2018年中國(guó)城市軌道交通及城市軌道信號(hào)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀:從進(jìn)口依賴到自主可控[圖]

    一、中國(guó)城市軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀

    1.發(fā)展歷程

    我國(guó)城市軌道交通可分為七種類(lèi)型。城市軌道交通是指采用專(zhuān)用軌道導(dǎo)向運(yùn)行的城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng)。城市軌道交通包括七種類(lèi)型，分別是：地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、有軌電車(chē)、磁浮系統(tǒng)、自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和市域快速軌道系統(tǒng)。其中，地鐵系統(tǒng)與輕軌系統(tǒng)外觀相似度較高，根本區(qū)別在于輕軌系統(tǒng)線路采用的鋼軌比地鐵使用的鋼軌重量輕，整體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低于地鐵，因此輕軌載客量遠(yuǎn)少于地鐵，兩者高峰時(shí)段每小時(shí)單向運(yùn)輸量分別為1-3萬(wàn)人次、3-7萬(wàn)人次。

不同類(lèi)型城市軌道交通系統(tǒng)特征對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

    中國(guó)城市軌道交通發(fā)展歷經(jīng)三個(gè)階段。世界城軌發(fā)展史的開(kāi)端以1863年在倫敦建成的第一條地下鐵道為標(biāo)志。我國(guó)于1965年在北京建成國(guó)內(nèi)第一條地鐵線路，迄今已有五十余年發(fā)展歷史，可分為三大階段：1）建國(guó)初期至二十世紀(jì)八十年代為起步階段，以“戰(zhàn)備為主，交通為輔”為城市軌道交通建設(shè)的指導(dǎo)思想。2）二十世紀(jì)八十年代至二十世紀(jì)末為第二階段，以“交通為主，兼顧人防”為原則。3）二十世紀(jì)末至今為第三階段，以“建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、造價(jià)、車(chē)輛和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化”原則。

我國(guó)城市城市軌道建設(shè)歷程三個(gè)階段

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    2.發(fā)展規(guī)模

    我國(guó)城軌建設(shè)發(fā)展快，地鐵占比大。近年來(lái)，我國(guó)政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，三、四線城市政府也均開(kāi)始籌建軌道交通，中國(guó)已成為世界上城市軌道交通發(fā)展最快的國(guó)家。截至2018年底，我國(guó)（不含港澳臺(tái)）共有35個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路185條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度5761.4公里。擁有4條及以上運(yùn)營(yíng)線路，且換乘站3座及以上，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)的城市有16個(gè)。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路4354.3公里，占比為75.58%，其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路為1407.1公里，占比為24.42%。此外，2018年我國(guó)（不含港澳臺(tái)）共完成城軌交通建設(shè)投資5470.2億元，同比增長(zhǎng)14.9%，在建線路總長(zhǎng)6374公里，可研批復(fù)投資額累計(jì)42688.5億元。截至2018年底，共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市）。其中，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共計(jì)61個(gè)，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng)7611公里（不含已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)線路）。規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。

我國(guó)歷年城市軌道交通完成投資額

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我國(guó)歷年城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度

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    目前，我國(guó)城市軌道交通中以地鐵為主，但是由于各地區(qū)交通運(yùn)輸環(huán)境不同，受到經(jīng)濟(jì)和人口密度以及歷史環(huán)境因素的影響，高峰客運(yùn)需求量不同，其他制式的軌道交通得到了有效發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年末，我國(guó)已開(kāi)通的城市軌道交通包括地鐵、輕軌、市域快軌、單軌、現(xiàn)代有軌電車(chē)、磁懸浮交通、APM七種，地鐵運(yùn)營(yíng)線路占比78.23%%，市域快軌占比8.7%%，輕軌占比4.41%，現(xiàn)代有軌電車(chē)占比5.77%。

