2019年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)、醫(yī)療器械生產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入趨勢(shì)、康護(hù)護(hù)理及家用醫(yī)療器械發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2012年的1700億元增長(zhǎng)至2018年的5304億元，年復(fù)增長(zhǎng)率為20.88%。2015年我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模成為僅次于美國(guó)的全球第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.41%，并預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億元，達(dá)到10767億元。在穩(wěn)定的醫(yī)療服務(wù)需求增長(zhǎng)下，再疊加全球化趨勢(shì)+政策扶持利好，醫(yī)療器械行業(yè)有望持續(xù)高于藥品增速穩(wěn)定發(fā)展。

    2012-2023年國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)

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    2018年我國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入約為6380億元，2021-2022年醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入將有望突破萬(wàn)億元。

    2016-2022年中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入及預(yù)測(cè)

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    2018年零售市場(chǎng)規(guī)模約為1550億元，同比增長(zhǎng)24%，2013-2018年復(fù)增長(zhǎng)率為28.01%。

    2013-2018年國(guó)內(nèi)零售醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模

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    2008~2018年，一、二類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)較快，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.8%和2.4%，其中一類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)最為迅猛，三類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最近四年來(lái)呈下降趨勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.3%。主要因?yàn)橐?、二?lèi)醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)要求較低，資金需求較小，而三類(lèi)醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)要求高，資金需求較大;自2014年以來(lái)，醫(yī)療器械監(jiān)管更加嚴(yán)格，準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，也是重要的原因。

    2008-2018年中國(guó)醫(yī)療器械各類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

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    隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和對(duì)健康問(wèn)題越來(lái)越重視，衛(wèi)生健康支出將會(huì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。而我國(guó)目前正處于老齡化進(jìn)程，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年65歲以上人口已經(jīng)達(dá)到1.67億人，占比11.90%，延續(xù)提高態(tài)勢(shì)。另有數(shù)據(jù)表明70%以上的求診者是因?yàn)橐恍┞圆《驮\，預(yù)防醫(yī)學(xué)將成為趨勢(shì)，各種傳統(tǒng)的大型醫(yī)療器械將家用化，所有這些都為家用醫(yī)療器械提供動(dòng)力，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)和占比，家用醫(yī)療器械有望持續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

    我國(guó)65歲以上人口增長(zhǎng)情況（萬(wàn)人）

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    醫(yī)用器械會(huì)慢于醫(yī)療器械行業(yè)增速，不過(guò)由于空間巨大和目前發(fā)展階段，增速仍有望保持在15%左右。不過(guò)由于國(guó)內(nèi)政策的扶持，進(jìn)口替代趨勢(shì)已經(jīng)形成，在價(jià)格的壓力下，質(zhì)量能夠?qū)?biāo)外企的產(chǎn)品將會(huì)迎來(lái)快速搶占市場(chǎng)的時(shí)機(jī)，因此優(yōu)質(zhì)國(guó)企有望通過(guò)性?xún)r(jià)比高的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升市場(chǎng)份額，超過(guò)平均行業(yè)增速水平發(fā)展。

    2015-2019年全球醫(yī)療器材市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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    2018年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額占比

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    一、康復(fù)護(hù)理

    在家用健康領(lǐng)域，魚(yú)躍是醫(yī)用級(jí)家庭醫(yī)療器械專(zhuān)家，聚焦于心血管系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)的慢病管理和家庭護(hù)理，每個(gè)產(chǎn)品都見(jiàn)證并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，深得家庭醫(yī)生和消費(fèi)者信賴(lài)。主要產(chǎn)品包括電子血壓計(jì)、血糖儀及試紙、輪椅以及AED產(chǎn)品等，整體產(chǎn)品線十分豐富。

    到2025年我國(guó)糖尿病患者管理人數(shù)要求達(dá)到4000萬(wàn)人，國(guó)內(nèi)血糖儀計(jì)的需求將達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)左右。假設(shè)1臺(tái)血糖儀使用5年，每臺(tái)150元，則市場(chǎng)規(guī)模在12億。而血糖儀試紙方面，根據(jù)《中國(guó)2型糖尿病預(yù)防指南（2017年版）》的建議，口服降糖藥者應(yīng)每周監(jiān)測(cè)2-4次，目前年使用量在100條/年。未來(lái)國(guó)內(nèi)患者監(jiān)測(cè)意識(shí)會(huì)逐步增強(qiáng)，未來(lái)以平均3次/周計(jì)算，每年使用量約150張?jiān)嚰?。假設(shè)每條試紙1.5元/條，則市場(chǎng)規(guī)模在90億元。因此整體血糖類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)空間將超過(guò)100億。

    2011-2045年我國(guó)糖尿病患者人數(shù)及預(yù)測(cè)（百萬(wàn)人）

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    血糖儀與試紙的銷(xiāo)售分醫(yī)院和零售兩個(gè)渠道，目前市場(chǎng)份額兩者各占一半。外資品牌如羅氏、強(qiáng)生、雅培等進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)間較早，在醫(yī)院渠道占據(jù)90%的市場(chǎng)份額，在零售端占據(jù)40-50%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借較高的性?xún)r(jià)比近年來(lái)主攻零售市場(chǎng)，份額處于持續(xù)提升中。

    血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    目前僅5%的電子血壓計(jì)滲透率，國(guó)內(nèi)電子血壓計(jì)市場(chǎng)空間廣闊。

    國(guó)內(nèi)高血壓患病率（%）變化情況

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    各國(guó)電子血壓計(jì)普及率（%）對(duì)比

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    電子血壓計(jì)的中高端產(chǎn)品生產(chǎn)基本上是由國(guó)際品牌的大公司所占據(jù)，市場(chǎng)定位在400元以上；而國(guó)內(nèi)一些企業(yè)定位200元以下低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；而魚(yú)躍電子血壓計(jì)則主要在200~400元區(qū)間產(chǎn)品形成優(yōu)勢(shì)和主導(dǎo)，既形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，又避免了價(jià)格惡劣競(jìng)爭(zhēng)。

    預(yù)計(jì)2019年收入將超過(guò)5億元，今年銷(xiāo)量第一次超過(guò)歐姆龍，位于第一，不過(guò)由于定價(jià)的區(qū)別，目前銷(xiāo)售額排名國(guó)內(nèi)企業(yè)第一。

    二、呼吸機(jī)

    未來(lái)十年將是我國(guó)睡眠呼吸機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)景氣高峰，特別是對(duì)于基礎(chǔ)型、便攜型、智能型、家庭型的家用睡眠呼吸機(jī)產(chǎn)品有非常正面的影響，從整體上，我國(guó)睡眠呼吸機(jī)產(chǎn)業(yè)也將朝著更智能小家電、更人性化和微型化的方向發(fā)展。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)睡眠呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27.61億元左右。

    2016-2022年中國(guó)睡眠呼吸機(jī)行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》