2020年中國(guó)手機(jī)攝像頭市場(chǎng)需求及市場(chǎng)發(fā)展空間分析[圖]

    一、攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈概況

    從攝像頭的結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要包含鏡頭、基座、紅外濾光片、圖像傳感器、PCB和FPC，其中對(duì)成像質(zhì)量影響最大的兩個(gè)為圖像傳感器和鏡頭。

    鏡頭由透鏡、濾光裝置、鏡筒，鏡頭組相當(dāng)于相機(jī)的“眼鏡”，由很多片透鏡組成，光線通過(guò)時(shí)，鏡片們會(huì)層層過(guò)濾雜光（紅外線等），多層鏡頭組合，它們會(huì)互相矯正過(guò)濾。每多一片最終成像就會(huì)更趨向完美一些，但相應(yīng)造價(jià)也更高一些。理論上鏡頭片數(shù)越多，成像就越真實(shí)。

    圖像傳感器是將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的裝置，是攝像頭中最為重要的部件，分為CCD和CMOS兩大類(lèi)。相比于CCD，CMOS雖然成像質(zhì)量不如CCD，但是CMOS因?yàn)楹碾娛。▋H為CCD芯片的1/10左右）、體積小、重量輕、集成度高、價(jià)格低迅速得到各大廠商的青睞，目前除了專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)，大部分帶有攝像頭設(shè)備使用的都是CMOS。

    手機(jī)攝像頭中還有紅外濾光片（IR）、基座（Holder）、PCB以及FPC等，其中基座用于固定鏡頭，紅外濾光片負(fù)責(zé)過(guò)濾紅外光，PCB以及FPC主要負(fù)責(zé)供電控制及信號(hào)傳輸。

    攝像頭結(jié)構(gòu)

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    從攝像頭的成本占比來(lái)看，圖像傳感器是成本占比最高的部分，占總成本超過(guò)一半，鏡頭是成本占比第二高的部分，占比約20%。另外，模組封裝、馬達(dá)、紅外濾光片占比分別為19%、6%、3%。

    攝像頭成本結(jié)構(gòu)

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    二、需求端分析

    從全球智能手機(jī)的出貨量來(lái)看，由于換機(jī)周期的拉長(zhǎng)，全球智能手機(jī)出貨量從2017年開(kāi)始持續(xù)下跌，2018年全球智能手機(jī)出貨量14.05億臺(tái)，同比下跌4.1%。進(jìn)入2019年一季度，智能手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始持續(xù)回暖，跌幅不斷收窄。2019年Q3全球智能手機(jī)出貨量3.58億部，同比增長(zhǎng)0.8%，擺脫了連續(xù)兩年的下降，首次重回增長(zhǎng)。

    全球智能手機(jī)季度出貨量變化

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    5G手機(jī)為智能手機(jī)重回增長(zhǎng)軌道提供動(dòng)力，截止10月底，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量總計(jì)達(dá)328.1萬(wàn)部，預(yù)計(jì)2019年全球5G手機(jī)出貨量可達(dá)1300萬(wàn)部，2020年隨著5G手機(jī)的大規(guī)模出貨，全球智能手機(jī)市場(chǎng)有望迎來(lái)復(fù)蘇。2020年5G手機(jī)出貨量可達(dá)1.64億部，2023年可達(dá)7.74億部，2019-2023年的CAGR可達(dá)179.9%。

    全球5G手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)

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    2019年以來(lái)，光學(xué)創(chuàng)新成為智能手機(jī)一大亮點(diǎn)，多攝方案在新發(fā)機(jī)型中大幅普及。其中華為的Mate30Pro采用了后置40M+40M+8M+3D感測(cè)的四攝組合方案，前置采用了32M的鏡頭，與此前的Mate20Pro相比不論是攝像頭數(shù)量還是像素均有較大提高。除了高端機(jī)，中低端也開(kāi)始使用四攝，以8月底發(fā)布的紅米Note8Pro為例，紅米Note8Pro則采用了6400萬(wàn)像素主攝、800萬(wàn)超廣角鏡頭、200萬(wàn)景深、200萬(wàn)超微距鏡頭的后置四攝組合。

