2019年全球及中國(guó)超聲診斷設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)模、市場(chǎng)格局分析[圖]

    醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是指運(yùn)用不同的媒介（X 射線、聲波、光學(xué)等）作為信息的載體，將人體內(nèi)部的組織或結(jié)構(gòu)以影像的方式重現(xiàn)的儀器，其影像信息與人體實(shí)際結(jié)構(gòu)在時(shí)間和空間分布上的關(guān)系是對(duì)應(yīng)的。臨床上常用的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要分為 X 線設(shè)備、CT、核磁共振（MRI）、超聲、核醫(yī)學(xué)、熱成像以及醫(yī)用內(nèi)鏡等。

多種成像檢查系統(tǒng)的對(duì)比

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    本文重點(diǎn)分析超聲診斷設(shè)備行業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家超聲起步早，存量市場(chǎng)基本處于飽和狀態(tài)，增量主要來源于新品的替代，因此僅維持緩慢增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2019 年，全球醫(yī)用超聲診斷系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為 74 億美元。從格局上看，老牌的 GPS 三巨頭中的 GE 和飛利浦憑借產(chǎn)品性能和品牌優(yōu)勢(shì)保持較高市場(chǎng)份額，而西門子則先后被東芝和日立超過，而國(guó)內(nèi)的邁瑞和開立經(jīng)過多年的發(fā)展，也躋身到了世界前列。

2013-2019年全球醫(yī)用超聲市場(chǎng)規(guī)模

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全球醫(yī)用超聲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    盡管我國(guó)超聲起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模近95億元。僅從銷量而言，國(guó)產(chǎn)設(shè)備以其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步搶占進(jìn)口份額，其中本土邁瑞醫(yī)療的彩超銷量排名國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一位；但從銷售收入來看 GE 和飛利浦仍排在前列，而國(guó)產(chǎn)的邁瑞和開立分別位于第三和第五位，高端彩超市場(chǎng)仍然是進(jìn)口品牌占主導(dǎo)。

2013-2019年中國(guó)醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

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中國(guó)醫(yī)用超聲診斷設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局（按數(shù)量）

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    經(jīng)過多年的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)超聲的市場(chǎng)普及率得到快速提升，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)彩超市場(chǎng)的保有量超過 14 萬臺(tái)。然而，隨著老齡化加劇以及對(duì)健康需求的提升，各診療科室對(duì)超聲的需求仍未被滿足，我們測(cè)算國(guó)內(nèi)醫(yī)院仍有超過 23 萬臺(tái)的彩超需求，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間超過 500 億元。此外，考慮到彩超設(shè)備 5-7 年的換代，以當(dāng)前的存量市場(chǎng)估計(jì)，每年設(shè)備更新的需求約 2.8 萬臺(tái)。

國(guó)內(nèi)超聲存量及增量市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)超聲診斷儀行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資發(fā)展研究報(bào)告》

    我國(guó)的醫(yī)用超聲起步于上世紀(jì) 50 年代，即黑白超時(shí)代，在持續(xù)使用 20 多年間累計(jì)裝機(jī)超過 10 萬臺(tái)。1985 年，進(jìn)口彩超進(jìn)入中國(guó)，開啟了長(zhǎng)達(dá) 20 年的技術(shù)壟斷，直到 2004 年開立醫(yī)療的彩超問世，開啟了國(guó)產(chǎn)彩超的崛起之路。從 2004 年到 2016，國(guó)內(nèi)醫(yī)用彩超市場(chǎng)進(jìn)口品牌的市占率由最初的 95%逐步下降至 75%，目前國(guó)產(chǎn)品牌在中低端醫(yī)用彩超市場(chǎng)銷量已超過進(jìn)口產(chǎn)品，隨著國(guó)產(chǎn)高端彩超的發(fā)力和政策的支持，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。

國(guó)內(nèi)醫(yī)用超聲發(fā)展歷程及彩超進(jìn)口替代路徑

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    在中低端超聲領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品無明顯差距，但對(duì)于高端彩超，由于其更高的診斷需求，對(duì)于成像色彩、靈敏度、探頭等方面要求更高。國(guó)產(chǎn)高端彩超與進(jìn)口品牌的差距主要有：1）硬件設(shè)備：主要是芯片技術(shù)和多普勒技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大；2）功能診斷輔助軟件；3）探頭：主要體現(xiàn)在探頭的材料和性能方面。

    近十幾年來，全球彩超行業(yè)并無變革性的技術(shù)突破，海外巨頭GPS等對(duì)彩超的更新?lián)Q代多是集中在探頭等一些軟硬件的改進(jìn)。而在這一時(shí)期，本土企業(yè)快速發(fā)展，邁瑞推出的高端彩超Resona7/8系列逐步得到國(guó)內(nèi)外客戶認(rèn)可，而開立醫(yī)療近兩年推出的中高端拳頭產(chǎn)品S50/60也得到快速推廣。在國(guó)產(chǎn)技術(shù)快速進(jìn)步及政府政策推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)彩超有望逐步向高端醫(yī)院市場(chǎng)滲透。