2018年中國高鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及四大發(fā)展優(yōu)勢分析：高鐵帶動鐵路客運增長領(lǐng)先其他運輸方式[圖]

    一、高鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    高鐵經(jīng)歷十多年迅速發(fā)展期。我國高鐵從2004年正式通過中長期路網(wǎng)規(guī)劃起，至今共經(jīng)歷前鋪階段、起步發(fā)展階段、技術(shù)領(lǐng)先階段等三個階段：

    1）前鋪階段：2004年-2008年，主要研究論證，并加大研發(fā)力度，研制更高時速列車；

    2）起步發(fā)展階段：2008年-2015年，自主研制出時速380公里高速列車，后續(xù)時速350公里鐵路陸續(xù)通車；

    3）技術(shù)領(lǐng)先階段：2015年-今，中國高鐵技術(shù)開始走出國門，得到世界認(rèn)可，并試驗成功時速420公里高速列車。

高鐵動車組發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    預(yù)計2020年營業(yè)里程將突破15萬公里，其中高速鐵路突破3萬公里。十三五以來，每年全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成額均在8000億元以上。截至2018年末，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)13.10萬公里，同比增加約4000公里；其中高鐵2.9萬公里以上，同比增加約3800公里。高鐵營業(yè)里程占鐵路營業(yè)里程比重達(dá)22.14%。根據(jù)國家發(fā)改委印發(fā)的《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里。屆時，全國鐵路網(wǎng)基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬以上城市，高速鐵路網(wǎng)覆蓋80%以上的大城市，動車組列車承擔(dān)旅客運量比重達(dá)到65%。

2018年高鐵營業(yè)里程占鐵路營業(yè)里程比重達(dá)22.14%

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    近年來，我國鐵路客運量占比顯著回升，旅客運輸分擔(dān)率反超公路，火車仍是中國人第一大出行方式。2013年以來，短短六年間我國鐵路客運量增長至33.70億人次，客運量占比提升至18.81%。2012年全國鐵路旅客周轉(zhuǎn)量9812.33億人公里，運輸分擔(dān)率跌至29.39%。六年后的2018年全國鐵路旅客周轉(zhuǎn)量14146.60億人公里，運輸分擔(dān)率回升至41.35%。2015年，鐵路旅客運輸分擔(dān)率對公路完成逆轉(zhuǎn)并迅速拉開差距。火車重新成為了中國人第一大出行方式，與高鐵與客運專線的大力投資建設(shè)和開通運營密切相關(guān)。

近年來鐵路客運量占比顯著回升

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鐵路旅客運輸分擔(dān)率反超公路重回第一

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    鐵路客運持續(xù)向動車轉(zhuǎn)移，動車組客運維持高增長。2018年，動車組列車完成客運量20.05億人次，同比增長16.80%，占國鐵總客運量60.45%，同比增加約4個百分點。截至2019年Q1，我國高鐵累計運輸旅客超過100億人次，累計完成旅客周轉(zhuǎn)量3.34萬億人公里，其中復(fù)興號自投入運營以來的約7個季度中，累計發(fā)送旅客1.93億人次。鐵路客運持續(xù)向高鐵動車組轉(zhuǎn)移。

2018年高鐵動車組客運量占鐵路總客運量約60%

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    在高鐵里程不斷攀升的同時，我國鐵路裝備發(fā)展迅速。2018年我國擁有高鐵動車組3268列，同比增長11.3%。2018年底，高鐵動車組密度為0.12列/公里。近年來，密度呈現(xiàn)上升趨勢，與我國鐵路提速，車輛加密相關(guān)。未來隨著里程和密度的同步提升，高鐵動車組保有量將繼續(xù)增加。

2013-2018年全國動車組保有量統(tǒng)計及增長情況

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    2019年以來高鐵帶動鐵路客運增長領(lǐng)先其他運輸方式，運距降低與航空差異化競爭。受高鐵及動車網(wǎng)絡(luò)逐步完善的帶動，鐵路客運維持相對穩(wěn)定高增長，上半年鐵路客運共完成運量17.74億人，同比增長9.6%，增速領(lǐng)先民航、水路、公路等運輸，增速較全部客運量增速高11.2個百分點，運量占全口徑運輸工具客運量的20.27%。此外，隨著高鐵網(wǎng)的完善，高鐵短途出行人次逐步增加，鐵路客運運距呈現(xiàn)降低趨勢，與民航客運呈現(xiàn)出差異化競爭。

今年上半年鐵路客運增長9.6%，增速領(lǐng)先

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鐵路客運平均運距降低，與航空差異化競爭

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    截止2018年12月，全國開通運營高鐵里程最多的是一個經(jīng)濟(jì)很一般的省份——廣西壯族自治區(qū)，開通的高鐵里程為1751公里，高居全國各省市區(qū)之首;排名第二位的是廣西隔壁，全國第一大經(jīng)濟(jì)省份——廣東，廣東已經(jīng)開通運營的高鐵里程為1542公里，排第三名的廣東省隔壁的福建，開通高鐵里程1500公里。此外，鐵路總里程排行前11省市幾乎在東部地區(qū)。