    近期新機(jī)發(fā)布情況

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    在攝像頭需求數(shù)量方面，由于三攝和四攝滲透率進(jìn)一步提高，帶動(dòng)單機(jī)搭載的攝像頭平均數(shù)量持續(xù)提高。2019年Q3智能手機(jī)后攝出貨占比中，雙攝占比30%，三攝占比26%，四攝占比22%，四攝占比不論是與Q2相比還是去年同期相比，均有大幅提高。在多攝需求的帶動(dòng)下，Q3手機(jī)攝像頭傳感器出貨量達(dá)到了13億顆，同比增長(zhǎng)14%，遠(yuǎn)高于智能手機(jī)出貨量的增速。

    在手機(jī)攝像頭像素方面，高像素出貨占比持續(xù)提高，48M像素及以上2019年Q3出貨占比已經(jīng)達(dá)到了9%，高像素傳感器供應(yīng)持續(xù)緊張，預(yù)計(jì)2020年全球48M攝像頭傳感器出貨量將會(huì)超過(guò)4.5億顆。

    2018-2019年全球智能手機(jī)攝像頭后置多攝發(fā)展趨勢(shì)（單位：%）

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    由于多攝手機(jī)通常會(huì)出現(xiàn)1-2高像素鏡頭附帶2-3個(gè)低像素鏡頭，多攝的普及除了帶動(dòng)高像素?cái)z像頭需求爆發(fā)，也帶動(dòng)了低像素鏡頭的需求大幅提高。以格科微為例，其絕大部分CMOS芯片出貨集中在低像素手機(jī)攝像頭中，2019年5月份單月出貨量高達(dá)1.1億顆，同比增長(zhǎng)50%。在多攝以及高像素?cái)z像頭的需求的帶動(dòng)下，全球手機(jī)CIS市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年全球智能手機(jī)攝像頭傳感器銷(xiāo)售額可達(dá)116億美金，同比增長(zhǎng)41%，2020年可達(dá)161.5億美元，同比增長(zhǎng)40%。

    2018-2023年全球智能手機(jī)攝像頭傳感器銷(xiāo)售額發(fā)展趨勢(shì)

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    三、市場(chǎng)發(fā)展空間

    1、雙攝滲透50%三攝滲透10%，市場(chǎng)空間有望達(dá)到千億以上

    技術(shù)演進(jìn)雙攝滲透率19年達(dá)50%，三大挑戰(zhàn)三攝滲透率20年有望達(dá)10%。未來(lái)雙攝技術(shù)將不斷演進(jìn)，比如采用折疊式攝像頭架構(gòu)。2019年雙攝滲透率30%-40%左右，較超市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)2020年可以達(dá)到50%。另一更為重要趨勢(shì)是采用復(fù)雜三攝結(jié)構(gòu)。當(dāng)前三攝僅有華為采用，2020年三星S10預(yù)計(jì)也會(huì)采用三攝結(jié)構(gòu)。我們通過(guò)草根調(diào)研及公開(kāi)資料了解到，三攝目前主要有三大挑戰(zhàn)，1）大小及成本。三攝系統(tǒng)增加OEM廠商BoM2，同時(shí)占用本可集成其他技術(shù)空間。從單價(jià)上看，高端三攝ASP近乎單攝單價(jià)十倍。2）校準(zhǔn)。相機(jī)三光圈成像系統(tǒng)內(nèi)在與外在特性必須得以仔細(xì)校準(zhǔn)，因而相機(jī)系統(tǒng)校準(zhǔn)以及幀到幀同步給廠商帶來(lái)很大調(diào)整。3）固件、算法及調(diào)研。固件及算法復(fù)雜，也會(huì)使整個(gè)配置系統(tǒng)功耗受到很大影響。基于上述三種挑戰(zhàn)，我們預(yù)計(jì)三攝將會(huì)在頭部手機(jī)品牌高端旗艦機(jī)上出現(xiàn)，明后兩年滲透率分別為5%、10%。

