2019年中國航電系統發(fā)展價值、市場空間及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、現代飛機航電系統發(fā)展快、價值高

    1、航電系統概念

    航空電子系統是飛機上電子系統的總和?，F代飛機上使用統一處理器對飛機上各種航空電子設備的信息進行統一的處理，并將功能相同或相近的設備組合在一個組件內，且在顯示器上綜合顯示相關的參數，在各航空電子設備之間通過機載數據總線來傳送有關信息，從而使整個飛機上所有航空電子設備的性能達到更高的水平。不同類型飛機根據其任務使命和應用環(huán)境不同，其航電系統的組成、功能和配置有一定區(qū)別，但一般來看，航電系統的基本組成包括無線電通信系統、雷達系統、綜合顯示系統、飛行控制系統、慣性導航和制導系統、導航系統、告警系統、信息記錄系統、照明系統等。

    大型飛機主要指大型民用客機、大中型軍用運輸機和基于上述平臺升級改裝而來的預警機、加油機、反潛機、電子戰(zhàn)飛機等大型特種飛機。大型飛機是現代航空航空武器裝備和航空運輸體系的重要組成部分，它具有作戰(zhàn)/運行半徑大、運載能力強、可執(zhí)行多種類型任務、可適應多種不同飛行環(huán)境等特點，在現代戰(zhàn)爭和現代航空運輸經濟中發(fā)揮著不可替代的重要作用。隨著我國運20大型運輸機和C919大型客機的首飛成功，我國在這一領域已經取得了重大進展。近年來，隨著通信、計算機、虛擬現實等相關技術的快速進步，航空電子系統（以下簡稱航電系統）發(fā)展迅速，綜合化、智能化、模塊化水平不斷提高，已經日益成為大型飛機不可或缺的組成部分，在保障大型飛機安全、可靠的完成相關任務中發(fā)揮著非常重要的作用。

航空電子的基本構成

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國航電系統行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》

    綜合航電系統在需求和技術革新的推動下已經有幾十年的發(fā)展歷史。自40年代起，經歷了分立式航電系統、聯合式航電系統、綜合航電系統、和先進綜合航電系統四個階段。21世紀的作戰(zhàn)策略和方式的發(fā)展也對綜合航電系統提出了更具挑戰(zhàn)性的要求，在解決經濟上可承受性問題的同時，綜合航電系統仍將向著更加綜合化、信息化、技術化、模塊化及智能化的方向發(fā)展。

航電系統升級歷史

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    我國已具備綜合航電系統技術能力。根據中國航空報報道，航電系統公司近年來取得了一大批自主創(chuàng)新和科技攻關成果。實現了由聯合式航電系統向綜合模塊化航電系統轉變，由三代向四代的跨越。例如，雷達系統實現了由三代脈沖多普勒體制向四代有源相控陣體制的跨代發(fā)展；光電系統具備了在復雜電磁環(huán)境下隱蔽引導攻擊的空戰(zhàn)能力；某型大氣數據系統突破探頭異型隱身設計、大機動飛行升降速度解算、系統高動態(tài)響應等技術，滿足戰(zhàn)斗機隱身作戰(zhàn)需求等。

    近年來。隨著航電系統綜合化、模塊化趨勢的不斷加劇，集中式的IMA架構逐步向分布式綜合模塊化航電（DIMA）架構發(fā)展。在這一架構下，系統的處理、接入、網絡、轉換資源按照飛機任務區(qū)域進行分布式部署，使得數據就近接入、信息就近處理、各系統的功能應用就近執(zhí)行，克服了原有的IMA架構中系統布線復雜、核心處理平臺負擔過重等問題，代表了航電系統的未來發(fā)展方向。

    2、航電系統在整機中價值占比逐步提高

    在軍用飛機上，航空電子系統的性能和技術水準直接決定和影響飛機的整體性能和作戰(zhàn)能力，該系統利用電子、控制和信息等技術，將飛機、武器、戰(zhàn)場網絡與駕駛員有機地綜合起來，最大限度提高和發(fā)揮作戰(zhàn)效能，形成在信息環(huán)境下的聯合作戰(zhàn)能力。

