2019年中國5G云行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    從應用場景看，5G 推動云網業(yè)務融合，從提供虛擬化基礎資源的云平臺逐步演進到典型行業(yè)應用的行業(yè)云，不但帶動數(shù)據(jù)中心高速增長，在教育、安防、能源、工業(yè)等實體經濟領域深度融合，打造經濟發(fā)展新動能。

全球云計算市場規(guī)模及增速預測

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國5G產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資風險評估報告》

全球IaaS公有云市場份額

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    1、云網融合促進云計算行業(yè)高速發(fā)展

    全球云計算市場持續(xù)穩(wěn)定增長。2018 年，全球公有云市場規(guī)模達到 1363億美元，增速 23%。預計 2022 年，全球公有云市場規(guī)模達到 2700 億美金，其中，IaaS 年均復合增長率超過 26%，PaaS 年均復合增長率超過 20%，SaaS 年均復合增長率超過 14%。全球市場集中趨勢明顯，從2018年IaaS營收來看，前三名占據(jù)全球 70%的市場份額。其中，亞馬遜 AWS 仍占據(jù)第一，市場份額51.8%，增速達到 26.8%；微軟 Azure 緊隨其后，市場份額 15.5%，增速達到61%；阿里云排名第三，市場份額 7.7%，增速高達 93%。

    我國云計算市場增速高于全球水平，公有云市場增長快于私有云市場。2018 年，我國云計算整體市場規(guī)模達 962.8 億元，增速 39.2%高于全球水平。其中，公有云市場規(guī)模達到 437 億元，同比增漲 65%；私有云市場規(guī)模達到525 億元，同比增長 23%。從公有云 IaaS 來看，阿里云、天翼云、騰訊云占據(jù)前三；從公有云 PaaS 來看，阿里云、騰訊云、百度云占據(jù)前三；從公有云SaaS 來看，用友、金蝶、暢捷通占據(jù)前三。2018 年中國企業(yè)上云率在 30%左右，而美國企業(yè)上云率約為 80%，中國云計算市場在未來仍然有很大的增長空間。

中國公有云市場規(guī)模及預測

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中國私有云市場規(guī)模及預測

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    云計算高速增長推動數(shù)據(jù)中心持續(xù)增長。由于云計算、搜索、社交、電子商務、支付業(yè)務的快速發(fā)展，全球對數(shù)據(jù)中心的需求日益增長，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的持續(xù)快速增長。從 2016 年底到 2021年，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心從 338 個增長到 628 個；全球年度數(shù)據(jù)中心流量將從 6.8ZB 增長到 20.6ZB，年均復合增長率達到 25%?；ヂ?lián)網流量的持續(xù)增長，推動了數(shù)據(jù)中心持續(xù)擴容。2018 年，中國 IDC 市場規(guī)模達到 1228 億元，到2021 年將達到 2759 億元，保持 30%左右的增長。

    4G 業(yè)務推動數(shù)據(jù)中心流量高增長。運營商網絡流量的增長與數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)流量的增長是正相關關系。運營商網絡的 4G、專線和寬帶等業(yè)務的流量都來自數(shù)據(jù)中心的內容服務器?；ヂ?lián)網業(yè)務的爆發(fā)和運營商管道的提速，都能夠有效提升數(shù)據(jù)中心的流量需求。截至 2019 年 10 月，中國三家運營商 4G 用戶規(guī)模達 12.69 億，當月戶均移動互聯(lián)網接入流量（DOU）達到 8.54GB，同比增速達 85.6%，4G 業(yè)務同步帶動數(shù)據(jù)中心需求高速增長。

