2018年光伏設備行業(yè)發(fā)展格局分析，光伏產業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢[圖]

    一、光伏設備行業(yè)全球市場規(guī)模

    近年來全球光伏設備行業(yè)實現穩(wěn)健增長。在歷經多年高增長后，2012年全球光伏設備行業(yè)銷售規(guī)模出現斷崖式下滑，從上年同期的130億美元下探至36億美元，同比下降72.31%。2013年以來，行業(yè)自低位穩(wěn)健復蘇，截止至2018年，全球光伏設備實現銷售收入48億美元，較上年同期增長7.62%。

全球光伏設備行業(yè)歷年銷售規(guī)模

數據來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國光伏設備行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機會研究報告》

    海外需求多點開花，價格下降刺激出口上漲。2019年全球光伏新增裝機有望達到130gw水平。在光伏產業(yè)鏈降價帶來的裝機成本下降、歐盟MIP取消等多種因素的推動下，未來海外市場將持續(xù)保持較高的景氣度，預計2020年全球新增裝機量將達到150GW。

全球歷年新增光伏裝機量

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    單晶取代多晶成為趨勢，有望迎來供給缺口。目前單晶硅替代多晶趨勢穩(wěn)定，隨著單晶滲透率的不斷提升，單晶硅片需求也將進一步擴大。另一方面，PERC等繼續(xù)高效電池路線的普及也將進一步提升單晶硅片需求。目前在全球總裝機量中，單晶占比不斷提升，2018年單晶占比46.28%，從單晶供需比來看，供需緊平衡，高效產能正逐漸在與市場匹配。隨著單晶滲透率和總裝機量的提升，預期未來全球單晶硅片市場將存在產能缺口。

單晶取代多晶成為趨勢

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單晶供需緊平衡

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    二、光伏設備行業(yè)國內市場規(guī)模

    國內光伏設備行業(yè)有望加速增長。回顧2018年，上半年行業(yè)維持2017年以來的高速增長態(tài)勢，受“531”新政影響，下半年放緩的增速對全年有一定拖累。整體來看，2018年國內光伏設備行業(yè)實現營業(yè)收入52.05億元，同比增長27.30%，主要受益于硅棒/硅片環(huán)節(jié)的單晶產能升級，電池片環(huán)節(jié)的PERC產能升級。預計至2020年，我國光伏設備銷售規(guī)模有望達到95億元。

我國光伏設備行業(yè)歷年銷售規(guī)模

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    國內市場扭轉悲觀情緒，光伏開啟平價元年。2018年11月2日，國家能源局召開了關于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，扭轉了市場對于531政策的悲觀預期，極大地提振行業(yè)信心，也為2019年需求的復蘇奠定了政策基調。此前能源局在2016年底發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，到2020年目標實現光伏發(fā)電裝機105GW。截止2018年中國光伏發(fā)電累計裝機約175GW，已經遠超“十三五”規(guī)劃目標。

我國歷年新增光伏裝機量

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    三、競爭格局

    光伏設備國產化率已突破90%，龍頭企業(yè)具備全球性競爭力。全球光伏設備龍頭為瑞士梅耶博格（MeyerBurger），其2018年實現營業(yè)收入約4.09億美元，具備光伏設備整線供應能力。事實上，國內光伏設備企業(yè)全球競爭力領先，產線國產化率已達到90%以上，代表企業(yè)包括晶盛機電、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份等。

全球重要光伏設備供應商

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    四、光伏產業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢

    1、強化“鏈式發(fā)展”，按照“建鏈”、“補鏈”、“強鏈”的思維，發(fā)展“大光伏”。進一步整合資源，強化產業(yè)鏈精細化分工合作，立足自身優(yōu)勢，揚長補短，錯位發(fā)展，避免重復投資、無序競爭、同質化競爭。

    2、強化技術整合，在大分工大協(xié)作的時代，必須打破成見，告別關起門來創(chuàng)新的固有觀念，聯合進行創(chuàng)新攻關。

    3、強化市場合作，打好“中國光伏”這張王牌。通過合作模式創(chuàng)新，聯合拓展國際國內兩個市場，特別是在“一帶一路”產能輸出方面，抱團出海，聯合發(fā)展，實現自身受益、伙伴互惠、產業(yè)繁榮。