建筑業(yè)轉型升級加速，建筑設計重要性凸顯，2018年營收超4500億元，精細化設計挑戰(zhàn)明顯［圖］

    建筑設計，是根據(jù)建設工程的要求，對建設工程所需的技術、經(jīng)濟、資源、環(huán)境等條件進行綜合分析、論證，編制建設工程設計文件的活動。根據(jù)工程設計對象的不同，工程設計類業(yè)務可以區(qū)分為建筑物工程設計、市政工程設計、交通工程設計及景觀工程設計等等類型。

    建筑設計行業(yè)具有明顯的勞動力密集與知識密集的特點，行業(yè)內企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主要依靠直接勞動力。上游原材料需求較少，主要是計算機軟硬件、打印機等辦公用品，以及效果圖制作、打圖曬圖、模型制作等勞務服務，這些用品和勞務均不直接影響工程設計產(chǎn)品實現(xiàn)。

    同時，設計公司在承接部分設計業(yè)務中，可能對涉及如地源熱泵、巖土工程、幕墻工程、照明工程等專業(yè)性較強的輔助性設計，以及由客戶指定分包的業(yè)務，將其委托給第三方專業(yè)公司完成。

建筑設計行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)的關系

資料來源：公開資料整理

    從建筑設計行業(yè)特點與產(chǎn)業(yè)鏈結構來看，建筑設計行業(yè)處于工程建設價值鏈的前端，下游建筑需求主要源于經(jīng)濟發(fā)展、居民生活的需要，通過影響房地產(chǎn)開發(fā)、政府投資、市政建設、城鄉(xiāng)規(guī)劃等投入，從而間接影響建筑設計行業(yè)的景氣程度。隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化進程快速推進，居民住宅、公共建筑及其他功能建筑的需求將繼續(xù)處于較高水平，對建筑設計行業(yè)形成長期利好。建筑設計行業(yè)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

    近年來，我國的建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定的增長的態(tài)勢，2018年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為235086億元，同比增長9.9%，增速收窄0.6個百分點。

2011-2018年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2018年，全年建筑業(yè)增加值為61808億元，比上年同期增長4.5%。2018年建筑業(yè)增加值占GDP的比重6.87%，所占比重較上年提高了0.14個百分點。

2007-2018年我國建筑業(yè)增加值及增速走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    在建筑業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的大背景下，建筑設計行業(yè)也保持著穩(wěn)定的增長，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量增加，從業(yè)人員穩(wěn)定的增長，行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)增長。

    2011年，我國建筑設計企業(yè)僅為10474家，2018年已經(jīng)增長至15782家，總體保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

2011-2018年中國建筑設計行業(yè)企業(yè)數(shù)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從業(yè)人員數(shù)量也保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，從2011年的約100萬人增長至232.6萬人。

2011-2018年中國建筑設計行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    近幾年建筑設計行業(yè)的營收也保持持續(xù)增長，2013年時僅為 3202.71億元，2018年達到了4515.02億元。人均創(chuàng)造的營收總體呈現(xiàn)出下降態(tài)勢，主要是由于行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)內企業(yè)迅速增加，企業(yè)平均規(guī)模減小，使得行業(yè)人均創(chuàng)造的營收下降。

2011-2018年中國建筑設計行業(yè)企業(yè)營收收入走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從細分市場結構來看，2018年我國建筑設計市場規(guī)模為4515.02億元，其中住宅設計市場規(guī)模為3163.259億元，商業(yè)營業(yè)用房市場規(guī)模為615.35億元，辦公建筑市場規(guī)模為265.45億元，其他建筑市場規(guī)模為470.63億元。

2010-2018年我國建筑設計細分市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

2018年我國建筑設計行業(yè)市場結構現(xiàn)狀

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國建筑設計行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預測報告》指出，居民收入提升，審美理念發(fā)展、新型城市化的建設要求，綠色城市、綠色建筑、智慧城市以及BIM等建筑信息化的發(fā)展行業(yè)也為建筑設計行業(yè)帶來的更多的挑戰(zhàn)與機遇。

    較為顯著的挑戰(zhàn)主要包括下游需求的變化與設計理念改變，建筑信息化技術的運用，行業(yè)自身的發(fā)展與整合。

    一、設計理念改變與下游需求的變化

    在之前的城市化浪潮之中，由于建設量大、城市化速率高，城市整體面臨著過度開發(fā)問題。粗放化的建筑設計使城市發(fā)展呈現(xiàn)病態(tài)發(fā)展。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)化率從 2005年的43%增長到2018年的59.58%，城鎮(zhèn)人口數(shù)量從6.24億人增長到7.93 億人。

2005-2018年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    隨著中國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到較高的水平，但顯著低于發(fā)達國家80%的平均水平，我國城市化發(fā)展水平還有較大的發(fā)展空間，未來城市建設要求將全面轉向更為精細化的發(fā)展方式，城市形象與公共環(huán)境也成為了城市競爭力重要的組成。

    從建筑的特點來看，建筑是居民生活、工作、居住、出行等活動的重要載體，建筑歷史源遠流長，中國的古代傳說中，舊石器時代的早期，有巢氏“構木為巢室”，建筑的就已經(jīng)出現(xiàn)。隨著社會發(fā)展，生產(chǎn)力的進步、地區(qū)文化藝術發(fā)展、地區(qū)風俗與氣候等因素對建筑形態(tài)有了顯著影響，建筑不斷的發(fā)展。

    發(fā)展到今天，建筑設計已經(jīng)成為了一種功能與形式相統(tǒng)一，建筑本身與周圍環(huán)境相適應，建筑表達與地區(qū)文化相融合的創(chuàng)造性的設計活動。隨著建設發(fā)展的日趨成熟，人們已不再單純只關注建設效率，更注重項目的品質。因此，精細化的建筑設計逐漸稱為建筑設計市場的主流。建筑的形式也成為重點設計的對象。

