2018年中國土壤修復及水質監(jiān)測現狀形勢及需求釋放，未來市場空間分析[圖]

    把“大氣十條”、“水十條”公布后，后續(xù)配套政策以及地方性法律法規(guī)出臺情況、固定資產投資、上市公司的業(yè)績釋放情況進行了跟蹤分析，可以看出在政策出臺后，地方性法律法規(guī)密集出臺，固定資產投資額出現快速增長，上市公司的業(yè)績也出現了大幅提升，可以預見的是，在“土十條”之后，政策空間進一步打開，配套政策及相關的修復技術標準、評價體系等都將會不斷的出臺，土壤修復行業(yè)將逐步進入黃金發(fā)展期。

    我國土壤污染情況嚴重，土壤總超標率為16.1%，以無機型為主。根據統(tǒng)計局2014年中國土壤污染情況調查數據顯示：全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總的點位超標率為16.1%，從土地利用類型看，耕地、林地、草地土壤點位超標率分別為19.4%、10.0%、10.4%。從污染類型看，以無機型為主，有機型次之，復合型污染比重較小，無機污染物超標點位數占全部超標點位的82.8%。從污染物超標情況看，鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳8種無機污染物點位超標率分別為7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%；六六六、滴滴涕、多環(huán)芳烴3類有機污染物點位超標率分別為0.5%、1.9%、1.4%。

    目前，南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大。在調查的690家重污染企業(yè)用地及周邊土壤點位中，超標點位占36.3%，主要涉及黑色金屬、有色金屬、皮革制品、造紙、石油煤炭、化工醫(yī)藥、化纖橡塑、礦物制品、金屬制品、電力等行業(yè)。調查的工業(yè)廢棄地中超標點位占34.9%，工業(yè)園區(qū)中超標點位占29.4%。在調查的188處固體廢物處理處置場地中，超標點位占21.3%，以無機污染為主，垃圾焚燒和填埋場有機污染嚴重。調查的采油區(qū)中超標點位占23.6%，礦區(qū)中超標點位占33.4%，55個污水灌溉區(qū)中有39個存在土壤污染，267條干線公路兩側的1578個土壤點位中超標點位占20.3%。

我國土壤污染度

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土地利用類型的污染情況

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    隨著經濟現代化的推進，越來越多的土壤受到污染，需要修復的土壤大幅度增加。另外，隨著城市化過程的快速推進，施工場地日益增加，使得城市中污染場地修復需求非常迫切。土壤污染具有多樣性、修復難度大、成本高的特點。不同的污染土壤往往有著不同的污染源，污染土壤所處的地質形態(tài)（如周遭的地表水和地下水分布）也可能影響土壤污染情況。土壤中污染物蒸發(fā)后會污染空氣，隨著水流入河流，對居民賴以生存的大氣、水資源產生較大污染。耕地污染不僅造成糧食減產，更會對莊稼產生污染，威脅人體健康。隨著我國“退二進三”的進行，部分位于中心區(qū)域的污染企業(yè)搬離，遺留污染土地，長期閑置不僅危害周邊居民，還造成土地資源的浪費。伴隨著“兒童血鉛超標”、“鎘大米”以及“常外有毒校園用地”等一系列土壤污染導致的安全事件的曝光，公眾對土壤污染的擔憂日益增加?？傮w來看，目前我國土壤污染的治理已經刻不容緩。

近年來土壤污染導致的安全事件

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    “大氣十條”、“水十條”以及“土十條”相繼發(fā)布，構建我國新階段環(huán)保治理完整的線路圖?；仡櫸覈陙淼沫h(huán)保治理歷程，2013年“大氣十條”的發(fā)布具有標志性意義。2013年1月北京霧霾天氣事件中PM2.5無論在在濃度、還是持續(xù)時間上都突破了歷史記錄，其單日小時最高濃度突破了1000µg/m3，當月的霧霾日更是長達25天，在2013年3月后的一年中，北京連續(xù)3天以上能見度小于3千米的嚴重霧霾污染共出現了18次。在1月的霧霾事件發(fā)生之后，污染防治與節(jié)能減排的政策密集發(fā)布，包括針對水泥、鋼鐵等“兩高一剩”行業(yè)的污染防治技術以及交通運輸、節(jié)能環(huán)保的節(jié)能減排等政策。2013年6月14日，國務院召開常務會議確定部署大氣污染防治十條措施，包括嚴控高耗能、高污染行業(yè)，強化節(jié)能環(huán)保指標約束，推行激勵與約束并舉的節(jié)能減排新機制，用法律、標準“倒逼”產業(yè)轉型升級，建立京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域聯防聯控機制，將重污染天氣納入地方政府突發(fā)事件應急管理等；9月《大氣污染防治行動計劃》（簡稱“大氣十條”）被譽為“我國有史以來最為嚴格的大氣治理行動計劃”正式發(fā)布，標志著我國環(huán)保治理新階段的開始。隨后在2015年4月和2016年5月《水污染防治行動計劃》（簡稱“水十條”）和《土壤污染防治行動計劃》（簡稱“土十條”）的相繼發(fā)布，按照大氣、水和土壤構建了新一輪完整的環(huán)保治理路線圖。

