2018年中國(guó)銀行IT市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，未來(lái)中小銀行客戶(hù)IT需求潛力巨大，銀行業(yè)IT服務(wù)外包趨勢(shì)明顯[圖]

    一、銀行業(yè)IT發(fā)展規(guī)模分析

    2017年，我國(guó)銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模達(dá)1014.0億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，硬件方面的投資占到投資總量的52.1%，軟件和服務(wù)方面的投資占銀行業(yè)IT投資總量的9.0%和38.9%。

2013-2018年中國(guó)銀行業(yè)IT投資規(guī)模及增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)銀行行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    在投資不斷加大下，銀行IT市場(chǎng)規(guī)模顯著擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2017年，銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)339.6億元，同比增長(zhǎng)22.5%，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)400億元，同比增速維持在20%以上。

2013-2018年中國(guó)銀行IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

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    二、銀行業(yè)IT行業(yè)格局分析

    當(dāng)前，業(yè)務(wù)、管理、渠道三大解決方案領(lǐng)域頭部市場(chǎng)格局已相對(duì)穩(wěn)定。業(yè)務(wù)類(lèi)解決方案以核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案為主（占比達(dá)45%），未來(lái)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素為業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造需求的增加；管理類(lèi)解決方案以商業(yè)智能和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案為主（合計(jì)占比50%以上），未來(lái)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素為銀行內(nèi)部管理及合規(guī)風(fēng)控需求的提升；渠道類(lèi)解決方案未來(lái)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素為中小銀行對(duì)數(shù)字化渠道建設(shè)需求的增加。未來(lái)業(yè)務(wù)及管理類(lèi)解決方案仍將是銀行IT投資的重點(diǎn)，渠道類(lèi)解決方案市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)維持穩(wěn)定或繼續(xù)保持下滑趨勢(shì)。上述三大解決方案市場(chǎng)頭部格局已多年未發(fā)生重大變動(dòng)：業(yè)務(wù)類(lèi)以文思海輝金信、神州信息、宇信科技等領(lǐng)先；管理類(lèi)以文思海輝金信、宇信科技、IBM等領(lǐng)先；渠道類(lèi)以宇信科技、科藍(lán)軟件、神州信息等領(lǐng)先。

銀行IT解決方案市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)（億元）

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中國(guó)銀行IT解決方案市場(chǎng)投資分布

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已上市主要銀行IT廠商優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域及市占率梳理

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    整體市場(chǎng)格局趨于分散，主戰(zhàn)場(chǎng)將從大型銀行轉(zhuǎn)移到中小銀行。銀行IT解決方案市場(chǎng)格局相對(duì)分散，2017年CR5不足20%，且相比2015年CR5為25%，市場(chǎng)整體上朝更加分散的趨勢(shì)發(fā)展。目前，銀行IT市場(chǎng)主要集中在大型國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行，但從趨勢(shì)上看，銀行IT廠商未來(lái)主要爭(zhēng)奪的客戶(hù)將轉(zhuǎn)向中小銀行（包括城商行、農(nóng)商行以及農(nóng)信社等），主要原因一是市場(chǎng)玩家在大型銀行上的市場(chǎng)格局已經(jīng)較為穩(wěn)定，未來(lái)中小銀行市場(chǎng)將成為最大增量；二是由于銀行本身的科技實(shí)力已經(jīng)達(dá)到一定水平，現(xiàn)階段正逐漸從對(duì)內(nèi)服務(wù)轉(zhuǎn)向?qū)ν廨敵觥?016年7月，銀監(jiān)會(huì)通過(guò)銀行業(yè)信息科技“十三五”規(guī)劃明確鼓勵(lì)有條件的銀行嘗試信息科技公司運(yùn)作，為其他銀行提供托管服務(wù)與外包服務(wù)等。當(dāng)前已有部分隸屬于大型國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行的獨(dú)立科技子公司成立，例如建信金科、平安科技、興業(yè)數(shù)金、招銀網(wǎng)絡(luò)等。這些銀行系科技公司作為未來(lái)銀行IT乃至整個(gè)金融IT的重要玩家，在行業(yè)理解、數(shù)據(jù)積累、獲得傳統(tǒng)金融企業(yè)信任方面具有先天優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)銀行業(yè)IT投資比例

