2018年中國軟磁行業(yè)市場產(chǎn)量情況及下游應(yīng)用需求預(yù)測分析[圖]

    磁性材料是指具備強磁性的物質(zhì)，按使用可分為軟磁材料、硬磁材料和功能磁性材料。軟磁材料在磁場作用下非常容易磁化，同時取消磁場后又很容易退磁化，具有較高的磁導(dǎo)率、較高的飽和磁感應(yīng)強度、較小的矯頑力，磁滯損耗小，應(yīng)用于變壓器、繼電器、電感鐵芯、繼電器和揚聲器磁導(dǎo)體、磁屏蔽罩、電機定子轉(zhuǎn)子等。而硬磁材料通常難磁化、難退磁、剩磁高、矯頑力大，主要作為磁場源用于儲藏和供給磁能，應(yīng)用于各種電機、儀表、設(shè)備等。

磁性材料分類

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    一、市場產(chǎn)量情況

    我國已成為全球規(guī)模最大的鐵氧體軟磁生產(chǎn)國，2011年以來規(guī)?？傮w穩(wěn)定。在幾大類軟磁材料當(dāng)中，目前我國非晶、納米晶軟磁材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小，軟磁材料的生產(chǎn)以金屬軟磁和鐵氧體軟磁為主，其中金屬軟磁材料的高頻應(yīng)用又受到其性能的制約。2013-2018年我國鐵氧體軟磁材料產(chǎn)量整體來看呈現(xiàn)增長趨勢。2018年中國軟磁鐵氧體產(chǎn)量約23.92萬噸，約占全球的80%。

2013-2018年我國鐵氧體軟磁材料產(chǎn)量及增速

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    我國軟磁鐵氧體最常見的是錳鋅鐵氧體和鎳鋅鐵氧體，分別占總產(chǎn)量的比重為70%和10%，此外，鎂鋅鐵氧體占比為8%，鋰鋅鐵氧體占比為6%。

軟磁鐵氧體材料產(chǎn)品占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軟磁行業(yè)市場調(diào)研分析及投資盈利預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：新興市場領(lǐng)域需求方興未艾。2019年軟磁材料下游主要傳統(tǒng)應(yīng)用市場面臨增長放緩甚至需求下滑：傳統(tǒng)汽車市場持續(xù)低迷，家電市場面臨內(nèi)需不足、中美貿(mào)易摩擦的挑戰(zhàn)，PC出貨量負增長；但新興市場領(lǐng)域需求方興未艾；云計算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)、無線充電、服務(wù)器、NFC、新能源汽車、逆變器等領(lǐng)域需求保持較高增速。

鐵氧體軟磁材料需求結(jié)構(gòu)

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    中國從事鐵氧體軟磁材料生產(chǎn)的企業(yè)約有200多家，且大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，年生產(chǎn)能力在500噸以下，僅有幾家企業(yè)能達到上萬噸的產(chǎn)能。全球軟磁鐵氧體產(chǎn)能主要集中在日本和中國，日本主要是技術(shù)領(lǐng)先，中國大陸在產(chǎn)量上占據(jù)優(yōu)勢。知名企業(yè)有日本TDK、FDK，中國橫店東磁、天通股份等。

全球鐵氧體軟磁生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀分析

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    二、下游應(yīng)用需求預(yù)測

    1.軟磁是無線充電最關(guān)鍵的材料之一：手機、可穿戴設(shè)備掀起無線充電熱潮

    無線充電產(chǎn)業(yè)鏈包含方案設(shè)計、電源芯片、磁性材料、傳輸線圈、模組制造環(huán)節(jié)，軟磁材料是無線充電發(fā)射和接收兩端與線圈相貼合的磁性片狀輔材，通常被稱為“導(dǎo)磁片”或“隔磁片”，顧名思義，具備導(dǎo)磁降阻、隔磁屏蔽功能，同時還能夠防止發(fā)熱。

    高的技術(shù)和資質(zhì)壁壘，決定了應(yīng)用于無線充電的高性能磁性材料具有較高的附加值，磁性材料在無線充電產(chǎn)業(yè)鏈中的利潤占比達到20%左右。