2016年5月以來我國環(huán)保領域相關政策和法規(guī)

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    “大氣十條”以及“水十條”發(fā)布后，各地“十條”陸續(xù)發(fā)布。在我國現行體制下，政策的傳播主要按照自上而下的模式進行，中央發(fā)布后各地方政府響應速度決定了政策的有效執(zhí)行進程。我們統(tǒng)計了“大氣十條”以及“水十條”發(fā)布后，各個省級行政區(qū)各自的“十條”發(fā)布情況。在“大氣十條”發(fā)布的當月就有6個地方政府發(fā)布了地方版的“大氣十條”，在隨后的6個月中，發(fā)布數量快速上升達到27個，并在2014年5月集中發(fā)布完畢，共歷時8個月，地方對“大氣十條”的集中高速響應也反應了當時各地對大氣污染治理的迫切。2015年5月“水十條”發(fā)布，在發(fā)布后的6個月中只有2個地方政府響應，隨后在2015年11月至2012年2月這3個月中響應數量急速上升至27個，最終在2016年5月發(fā)布完畢，共歷時12個月。整體來看，基于2013年大氣污染的嚴重性與直觀性，各地政府在大氣政策響應上明顯高于水質，但是兩者總體歷時都沒超過一年，體現出了地方政府對環(huán)保政策的重視。

    伴隨著各地對環(huán)保政策的快速響應，環(huán)境污染治理固定資產投資完成額保持了高速的增長。從時間維度上來看，自2013“大氣十條”發(fā)布到2014年各地方政府迅速響應后，2015年開始我國的環(huán)境污染治理固定資產投資完成額保持了高速的增長，2015至2017年同比增速分別為33.89%、45.19%及25.30%，遠高于同期全社會固定資產投資完成額名義同比，三年分別為9.80%、7.90%和7.00%。分類別來看，大氣污染治理率先發(fā)力，2015年同比增速為30.93%，而在“大氣十條”考核的前一年2016年同比增速達到了72.93%，2017年同比為5.80%，至此大氣治理第一階段告一段落。“水十條”發(fā)布較“大氣十條”晚兩年，同時考核期為2020年，目前來看仍舊保持了較高的增速，2015年至2017年同比增長分別為41.63%、44.04%和27.72%。

    由于2013年嚴重的霧霾天氣，得益于各地政府對污染控制的迫切期望，上市公司大氣污染治理營收出現了較快增長，同比達到了41.04%；同時當年“大氣十條”發(fā)布，隨后2014年各地治理方案推出落實具體治理工作，在2015年上市公司的營收再次實現高速增長，同比增長達32.55%；2017年隨著大氣治理一階段的結束，營收增速降至8.69%，同年年底大氣污染治理二階段“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”開啟，2018年各地政府仍處于響應布局階段，上市公司大氣污染治理的整體營收仍舊處于8.69%這一較低增速。水污染治理業(yè)務的營收增速也表現出了與大氣相似的相關性，從時間上來看“水十條”于2015年發(fā)布，2016年各地完成了工作部署，2017年上市公司營收出現快速增長，增幅達38.26%，2018年雖然有所回落，但在“河長制”治水工作的強力推進下，但仍舊保持20.56%的增速。

2012-2018年上市公司大氣污染治理營收同比

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2015-2018年上市公司水污染治理營收同比

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2013-2018年上市公司環(huán)境監(jiān)測營收同比

