2019年中國紡織原料及制品行業(yè)庫存情況、出口情況及新型紡織纖維材料發(fā)展趨勢與方向分析[圖]

    紡織原料是一個相對概念。

    天然纖維是自然界原有的或經人工培植的植物上、人工飼養(yǎng)的動物上直接取得的紡織纖維，是紡織工業(yè)的重要材料來源。

    對紗廠來說，紡織原料指的是一切用于紡紗的天然或化學纖維。天然纖維：棉（白棉、彩棉、有機棉等）、麻（亞麻、苧麻、劍麻等）、絲（桑蠶絲、柞蠶絲等）、毛（羊毛、兔毛、澳毛等）

    一、國儲棉庫存降至底部，外棉強于內棉

    我國的紡織業(yè)是自古傳下來的行業(yè)，已經傳承了幾千年，在改革開放以后，我國的紡織業(yè)也進入了發(fā)展的時期，經過了幾十年的發(fā)展，紡織業(yè)及其上下游的發(fā)展也是非常明顯的。

    中國是世界上規(guī)模最大的紡織品服裝生產國、消費國和出口國，是紡織產業(yè)鏈最完整、門類最齊全的國家，具有邁進世界紡織強國陣營的扎實基礎和明顯優(yōu)勢。隨著科技的發(fā)展以及互聯網+時代的到來，紡織業(yè)的未來將開辟出新的格局。

    近幾年，由于中國勞動力成本不斷趨升，東南亞地區(qū)勞工成本低的優(yōu)勢顯現，加上該地區(qū)各國實施的稅收及政策優(yōu)惠，許多紡織服裝企業(yè)紛紛掘金東南亞，到東南亞投資逐漸成為熱潮，尤其是對越南、柬埔寨、緬甸、老撾等國，投資者的興趣更是濃厚。2017年中國紡織企業(yè)也在順應這個大潮，融入掘金東南亞的大軍中，今年以來，包括天虹紡織、香港溢達集團、紅豆集團、魯泰紡織等數十家紡織企業(yè)紛紛到此地區(qū)拓展建廠。而同時在國內經濟發(fā)達地區(qū)的紡織企業(yè)也同樣在部署新疆等中西部地區(qū)建廠。

    面對2017年這樣的市場環(huán)境捉襟見肘，很無奈，也很悲觀。很簡單，不要再等什么市場會變好了，直接就生產在如此惡劣環(huán)境下，都能盈利的產品。對紡織業(yè)來說，劣質或者普通的產品，真的一馬路都是，大家都很清楚。但質量優(yōu)秀的產品，無論是中國市場還是世界市場，還是非常稀缺的，稀缺的產品，自然高價，自然盈利。

    當前棉價最強的支撐因素在于國儲棉庫存降至底部區(qū)域，且從庫存消費比來看，也已經走出底部區(qū)域；但受貿易戰(zhàn)影響，需求疲弱影響棉價上漲空間。

    2018/2019年度輪出結束后，中國儲備棉庫存預計降至220萬噸左右。截至9月底，棉紡織企業(yè)棉花庫存為70.14萬噸，同比下降24.15%，較年初下降19.40%，已至年內較低水平。

從內棉供給來看，根據棉花協會被調查棉農植棉面積加權平均計算，預計全國棉花總產量590.57萬噸，同比下降3.35%，單產同比下降1.61%，比上期下降3.05%；從內棉需求來看，紡織服裝內銷+出口增速均同比放緩。

    歷年棉花種植面積及增速

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    相關報告《2020-2026年中國紡織原料及制品行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資方向研究報告》

    歷年棉花產量及增速

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    2010-2019年前9月中國棉紡織企業(yè)棉花庫存

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    2014-2019年度國儲棉庫存預測值（萬噸

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    根據美國農業(yè)部(USDA)最新發(fā)布的11月份全球棉花供需預測報告，總體供過于求：2019/20年度全球棉花總產2654.9萬噸，相比上月調減61.7萬噸；但較2018/19年度仍高出68.4萬噸，增幅2.6%；全球消費量2645.2萬噸，環(huán)比調減2.5萬噸，較2018/19年度增加26.2萬噸，增幅1%。進出口貿易量約為959萬噸，較上月調增約24.5萬噸。全球期末庫存1759.3萬噸，環(huán)比調減62.9萬噸，同比增加5.5萬噸。

    2011-2019年全球棉花庫存預測（百萬包）

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    2011-2019年全球棉花產消量預測（百萬包）

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    2011-2019年全球棉花進出口預測（百萬包）

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    2011-2019年全球棉花總供給預測（百萬包）

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    中國棉花期初期末庫存預測（百萬包）

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    中國棉花預測供需平衡表（百萬包）

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    今年以來，國外棉花價格跌幅小于國內，內外棉價差較年初縮小54.66%。截至11月13日，內外棉價差（固定匯率下，中國棉花價格指數與進口棉價格指數FCINDEXM之差）為1284元/噸。

    2009-2018年中國棉花庫存消費比（%）

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    2009-2018年全球棉花庫存消費比（%

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    19年初至今國內外棉價走勢圖（元/噸）

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    年初至今內外棉價差（元/噸

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    二、紡織原料及制品出口情況分析：受貿易戰(zhàn)影響，紡織企業(yè)訂單放緩

