智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)電子導(dǎo)航地圖發(fā)展前景分析：手機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用和車(chē)載導(dǎo)航[圖]

電子導(dǎo)航地圖王密 2019-12-24 05:48 來(lái)源：智研咨詢

目前全球?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)正處于快速成長(zhǎng)階段，未來(lái)5至8年將以每年35%左右的高速度增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)導(dǎo)航電子地圖從國(guó)家測(cè)繪局發(fā)布測(cè)繪資質(zhì)開(kāi)始，至今已走過(guò)了覆蓋面的競(jìng)爭(zhēng)、POI數(shù)量的競(jìng)爭(zhēng)、路網(wǎng)和POI深度等三個(gè)階段的競(jìng)爭(zhēng)。

一、手機(jī)導(dǎo)航

隨著大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的發(fā)展，人們?cè)絹?lái)越多地使用地理地圖和基于地理位置相關(guān)的服務(wù)。一方面，未來(lái)手機(jī)地圖場(chǎng)景化應(yīng)用將面向以在線旅游、移動(dòng)出行等基于LBS地理位置信息為基礎(chǔ)的日常生活消費(fèi)生態(tài);另一方面，無(wú)人駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新型產(chǎn)業(yè)也為地圖行業(yè)提供增量空間。

2012-2018年中國(guó)手機(jī)地圖用戶規(guī)模趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及程度以及手機(jī)普及程度開(kāi)始飛速發(fā)展開(kāi)始，手機(jī)地圖用戶規(guī)模的增長(zhǎng)也迎來(lái)了飛速發(fā)展期，進(jìn)入2013年之后，用戶規(guī)?；鶖?shù)增大，增速開(kāi)始回落。從2012年到2018年，我國(guó)手機(jī)地圖用戶規(guī)模增速?gòu)?04.40%下降到5.90%。

2012-2018年手機(jī)地圖市場(chǎng)規(guī)模增速趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

隨著汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展，PND市場(chǎng)也不斷擴(kuò)大。最初的PND產(chǎn)品多是由消費(fèi)電子廠商主推，例如，宇達(dá)電通、ACER、ASUS、HP等。隨后如TomTom和Garmin等專注于導(dǎo)航系統(tǒng)的公司發(fā)展迅速。盡管全球PND市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，但是在行業(yè)里占主導(dǎo)地位的僅有三家企業(yè)：TomTom、GarmiN和MiTAC，這三家企業(yè)占據(jù)了全球PND市場(chǎng)70%以上的份額。

2018年中國(guó)主要手機(jī)地圖APP月活用戶數(shù)據(jù)顯示，高德地圖和百度地圖的月活用戶數(shù)以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于同領(lǐng)域手機(jī)地圖APP。其中，高德地圖以3.7億人穩(wěn)居榜首，百度地圖以約3.2億人排名第二，排名第三的騰訊地圖則為2063萬(wàn)人。高德地圖和百度地圖領(lǐng)先行業(yè)發(fā)展，二者實(shí)力相當(dāng)，后來(lái)者短期內(nèi)難以追趕上。

2018年中國(guó)手機(jī)地圖APP月活用戶數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018年主要手機(jī)地圖APP中，高德地圖與百度地圖以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于同領(lǐng)域，其中高德地圖在手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率排名第一，達(dá)60.10%;百度地圖以58.8%的滲透率位居第二。高德地圖被阿里收購(gòu)以后，背靠阿里系旗下資源，專注于基于LBS地理位置服務(wù)為主的與生活服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，憑借地理位置方面的技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，為用戶提供精確化導(dǎo)航服務(wù)，用戶粘性進(jìn)一步加強(qiáng);而以AI賦能的百度地圖傳統(tǒng)用戶優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步鞏固，并給予AI不斷進(jìn)行行業(yè)創(chuàng)新。

2018年主要手機(jī)地圖APP在手機(jī)網(wǎng)民中滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

隨著智能手機(jī)屏幕、電池等硬件設(shè)備性能的進(jìn)一步提高，手機(jī)導(dǎo)航的用戶體驗(yàn)會(huì)大大加強(qiáng)，加之手機(jī)導(dǎo)航電子地圖相對(duì)于車(chē)載導(dǎo)航電子地圖和PND導(dǎo)航電子地圖具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，手機(jī)導(dǎo)航電子地圖的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

二、汽車(chē)導(dǎo)航

汽車(chē)作為重要的交通工具，具有非常強(qiáng)的代表性。汽車(chē)的高速發(fā)展為車(chē)載導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)提供了廣闊的空間。

2018年，受?chē)?guó)內(nèi)外各種因素影響，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量在近28年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，總計(jì)汽車(chē)產(chǎn)量為2780.9萬(wàn)輛，同比下降4.2%。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為2303.8萬(wàn)輛，較上年同期下降9%。去年以來(lái)的負(fù)增長(zhǎng)局面預(yù)計(jì)在2019年將無(wú)法改善。

2012-2019年前11月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018年上半年，除2月份外，其余月份銷(xiāo)量均高于2017年同期。2018下半年，汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，全年增速下降至2.8%，總體壓力較大。2012-2017年中國(guó)汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量2808.1萬(wàn)輛，同比下降2.8%。2019年1-11月，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為2311萬(wàn)輛，較上年同期下降9.1%。

2012-2019年前11月中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

受益于新車(chē)裝配率的提升和乘用車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)以及車(chē)載導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2018年，中國(guó)車(chē)載導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到42.02億元，受汽車(chē)銷(xiāo)量增速下滑影響，車(chē)載導(dǎo)航電子地圖增速也放緩趨勢(shì)。

2012-2018年中國(guó)車(chē)載導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)規(guī)模及增速趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)車(chē)載導(dǎo)航地圖廠商與車(chē)廠合作分為兩種模式，一種是直接與整車(chē)廠合作提供地圖數(shù)據(jù)，以四維圖新、高德為主;另一種是與國(guó)內(nèi)車(chē)機(jī)廠商合作共同向車(chē)廠提供硬件+軟件+數(shù)據(jù)的一體化服務(wù)模式，主要以凱立德為代表。2018年中國(guó)車(chē)載GPS導(dǎo)航地圖市場(chǎng)中凱立德占據(jù)了市場(chǎng)的55%的市場(chǎng)份額。

2018年中國(guó)車(chē)載GPS導(dǎo)航地圖廠商市場(chǎng)份額占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅猛，車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)空間巨大，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，這給車(chē)載電子地圖市場(chǎng)提供了廣闊的空間。雖然暫時(shí)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)下滑，但是未來(lái)，隨著Iot時(shí)代到來(lái)，相信車(chē)載導(dǎo)航電子地圖將會(huì)有更好的發(fā)展。
預(yù)計(jì)2019-2024年中國(guó)車(chē)載導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)規(guī)模仍將維持中高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年達(dá)到77.6億元。

2019-2024年中國(guó)車(chē)載導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)