智研精品報(bào)告

2018年中國醫(yī)療健康險(xiǎn)、商業(yè)健康險(xiǎn)市場現(xiàn)狀及發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析[圖]

健康險(xiǎn) 文爭 2020-01-20 06:25 來源：智研咨詢

一、醫(yī)療健康險(xiǎn)及商業(yè)健康險(xiǎn)市場現(xiàn)狀

健康險(xiǎn)自2012年以來發(fā)展迅猛。健康險(xiǎn)近年來發(fā)展迅猛，2012年開啟加速上行通道，原保費(fèi)收入從2011年的691.72億元大幅增長至2018年的5448.13億元，2011-2018年CAGR高達(dá)34%，增幅顯著高于同期人身險(xiǎn)總原保費(fèi)收入的15%。從健康險(xiǎn)占人身險(xiǎn)比重來看，2018年占比增至20%。

2013-2018年我國健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

盡管近年來我國商業(yè)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)快速增長，但健康險(xiǎn)占保險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)比例較低，截至2018年底，我國健康保險(xiǎn)行業(yè)人均健康險(xiǎn)保費(fèi)支出（保費(fèi)密度）為390元，保險(xiǎn)消費(fèi)收入占比（保險(xiǎn)深度）僅為0.6%。發(fā)達(dá)國家主要為私人自主投保模式，以商業(yè)健康險(xiǎn)保障為主。相較于成熟市場，中國的健康險(xiǎn)市場發(fā)展空間巨大。

2013-2018年中國健康險(xiǎn)保費(fèi)密度及深度變化趨勢

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目前中國商業(yè)健康險(xiǎn)僅占到健康險(xiǎn)賠付中非常小的一部分，相對美國以私人健康險(xiǎn)為主的醫(yī)療健康險(xiǎn)賠付結(jié)構(gòu)，凸顯中國的商業(yè)健康險(xiǎn)存在保障力度不足的問題。

中國的醫(yī)療健康險(xiǎn)賠付支出中，商業(yè)健康險(xiǎn)比較偏低

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中國商業(yè)健康險(xiǎn)保障程度低的原因，主要在于以基本醫(yī)保為主的醫(yī)療保障體系和相對偏低的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，導(dǎo)致消費(fèi)者主要依靠醫(yī)保和自付解決醫(yī)療費(fèi)用支出，降低了中國市場對商業(yè)健康險(xiǎn)的需求。

中國的醫(yī)療保障制度主要由城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療組成。其中城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療為醫(yī)保體系的主體部分。商業(yè)健康險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)作為補(bǔ)充層定位存在。

商業(yè)健康險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)在中國醫(yī)保體系中處于補(bǔ)充定位

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從賠付數(shù)據(jù)上看，國內(nèi)健康險(xiǎn)產(chǎn)品相較美國健康險(xiǎn)產(chǎn)品的賠付效率明顯偏低：中國健康保險(xiǎn)的賠付率大致在30%-40%，而美國健康保險(xiǎn)的賠付率長期穩(wěn)定在70%以上。二者明顯的差距表明，中國健康保險(xiǎn)產(chǎn)品真正用來賠付或補(bǔ)償被保險(xiǎn)人的支出低于美國的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，賠付效率有待改善。

中國醫(yī)療費(fèi)用與美國相比較為低廉，這更加降低了中國消費(fèi)者對于商業(yè)健康險(xiǎn)的需求。手術(shù)費(fèi)用只是整體醫(yī)療費(fèi)用的一個(gè)縮影，但是這也體現(xiàn)出中美醫(yī)療費(fèi)用的巨大差異，導(dǎo)致了中美消費(fèi)者對待商業(yè)健康險(xiǎn)態(tài)度的不同。中國居民回答為什么不夠買健康險(xiǎn)的首要原因是“有醫(yī)?；蚱渌惐ｋU(xiǎn)”，且這一回答的比例高達(dá)57.8%。

