2018年中國食醋行業(yè)市場格局分析：食醋銷售均價略有上升[圖]

    食醋是一種發(fā)酵的酸味液態(tài)調(diào)味品，多由高梁、大米、玉米、小麥以及糖類和酒類發(fā)酵制成。首先，按照制醋工藝來分，食醋可分為釀造食醋和配制食醋，釀造食醋是指單獨或混合使用各種含有淀粉、糖的物料或酒精，經(jīng)微生物發(fā)酵釀制而成的液體調(diào)味品；配制食醋是指以釀造食醋為主體，與冰乙酸等混合配制而成的調(diào)味食醋，且釀造食醋的添加量不得少于50%；釀造食醋按照發(fā)酵工藝分為兩類：固態(tài)發(fā)酵食醋和液態(tài)發(fā)酵食醋，食醋產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝隨著食醋品種的不同略有差異。

    2018年全國大小生產(chǎn)食醋企業(yè)共計6000余家，在6000多家醋企中，品牌企業(yè)產(chǎn)量僅占30%，其他作坊式小企業(yè)占70%，2018年中國食醋產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)量已接近500萬噸，產(chǎn)量10萬噸以上的食醋企業(yè)有4家，占總數(shù)的11%；總產(chǎn)量在5-10萬噸的食醋企業(yè)有3家，占總數(shù)的8%；總產(chǎn)量在1-5萬噸的企業(yè)有22家，占總數(shù)的61%；總產(chǎn)量在1萬噸以下的企業(yè)有7家，占總數(shù)的20%。恒順集團、紫林醋業(yè)、山西水塔產(chǎn)量分別為32.5萬噸、18.3萬噸、15.7萬噸，以500萬噸估計食醋行業(yè)產(chǎn)量，我國食醋CR5僅有16%左右，與日本的食醋行業(yè)CR5在60%~80%，相比之下，我國醋行業(yè)品牌集中度低，未來有很大的整合空間。調(diào)味品行業(yè)與其他行業(yè)相比，周期性特征并不突出，隨著全國居民消費水平的提升以及國家食品安全監(jiān)管力度的增強，將進一步推動品牌類調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品市場占有率，食醋類市場集中程度將會有所提升。

    2018百強企業(yè)食醋企業(yè)規(guī)模集中年產(chǎn)1-5萬噸

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國食醋產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報告》

    2018年食醋行業(yè)企業(yè)份額占比

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    食醋行業(yè)處于成長期的初階階段，品牌意識開始覺醒，2019年中國品牌力指數(shù)食醋行業(yè)位列前三的是海天、恒順、水塔，其中海天C-BPI得分565.6，入榜第一名，與2018年前四名沒有變化，第四名依舊是東湖，2019影響力上升的企業(yè)較多，保寧、寧化府、天立、古燈、四海等都有不同的提升。

    2019年中國品牌力指數(shù)食醋行業(yè)

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    2017-2018年百強企業(yè)食醋保持增長趨勢，產(chǎn)量分別增長5.6%和6.3%，銷售收入分別增長3.5%和8.1%。食醋銷售均價略有上升，食醋產(chǎn)品均價已經(jīng)從2016年的平均3386元/噸上漲到2018年的平均3845元/噸。預(yù)計未來量仍有5%左右的增長，并且隨著消費升級，我國食醋行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)上移，產(chǎn)品單價保持穩(wěn)步上升，噸價有望持續(xù)提升。

    2016-2018年百強企業(yè)食醋產(chǎn)品銷售價格走勢

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    國內(nèi)的食醋消費場景局限在蘸料上，其他消費場景還有待開發(fā)。醋企不斷引導(dǎo)“醋不僅是調(diào)味品，更是健康產(chǎn)品”的健康概念，食醋除了調(diào)味功能外，本身也是一種保健食品，有一定的保健功能。保健醋就是未來食醋多元化的一個重要方向，恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)等相繼推出保健醋產(chǎn)品系列。另外，食醋多元化發(fā)展還可以向飲料和休閑食品拓展，更多的場景可使食醋行業(yè)擺脫低附加值的窘境，對食醋進行功能性挖掘?qū)⑹俏磥砥髽I(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的趨勢，醋飲料的獨特的開胃、解膩等功能符合健康飲食的大趨勢，醋飲料市場將持續(xù)增長，進而提升醋類產(chǎn)品的人均消費量。

    2013-2018年我國醋飲料市場規(guī)模

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    食醋行業(yè)未來若能突破區(qū)域口味差異以及拓展餐飲渠道，則醋業(yè)市場會有更大的增長空間。預(yù)測2017-2023年調(diào)味品子行業(yè)復(fù)合增速中，食醋排名第二位，復(fù)合增速達到10%左右。

    2017-2023年中國調(diào)味品子行業(yè)復(fù)合增速統(tǒng)計情況及預(yù)測

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    餐飲或許是食醋行業(yè)的下一個突破口。調(diào)味品行業(yè)的渠道包括餐飲渠道、家庭渠道和工業(yè)渠道，其中餐飲渠道面向各類餐飲經(jīng)營主體，占比約45%；零售渠道主要面向家庭消費者，占比約30%；工業(yè)渠道主要面向食品加工企業(yè)，占比約25%，餐飲渠道，是我國最主要的消費渠道。從國際經(jīng)驗來看，各國餐飲行業(yè)與調(diào)味品的規(guī)?；颈３衷?0:1的水平。2018年全國餐飲收入達4.27萬億元，同比增長9.5%。餐飲是消費行業(yè)的重頭戲，2018年比重也終于跨過11%，比2017年比重提高了0.4%，反映了我國餐飲消費市場不斷擴大。餐飲行業(yè)快速發(fā)展帶動了整個調(diào)味品行業(yè)的增長，同時巨大的市場空間，為調(diào)味品行業(yè)未來的增長提供了有力支持。

    調(diào)味品三大渠道市場占比

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    2013-2018年中國餐飲行業(yè)收入統(tǒng)計及增長情況

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    消費者的消費習(xí)慣正在改變，越來越多人選擇外出就餐與點外賣。隨著國內(nèi)新中產(chǎn)規(guī)模的增加，外出就餐和外賣取代家庭烹飪的趨勢將愈演愈烈，近年來，我國在線外賣營業(yè)額不斷攀升，占全國餐飲業(yè)比重越來越高，2018年我國外賣O2O收入約4712億元，占全國餐飲業(yè)收入的比重為11.03%。而對于每公斤食品來說餐飲行業(yè)的調(diào)味品消耗量是家庭烹飪的1.6倍，外出就餐與外賣逐漸取代家庭烹飪將會促進調(diào)味品銷量提高。調(diào)味品終端渠道餐飲占比最大，餐飲消費增加將直接提升調(diào)味品用量，而食醋屬調(diào)味品行業(yè)的子品類，常年來穩(wěn)占調(diào)味品消費量10%以上。

    我國外賣O2O行業(yè)規(guī)模

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    我國外賣o2o收入占全國餐飲收入比重

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