2019年全球石英市場(chǎng)需求情況及中國(guó)高中低檔石英砂市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)[圖]

    天然石英產(chǎn)品屬于無(wú)機(jī)非金屬材料，由于其具有一系列優(yōu)良的物理和化學(xué)性能，被廣泛應(yīng)用于電光源、光伏、半導(dǎo)體、光通訊、冶金、化工、環(huán)保等眾多領(lǐng)域，更是航空航天、國(guó)防軍工等領(lǐng)域重要的不可或缺和替代的基礎(chǔ)材料。

    一、國(guó)家和地方政策已經(jīng)明朗

    2017年以來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，包括《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》、《排污許可證管理暫行規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》、《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法（草案）》、《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》、《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》等。截止到目前為止，全國(guó)范圍內(nèi)數(shù)千礦權(quán)已被清退。

    環(huán)保風(fēng)暴下，產(chǎn)能較低的石英礦山和“小、散、亂、污”的石英砂企業(yè)已被關(guān)停，大中型石英砂企業(yè)將不斷增加。未來(lái)石英砂的發(fā)展，將更注重綠色發(fā)展與科學(xué)發(fā)展，石英砂企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。

    二、全球石英市場(chǎng)需求情況分析預(yù)測(cè)

    2015全球石英市場(chǎng)超200億元，預(yù)計(jì)2018-2020年全球石英材料需求分別為265/275/283億元，增速分別是8%、4%、3%，以半導(dǎo)體、光通訊和航空航天等高端需求為主要增長(zhǎng)。當(dāng)前高純石英砂以美國(guó)尤尼明、高端石英制品以邁圖、賀利氏、東曹、3M等海外供應(yīng)為主。受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移，網(wǎng)絡(luò)提速、5G等光通訊需求崛起，及國(guó)內(nèi)航空航天和重大工程項(xiàng)目快速發(fā)展，石英需求向好疊加國(guó)產(chǎn)替代加速，建議關(guān)注菲利華、石英股份。

    石英性能優(yōu)異，是電子、航空航天等關(guān)鍵原料，制備方法不斷升級(jí)。石英物理化學(xué)性能穩(wěn)定，耐高溫、耐腐蝕、透光性和絕緣性好；高性能石英是電子信息、光學(xué)光源、光伏能源、航空航天等領(lǐng)域不可或缺的材料，在國(guó)家重大工程以及航天航空、電子信息等產(chǎn)業(yè)具有關(guān)鍵作用。不同應(yīng)用對(duì)材料性能和制備方法要求不同，石英制備方法包括：1）人工合成，材料純度高，羥基含量可控，適用于先進(jìn)制程半導(dǎo)體支撐件、光纖光棒等；2）天然結(jié)晶石英，通過(guò)氣熔或者電熔方式制成管棒坨等，耐高溫性能好；高純石英砂量產(chǎn)技術(shù)以美國(guó)尤尼明和國(guó)內(nèi)石英股份為代表。

石英制品產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)石英砂行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    預(yù)計(jì)2020全球石英需求283億元，國(guó)內(nèi)企業(yè)高端市場(chǎng)份額提升。2015全球石英市場(chǎng)超過(guò)200億元，其中半導(dǎo)體占45.53%，光伏占23.76%，光通訊占16.20%，光學(xué)占9.50%，光源占5.18%。高端石英目前仍以海外供應(yīng)為主，如Momentive（邁圖）、Heraeus（賀利氏）、Tosoh（東曹）、3M、信越、Qsil（昆希）等。根據(jù)各下游的需求測(cè)算，預(yù)計(jì)2018-2020年全球石英材料需求分別為265/275/283億元，其中光伏、電光源市場(chǎng)已基本被國(guó)內(nèi)企業(yè)壟斷；隨著下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)石英企業(yè)正逐步切入半導(dǎo)體、光纖、航空航天、電光源等高端應(yīng)用領(lǐng)域。

    半導(dǎo)體、光通訊和航空航天等高端應(yīng)用催生石英需求。1）半導(dǎo)體石英市場(chǎng)占比最高，對(duì)石英的純度要求高，通常需通過(guò)東京電子、美國(guó)應(yīng)用材料、LamResearch等認(rèn)證；國(guó)內(nèi)菲利華已通過(guò)多家認(rèn)證，石英股份正在積極推進(jìn)。2）光通訊石英主要用于光纖預(yù)制棒芯棒和管套及相關(guān)輔材，國(guó)內(nèi)石英股份和菲利華已突破管套制備技術(shù)，預(yù)計(jì)將隨著國(guó)內(nèi)光纖光纜建設(shè)快速啟動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代。3）石英纖維主要用于航空的透波增強(qiáng)材料、隔熱和耐高溫材料；未來(lái)隨著國(guó)防預(yù)算增加、國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目上線，預(yù)計(jì)18-20年需求快速提升。

2018-2020年全球石英需求預(yù)測(cè)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2018-2020年全球石英需求及增速預(yù)測(cè)（億元、%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2018-2020年全球石英需求預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    三、我國(guó)高中低檔石英砂市未來(lái)發(fā)展前景良好

    我國(guó)石英砂需求量占全球總需求量的三分之一左右，是全球最大的石英砂需求國(guó)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，我國(guó)普通石英砂和精制石英砂需求增長(zhǎng)空間有限，而我國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)高純及超高純石英砂的需求增長(zhǎng)迅速。但是我國(guó)石英砂產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，盡管已經(jīng)有少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了超高純石英砂生產(chǎn)技術(shù)突破，高端產(chǎn)品依然供應(yīng)不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需繼續(xù)調(diào)整升級(jí)。

    需求向好疊加國(guó)產(chǎn)替代，看好國(guó)內(nèi)企業(yè)高速增長(zhǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。考慮到國(guó)內(nèi)石英企業(yè)高端產(chǎn)品比例快速提升，正逐步向半導(dǎo)體、光通訊、航空航天等高景氣高增速的應(yīng)用方向拓展，看好國(guó)內(nèi)石英材料在半導(dǎo)體支撐件和光纖預(yù)制棒上的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，建議關(guān)注：1）菲利華：國(guó)內(nèi)第一家獲得國(guó)際主要半導(dǎo)體設(shè)備制造商認(rèn)證的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域唯一的石英纖維供應(yīng)商；2）石英股份：具備高純石英砂生產(chǎn)能力，光纖預(yù)制棒外套管獲得首批訂單，半導(dǎo)體石英認(rèn)證穩(wěn)步推進(jìn)。

    整體來(lái)看，我國(guó)高中低檔石英砂市場(chǎng)均有一定上升空間，未來(lái)發(fā)展前景良好。但中低端石英砂需求增長(zhǎng)潛力有限，高端石英砂需求增長(zhǎng)勢(shì)頭更為強(qiáng)勁。我國(guó)每年需從海外市場(chǎng)大量進(jìn)口高端石英砂產(chǎn)品，盡管在國(guó)內(nèi)超高純石英砂生產(chǎn)技術(shù)突破的沖擊下，進(jìn)口價(jià)格持續(xù)下降，但仍遠(yuǎn)高于出口產(chǎn)品價(jià)格。為實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求、提高盈利能力，我國(guó)石英砂行業(yè)需調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端領(lǐng)域發(fā)展。