2018年全國各省高鐵營業(yè)里程TOP11統(tǒng)計情況

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    高鐵已實現(xiàn)市場化定價，執(zhí)行遞遠(yuǎn)遞減的計價原則。2015年末，國務(wù)院發(fā)改委將高鐵動車組客運票價定價權(quán)交給鐵總，其中一、二等座票價標(biāo)準(zhǔn)由鐵總及各路局集團(tuán)制定，商務(wù)座、特等座、動臥等執(zhí)行市場調(diào)節(jié)價，可以上下浮動。目前大部分高鐵動車組列車票價仍沿用2007年鐵道部發(fā)布的文件，規(guī)定時速110公里以上的動車組列車二等座基價為28.05分/人公里，時速250公里以上的高鐵基價為48.40分/人公里。但是高鐵的票價執(zhí)行遞遠(yuǎn)遞減的原則，分段執(zhí)行折扣，一般在500公里以內(nèi)執(zhí)行原價，500至1000公里執(zhí)行9折，1000公里以上執(zhí)行8折。但也有很多運輸單位擁有更大的定價自主權(quán)，如廣深鐵路等。

近年來高鐵票價改革與調(diào)整

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    二、高鐵行業(yè)四大優(yōu)勢

    中國高鐵取得的成就厚植于新中國成立70年、改革開放40多年來的巨大發(fā)展變化之中。幾代人通過不懈奮斗頑強(qiáng)拼搏，在經(jīng)濟(jì)、科技等各個方面不斷取得突破，積累了優(yōu)勢，最終實現(xiàn)厚積薄發(fā)，水到渠成。

    1、制度優(yōu)勢

    集中力量辦大事是我國社會主義制度優(yōu)勢。中國高鐵取得成功，很大程度上取決于此?；谶@樣的制度優(yōu)勢，中國僅用十幾年時間就建成了世界上規(guī)模最大的高鐵網(wǎng)絡(luò)。此外，這樣的制度優(yōu)勢能夠為國家的發(fā)展作出長遠(yuǎn)規(guī)劃，并盡快落實重大計劃，完成重大任務(wù)?！吨虚L期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》為高鐵體系發(fā)展提供了清晰框架，各部門各單位沿著既定路線逐步實施，保證了政策連續(xù)性和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    2.經(jīng)濟(jì)實力

    作為重大基建項目，高鐵投入巨大且周期很長，沒有足夠的經(jīng)濟(jì)實力支撐，無法實現(xiàn)快速發(fā)展。經(jīng)過40多年改革開放，中國已是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，既為高鐵建設(shè)打下了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，也為髙鐵運營提供了充足的市場空間，成為高鐵短時間內(nèi)爆發(fā)式發(fā)展的強(qiáng)勁推力。日益完善的高鐵網(wǎng)絡(luò)已成為中國經(jīng)濟(jì)新—輪發(fā)展的重要支撐，其影晌遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過鐵路行業(yè)本身，帶來了城市發(fā)展模式改變、旅游業(yè)增長以及對區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)，更對方便群眾出行、減少溫室氣體排放發(fā)揮了積極作用。

    3.技術(shù)優(yōu)勢

    髙鐵作為龐大的系統(tǒng)性戰(zhàn)略工程，涉及機(jī)械、冶金、建筑、機(jī)電、材料、儀器、電力、通信、化工等諸多產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已成為全世界唯擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，200多種工業(yè)品產(chǎn)量居世界第制造業(yè)增加值自2010年起穩(wěn)居世界首位，使得發(fā)展高鐵成為可能。尤其是近年來，我國堅持以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，加快建設(shè)創(chuàng)新型國家，科技實力顯著增強(qiáng)，重大成果不斷涌現(xiàn)。在高鐵領(lǐng)域，通過引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、聯(lián)合攻關(guān)、產(chǎn)學(xué)硏平臺建設(shè)等措施，我國在設(shè)計、線路、列車、運行控制等方面擁有了全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)，先后攻克了高寒、高原等多種復(fù)雜情況挑戰(zhàn)，發(fā)展自然水到渠成

    4.符合國情

    在中國，“要想富，先修路”的理念早已植根于民眾心中，“修建一條鐵路，帶動一方經(jīng)濟(jì)”成為廣泛共識，高鐵得到了各地政府和群眾的大力支持。同時，中國在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域有足夠的設(shè)計能力、建設(shè)能力、組織能力運營能力。憑借設(shè)計和程序標(biāo)準(zhǔn)化，中國高鐵建設(shè)成本約為其他國家建設(shè)成本的三分之二，投資回報率較高，對資本具有較強(qiáng)的吸引力。此外，與汽車和航空相比，中國高鐵在1200公里距離內(nèi)具有競爭優(yōu)勢，票價只有其他國家高鐵基礎(chǔ)票價的四分之一，能夠吸引各個收入群體的乘客。這些都是高鐵發(fā)展的正向推力。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高鐵行業(yè)市場運營狀況及投資策略建議報告》