2018年全球及中國路由交換機行業(yè)發(fā)展規(guī)模、企業(yè)競爭格局分析[圖]

    一、全球以太網交換機市場規(guī)模加速增長

    2018年全球以太網交換機市場規(guī)模約300億美金，同比增長8.9%，在云計算/數字化驅動下，近幾年交換機市場規(guī)模呈加速增長態(tài)勢；2018年全球路由器（企業(yè)+SP）市場規(guī)模155億美金，其中企業(yè)網占35-40億美金，運營商占大頭，同比增長1.84%，近幾年呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，主要是運營商市場低迷拖累整體增速。

2014-2018年全球以太網交換機市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

2014-2018年全球路由器（企業(yè)網+SP）市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國千兆路由交換機產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及未來前景分析報告》

    二、路由交換：中國網絡設備市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長

    2018年，中國網絡市場為83.5億美元規(guī)模（約合554.5億元人民幣），增幅16.4%，互聯網、政府、金融和通信成為推動網絡市場發(fā)展的主干力量。
產品增速方面：1）2018年中國交換機市場規(guī)模增長18.5%，增長動力源于數據中心，數據中心交換機占41.4%，但仍低于全球44.4%的比例，數據中心仍處于快速上升階段2）路由器市場同比增長15.7%，主要來自運營商方面。

2014-2018年中國網絡（交換機+路由器+wlan）市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    三、路由交換：企業(yè)網設備地區(qū)分布：美國規(guī)模最大，亞太地區(qū)增速最快

    企業(yè)網絡交換機市場的地區(qū)分布來看，美國市場最大，2014年全球占比40%，2018年仍占比39%；其次是亞洲和西歐，占比均為20%左右；亞洲市場增速最快，2014年亞洲（除日本外）占比19%，2018年占比提升至24%。

2018年企業(yè)網絡交換機市場地區(qū)分布

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    四、路由交換：驅動力——云計算+流量增長共振

    2018年全球云計算市場規(guī)模高達1363億美金，是中國市場的近10倍規(guī)模，未來全球市場仍會持續(xù)增長。

2016-2022年中國及全球云計算市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    全球云計算市場硬件占比38%，中國云計算市場硬件占比83%。云數據中心的ICT設備成本構成，服務器69%、網絡設備11%，存儲6%。

云計算市場構成

資料來源：智研咨詢整理

2018年全球云數據中心ICT設備采購成本構成

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    中國公有云持續(xù)快速增長，其中IAAS增長最快，2016-2018年復合增速為45.65%；且占比最大，2018年占比為61.88%；中國私有云市場規(guī)模大于公有云，2018年占比為54.58%。中國私有云市場構成以硬件為主，2018年硬件占比達66.5%；中國固網流量和移動互聯網流量持續(xù)高增長態(tài)勢，驅動網絡管道不斷擴容升級，帶動ICT設備需求增長，預計未來隨著5G應用驅動新一輪網絡流量激增，有望進一步打開市場空間。

    五、路由交換：全球競爭格局，市場集中度高，中國廠商份額提升

    據統(tǒng)計，全球以太網交換機主要參與者為思科、華為、Arista、惠普、Juniper、戴爾、新華三和星網銳捷等。2019Q2年全球以太網交換機市場CR5為76.8%，路由器（含運營商）市場CR3為78.4%，均比較集中，但以華為為代表的國內企業(yè)，份額呈穩(wěn)中提升態(tài)勢。

    思科在以太網交換機份額從16年的57%，持續(xù)下滑至19Q2的51.1%；華為從16年的7%提升至19Q2的9.7%。

2016-2019年Q2全球以太網交換機市場份額變化

資料來源：智研咨詢整理

2016-2019年Q2全球路由器（含運營商）市場份額變化

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    六、路由交換：中國競爭格局——國產替代趨勢持續(xù)

    中國的以太網交換機市場，除了思科，其他頂級供應商是國內制造商。斯諾登事件后，思科的市場份額從2014年的20.2%下降到18年的10%，華為、新華三、星網銳捷在國內企業(yè)交換機中所占份額很大，星網銳捷在中國的市場份額排名第四，占6.25%；思科在中國企業(yè)級路由器的市場份額迅速下降，從15年的20%左右降至18年的6.87%，預計未來產業(yè)國產化將繼續(xù)推進。

2018年中國交換機主要區(qū)域市場份額

資料來源：智研咨詢整理

2018年中國企業(yè)級路由器主要區(qū)域市場份額

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