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    “土十條”發(fā)布，構建完整生態(tài)環(huán)境污染防治綱領，叩開土壤治理市場的大門。“十二五”期間出臺的“大氣十條”和“水十條”作為環(huán)保行動的計劃綱領，開啟了我國生態(tài)文明建設的新篇章，兩項污染防治計劃的出臺也極大的刺激了相關產業(yè)的發(fā)展。2016年，“土十條”的發(fā)布構建了完整的生態(tài)環(huán)境污染防治綱領。計劃要求在2016年底前，在浙江省臺州市、湖北省黃石市、湖南省常德市、廣東省韶關市、廣西壯族自治區(qū)河池市和貴州省銅仁市啟動土壤污染綜合防治先行區(qū)建設，重點在土壤污染源頭預防、風險管控、治理與修復、監(jiān)管能力建設等方面進行探索，力爭到2020年先行區(qū)土壤環(huán)境質量得到明顯改善。同時還要求綜合土壤污染類型、程度和區(qū)域代表性，針對典型受污染農用地、污染地塊，分批實施200個土壤污染治理與修復技術應用試點項目，2020年底前完成。根據試點情況，比選形成一批易推廣、成本低、效果好的適用技術。伴隨著“土十條”的發(fā)布，土壤修復市場的大門被叩開，2017年土壤修復的訂單金額以及修復規(guī)模同比增長250%以上，開啟了行業(yè)的高速增長。

    2018年8月31日，十三屆全國人大常委會第五次會議通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》，將從2019年1月1日開始執(zhí)行。作為我國首次制定的規(guī)范土壤污染防治的法律，解決了防治工作上存留的一些問題。法案落實了土壤污染防治的政府責任，明確了污染的責任主體，建立了污染風險管控和修復制定，建立了防治基金制度。法案在明確責任主體以及將治理效果與地方政府的績效考核進行掛鉤的情況下，同時提出通過建立防治基金解決歷史存量污染地塊治理問題。此外，在財政部2019年3月5日提請十三屆全國人大二次會議審查《關于2018年中央和地方預算執(zhí)行情況與2019年中央和地方預算草案的報告》中，為支持全面落實土壤污染防治行動計劃，土壤污染防治資金安排50億元，增長42.9%。從“政策+財政”層面進一步推動土壤污染防治工作的推進，促進相關市場的釋放。

    鑒于土壤污染的復雜性，未來的土壤污染狀態(tài)調查、監(jiān)測體系建設以及土壤污染治理設備和技術的投入等將是長期的工作，市場空間的釋放也是持續(xù)的。目前土壤修復的主要類型包括場地修復、耕地修復以及礦山修復，2018年初中國環(huán)聯對多方信息進行統(tǒng)計后，預計我國土壤修復潛在的市場空間約為52200億元，“十三五”期間可釋放約4760億元，其中場地修復的市場空間將占到一半以上。因為場地修復來自于工業(yè)用地的經濟效應，場地的修復能得到資本的認可從而啟動和治理都會相對順利，所以會是未來較長一段時間的主流應用場景。近兩年由于鋼鐵、化工化纖、造紙、醫(yī)藥、金屬制品等工業(yè)企業(yè)去產能，工廠搬遷等因素，諸多地塊需要進行治理，按照中國環(huán)聯研究院的數據，統(tǒng)計場地待修復的面積大約200萬畝，按照一畝的土壤修復成本20-50萬元/畝進行計算，潛在市場需求在4千億-1萬億，未來將在較長時間內逐步釋放。耕地修復市場需要政府主導，對修復的結果要求存在差異，按照14年發(fā)布的全國土壤污染狀況調查公報，全國18億畝耕地，超標率19.4%計算，待修復的面積為3.492億畝，按照每畝地1萬元的成本計算，市場需求在3.49萬億元。在治理過程中對藥劑的添加處理后是否還適用于種植農作物需要進一步認定，或退耕還林等。

“十三五”期間土壤修復市場空間測算

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    2015年4月國務院發(fā)布了《水污染防治行動計劃》，“水十條”的正式發(fā)布開啟了我國“十三五”期間水環(huán)境治理的“新元年”。隨后與水環(huán)境相關政策頻發(fā)，極大的推動水環(huán)境治理相關工作的推進。環(huán)保部門預計“水十條”將帶來水環(huán)境領域2萬億元的投資規(guī)模，高于大氣的1.7萬億元，將會給環(huán)保市場帶來新的利好。作為水環(huán)境治理工作的“指向標”，水質監(jiān)測市場有望率先發(fā)力。通過有效的監(jiān)測可以掌握各水體水質的實時情況和各階段治理的具體進展，從而為有關部門水環(huán)境治理方案的制定提供有效的參考信息；在明確責任主體的情況下，水質監(jiān)測數據又是治理目標考核以及依法追責的有效依據。因此，建設完善而高效的水質監(jiān)測體系是目前階段水環(huán)境治理工作有序推進的保障基礎。

