2018年中國(guó)塔機(jī)行業(yè)發(fā)展情況及競(jìng)爭(zhēng)格局：裝配式建筑拉動(dòng)中大塔機(jī)銷(xiāo)量[圖]

    一、塔機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    隨著勞動(dòng)力成本增加、技術(shù)發(fā)展完善以及國(guó)家政策大力扶持，近年我國(guó)裝配式建筑進(jìn)入快速發(fā)展階段。新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例由2015年的4.7%快速提升至2018年13.9%，仍與世界主要國(guó)家70%以上的裝配化率差距較大。

    2018年我國(guó)裝配式建筑新開(kāi)工面積達(dá)2.9億平方米，同比增長(zhǎng)81%（占新開(kāi)工面積13.9%），保守預(yù)測(cè)下，預(yù)計(jì)2019~2021年國(guó)內(nèi)房屋新開(kāi)工面積分別為22.4/22.8/21.7億平米，裝配式建筑新開(kāi)工面積分別為3.5/4.0/4.3億平米，裝配式建筑占比為15.5%、17.5%、19.9%。

預(yù)測(cè)裝配式建筑新開(kāi)工面積占比為15.5%、17.5%、19.9%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)塔機(jī)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

我國(guó)的裝配化率與世界主要國(guó)家差距較大

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    各地裝配式建筑政策匯總，60%地區(qū)提出2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比超過(guò)15%

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    裝配式建筑快速發(fā)展帶來(lái)中大型噸位需求旺盛。傳統(tǒng)現(xiàn)澆中塔機(jī)主要吊裝重量較小的鋼筋水泥等，使用機(jī)型一般在60-100頓米范圍內(nèi)。在裝配式建筑中，塔吊主要吊裝預(yù)制件，預(yù)制件重量大，其適用的機(jī)型范圍一般在200-500頓米；而且裝配式建筑中塔機(jī)占用時(shí)間較長(zhǎng)，其覆蓋的有效區(qū)域減少，同樣的開(kāi)工面積需要更多的塔機(jī)，因此裝配式建筑的快速發(fā)展將帶來(lái)大量中大型噸位塔機(jī)需求。預(yù)測(cè)2019-2021年裝配式建筑帶來(lái)的塔機(jī)需求為3/3.8/4.7萬(wàn)臺(tái)。

2019-2021年裝配式建筑帶來(lái)的塔機(jī)需求為3/3.8/4.7萬(wàn)臺(tái)

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    塔機(jī)行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇，邁入新一輪景氣周期。2004-2013年是我國(guó)塔機(jī)發(fā)展的黃金十年，年銷(xiāo)量從8255臺(tái)大幅增加至63684臺(tái)，年均復(fù)合增速高達(dá)62%。2013年后，塔機(jī)的銷(xiāo)量出現(xiàn)斷崖式下滑，2016年銷(xiāo)量?jī)H7000臺(tái)，行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能得到充分消化，到2017年行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇，銷(xiāo)量回升至1.1萬(wàn)臺(tái)，2018年銷(xiāo)量進(jìn)一步回升至1.4萬(wàn)臺(tái)，塔機(jī)開(kāi)始步入新一輪的景氣周期。

塔機(jī)銷(xiāo)量2016年觸底反彈，步入新一輪景氣周期

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塔機(jī)保有量近5年出現(xiàn)下滑趨勢(shì)

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    中國(guó)塔吊行業(yè)需求主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，原因主要是該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目較多，市場(chǎng)需求量較大；值得注意的是，近年來(lái)，東北地區(qū)、華北地區(qū)塔吊銷(xiāo)售收入比重下降較為明顯，華南地區(qū)、華中地區(qū)塔吊銷(xiāo)售收入比重上升較為明顯。

2012-2018年中國(guó)塔吊行業(yè)各區(qū)域銷(xiāo)售收入比重（單位：%）

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    二、塔機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    塔機(jī)行業(yè)集中度持續(xù)提升，中聯(lián)重科塔機(jī)全球領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固。2012年塔機(jī)企業(yè)有300多家，隨著行業(yè)景氣度下滑，一些小型塔機(jī)制造企業(yè)逐漸退出，現(xiàn)在只剩下70多家。在2018年全球塔機(jī)制造商10強(qiáng)榜單中，中聯(lián)、徐工、永茂三家中國(guó)企業(yè)入圍，中聯(lián)重科位居第三，僅次于馬尼托瓦克-波坦及利勃海爾。2018年中聯(lián)重科塔機(jī)銷(xiāo)量超4000臺(tái)，市場(chǎng)份額約37%，是國(guó)內(nèi)第二徐工的3倍。預(yù)計(jì)2019年塔機(jī)的市占率將達(dá)到40-50%，中大塔機(jī)更高占到50-60%。

中聯(lián)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量市占率接近40%

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2018年全球塔機(jī)制造前十

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    受裝配式建筑快速發(fā)展、下游租賃商集中度提升影響，塔機(jī)行業(yè)集中度將持續(xù)提升。裝配式建筑使用中大噸位塔機(jī)，質(zhì)量要求較高，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高，隨著裝配式建筑滲透率提升，中小廠(chǎng)商加速淘汰；下游租賃商數(shù)量從2014年的1.2萬(wàn)家縮減至2018年的7000家，集中度也提升明顯，大型租賃商與大型制造商配對(duì)，滿(mǎn)足其對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)和安全性的要求，提升自身競(jìng)爭(zhēng)能力，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)塔機(jī)生產(chǎn)制造行業(yè)集中度的提升，以中聯(lián)為首的龍頭企業(yè)未來(lái)市場(chǎng)份額會(huì)有較大提升空間。