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2018年工業(yè)機器人銷量創(chuàng)下歷史新高，我國工業(yè)自動化的投資動力未來有望持續(xù)增強。[圖]

工業(yè)機器人文爭 2019-08-09 05:19 來源：智研咨詢

工業(yè)機器人需求透視：全球工業(yè)自動化空間巨大。2018年全球工業(yè)機器人銷量合計38.4萬臺，同比增長約1%。2017年，全球工業(yè)機器人高速增長29.59%，達到38.1萬臺。2018年繼續(xù)增長至38.3萬臺，創(chuàng)下歷史新高，雖然受到宏觀經(jīng)濟影響，增速階段性放緩，但隨著新技術(shù)的誕生和機器換人的持續(xù)推進，工業(yè)自動化的需求仍然具有巨大增長空間。

全球工業(yè)機器人銷量穩(wěn)步增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

亞洲為工業(yè)機器人主要市場，中國市場引領(lǐng)需求。近年來，亞洲地區(qū)工業(yè)機器人銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2018實現(xiàn)銷售26萬臺，占比67.71%。市場結(jié)構(gòu)早期以日韓中心，2008、2009年日本工業(yè)機器人銷量在全球市場中所占比例分別為29.20%、21.67%；韓國2010年銷量增長率高達200%，市場份額從13.33%增加至19.83%。我國工業(yè)機器人應(yīng)用起步較晚，但目前需求獨占鰲頭。

主要國家工業(yè)機器人需求量（臺）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國工業(yè)自動化仍然處于初級階段，未來改善需求旺盛。世界制造業(yè)格局重塑，中國政府提出“中國制造2025”，明確指出中國制造業(yè)升級的方向，以工業(yè)生產(chǎn)自動化、信息化為主線，提高工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，推進智能制造、綠色制造。為促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，政府出臺多項相關(guān)政策和措施，積極引導工業(yè)自動化發(fā)展，國家政策紅利凸顯。

2012-2017年國家工業(yè)自動化行業(yè)相關(guān)規(guī)劃和指引

時間	發(fā)布機構(gòu)	政策/法規(guī)	相關(guān)內(nèi)容
2017	工信部	《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范管理實踐辦法》	為促進工業(yè)機器人行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件》制定管理辦法，對符合《規(guī)范條件》的工業(yè)機器人企業(yè)進行監(jiān)督管理。
2016	工信部財政部	《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	推進智能制造關(guān)鍵新裝備、核心支撐軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等系統(tǒng)集成應(yīng)用，以系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商、裝備商與用戶聯(lián)合的模式，集成開發(fā)一批重大成套裝備，推進工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。引導有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)推進生產(chǎn)線自動化改造，開展管理信息化和數(shù)字化升級試點應(yīng)用。
2016	工信部發(fā)改委等	《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到5萬臺以上。
2015	國務(wù)院	《中國制造2025》	加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品,推進生產(chǎn)過程智能化,培育新型生產(chǎn)方式,全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平。圍繞汽車、機械、電子、危險品制造、國防軍工等工業(yè)機器人、特種機器人，以及醫(yī)療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂等服務(wù)機器人應(yīng)用需求,積極研發(fā)新產(chǎn)品,促進機器人標準化、模塊化發(fā)展,擴大市場應(yīng)用。
2015	工信部	《2015年原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點》	在機器人產(chǎn)業(yè)面，擴大關(guān)鍵崗位機器人應(yīng)用。在危害健康和危險作業(yè)環(huán)境、重復(fù)繁重勞動、智能采樣分析等崗位推廣一批專業(yè)機器人。
2013	工信部	《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》	明確提出了我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標、方向與方式。提出到2020年,形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個配套產(chǎn)業(yè)集群;工業(yè)機器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭能力明顯增強，高端產(chǎn)品市場占有率提高到45%以上,機器人密度(每萬名員工使用機器人臺數(shù))達到100以上，基本滿足國防建設(shè)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要。
2013	發(fā)改委	《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2013年修正本)》	將“三軸以上聯(lián)動的高速、精密數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動裝置、功能部件”列為鼓勵類項目。
2012	工信部	《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》	提出“大力推進智能儀表、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、關(guān)鍵執(zhí)行和傳動零部件的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，開展基于機器人的自動化成形與加工裝備生產(chǎn)線”。
2012	科技部	《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》	提出攻克工業(yè)機器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動器和電機、控制器等核心部件的共性技術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機器人工程化產(chǎn)品，實現(xiàn)工業(yè)機器人及其核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國與發(fā)達國家相比，工業(yè)自動化進程山高水長、動力十足。2017年，我國工業(yè)機器人密度為97臺/萬人，但德國日本均在300臺/萬人以上，韓國和新加坡更是達到710臺/萬人和658臺/萬人。我國工人工資的快速增長也給下游企業(yè)帶來自動化替代人工的動力。我國人均收入仍然保持在每年10%左右的增速，但如美國、德國等發(fā)達國家，人均工資同比增速僅在3%左右，足以見得我國工業(yè)自動化的投資動力未來有望持續(xù)增強。

我國工業(yè)機器人密度遠低于工業(yè)發(fā)達國家

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我國工資增速顯著高于發(fā)達國家

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2018年我國電子、通信制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額達約為1.51萬億元，同比增長16.80%。我國是3C制造大國，我國2018年智能手機產(chǎn)量約為13.69億臺，而數(shù)據(jù)顯示，全球2018年手機出貨量為13.94億臺。盡管可能統(tǒng)計口徑有一定差距，但足以說明我國是全球絕大部分智能手機的生產(chǎn)基地。而我國工業(yè)機器人密度尚低，我國電子制造業(yè)仍然屬于人口密集型行業(yè)，未來3C自動化需求將持續(xù)旺盛。

通信、電子制造業(yè)固定資產(chǎn)投資高速增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

電子行業(yè)自動化需求占比約1/3，下游投資快速增長自動化下游占比最高的是汽車和電子電器。自動化設(shè)備的下游應(yīng)用主要包括消費電子產(chǎn)品制造業(yè)、汽車及其零部件制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、機械設(shè)備制造業(yè)和倉儲物流等。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，汽車及零部件制造業(yè)和消費電子制造業(yè)對工業(yè)機器人設(shè)備的需求最為旺盛，分別占工業(yè)機器人總需求的34.32%和33.42%。

2018年全球工業(yè)機器人下游汽車及電子各占三分之一需求