    例如美軍聯合攻擊戰(zhàn)斗機F-35采用了高度綜合化的航空電子系統，采集飛機內部和飛機外部的各種數據、并對其進行融合處理，形成對戰(zhàn)場環(huán)境的正確感知，以及實現對飛機和武器系統的智能化控制，使戰(zhàn)斗機具有全新的作戰(zhàn)模式。F-35的JSF航電系統是飛行員獲得態(tài)勢感知信息的主要來源，可增強飛機對潛在威脅的識別、監(jiān)控、分析和反應能力，在結構上內嵌低可探測性的雷達孔徑，可減小雷達反射截面，增強雷達的隱身能力。2018年，解放軍報在對西部戰(zhàn)區(qū)某旅的報道中首次公開了我國新型戰(zhàn)機殲-16的座艙航電。

    在最先進的戰(zhàn)斗機上，航空電子系統的成本已占到整機成本的40%左右，航電系統費用占戰(zhàn)斗機總壽命期費用的三分之一。電子戰(zhàn)專用機、預警機和電子偵察機等飛行平臺的電子設備所占成本比例幾乎達到50%，如F-22和EF2000飛機約占40%，E-3A預警機占44%。在民用飛機上，航空電子系統確保了飛機更加安全和高效地飛行，其性能直接決定了現代民用飛機的綜合性能、先進性、市場競爭力、旅客舒適度及客戶美譽度，在整機價值中占比也較高。在民用飛行器上航空電子系統產品總價值占整機價值的比例可達25%-30%，而在軍用飛行器上則可高達40%左右。

民用飛機航電系統組成

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    二、軍民協同發(fā)展，市場空間可觀

    1、軍費預算分析

    我國軍費開支呈逐年穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著基數的不斷擴大，增速較從前有一定程度放緩，但依然快于美、俄、印、法等經濟軍事大國。美國的軍費支出自2016年起止跌回升，2018年全球軍費總規(guī)模達到1.78萬億美元，其中美國軍費開支排名第一，占全球總軍費開支的36.4%。

2008-2018中、美兩國軍費支出

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2008-2018中、美兩國軍費支出增速

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    從軍費支出占各國的GDP比例來看，我國近十年來基本保持穩(wěn)定。美國的軍費占GDP比例呈逐年下降趨勢，直至2018年有所回升。從國際對比上看，我國軍費占GDP比例依然處于較低水平，遠低于美、俄兩國，未來仍有較大的上升空間。預計未來我國軍費仍能保持7%-8%的較快增速，保障我國軍隊裝備建設的基本需求。

2008-2018各國軍費支出占GDP比例

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    軍費中裝備采購費向空軍傾斜?，F代戰(zhàn)爭中，空軍這一高技術軍中的作用越來越大，其整體實力幾乎可以決定一場戰(zhàn)爭的勝負，因此空軍日益成為各國軍隊的優(yōu)先發(fā)展對象。根據美國國防部統計，盡管美國武器采購預算占軍費預算比例近年呈總體下降趨勢，但其軍用飛機相關產品采購預算仍實現快速增長。

    2、我國軍機及其航電系統缺口較大

    我國現役軍用飛機數量不足。我國空軍正處于向“戰(zhàn)略空軍”轉型的嶄新發(fā)展階段，遠程奔襲、大區(qū)域巡邏、防區(qū)外攻擊能力有待提高，對新型戰(zhàn)斗機和大型運輸機的需求旺盛；而海軍、陸軍航空兵等其他軍兵種對艦載機、武裝直升機及運輸直升機等軍用飛機也有較大的需求。截至2018年，我國擁有的軍用飛機總數3187架，占全球軍用飛機總數的6%；美國擁有軍用飛機總數13398架，占比25%。我國現役軍機數量較美國仍有很大差距。

    中美俄軍機數量占比

中美俄各型軍機數量統計

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    我國先進戰(zhàn)斗機、直升機等保有量低。從結構上來看，美國戰(zhàn)斗機保有量為2826架，主要為第三、第四代戰(zhàn)斗機，二代戰(zhàn)機全部淘汰；我國戰(zhàn)斗機保有量為1624架，主要仍為二代和三代戰(zhàn)斗機，二代戰(zhàn)斗機數量占比高達55%。我國武裝直升機保有量902架，俄羅斯擁有1448架，美國擁有5429架之多。此外，運輸機、教練機等多個機種的保有量與美、俄亦有較大差距。因此我國現役軍用飛機不僅在數量上有較大的追趕空間，在代際結構上也亟待優(yōu)化。

美軍不同代際戰(zhàn)機數量占比

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中國不同代際戰(zhàn)機數量占比

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    未來10年我國軍用航電市場規(guī)模有望達到4248億。在現代戰(zhàn)爭中電子戰(zhàn)的大背景下，軍用飛機對航電系統性能需求越來越高，航電系統在整架飛機中的價值占比也逐漸上升。按照航電系統價值在軍用飛機上平均占比35%計算。預計未來10年我國將增加2876架各類軍用飛機，市場總規(guī)模達12137億元，相對應我國軍機航電系統市場規(guī)模有望達到4248億。