    單攝、雙攝及三攝ASP對(duì)比

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    市場(chǎng)空間測(cè)算，測(cè)算18/19/20年市場(chǎng)空間為800/1061/1351億元。2018H1的84款新機(jī)中前置雙攝比例為6%，后置雙攝比例高達(dá)71%，雙攝既是趨勢(shì)，且演進(jìn)速度較快。我們通過(guò)將手機(jī)品牌分為蘋(píng)果、三星、華為及其他，并分別對(duì)出貨量、滲透率及ASP等指標(biāo)做關(guān)鍵假設(shè)，測(cè)算18/19/20年市場(chǎng)空間為800/1061/1351億元。其中后置雙攝18/19/20年市場(chǎng)空間為662/793/943億元，蘋(píng)果市場(chǎng)占比約28%。后置三攝因?yàn)锳SP較高，使得18/19/20年市場(chǎng)空間為75/161/253億元，華為市場(chǎng)占比近一半。

    2018年上半年前置攝像頭像素分布

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    2018年上半年后置攝像頭像素分布

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    攝像頭業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間測(cè)算

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    后置雙攝市場(chǎng)空間

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    后置三攝市場(chǎng)空間

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    從2017年品牌雙攝手機(jī)總出貨量情況看，雙攝主要集中在蘋(píng)果、華為、OPPO、vivo、小米、LG、三星等品牌，其中華為（包含榮耀系列）是全球雙攝手機(jī)滲透率最大的手機(jī)品牌廠商，2017年華為有超過(guò)20款機(jī)型搭載雙攝配置，出貨量占總出貨量50%以上，價(jià)格下探至千元機(jī)。vivo手機(jī)是繼華為之后雙攝滲透率第二的手機(jī)廠商，自2016年開(kāi)始，vivo便切入雙攝，并率先推出了前置雙攝，2017年vivo的雙攝滲透率超越蘋(píng)果，達(dá)到四成以上，而三星的雙攝滲透率僅達(dá)2.6%。

    全球智能手機(jī)雙攝滲透率增加

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    2、2D到3D引第三次交互革命，2020年有望滲透達(dá)57億美元。

    2D到3D，3D影像有望成第三次交互革命。雙攝像頭能大幅提升拍攝效果，同時(shí)能夠探測(cè)景深，加入其它光學(xué)傳感器還能完成3D建模功能，捕獲真實(shí)環(huán)境數(shù)據(jù)在VR/AR、智能識(shí)別等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。從歷史人機(jī)交互角度看，第一次交互革命處在PC時(shí)代，交互方式以鼠標(biāo)等一維層次。第二次交互革命處在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，交互方式為觸摸屏等二維層次。隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施完善，3D影像及體感技術(shù)成熟，人機(jī)交互方式有望迎來(lái)第三次交互革命。3D成像作為第三次交互革命核心手段，目前有1）結(jié)構(gòu)光；2）ToF-飛行時(shí)間法；3）雙目立體視覺(jué)三種主流方案。三種方案各有優(yōu)缺點(diǎn)，蘋(píng)果目前采用結(jié)構(gòu)光方案，但是由于ToF方案深度成像信息品質(zhì)更好，成像細(xì)節(jié)更多，且適用于更遠(yuǎn)距離場(chǎng)景，同時(shí)，對(duì)外觀影響小，ID設(shè)計(jì)空間更靈活，有望成為更為主流方案。從技術(shù)進(jìn)展看，3DSensing尚屬于行業(yè)滲透早期，2020年有望達(dá)到57億美元。

3Dsensing三種技術(shù)方案

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3D市場(chǎng)空間2020年達(dá)57億美元

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》