中國IDC市場規(guī)模預測

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4G業(yè)務帶動數(shù)據(jù)中心流量增長

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    2、5G行業(yè)云具備長期投資機會

    5G推動數(shù)據(jù)中心保持高速發(fā)展

韓國4G/5G用戶DoU變化趨勢

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中國移動4G/5G用戶DoU趨勢預測

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    5G解決網絡瓶頸，云游戲遇發(fā)展機遇

    5G 大帶寬低時延特性解決了云游戲的發(fā)展瓶頸。云游戲以云計算為技術基礎，游戲的數(shù)據(jù)處理不在本地運行，不需要下載游戲，所有的游戲都在云端運行，云端的服務器會把游戲畫面經過數(shù)據(jù)壓縮處理后通過網絡傳送到用戶終端。云游戲大大降低了對用戶終端的配置要求，用戶終端不需要使用任何高端的硬件配置，只需要滿足簡單的視頻流媒體處理能力，負責發(fā)送操作指令、接受返回的視頻信息。云游戲低門檻、多設備同步、即時性的優(yōu)勢也帶來相應訴求，云游戲比傳統(tǒng)游戲需要更大的網絡帶寬和更低的網絡時延，網絡瓶頸成為云游戲用戶體驗不佳的主要因素之一。隨著 5G 的到來，5G 大帶寬和低時延可以給用戶帶來高品質的云游戲服務體驗。
云游戲市場長期發(fā)展?jié)摿Υ蟆ｎA計到 2019年底云游戲市場規(guī)模首次突破 5 億美元，到 2023 年年底云游戲市場規(guī)模將達到 25 億美元。預計中國將在 2023 年成為全球最大的云游戲市場，屆時中國云游戲市場收入超過 11 億美元。

    行業(yè)巨頭陸續(xù)進入，云游戲與社交深度融合。2019 年 11 月，谷歌正式推出云游戲平臺 Stadia，Stadia 支持筆記本電腦、平板、手機、電視盒子等智能終端，并且畫面還可以無縫切換。谷歌帶來了許多新的玩法，可以把游戲錄像、截圖一鍵分享到視頻網站，游戲錄像和預告片的內容會提供游戲的入口，實現(xiàn)即看即玩；玩家可以通過連接分享自己的游戲進度，其他玩家可以隨時加入進來合作游戲；主播在直播游戲時，可以隨時邀請觀眾參與游戲進行互動。騰訊云游戲平臺 WeGame 在 2019 年 8 月份上線，網易云游戲平臺也已上線，包括順網科技、紅手指云手機、海馬云等其他小廠家也積極推出云游戲服務。

全球云游戲市場預測

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    5G推動安防新領域新機會

    5G 三大特性帶來更多安防應用場景。未來幾年國內外對安防技術產品的基本建設需求將保持穩(wěn)定增長的趨勢，在城市、交通、教育、醫(yī)藥、環(huán)境、金融等多個行業(yè)具有旺盛的安防需求。2018 年，中國視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模為106.3 億美元。預計到 2023 年，中國視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模將達到201.3 億美元，年均復合增長率 13.6%。隨著 5G 的到來，大帶寬、大連接、低時延三大特性帶來更多云安防應用場景，實現(xiàn)高清監(jiān)控、AR 眼鏡/頭盔巡檢、無人機巡檢、物資監(jiān)控、火警監(jiān)控、應急指揮等新需求。

    云網協(xié)同滿足安防業(yè)務多樣化需求。云安防平臺不僅可以降低安防項目實施成本，提升安防業(yè)務部署效率，還可以實現(xiàn)安防業(yè)務與其他社會公共部門聯(lián)動，提升社會運行效率?；?GPU 和 FPGA 的云 AI 深度學習與邊緣攝像機 AI算力相結合，大幅提升對人、車、物的分析識別能力。經過計算機視覺處理和深度學習，可以輕松實現(xiàn)目標分類和屬性識別等能力。未來，安防終端設備通過 AI 芯片可以實現(xiàn)視頻全量特征結構化，再通過 5G 網絡將特征信息傳遞到邊緣云和中心云，云端通過智能分析實現(xiàn)效率最大化。云安防應用場景的多樣化又帶動云計算在安防領域的新發(fā)展機會。

中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模預測

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