中國軍用航電市場估算

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    3、民用航空廣大市場

    我國民用航空工業(yè)逐步融入世界航空產業(yè)鏈。近年來，我國民用航空市場增長迅速。國家高度重視民用航空工業(yè)發(fā)展，大力推進C919、ARJ21等國產民機研制的同時，發(fā)改委先后與空客、波音等世界一流航空制造企業(yè)簽署了一系列戰(zhàn)略協議，開展以整機總裝生產為代表的深度工業(yè)合作，加速我國民用航空工業(yè)融入世界航空產業(yè)鏈。

    在民用航空電子系統領域，我國不斷加強研發(fā)投入，積極爭取國際合作，與國際航電巨頭霍尼韋爾、泰雷茲、羅克韋爾柯林斯在技術水平上的差距不斷縮小。2012年，中航工業(yè)與通用電氣合資建立的中航通用電氣民用航電系統公司正式揭牌，為我國首個民用大飛機項目C919機型提供核心航電系統、顯示系統、機載維護系統和航電系統綜合服務等，并計劃開始為下一代民機項目研發(fā)基于開放平臺的綜合航電系統。

    中航工業(yè)與國際知名企業(yè)從技術合作、管理合作躍升到商業(yè)模式合作、共享全球市場的國際化道路，先后與通用電氣、羅克韋爾柯林斯、霍尼韋爾、派克公司聯合建立航電系統、綜合監(jiān)視、飛控電子、飛控作動等4個合資公司。包括中航電子在內的集團航電相關單位與合資公司共同拓展國內、國際民機市場，建立了系統、顯控、監(jiān)視、照明等多個民機產品能力中心，在大飛機C919、水陸兩棲飛機AG600、新型渦槳支線飛機MA700、直升機AC313和AC311A等民機項目上積極參與競標。

C919航電系統配套商一覽

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    C919訂單飽滿，國內企業(yè)積極參與配套。國產大飛機C919于2017年成功首飛，國內外訂單已逾千架，中國商飛表示將在2021年取得民航局認證并完成首批C919客機訂單的交付。中航工業(yè)承擔了C919大型客機約80%的零部件研制任務，機頭、前機身、機翼/中機身、中后機身、尾段、吊掛等機體結構大部件，分別由西飛、沈飛民機、成飛民機、哈飛和洪都航空等主機廠負責生產。C919的機載系統（包括航電與機電系統）則由中航工業(yè)引入國際巨頭，以成立合資企業(yè)的形式展開合作及供應產品。

2019-2030亞太地區(qū)待建機場及跑道

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2019-2030亞太地區(qū)待建機場及跑道

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    亞太地區(qū)航運市場增長較快。2017年全球旅客周轉量達到76,353億人公里，同比增加7.5%，2010年至2017年期間，累計實現增長54.6%，復合增長率達到6.4%，預計未來復合增長率將達到4.7%。隨著全球化趨勢的加強，跨區(qū)域的社會經濟活動日益頻繁，航空運輸業(yè)在全球經濟發(fā)展中的地位日漸突出。包括中國、印度、東南亞國家、拉美地區(qū)國家在內的新興市場國家旅客航空出行將保持較快增長，成為世界范圍內航空運輸量增長的主要驅動因素之一。數據顯示，2012-2018年，全球增加176個機場，其中有165個位于亞太地區(qū)。亞太地區(qū)計劃在2030年之前新建17個新機場及17個新跑道，其中我國計劃修建8個新機場和9個新跑道。波音公司發(fā)布《COMMERCIALMARKETOUTLOOK2018–2037》，預測中國未來20年間將需要7690架新飛機，總價值達1.2萬億美元。與2017年度發(fā)布的預測相比，新飛機需求的數量調高了6.2%，單通道飛機的需求繼續(xù)占主導地位，為新飛機總需求量的75%。寬體機的需求則增速更快，預計將增至現有寬體機規(guī)模的三倍。此外，由于中國擁有全球發(fā)展最為快速的電子商務業(yè)，貨機的需求也將呈指數級增長。中國是全球唯一一個萬億級美元的民用飛機市場。按照民機航電系統價值占比25%-30%計算，未來20年我國民用航電產品市場規(guī)?？蛇_3000-3600億美元。