無線充電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤占比

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    5G時代拉動換機需求，智能手機市場有望重返增長軌道。全球智能手機進入2015年以來，已經(jīng)屬于存量市場，市場日趨飽和，終端創(chuàng)新力度下降，消費者換機周期拉長，出貨量持續(xù)下滑。全球來看，2018年全球智能手機出貨量13.95億部，同比下滑4.8%，但2019年下半年開始市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，全年出貨量預(yù)計達13.711億部，同比下滑2.2%。國內(nèi)來看，2018年全年國內(nèi)手機出貨量4.14億部，同比下滑15.6%，2019年前三季度出貨量2.87億部，同比下滑5.7%，降幅已經(jīng)有所收窄。，伴隨5G的推進，消費者換機升級的需求會受刺激，智能手機出貨量頹勢有望扭轉(zhuǎn)。預(yù)計2020年全球智能手機出貨量將止跌轉(zhuǎn)升，同比增長1.6%，到2023年，預(yù)計全球智能手機出貨量達到14.845億部，2018-2023年GAGR達1.1%。

2003-2018年全球智能手機出貨量

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全球智能手機出貨量預(yù)測

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    智能手機出貨量恢復(fù)增長+無線充電滲透率提升，手機無線充電用軟磁材料需求有望持續(xù)快速增長。Qi認證設(shè)備和充電器2018年全球出貨量超過3.66億臺，同比增長77%，其中，Qi認證手機出貨量預(yù)計2018年超過2.7億部，同比增長了68.64%。

2017-2026年全球無線充電市場預(yù)測

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    無線充電在可穿戴設(shè)備的應(yīng)用也有望迎來快速擴張。可穿戴設(shè)備市場自問世以來需求保持持續(xù)增長，2018年全球出貨量1.722億部，同比增長27.5%，特別的，隨著部分品牌開始在手機上移除耳機插孔和可穿戴耳機價格的逐漸親民化，2019年可穿戴耳機這一細分領(lǐng)域需求迎來井噴，第三季度可穿戴耳機出貨量達到4070萬部，同比增長242.4%，推動三季度可穿戴設(shè)備出貨量創(chuàng)下單季度新高，同比增長94.6%。2019Q3可穿戴耳機在可穿戴設(shè)備中的份額大幅提升至48.1%的水平，而2018Q3份額僅27.4%。2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量預(yù)計達3.052億臺，同比增長70%以上，其中耳戴式設(shè)備預(yù)計達1.394億臺。隨著越來越多的手機開啟無孔化時代，可穿戴耳機需求有望保持高增長，且TWS熱潮有望帶動無線充電在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的滲透率進一步提升，無線充電用軟磁材料在可穿戴設(shè)備市場的需求有望迎來高增長。

全球消費電子用無線充電軟磁需求測算

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    2.電動汽車：軟磁在無線充電應(yīng)用的下一個風(fēng)口

    新能源汽車長期發(fā)展趨勢明確，無線充電的應(yīng)用有望完美解決續(xù)航里程問題，與電動汽車需求增長形成正反饋。汽車行業(yè)未來電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢明確，目前電動汽車電能的補給方式主要有三種：換電、傳導(dǎo)充電和無線充電。其中無線充電又包括靜態(tài)充電和動態(tài)充電兩大類方式，相較于換電和傳導(dǎo)充電方式具有更好的靈活性、安全性，在硬件上的標(biāo)準也相對更容易統(tǒng)一。尤其是動態(tài)充電模式，能夠?qū)π旭傔^程中的電動汽車進行實時充電，更能滿足消費者對電動汽車續(xù)航的要求。無線充電在電動汽車上的應(yīng)用，有望解決其續(xù)航里程問題，促進電動汽車需求的增長，而電動車需求的增長又將進一步帶動無線充電應(yīng)用規(guī)模的擴張，兩者有望形成良好的正向反饋效應(yīng)。雖然目前在傳輸效率、異物檢測等方面仍存在一定的技術(shù)難點，高昂的成本也限制了其應(yīng)用的擴張，隨著技術(shù)的持續(xù)進步，未來無線充電在電動汽車產(chǎn)業(yè)具備很大的發(fā)展?jié)摿拖胂罂臻g，電動汽車市場有望成為繼消費電子之后，軟磁在無線充電應(yīng)用的下一個風(fēng)口。

    預(yù)計2017-2020年為無線充電在電動汽車應(yīng)用的探索期，2020-2023年為滲透期，2023-2025年將進入推廣期。伴隨著全球新能源汽車產(chǎn)量的高增長和無線充電滲透率的提升，預(yù)計到2025年，電動汽車用無線充電軟磁片需求有望超過1000萬片。

電動汽車用無線充電軟磁需求測算

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