中國居民不愿意購買健康險(xiǎn)的原因

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國內(nèi)的健康險(xiǎn)保費(fèi)結(jié)構(gòu)以長期重疾險(xiǎn)產(chǎn)品為主短期健康險(xiǎn)為輔。由于重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主要是“確診后一次賠付”，因此保險(xiǎn)公司無法像對健康險(xiǎn)一樣通過發(fā)展報(bào)銷控費(fèi)能力形成定價(jià)優(yōu)勢，而目前主流的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新，則很容易在同業(yè)模仿的情況下，重新淪為同質(zhì)化競爭。這也就導(dǎo)致健康險(xiǎn)產(chǎn)品的競爭在過去一段時(shí)間淪為渠道為王的競爭格局，保險(xiǎn)公司通過代理人渠道構(gòu)建護(hù)城河。而2019年隨著上市保險(xiǎn)公司的代理人規(guī)模下降，NBV增速出現(xiàn)了回落。

2019年上半年上市保險(xiǎn)公司代理人增速普遍走低

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2019年的市場變化說明渠道規(guī)模驅(qū)動(dòng)的健康險(xiǎn)保費(fèi)增長難以為繼。保險(xiǎn)公司在投入產(chǎn)出比（NBV/傭金手續(xù)費(fèi)支出）邊際效益下降之后，主動(dòng)減少了對渠道投入，謀求新的增長路徑。

保險(xiǎn)公司投入傭金產(chǎn)出NBV的效率在邊際遞減

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二、醫(yī)療健康險(xiǎn)及商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

1.商業(yè)健康險(xiǎn)定位有望從補(bǔ)充定位逐步過渡到主體層

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國健康險(xiǎn)行業(yè)市場深度及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：未來商業(yè)健康險(xiǎn)仍有較大的發(fā)展空間，雖然在我國現(xiàn)有的醫(yī)療保險(xiǎn)體制下，以政府為主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)療保障體系占據(jù)主導(dǎo)地位，但是快速上漲的醫(yī)療保障支出給醫(yī)?；鹗杖朐鲩L帶來了較大壓力。2018年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增長10%，而支出增長13%，同期城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增長39%，而支出增長44%。

2018年城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的收入增速

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另一方面，現(xiàn)有醫(yī)療保障體系還將面臨醫(yī)療保健價(jià)格上漲的壓力，2015年至2018年，醫(yī)療保健的價(jià)格上漲水平均要快于社會(huì)整體物價(jià)上漲水平（部分體現(xiàn)于醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出增加中）。如果沒有商業(yè)健康險(xiǎn)體系的有利補(bǔ)充，目前的醫(yī)保體系的保障能力在長期存在隱憂。

2014-2018年醫(yī)療保健的價(jià)格漲幅高于整體物價(jià)上漲

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2.健康險(xiǎn)管理辦法落地后，保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力將提升

未來國內(nèi)的基礎(chǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)體系存在支出壓力，因此必然會(huì)要求商業(yè)健康險(xiǎn)從補(bǔ)充定位過渡到部分主體定位，協(xié)助分擔(dān)居民醫(yī)療保障的需求。

2019年以來，國家密集出臺(tái)了一系列政策意見，其中有很明顯的鼓勵(lì)商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展的政策趨勢。

2019年鼓勵(lì)商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展的政策密集出臺(tái)

