2019年2月中國洗衣機產(chǎn)銷情況、進出口情況、2019年洗衣機市場環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢預測[圖]

     一、洗衣機行業(yè)發(fā)展回顧

    1、洗衣機市場零售規(guī)模分析

    2018年國內(nèi)洗衣機市場零售規(guī)模達到3689萬臺、716億元，分別同比增長-0.6%、4.7%；其中，國內(nèi)零售量增速首次變負。2019年一季度中國洗衣機市場零售量為831萬臺，同比增長1.0%，零售額為164億元，同比下降0.6%；其中滾筒洗衣機2018年零售額份額穩(wěn)步增長，提升至74%；洗烘一體機零售額同比增幅超過40%；10KG和12KG的滾動洗衣機零售額份額分別提升至41.2%和5.9%。2019年1季度生產(chǎn)企業(yè)端洗衣機出貨1609萬臺,同比下跌0.9%，未改緩慢下跌趨勢。由此推斷，國內(nèi)洗衣機市場已經(jīng)或即將結(jié)束由滾筒機推動的持續(xù)數(shù)年的更新?lián)Q代周期，而進入低速發(fā)展的平穩(wěn)期。

    考慮到洗衣機較高擁有率的市場基礎(chǔ)：洗衣機的百戶保有量早就超過90臺、其中城鎮(zhèn)百戶保有量96臺、農(nóng)村百戶保有量86臺，且洗衣機作為可移動家電，與房地產(chǎn)周期關(guān)系不大，故洗衣機業(yè)的增長大部分來自于替換購買（年理論替換量約3000萬臺左右）及消費升級推動的產(chǎn)品創(chuàng)新、新品導入。洗衣機市場需求的一大新趨勢是功能區(qū)分的細化推動了一個家庭洗衣機數(shù)量增加，一些有條件的家庭在洗衣機配置上可采取“洗衣機+干衣機+迷你洗衣機”的組合，以洗衣機+干衣機滿足日常洗護需要，迷你洗衣機將解決內(nèi)衣、嬰兒等特殊洗護的需求。預計2019年上升到30萬臺左右。其次，替換購買需求一般會選用功能更強的洗衣機。根據(jù)洗衣機10年的使用年限推斷10年前的大規(guī)模家電下鄉(xiāng)政策導致的家電輪換高峰即將到來，功能更強的洗衣機正替換早期的簡單產(chǎn)品。另外，智能和健康也是行業(yè)創(chuàng)新的兩大方向，特別是健康殺菌方向較好的切合了家庭洗護需求，類似高溫殺菌、臭氧殺菌、電解水殺菌、筒自潔除菌等功能創(chuàng)新的洗衣機大有市場。洗衣機行業(yè)已進入成熟期，傳統(tǒng)的以做大數(shù)量和規(guī)模為特征的外延式增長、滾筒與波輪、變頻與定頻等主導性結(jié)構(gòu)競爭已接近尾聲，下面將進入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的二次變革，大容量、智能產(chǎn)品和分桶洗滌有望得到市場的青睞，洗烘一體作為洗衣機行業(yè)高端品類的代表，也是快速增長的方向。2018年洗烘一體的市場零售量、額份額為32.5%、41.7%（滾筒內(nèi)部），與去年同期相比分別增長29.5%、36.8%。而大容量也漸成趨勢，滾筒洗衣機方面10KG級的零售量、額份額已達38.7%、42.0%；波輪洗衣機8KG級及以上零售額份額也達62%。從洗衣機的銷售渠道看，由于不需專門安裝，其線上銷售份額快速提高。2018年全年洗衣機線上市場零售規(guī)模達到1963萬臺、291億元，分別同比增長3.5%、9.8%；從量的角度看，線上渠道占比已經(jīng)超過53.2%，是大白電中線上占比最高的品類。

    從行業(yè)格局看，海爾系與美的系合計份額達62.1%，前10大品牌市占率達90%2018年洗衣機市場線下品牌中，海爾零售量占31%、小天鵝占17.5%，美的占10.5%，西門子占7.8%，松下占6.9%。線上份額方面，美的系占27.5%，海爾占26.17%?？傮w競爭格局相當穩(wěn)定，海爾與美的平分秋色。從價格上看，洗衣機業(yè)終端產(chǎn)品售價顯著上升。數(shù)據(jù)顯示，線上洗衣機均價為1458元，線下洗衣機均價為2970元；分產(chǎn)品類型來看，滾筒均價與去年同期相比增長326元，達到4130元。總體看，洗衣機行業(yè)在零售量增幅放緩的背景下，借助漲價力保零售額的穩(wěn)定。