    水質監(jiān)測設備銷售量提升迅速，已超過煙氣監(jiān)測成為第一大細分市場。受益于環(huán)保相關政策的影響，近年來我國的監(jiān)測行業(yè)發(fā)展迅速。根據《環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)2017年發(fā)展綜述》中統(tǒng)計的數據，2017年，監(jiān)測儀器行業(yè)的總銷售額突破了65億元，同比增長1.56%；共計銷售各類環(huán)境監(jiān)測產品56,575臺（套），同比2016年增長38.5%。在參與調查的煙塵煙氣設備、環(huán)境空氣、水質設備、采樣器、數采儀五類產品中，水質監(jiān)測設備增長最快，共銷售19,345臺（套），同比增長86.3%。從分類占比來看2017年水質監(jiān)測設備銷售量首次超過煙氣煙塵監(jiān)測設備，占比達到34%，成為監(jiān)測設備銷售中第一大細分市場。

我國環(huán)境監(jiān)測儀器產品結構

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    在國務院辦公廳發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡建設方案》中提出的到2020年初步建成陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡，同時還提出環(huán)境保護部將適度上收生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測事權。次月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《國家環(huán)境質量監(jiān)測事權上收實施方案》，將分三步按照大氣、水、土壤環(huán)境質量國控點監(jiān)事權上收的工作。監(jiān)事權上收打破了我國長期以來由地方政府負責當地監(jiān)測工作的單一管理體制，實現了由“考核誰，誰監(jiān)測”到“誰考核，誰監(jiān)測”的轉變，同時帶動了監(jiān)測模式的改變。

國家環(huán)境空氣質量監(jiān)測體制改革思路

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    開啟第三方運維的模式，提高監(jiān)測數據的準確率，降低運維成本。環(huán)保部上收生態(tài)環(huán)境質量國控點監(jiān)測事權之后，真正的監(jiān)測工作并非由中國環(huán)境監(jiān)測總站直接開展，而是由中國環(huán)境監(jiān)測總站通過招投標的方式，委托第三方環(huán)境監(jiān)測機構去運行和管理。而第三方運維模式并也非環(huán)境監(jiān)測總站首創(chuàng)，早在2012年山東省就通過公開招標，將17市144座空氣自動監(jiān)測站全部以TO（轉讓-經營）模式移交給第三方運營，由省、市兩級環(huán)保部門共同對運營、比對單位進行質控考核，共同出資購買符合質量要求的監(jiān)測數據，監(jiān)測數據歸省、市環(huán)保部門所有。通過采用第三方運維的模式，山東省了全省空氣站運行成本（含設備更新）降低了15%，設備運行率和數據準確率均達到90%以上。

    第三方運維更進一步，“三快一省”搭建全域水質監(jiān)測的“水上天網”。2016年浙江省臺州市通過BOO模式打造全國第一個市級全域水質監(jiān)測“水上天網”工程。臺州市采用向第三方機構采購監(jiān)測數據的模式，來完成全市縣域交接斷面地表水水質自動監(jiān)測工作，并實現了水質監(jiān)測網絡建設的“三省一快”。省錢：采用數據采購的模式有效的減輕財政壓力，節(jié)省高達40%的項目成本。省力：全面實現了水質的實時監(jiān)控。省心：減輕了政府的工作壓力，政府只需做好監(jiān)管工作?？焖伲喉椖拷ㄔO周期短，一年的時間就可基本實現了對全市縣域交接斷面水環(huán)境質量變化狀況的全天候跟蹤監(jiān)管。

