014-2017 年期間，全球電子商務(wù)交易額中 B2B 占比超過(guò) 7 成，從 2014 年的 76.9%上升至 2017 年的 82.8%。

    亞馬遜和全球速賣通成為跨境購(gòu)物的兩大首選。截至2018年，調(diào)查顯示全球消費(fèi)者最近一次使用跨境電商平臺(tái)進(jìn)行跨境購(gòu)物，24%的消費(fèi)者選擇了亞馬遜，16%的消費(fèi)者選擇了阿里巴巴旗下的全球速賣通(AliExpress)，14%的消費(fèi)者選擇了eBay，10%的消費(fèi)者選擇了Lazada。亞馬遜和全球速賣通成為跨境購(gòu)物的兩大首選

    2018年全球消費(fèi)者跨境購(gòu)物的首選跨境電商平臺(tái)

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    相比其他地區(qū)，中東地區(qū)使用跨境電商進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的消費(fèi)者占中東地區(qū)網(wǎng)購(gòu)者的比例最高，達(dá)到70%，而亞太地區(qū)和北美地區(qū)的跨境電商使用者不足五成，歐洲和南美地區(qū)的海淘消費(fèi)者則不足六成。

    另外，數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞國(guó)內(nèi)電商占據(jù)了線上消費(fèi)的絕大份額，占比74.6%。只有25.4%的線上消費(fèi)在跨境電商平臺(tái)進(jìn)行。

    數(shù)據(jù)顯示，加拿大有63%的網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者使用過(guò)跨境電商購(gòu)買產(chǎn)品，加拿大的跨境電商使用者青睞購(gòu)買美國(guó)、中國(guó)、墨西哥和德國(guó)的產(chǎn)品。

    2017-2022年加拿大網(wǎng)購(gòu)者人數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    相比其他兩國(guó)，巴西的電子商務(wù)發(fā)展較為成熟，電商占零售總額的比例在2018年達(dá)到3%。阿根廷在近幾年發(fā)展迅猛，在2018年其電商份額已逼近巴西，達(dá)2.7%，預(yù)計(jì)未來(lái)2020年將超過(guò)巴西。墨西哥的電商發(fā)展得相對(duì)緩慢，2018年電商份額僅有1.9%。

    2015-2020年拉丁美洲三國(guó)電子商務(wù)在零售總中的份額情況預(yù)測(cè)

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    （二）、中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模

    跨境電商的快速增長(zhǎng)主要取決于對(duì)傳統(tǒng)貿(mào)易市場(chǎng)的替代，我國(guó)跨境電商滲透率逐漸提升，未來(lái)發(fā)展空間巨大。2017年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)27.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14%，為六年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，我國(guó)2017年跨境電商交易額達(dá)到7.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19%，到2018年，我國(guó)電商交易額達(dá)到8.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.3，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)跨境電商交易額將達(dá)到12萬(wàn)億，三年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.44%，滲透率達(dá)37.6%，未來(lái)跨境電商發(fā)展市場(chǎng)空間巨大。

    2013年-2020年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    二、跨境電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （一）、全球跨境電子商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

    從單中心輻射向多中心擴(kuò)張，大型平臺(tái)企業(yè)積極在海外部署分支機(jī)構(gòu)。更多的海外分支機(jī)構(gòu)能提升跨境電商服務(wù)品質(zhì)，貿(mào)易范圍從區(qū)域向全球擴(kuò)張，貿(mào)易產(chǎn)品從少數(shù)熱點(diǎn)商品向種類齊全的商品轉(zhuǎn)變。例如，近年來(lái)，京東積極推進(jìn)業(yè)務(wù)全球化，設(shè)立京東全球售海外平臺(tái)。

    在這個(gè)國(guó)際平臺(tái)上，京東海外的商家可以把產(chǎn)品銷往全球 200 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。目前，京東已經(jīng)在美國(guó)、歐洲、拉美、印尼、泰國(guó)、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了分公司，除中文站（主站）外，還建立了俄語(yǔ)站、英語(yǔ)站、西語(yǔ)站等多個(gè)子網(wǎng)站。此外，京東物流國(guó)際供應(yīng)鏈還積
極布局海外倉(cāng)，在五大洲設(shè)立超過(guò) 110 多個(gè)海外倉(cāng)，原產(chǎn)地覆蓋達(dá)到100%，保障全球購(gòu)物流運(yùn)力，降低商品不必要的物流成本，縮短客理體系。海關(guān)總署推進(jìn)通關(guān)一體化改革，推進(jìn)“三互”大通關(guān)建設(shè)，加強(qiáng)電子口岸建設(shè)，推廣應(yīng)用國(guó)際貿(mào)易“單一窗口” ；優(yōu)化跨地區(qū)、跨層級(jí)、跨部門通關(guān)協(xié)作，加強(qiáng)口岸信息共享平臺(tái)建設(shè)，完善信息共享機(jī)制，推動(dòng)建立健全口岸安全聯(lián)合防控體制機(jī)制，加快推動(dòng)口岸風(fēng)險(xiǎn)布控中心建設(shè)。質(zhì)檢總局（已并入海關(guān)）推動(dòng)檢驗(yàn)檢疫大通關(guān)信息化，打造中國(guó)電子檢驗(yàn)檢疫（e-CIQ）主干系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貨物在口岸和內(nèi)地不同檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)間的“通報(bào)、通檢、通放”，實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)檢疫一體化。外匯管理局推進(jìn)數(shù)據(jù)整合共享，制定“兩地三中心”建設(shè)方案，構(gòu)建數(shù)據(jù)統(tǒng)一采集平臺(tái)，推進(jìn)數(shù)據(jù)有效整合，建立標(biāo)準(zhǔn)體系，完成數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源在全局范圍共享，實(shí)現(xiàn)與稅務(wù)、海關(guān)等部委間的監(jiān)管信息交換和共享。稅務(wù)局開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+”稅務(wù)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)在線受理、申報(bào)繳稅、便捷退稅、自助申領(lǐng)線上化。