    因此，預計未來洗衣機市場整體零售量將會進入零增長階段，但銷售額因均價持續(xù)走高的因素仍有望保持5%左右的增幅，其中的龍頭企業(yè)因品牌力和市場資源優(yōu)勢更有可能獲得10%左右的增長。在行業(yè)結(jié)構(gòu)上大容量、智能化、健康化、洗烘一體、干衣機等將有更快的發(fā)展。行業(yè)的發(fā)展趨勢是滾筒化、大容量化、洗烘一體化。

    洗衣機內(nèi)銷額對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國洗衣機行業(yè)市場分析調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》

    2、家用洗衣機產(chǎn)量分析

    2018年4季度中國家用洗衣機產(chǎn)量相比2季度增長274.7萬臺，增長15.98%。2018年12月全國家用洗衣機產(chǎn)量為696.3萬臺，同比下降2.9%。2018年1-12月全國家用洗衣機產(chǎn)量為7150.7萬臺，同比下降0.4%。2019年1-2月全國家用洗衣機產(chǎn)量為1085.9萬臺，同比下降0.1%。

    2018-2019年2月全國家用洗衣機產(chǎn)量及增長走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018-2019年2月全國家用洗衣機累計產(chǎn)量及增長走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、洗衣機出口情況分析

    2019年2月中國洗衣機出口量為147萬臺，同比下降13.1%。2019年1-2月中國洗衣機出口量為362萬臺，同比增長0.9%。

    2019年2月中國洗衣機出口金額為207.43百萬美元，同比下降11.7%。2019年1-2月中國洗衣機出口金額為477.82百萬美元，同比增長0%。

    2018-2019年2月中國洗衣機出口量及增長走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018-2019年2月中國洗衣機出口金額及增長走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、2019年洗衣機市場環(huán)境分析

    1、中美貿(mào)易戰(zhàn)層終尚來蓋棺定論，一旦貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)將有可能導致一部分出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，市場出現(xiàn)供過于求的局面將可能再次引起價格戰(zhàn)的風險加大，或被迫升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將盈利曙點在內(nèi)銷。

    2、2018年前三季度國內(nèi)消費增長出現(xiàn)換擋，一方面前三季度消費增連同比下降，二三季度消費增速均低于一季度。高家庭杠桿和對家應消費的擠出效應和負面影響仍然存在。

    3、房地產(chǎn)去庫存政策逐漸退場，棚改貨幣化的退出對滿費的影響從一二線向三四線基延。全國房地產(chǎn)新開工面積趨勢向好，但竣工面積仍然處于要臨狀態(tài)，未來2-3年新裝首購市場動力不足。

    4、5G通信技術(shù)將在2019年實現(xiàn)車用。結(jié)合loT技術(shù)的發(fā)展和應用領(lǐng)域的不斷成熟，智慧家居將從概念走向?qū)嵮b智能家電或博泡來新輪的發(fā)展進入2.0階段。

    三、2019年中國洗衣機行業(yè)發(fā)展趨勢預測

    1、關(guān)注三四級及以下地區(qū)域鎮(zhèn)化帶來的剛性需求——中國有8省城鎮(zhèn)化率落后全國平均水平57.35%，三四線及以下城市是未未城鎮(zhèn)化率提高的主力區(qū)域，這些區(qū)域的洗衣機市場也保有增量機會。

    2、定位差異化需求，尋找增長機會——隨著洗衣機從賣方市場轉(zhuǎn)入買方市場，消費分極用戶分層成為最重要的趨勢，由于中國用戶屬性的差異較大，洗衣機的差異化消費是多個維度的，目前已經(jīng)出現(xiàn)的差異化洗衣機需求主要有二胎、銀發(fā)群體帶來的家庭兩臺洗衣機需求，90后等年輕群體喜愛的高顏值輕時尚輕者風等需求，二線龐大的相房部停需求。

    3、春節(jié)抓住返鄉(xiāng)消費新趨勢——春節(jié)期間，購買力較強的一二線務工人口返鄉(xiāng)帶來一波較為集中的購置需求。