中國(guó)內(nèi)度城市軌道交通各制式占比情況（單位：%）

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    從我國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量來(lái)看，隨著近年來(lái)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度的增加以及城市人口的增多，城軌交通客運(yùn)量在不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年末我國(guó)內(nèi)地城軌交通累計(jì)完成客運(yùn)量210億人次，增幅為13.65%。隨著一二線城市人口增多，客運(yùn)密度加大，同時(shí)新增投運(yùn)線路里程維持在高位。

2012-2018年中國(guó)城市軌道交通客運(yùn)人數(shù)（單位：億人次，%）

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    從我國(guó)主要城市的軌道交通線網(wǎng)密度來(lái)看，對(duì)比各城市城建區(qū)面積，發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)城市軌道交通線網(wǎng)密度最高的為上海市，線網(wǎng)密度為0.71km/km2，北京市和南京已均超過(guò)0.51km/km2，但是和紐約、柏林、東京都等城市相比，線網(wǎng)密度仍明顯較低。其中紐約市區(qū)線網(wǎng)密度已經(jīng)達(dá)到1.26km/km2，柏林和東京都也分別達(dá)到1.06km/km2和0.96km/km2。

2018年中外城市軌道交通線網(wǎng)密度對(duì)比（單位：KM/KM2）

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    二、中國(guó)城軌信號(hào)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

    1.發(fā)展歷程：從進(jìn)口依賴到自主可控

    信號(hào)系統(tǒng)是軌道交通核心設(shè)備，政策支持力度大。軌道交通裝備行業(yè)是國(guó)家一直大力支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，在《中國(guó)制造2025》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件中，均強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)發(fā)展城市軌道交通裝備等先進(jìn)制造業(yè)。信號(hào)系統(tǒng)作為軌道交通的核心設(shè)備，亦是國(guó)家重點(diǎn)支持國(guó)產(chǎn)化的設(shè)備之一。此外，在《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》的“提升交通發(fā)展智能化水平”中明確提出對(duì)城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的要求，即“推廣應(yīng)用城市軌道交通自主化全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)、基于無(wú)線通信的列車(chē)控制系統(tǒng)等，促進(jìn)不同線路和設(shè)備之間相互聯(lián)通”。

軌道交通裝備行業(yè)相關(guān)政策

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    2.競(jìng)爭(zhēng)格局：城軌信號(hào)系統(tǒng)廠商眾多，國(guó)產(chǎn)技術(shù)已比肩國(guó)外

    我國(guó)城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)已擺脫進(jìn)口依賴，實(shí)現(xiàn)自主可控。早期，國(guó)內(nèi)城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的技術(shù)水平長(zhǎng)期與國(guó)外有著顯著差距，CBTC核心技術(shù)主要由西門(mén)子、阿爾斯通、泰雷茲等國(guó)外廠商所壟斷。國(guó)內(nèi)軌道交通建設(shè)速度快、客流密度大、發(fā)車(chē)間隔小，國(guó)外廠商產(chǎn)品無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)用戶需求，在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)水土不服現(xiàn)象。國(guó)產(chǎn)自主化的城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的研發(fā)勢(shì)在必行。

    國(guó)內(nèi)已經(jīng)有7家廠商實(shí)現(xiàn)自主CBTC技術(shù)工程應(yīng)用，分別是交控科技、卡斯柯、通號(hào)國(guó)鐵、眾合科技、華鐵技術(shù)、恩瑞特、中車(chē)時(shí)代電氣，其中，卡斯柯和通號(hào)國(guó)鐵均為中國(guó)通號(hào)的子公司，但兩者的自主CBTC技術(shù)在型號(hào)及技術(shù)來(lái)源方面均不同，因此不是同一技術(shù)。4家廠商實(shí)現(xiàn)I-CBTC技術(shù)工程應(yīng)用，分別是交控科技、通號(hào)國(guó)鐵、眾合科技、華鐵技術(shù)，均是參與重慶軌道交通互聯(lián)互通項(xiàng)目。目前，僅有交控科技于2017年

實(shí)現(xiàn)自主FAO技術(shù)工程應(yīng)用。

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