    從信息展示到綜合服務(wù)，平臺(tái)服務(wù)范圍向金融、物流等多個(gè)領(lǐng)域延伸。最初階段，跨境電子商務(wù)主要是以網(wǎng)上展示和網(wǎng)下交易的形式開(kāi)展。企業(yè)通過(guò)在跨境電子商務(wù)平臺(tái)上展示自己的產(chǎn)品，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品的知名度與影響力，更好地與客戶建立聯(lián)系，促進(jìn)企業(yè)銷售規(guī)模的增長(zhǎng)。整個(gè)過(guò)程中，跨境電子商務(wù)平臺(tái)僅扮演著為買賣雙方提供信息服務(wù)的角色，盈利主要源于平臺(tái)企業(yè)繳納的會(huì)員費(fèi)。隨著跨境電商發(fā)展水平不斷提升，企業(yè)對(duì)跨境電子商務(wù)平臺(tái)的要求也不斷提升，簡(jiǎn)單的信息展示服務(wù)越來(lái)越難以滿足外貿(mào)企業(yè)的需求，以往單純的信息服務(wù)平臺(tái)被一站式綜合服務(wù)平臺(tái)所取代。綜合服務(wù)平臺(tái)為企業(yè)提供海外推廣、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、倉(cāng)儲(chǔ)物流、海關(guān)通關(guān)、交易支持、支付結(jié)算、信戶與全球商品的“距離”。

    從平臺(tái)主導(dǎo)到政府協(xié)同，政府部門為跨境電商營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。我國(guó)外貿(mào)相關(guān)監(jiān)管和服務(wù)部門加快建設(shè)適應(yīng)于跨境電商的行政管用體系建設(shè)和糾紛處理等服務(wù)，幾乎涵蓋國(guó)際貿(mào)易中的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)領(lǐng)域。

    （二）、中國(guó)跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)解讀

    1、跨境電商仍處于紅利期

    智研咨詢分析師認(rèn)為2018年以來(lái)，跨境電商行業(yè)迎來(lái)政策性利好，電商法及系列跨境電商新政的出臺(tái)將規(guī)范跨境電商行業(yè)的發(fā)展。此外，提高個(gè)人跨境電商消費(fèi)限額、新增跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，為跨境電商行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展?fàn)I造良好政策環(huán)境。與此同時(shí)，中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買力不斷提升，跨境電商市場(chǎng)內(nèi)需龐大，為跨境電商企業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。

    2、跨境電商行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

    伴隨著跨境電商行業(yè)快速發(fā)展，假貨、維權(quán)困難、捆綁搭售、大數(shù)據(jù)殺熟等亂象不斷滋生。電商法及系列跨境電商新政的出臺(tái)對(duì)商品安全、稅收、物流、售后等方面作出了明確規(guī)定，有利于改變?cè)锌缇畴娚唐脚_(tái)良莠不齊、行業(yè)野蠻生長(zhǎng)的狀況，使企業(yè)有章可循、規(guī)范發(fā)展，推動(dòng)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，也加強(qiáng)了對(duì)消費(fèi)者權(quán)益的保護(hù)，有利于促進(jìn)購(gòu)買，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

    3、平臺(tái)開(kāi)啟全渠道模式

    網(wǎng)易考拉、天貓國(guó)際等跨境電商平紛紛開(kāi)設(shè)線下體驗(yàn)店，將渠道從線上發(fā)展到線下，開(kāi)啟“線上+線下”全渠道模式。智研咨詢分析師認(rèn)為這種模式能夠?qū)⒕€上產(chǎn)品信息與線下用戶體驗(yàn)相結(jié)合，拉近與用戶之間的距離，提高用戶互動(dòng)頻率，促進(jìn)用戶購(gòu)買，并提升品牌知名度。