    我國是世界上最大的紡織品服裝出口國，其中美國占比第二；2019年前三季度，我國對美出口金額達334.84億元,占比達到18%。今年以來，受貿易戰(zhàn)惡化影響，我國對美紡織原料及制品出口金額同比大幅下跌，前三季度同比降幅達3.51%，其中2月單月同比跌幅高達33.63%。

    2019Q3分國別/地區(qū)紡織原料及制品出口額占比

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    對美紡織原料及制品出口金額

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    受貿易戰(zhàn)悲觀情緒影響，紡織企業(yè)訂單放緩。2019年前三季度紡織制造企業(yè)營收同比下降3.14%，凈利同比下降11.4%；毛利率/凈利率也分別YOY-0.72pct/1.01pct至18.17%/6.05%。

    三、新型紡織纖維材料發(fā)展趨勢與方向

    1、新型纖維的開發(fā)前景

    隨著人們現在對環(huán)境保護意識的提高，以及現在新型纖維的開發(fā)現狀，不難看出新型纖維開發(fā)趨勢現在是向多元化、新穎化和環(huán)保型方向發(fā)展。隨著人們生活水平的提高以及某些纖維本身存在的缺陷，人們不僅僅滿足于現開發(fā)的纖維，在纖維材料方面追求多元化；各種面料的新產品開發(fā)需要各種新型纖維問世，這要求新型纖維的新穎性；由于化學纖維生產過程及廢舊纖維引起了很大的環(huán)境問題，這就要求今后的新型纖維開發(fā)面向環(huán)保型。

    另外，新型紡織纖維的開發(fā)依賴于高分子科學的水平，而我國目前的高分子科學發(fā)展水平較低，這就導致許多高性能材料、高附加值的產品都需要進口。如醫(yī)用縫合線、高性能的人造血管的生產，在我國幾乎都是空白。為此科研工作者應致力于開發(fā)各種高性能的高分子材料，進而推動紡織新纖維的開發(fā)與應用。

    2、新型纖維的開發(fā)意義

    新型紡織材料的應用，賦予傳統紡織工業(yè)以生機，加上紡織機電一體化、智能化的推進和新的生產工藝，使得這一古老產業(yè)得以生機盎然、重新煥發(fā)光彩。新型天然纖維的不斷開發(fā)和使用，既節(jié)約了石油等能源，又減少了環(huán)境污染，天然纖維對人體具有一定的親和性，有些天然纖維還具有醫(yī)療保健等功效，隨著人們崇尚自然、回歸自然的追求不斷增長，加大對天然纖維的開發(fā)和使用，使其有著更廣闊的市場前景。

    3、新紡織纖維材料發(fā)展趨勢與方向

    目前在全球可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略影響下,許多國家都在致力于研究既不影響生態(tài)環(huán)境,又能利用生態(tài)資源的新型纖維。并提出新型纖維材料必須經過毒理學測試,具有相應標志,符合環(huán)保、生態(tài)、人體健康要求。紡織材料新型化已成為全世界關注的發(fā)展方向。采用綠色原料開發(fā)生態(tài)纖維,利用生物技術發(fā)展可降解纖維,選擇節(jié)約資源、可回收利用纖維原料已成為目前紡織材料新型化發(fā)展的趨勢。

    采用綠色原料開發(fā)新型纖維利用綠色原料開發(fā)新型纖維已成為獲得新型紡織材料的主要途徑和研究、開發(fā)熱點。從食用的香蕉、小麥、大豆、玉米、牛奶、蝦、蟹等到木材、昆蟲、蜘蛛都成為了新型纖維材料的來源。現今的綠色原料包括原生態(tài)自然物質,以自然物質為基礎的提煉物及原有纖維的再加工產物。

    循環(huán)材料就是所用的原料和能源在不斷的循環(huán)中得到合理利用,節(jié)約生態(tài)資源?，F代紡織要求材料可循環(huán)、再生,可持續(xù)發(fā)展,因此,循環(huán)材料的開發(fā)和利用應是未來新型材料發(fā)展的趨勢。天然纖維材料是地球上巨大的再生性生物高分子資源,作為“從自然產生又回到自然”的資源循環(huán)型材料,具有不可替代的發(fā)展優(yōu)勢。人造纖維材料作為傳統的紡織材料,其原料多為天然可再生的非石油資源,符合可持續(xù)發(fā)展的需求。合成纖維多為石油化合物,而石油屬原生資源,且常規(guī)合成纖維具有不可再生、不可降解性。目前合成纖維如何進行回收再生是生態(tài)材料研究的重點,也是治理環(huán)境污染,節(jié)約資源和能源,促進合成材料循環(huán)使用的一種最積極的廢棄物處理方法。已開發(fā)了有回收聚合物、纖維的原料再循環(huán)和回收單體的化學再循環(huán)系統?；貧w自然、適應環(huán)境是紡織材料總的發(fā)展趨勢。生態(tài)化紡織材料的發(fā)展為保護生存環(huán)境,實現紡織工業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了保障,符合21世紀綠色環(huán)保型時代的要求。隨著社會的文明和進步,可認為未來的紡織工業(yè)將是綠色生態(tài)工業(yè)。