    政策層面持續(xù)推進，國考水質斷面“監(jiān)測天網”全部采用第三方運維模式，示范效應強烈。在2013年9月，國務院辦公廳就出臺了《關于政府向社會力量購買服務的指導意見》，要求地方各級人民政府要結合當地經濟社會發(fā)展狀況和人民群眾的實際需求，因地制宜、積極穩(wěn)妥地推進政府向社會力量購買服務工作。2015年2月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關于推進環(huán)境監(jiān)測服務社會化的指導意見》中提出全面放開服務性環(huán)境監(jiān)測市場，凡適合社會力量承擔的服務性環(huán)境監(jiān)測業(yè)務，要創(chuàng)造條件，全面放開。同年12月，財政部、生態(tài)環(huán)境部聯合發(fā)布的《關于支持環(huán)境監(jiān)測體制改革的實施意見》中明確提出環(huán)境監(jiān)測市場化改革邁向深入，第三方托管運營機制普遍實行。2017年8月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關于做好國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測事權上收工作的通知》中提出，通過引入第三方機構開展水質采樣檢測和水質自動站運維工作，既可充分發(fā)揮社會資本的作用，節(jié)約政府管理成本，又可最大程度保證監(jiān)測數據的客觀性與真實性，保證《水污染防治行動計劃》目標責任考核的客觀公正性。國家地表水監(jiān)事權上收工作已于2017年年底完成，今年年初開始國考水質斷面“監(jiān)測天網”的搭建工程，新增斷面和點位的自動監(jiān)測水站的建設以及所有國考斷面和點位的運維工作都將采用第三方運維的模式，相關交接工作將在年底之前完成。此次水質國考斷面監(jiān)事權上收后全部交由第三方運維方案的高效執(zhí)行，對于各級政府以及相關企業(yè)在水質監(jiān)測運維模式上具有明確的導向性及示范效應，將有力的推動第三方運維市場的釋放。

    目前，水質監(jiān)測主要包括地表水監(jiān)測、污染源監(jiān)測以及地下水監(jiān)測三個部分。對三個部分未來自動監(jiān)測站點建設以及第三方運維的市場空間進行了相關測算。

水質監(jiān)測市場總體規(guī)模測算

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    隨著生態(tài)文明建設工作的推進，前期政府在大氣治理工作上取得了良好的成果，目前治理的工作重心已經由大氣向水轉移。中央層面對此高度重視，快速建立了以河長制為核心的水環(huán)境治理工作體系。今年年底隨著河長制工作新階段的開啟，后期將盡快推動具體治水工作的落實。作為水環(huán)境治理方案制定、效果考核以及責任追溯等工作的主要依據，完善的水質監(jiān)測體系將發(fā)揮重要作用。目前現有的監(jiān)測體系將無法滿足河長制治水工作對監(jiān)測數據全面覆蓋、實時有效的要求。治水工作的推進將有力推動水質監(jiān)測市場的釋放。在目前水質監(jiān)測的各細分類別中，河長制治水帶來的地表水監(jiān)測需求將受政策推動率先發(fā)力。根據調查數據顯示，河長制治水在未來三年的市場空間將占到地表水監(jiān)測市場空間的66.36%，三年的CAGR為20.23%，將有力的支撐地表水監(jiān)測市場未來三年發(fā)展，到2021年整個地表水監(jiān)測的市場規(guī)模將達到197.08億元，將占到當年水質監(jiān)測市場規(guī)模的55.30%。

    國控站點的監(jiān)事權上收后全部交由第三方運維的模式，將對后期地方政府以及相關企業(yè)在監(jiān)測模式的改變上起到強烈的示范作用。第三方運維模式在經濟性、便利性、效率性以及數據準確性上的優(yōu)勢是現有監(jiān)測模式不可比擬的。各類別來看，地表水監(jiān)測運維受益于自動監(jiān)測站點的快速增長，其第三方運維市場將呈現高速增長，未來三年CAGR高達57.43%。污染源監(jiān)測運維由于自動監(jiān)測對手動監(jiān)測的逐步替代，以及對應的自動監(jiān)測運維費用低于手動監(jiān)測費用的影響，未來三年的運維市場規(guī)模將緩慢降低，但是受益于污染源監(jiān)測較大的體量，未來三年運維市場的總份額仍可占到水質監(jiān)測運維市場的53.98%。地下水監(jiān)測體系建設已經全部完成，未來三年可貢獻32.64億元的運維市場。受益于監(jiān)測模式的改變，第三方運維在未來三年的CAGR將達到18.32%，2021年整體市場規(guī)模將達到近200億元，并且隨著后期站點的建設以及第三方運維模式的繼續(xù)推進，運維市場的規(guī)模仍將繼續(xù)擴大。

    受益于環(huán)境治理重心的轉變，水環(huán)境治理的推進，水質監(jiān)測市場未來三年將保持約10%的穩(wěn)定增長，預計三年合計將釋放近千億的市場空間。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國水質監(jiān)測行業(yè)市場全景調查及投資戰(zhàn)略研究報告》