2019年鼓勵(lì)商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展的政策密集出臺(tái)
發(fā)布時(shí)間	法規(guī)標(biāo)題	主要內(nèi)容
2019/12/30	關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見	1.完善健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。2.研究擴(kuò)大稅優(yōu)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍。3.鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療、疾病、照護(hù)、生育等綜合保障服務(wù)。4.支持商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保服務(wù)和醫(yī)保控費(fèi)，完善大病保險(xiǎn)運(yùn)行監(jiān)管機(jī)制。5.探索健康險(xiǎn)與國家醫(yī)保信息平臺(tái)對接。6.加快發(fā)展商業(yè)長期護(hù)理保險(xiǎn)，建立壽險(xiǎn)賠付責(zé)任與護(hù)理支付責(zé)任轉(zhuǎn)換機(jī)制。推動(dòng)健康保險(xiǎn)與健康管理融合發(fā)展等。
2019/12/12	關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)服務(wù)”發(fā)展的意見	1.構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制，加大反壟斷和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法力度，重點(diǎn)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，保障市場主體公平參與市場競爭。2.強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私保護(hù)，加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，探索“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”等商業(yè)保險(xiǎn)支撐和保障機(jī)制，構(gòu)建良好的社會(huì)服務(wù)消費(fèi)環(huán)境。3.強(qiáng)化典型示范帶動(dòng)，選擇部分領(lǐng)域和地區(qū)開展“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)服務(wù)”試點(diǎn)，鼓勵(lì)發(fā)展的良好環(huán)境。
2019/11/12	健康保險(xiǎn)管理辦法	1.鼓勵(lì)開發(fā)多樣的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品：首次明確健康保險(xiǎn)類別包含醫(yī)療意外保險(xiǎn)，與醫(yī)療進(jìn)步相融合，對新藥品、新醫(yī)療器械和新診療方法在醫(yī)療服務(wù)中的應(yīng)用支出納入保障。2.明確長期醫(yī)療保險(xiǎn)可以進(jìn)行費(fèi)率調(diào)整；3.支持保險(xiǎn)公司開展健康管理服務(wù)：明確了保險(xiǎn)公司可以將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，提供健康風(fēng)險(xiǎn)評估和干預(yù)，將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品包含健康管理服務(wù)成本比例上限提升至凈保險(xiǎn)費(fèi)的20%。4.支持保險(xiǎn)公司開展對外合作，提升醫(yī)療服務(wù)水平；5.支持信息數(shù)據(jù)互聯(lián)共享：依據(jù)服務(wù)規(guī)范和服務(wù)對象與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基本醫(yī)保部門等進(jìn)行必要的信息互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享。
2019/06/10	關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見	1.鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與社會(huì)辦醫(yī)聯(lián)合開發(fā)多樣化、個(gè)性化健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，與基本醫(yī)療保險(xiǎn)形成互補(bǔ)。2.鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)，做好城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)承辦服務(wù)工作，提高基金使用效率。3.支持商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)與社會(huì)辦醫(yī)信息系統(tǒng)對接，方便為商業(yè)保險(xiǎn)患者就醫(yī)提供一站式直付結(jié)算服務(wù)。4.鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資社會(huì)辦醫(yī)。
2019/03/04	關(guān)于促進(jìn)個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險(xiǎn)發(fā)展的提案	1.提高稅收優(yōu)惠力度，并探索建立稅優(yōu)額度的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制。2.簡化稅務(wù)操作手續(xù)，提高稅收優(yōu)惠抵扣的便利性。3.賦予保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更大的業(yè)務(wù)經(jīng)營空間，更好調(diào)動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)能動(dòng)性。4.豐富產(chǎn)品形態(tài)，放寬個(gè)人賬戶使用限制，提高政策靈活度。

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3.保險(xiǎn)公司發(fā)展醫(yī)保一體化，有望形成更強(qiáng)的控費(fèi)能力

過去以重疾險(xiǎn)為主的健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得保險(xiǎn)公司很難在運(yùn)營層面形成核心競爭力。一方面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺乏知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，容易被模仿形成同質(zhì)化競爭；另一方面，確診+賠付的機(jī)制并不需要基于控費(fèi)能力的競爭力，反而對于渠道競爭力要求很高。

隨著未來的市場需求向保障型需求切換，同時(shí)監(jiān)管鼓勵(lì)發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司也追求醫(yī)療保險(xiǎn)控費(fèi)能力，因此，保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品定價(jià)上追求競爭優(yōu)勢會(huì)是大勢所趨。

本文采編：CY353