    人們常說“建筑是凝固的音樂,音樂是流動的建筑”，“黑格爾曾這樣提示音樂與建筑的關系:"音樂和建筑最相近,因為像建筑一樣,音樂把它的創(chuàng)造放在比例和結構上。"建筑作為一種造型藝術,它不是簡單的鋼筋、水泥的堆砌,它能激起同聽音樂相近的情感反應。建筑也應當和音樂一樣存在嚴謹?shù)慕Y構和形式的美。

    建筑的形式是指建筑的內部和外部的構成形態(tài)，其內涵概括為形體與空間、材料與構造、場地與環(huán)境。不同的建筑，其中的形式構成要素作用不同建筑形式上的美主要通過內部空間構造和外部形態(tài)給人以精神上的美感來體現(xiàn)。因此，建筑在形式上應該要和周圍的環(huán)境融為一體，形式美也是建筑設計成功與否的關鍵環(huán)節(jié)建筑設計的形式?jīng)Q定了建筑的形狀，建筑的功能也主要通過建筑形式來得到體現(xiàn)，隨著人們生活水平的提高，建筑的形式也越來越多樣化。

    而且，現(xiàn)代人們生活水平和公共場所消費檔次的提高，設計也由過去偏硬件設施環(huán)境設計轉變?yōu)榻裉熘匾暼说纳?、行為、心理環(huán)境創(chuàng)造等更廣泛和更深意思的理解，除了美觀外還要有藝術性、欣賞性、創(chuàng)造聯(lián)想性等。我國現(xiàn)在處于大力發(fā)展基礎設施建筑的階段中，對于建筑行業(yè)的大戰(zhàn)更是起到巨大的推動作用，也是利于建筑行業(yè)的發(fā)展。

    二、建筑信息化的發(fā)展

    在建筑業(yè)中，信息化作為一種工具在管理和生產(chǎn)中均發(fā)揮了重要作用；對于設計企業(yè)來說，偏重于作為生產(chǎn)工具得到應用，對于施工企業(yè)來說，偏重于作為管理工具得到應用。作為建筑業(yè)信息化的發(fā)展方向，一方面需要進一步提高目前已得到應用的方面的水平，另一方面可以探索并提高在其他方面的應用水平。例如，對于設計領域來說，一方面應繼續(xù)提高信息化在生產(chǎn)方面的應用水平，另一方面，可以提高信息化在管理方面的應用水平。在信息技術已經(jīng)日臻成熟的今天，建筑業(yè)企業(yè)仍然需要不斷推動信息化工作，才能在企業(yè)競爭中獲得優(yōu)勢，獲得跨越式發(fā)展。

    而建筑業(yè)信息化需要一個較長期的發(fā)展和極大努力的付出才能得到普及。信息化的每一個發(fā)展從應用到普及需要10-20年的時間，其中需要政府及整個行業(yè)鍥而不舍的努力。今后，建筑業(yè)信息化的又好又快的發(fā)展仍然有賴于政府的政策推動，包括國家組織重大科技攻關課題開展相關研究工作，還需要研究機構和軟件開發(fā)單位研制并推廣適合我國廣大建筑業(yè)企業(yè)需求的軟件產(chǎn)品。企業(yè)自身也要積極的應對即將到來的建筑信息化浪潮中出現(xiàn)的各種信息化設計工具帶來的生產(chǎn)力的變革與發(fā)展，建設設計企業(yè)需要加速建筑信息化的應用，從而才能不被淘汰。

    同時，智慧城市建設將為建筑設計行業(yè)帶來新的增長點。“十三五”期間，我國將進一步推出 100個新型“智慧城市”試點，智慧城市建設帶動的建筑設計市場空間巨大，將為行業(yè)內具備相應技術能力及經(jīng)驗積累的企業(yè)提供新的發(fā)展機遇。

    三、行業(yè)自身的發(fā)展與整合

    隨著我國建筑業(yè)的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構的持續(xù)調整，建筑設計以及整個建筑設計行業(yè)的商業(yè)模式也發(fā)生了較大的改變。我國的建筑設計模式正在從過去的單一承接設計轉變?yōu)樵O計總承包、管理總承包、設計管理和項目管理等多元模式，也就是有單一模式向多元模式轉變。

    近幾年由于我國建筑業(yè)的高速發(fā)展，建筑設計的需求顯著增長，建筑設計企業(yè)數(shù)量增加，行業(yè)的平均規(guī)模有所減少，行業(yè)的市場競爭更加激烈。部分較大規(guī)模的企業(yè)以城市規(guī)劃設計、建筑設計與工程咨詢服務相結合，發(fā)展一體化服務能力，向全過程設計服務能力延伸。此外隨著我國建筑行業(yè)整體水平的提高，大型綜合體項目逐步增多，建筑品質越 來越受重視。建設方迫切需要有一定實力的設計企業(yè)承擔整體建筑設計工作，并對整個建設過程負責，總體把控設計質量和品質，這就促使了建筑設計總承包業(yè)務的出現(xiàn)和發(fā)展。設計總承包與專業(yè)化發(fā)展的建筑設計企業(yè)顯著增加。行業(yè)內部的并購整合不斷增加，自身的經(jīng)營業(yè)態(tài)不斷豐富，對建筑設計的企業(yè)的業(yè)務發(fā)展方向，自身管理水平以及高素質高水平的人才的爭奪更為激烈。此外，借助建筑信息化的浪潮，中小規(guī)模企業(yè)也有機會實現(xiàn)對業(yè)內的大企業(yè)彎道超車，行業(yè)內企業(yè)普遍面臨較大的挑戰(zhàn)。