2018年中國(guó)空調(diào)零售規(guī)模達(dá)2010億元，低保有量和人均收入上行的背景下空調(diào)市場(chǎng)存在較大的成長(zhǎng)空間[圖]

    空調(diào)的制冷環(huán)節(jié)主要是由壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流裝置四個(gè)部件及熱傳遞介質(zhì)制冷劑構(gòu)成，并需要在壓縮機(jī)前連接電機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。其中，冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流裝置和電機(jī)生產(chǎn)門檻較低，目前部分空調(diào)廠商除壓縮機(jī)和制冷劑外，基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了上游零部件的自配套。

    空調(diào)成本的變動(dòng)實(shí)際上主要是初級(jí)原材料銅材、鋼材、鋁材和塑料四種成本易變?cè)牧弦鸬?，其中鋼材占比約等于20%，銅材占比為17%，鋁材占比5%，塑料占比5%，鋼材、銅材、鋁材和塑料屬于價(jià)格易變的大宗商品，根據(jù)近年的價(jià)格走勢(shì)來看，鋼材和銅材價(jià)格長(zhǎng)期都存在比較大幅度的波動(dòng)，塑料和鋁的價(jià)格則相較穩(wěn)定一些。

    空調(diào)的價(jià)格變化方面報(bào)告選擇了零售價(jià)格數(shù)據(jù)，由于以格力、美的為主的空調(diào)廠商會(huì)對(duì)經(jīng)銷商輸出自己的定價(jià)策略，所以終端價(jià)格與出廠價(jià)格基本保持一致?？照{(diào)價(jià)格會(huì)隨成本價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)整幅度一般要小于原材料的價(jià)格的波動(dòng)幅度，當(dāng)原材料成本下降，空調(diào)在終端市場(chǎng)整體會(huì)有一定幅度的降價(jià)，當(dāng)原材料成本持續(xù)上升時(shí)，廠商也有能力將成本向終端逐漸轉(zhuǎn)移。

    在供給方面，空調(diào)廠商集中度不斷提升，已經(jīng)從發(fā)展初期的400多個(gè)廠商逐漸下降到現(xiàn)在活躍廠商10多個(gè)，品牌30多個(gè)，形成了格力為首美的次之的雙寡頭格局，現(xiàn)存廠商都是家用空調(diào)技術(shù)和生產(chǎn)能力成熟，上游配套完善或者有上游合作的廠商，整體產(chǎn)能緊隨需求不斷攀升。

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)量達(dá)到20485.98萬臺(tái)，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，2019年1-8月我國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)量為15239.46萬臺(tái)。

2009-2019年8月我國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2013-2019年8月我國(guó)主要省市家用空調(diào)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)：萬臺(tái)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    我國(guó)空調(diào)生產(chǎn)主要集中在以江浙為代表的華東地區(qū)、以廣東為代表的華南地區(qū)，2019年1-8月華南地區(qū)空調(diào)產(chǎn)量為4565.9萬臺(tái)，占同期國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的29.96%；華東地區(qū)空調(diào)產(chǎn)量為5588.1萬臺(tái)，占同期國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的36.67%。

2019年1-8月我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量區(qū)域集中度分析

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2012-2019年8月我國(guó)各區(qū)域家用空調(diào)產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    中國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要2019發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示：2018年底全國(guó)居民空調(diào)保有量達(dá)到109.3臺(tái)/百戶。其中城鎮(zhèn)居民空調(diào)保有量達(dá)到142.2臺(tái)/百戶，農(nóng)村居民空調(diào)保有量達(dá)到65.2臺(tái)/百戶。

2013-2018年我國(guó)居民空調(diào)保有量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要2019

    我國(guó)氣候情況復(fù)雜，但總體來說，除西藏地區(qū)和西南地區(qū)的云南、貴州，其他地區(qū)的夏季日均最高溫都處于或高于29到31攝氏度的區(qū)間?；趪?guó)民收入水平，空調(diào)在日本很早就成為了必需品。日本產(chǎn)經(jīng)省數(shù)據(jù)顯示：

    2017 年日本空調(diào)普及率 91.1%，市場(chǎng)銷量為 893 萬臺(tái)，每百戶平均保有量 309臺(tái)。與日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)空調(diào)保有量依舊處于較低水平。在低保有量和國(guó)內(nèi)人均收入上行的背景下，國(guó)內(nèi)空調(diào)需求不斷上升，同時(shí)隨著全球產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)出口規(guī)模也在不斷攀升，兩方面因素促使我國(guó)空調(diào)銷量呈現(xiàn)整體上升趨勢(shì)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)全面調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2017年我國(guó)家用空調(diào)零售總量為5614萬臺(tái)，2018年我國(guó)空調(diào)零售總量為5703萬臺(tái)，零售量同比增長(zhǎng)1.59%；2018年我國(guó)我國(guó)空調(diào)行業(yè)零售金額為2010億元，零售金額同比增長(zhǎng)4.09%；2017年零售均價(jià)為3440元/臺(tái)，2018年我國(guó)空調(diào)產(chǎn)品銷售均價(jià)為3524元/臺(tái)，均價(jià)同比增長(zhǎng)2.47%。

2012-2018年我國(guó)家用空調(diào)零售數(shù)量及零售金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

2012-2018年我國(guó)家用空調(diào)零售均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    就銷售渠道而言，2018年，空調(diào)線上市場(chǎng)零售量為829萬臺(tái)，銷售數(shù)量同比增長(zhǎng)22.4%；線上市場(chǎng)銷售金額為829億元，銷售金額同比增長(zhǎng)27.9%。我國(guó)家用空調(diào)線上銷售渠道占比從2013年的4.43%增長(zhǎng)至2018年的41.24%。

2013-2018年我國(guó)空調(diào)線上銷售額及滲透率分析

資料來源：工信部、智研咨詢整理