    4、通航市場有賴政策持續(xù)發(fā)力

    通用飛機方面，我國通用航空器保有量及通航市場仍處于較低水平。根據美國通用航空制造商協會（GAMA）發(fā)布的《通用航空統計手冊及產業(yè)展望》：2018年，全球共有通用飛機44.6萬架，其中美國擁有21.1萬架占比近半，加拿大擁有36723架居次。2018年中國在冊通用航空器數量僅為2415架，只占到全球通用航空器數量的0.54%。

全球通航飛機歷年存量及中國占比

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2018年各國通航飛機存量

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    雖然近幾年來中國通用航空器數量保持持續(xù)增長趨勢，但我國目前低空領域開放程度較低，通航飛行申請手續(xù)復雜，審批時間較長，嚴重限制了中國通用航空產業(yè)發(fā)展，同時由于飛行服務基礎設施薄弱，相關建設有賴于政策推動護航。隨著我國通航相關政策不斷出臺，應急救援、短途運輸、醫(yī)療救護、公務航空、低空經濟等業(yè)務板塊成為行業(yè)布局重點。短途運輸、低空旅游、公務飛行等新興業(yè)務占比也獲得大幅提高。

    國產直升機梯隊擁有以直8、直9、直11為平臺的30多個型號產品，形成了從1噸級到13噸級較為完整的產品系列，累計交付近千架直升機。其中于2014年8月首飛，由中航工業(yè)直升機研制的國產輕型民用直升機——AC311A使用了國產航電系統，解決了國外航電系統功能擴展的制約；采用數字化增穩(wěn)系統，對旋翼系統進行了適應性改進，提升了直升機綜合技術能力，并滿足不同用戶特別是高原用戶對輕型民用直升機的使用需求。

    截至2018年，我國民用直升機的年均采購量已達100架左右。隨著我國低空空域逐漸開放，通航政策不斷松綁，保守預計，未來20年我國將新增通航直升機6000架。通航直升機以輕型為主，價格中樞約為1500萬元/架，對應市場總規(guī)模達900億元，航電產品市場規(guī)模達225-270億元。

    三、航空電子發(fā)展趨勢分析

    隨著航空產業(yè)的不斷地向前發(fā)展與強化，結合科學技術的不斷進步發(fā)展，航空電子的發(fā)展決定當前航空不同種類的航空飛行實際使用需求，需提供更多的創(chuàng)新與安全保障，使之所有的器材綜合化程度進一步提高。比如傳感器以及顯示控制器，在航空電子科技技術發(fā)展情況下，相互匹配的航空電子技術系統的構架必須具有超強的功能，以達到資源貢獻的可能性，便于滿足不同的需求。同于該技術所對應的反應出的高安全性與健康的性等維護下，可以在研發(fā)過程中減少系統生命周期內的資金控制，從而提供相應的保障；在航空發(fā)展的過程中實現相對性智能化是必不可少的，人與機器的交互技能在不斷的強化，電子技術的發(fā)展代替了簡單性的電子設備，減少體積性與重量性設備的必然性，大數據電子產品在航空領域的應用使航空電子設備更加智能。打破復雜的操作模式并提高運作的安全性，從用簡單的方法與技能就可以維護與使用；航空電子技術需要信息數據化，影響航空的運行效率原因存在方方面面，基于航空的一切都應該在控制范圍之內，以便于調制控制所需要面對的壓力，所以借助通信導航等技術運用匹配相對應的指揮監(jiān)視系統之中，能夠將飛行中的所有數據情況以相對應信息和相對應的圖像結合在一起透明的顯示出來，盡大力度確定駕駛員及時去發(fā)現與解決決策，去實現空中一體化管理，為航空行業(yè)提供發(fā)展的保障運行效率；航空電子技術的綜合化的利用可以為通航產業(yè)提高自身的市場存在。去實現綜合化系統模塊的打造結合相應的技術的實際應用，以此來優(yōu)化共享資源達到于航空發(fā)展的理想趨勢。

    航空電子技術未來發(fā)展可以從其安全性，節(jié)能環(huán)保以及可再利用性進行探討通過對我國的航空電子技術的進一步研發(fā)，以安全為主導的電子系統必然成為未來航空電子技術中的主流技術此外，針對太空垃圾的不斷增多，對于電子巡航系統的進一步研發(fā)，也顯得至關重要?？傊?，從當前技術問題出發(fā)，提高電子技術的整體水平，不斷創(chuàng)新和改革，這樣才能最大限度滿足航空事業(yè)的發(fā)展需求。