2018年中國工程勘察設計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析，行業(yè)增速有所下滑[圖]

    一、中國工程勘察設計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    隨著我國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，在基建保持穩(wěn)定的情況下，我國工程勘察設計行業(yè)規(guī)模整體擴大，但是受到宏觀經(jīng)濟下行壓力加大的影響，行業(yè)增速有所下滑。

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工程勘察設計實現(xiàn)營業(yè)收入51915.2億元，較2017年增長19.64%，雖然仍保持著較高增速，但是相較于2017年下降10.52個百分點，增速明顯下降。細分市場中房屋建筑、交通運輸、石油合計占比61.4%為主要業(yè)務板塊。

中國工程勘察設計企業(yè)收入仍維持較快增速，2018年規(guī)模達51915.2億

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工程勘察設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場盈利預測報告》

    工程勘察設計主要包括勘察和設計兩個組成部分，同時部分企業(yè)為設計與施工一體化企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，2018年全國23183家工程勘察設計企業(yè)中，勘察企業(yè)占比8.9%；設計企業(yè)占比88.9%；設計與施工一體化企業(yè)占比2.2%。

2018年工程勘察設計行業(yè)結構（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年工程勘察設計行業(yè)結構（單位：%）

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    2018年工程勘察設計行業(yè)企業(yè)的平均營業(yè)收入和從業(yè)人員平均收入分別為22393.65萬元/家和116.06萬元/人，分別同比增長27.75%和14.64%。工程勘察設計企業(yè)全年利潤總額2453.8億元，與上年相比增加12.1%；企業(yè)凈利潤2045.4億元，與上年相比增加13.7%。

2013-2018年工程勘察設計行業(yè)利潤總額與凈利潤（單位：億元）

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    二、工程咨詢設計行業(yè)發(fā)展因素

    工程咨詢設計行業(yè)未來的增長主要來自兩方面：1）一方面受固定資產(chǎn)投資的驅動，未來隨著我國經(jīng)濟動能切換，固定資產(chǎn)投資將逐漸放緩，增速預計維持GDP增長相近水平4%-6%；2）另一方面，規(guī)劃設計占投資比重有望提升，目前我國設計費用占項目總投資主要在5%以下，明顯低于國際上5%-6%的水平，隨著對工程質(zhì)量要求的提高，規(guī)劃設計費率用有望逐步提升。

固定資產(chǎn)投資增速逐漸放緩，預計未來一段時間將維持4%-6%水平

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中國工程勘察設計企業(yè)設計收費費用率主要在5%以下，遠低于國際水平

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    三、勘察設計行業(yè)競爭格局

    中國工程設計行業(yè)高度分散，競爭格局總體穩(wěn)定?？辈煸O計行業(yè)大致可以分為部級院、省級院和市級院三種規(guī)模的企業(yè)，具有國資背景的大型工程咨詢單位依然占據(jù)著較大的市場份額，但規(guī)模有限，行業(yè)呈現(xiàn)出主體多、集中度低、全國較為分散、競爭格局總體比較穩(wěn)定等特點。

工程設計市場參與主體大致可以分為部級院、省級院和市級院三種規(guī)模的企業(yè)

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    地域性特征趨弱，區(qū)域型公司異地擴張加速。近年來隨著信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展、行業(yè)法律法規(guī)的日趨完善以及國家對工程類項目招標投標的進一步規(guī)范，行業(yè)的地域性特征正在不斷弱化，建筑業(yè)外向度由2007年的26.4%持續(xù)提升8.6個百分點至2018年的35.0%。從上市設計公司層面看，省級院作為區(qū)域龍頭業(yè)務范圍不斷向全國拓展，省外業(yè)務占比普遍實現(xiàn)提升。

建筑行業(yè)外向度處于持續(xù)提升態(tài)勢，行業(yè)地域性特征正在逐漸弱化

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省級院業(yè)務范圍不斷向全國拓展，省外業(yè)務占比普遍實現(xiàn)較大提升

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