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中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)格局

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    二、銀行IT市場(chǎng)六大發(fā)展趨勢(shì)

    1、中小銀行客戶(hù)IT需求潛力巨大

    在IT建設(shè)方面，大型國(guó)有商業(yè)銀行IT系統(tǒng)最為成熟，所占IT投資比重最大；其次是股份制銀行，其資產(chǎn)規(guī)模大約是國(guó)有銀行的1/4，年增長(zhǎng)率略高于國(guó)有商業(yè)銀行，IT系統(tǒng)較為成熟；城市商業(yè)銀行的大部分也正在努力建設(shè)自有IT系統(tǒng)，農(nóng)村銀行和信用社IT建設(shè)極其薄弱。中小銀行資產(chǎn)總量較小，注冊(cè)資本較低，然而卻有和大型銀行類(lèi)似的業(yè)務(wù)需求，經(jīng)過(guò)審批后，甚至可以做國(guó)際業(yè)務(wù)或網(wǎng)上銀行。隨著銀行業(yè)改革的深入，中小銀行將成為銀行IT解決方案市場(chǎng)的重要客戶(hù)。

    2、銀行業(yè)IT服務(wù)外包趨勢(shì)明顯

    銀行信息化建設(shè)過(guò)程中，隨著自身業(yè)務(wù)需求、管理需求和監(jiān)管要求的驅(qū)動(dòng)，銀行業(yè)對(duì)IT服務(wù)提供商的依賴(lài)程度加大。。加上金融市場(chǎng)化趨勢(shì)明顯，金融業(yè)務(wù)更新迅速，信息化的程度將直接影響到銀行整體業(yè)務(wù)帶來(lái)的利潤(rùn)水平。未來(lái)銀行業(yè)將趨向于將非核心職能外包，以便更好的發(fā)展銀行主業(yè)。

    隨著銀行同IT廠商合作的不斷深入，銀行專(zhuān)注于金融領(lǐng)域，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，而IT廠商利用先進(jìn)的技術(shù)和豐富的網(wǎng)絡(luò)渠道，負(fù)責(zé)渠道推廣、客戶(hù)導(dǎo)流等工作。不同于信息化程度較高的大型銀行，因其有龐大的系統(tǒng)平臺(tái)和運(yùn)行體系而主要依賴(lài)自主研發(fā)，中小銀行信息化需求高，然而其可動(dòng)用資金卻相對(duì)不足，越來(lái)越多的銀行選擇將銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和后續(xù)運(yùn)維服務(wù)等外包給IT公司。未來(lái)中小銀行與IT服務(wù)提供商的合作關(guān)系將越來(lái)越緊密。

    3、數(shù)據(jù)挖掘?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化服務(wù)

    銀行經(jīng)過(guò)多年運(yùn)營(yíng)，積累下來(lái)大量賬戶(hù)信息、交易流水信息、投資信息等，如何將利用這些數(shù)據(jù)將之真正轉(zhuǎn)化為財(cái)富是每個(gè)銀行亟待解決的問(wèn)題。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以從海量數(shù)據(jù)中提取出有價(jià)值的信息，幫助銀行更好地做出商業(yè)決策，具有提升效率、降低成本、加強(qiáng)風(fēng)控、創(chuàng)造價(jià)值等作用。

    4、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)占比逐步上升

    利率市場(chǎng)化的逐步推進(jìn)，也推動(dòng)了存款利率市場(chǎng)化的逐步放開(kāi)，銀行負(fù)債端業(yè)務(wù)的成本壓力更加凸顯，銀行更加需要加快金融創(chuàng)新、提升用戶(hù)體驗(yàn)。專(zhuān)業(yè)化服務(wù)將是中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，以改善用戶(hù)體驗(yàn)為中心的個(gè)性化服務(wù)需求將越來(lái)越多，IT解決方案市場(chǎng)的交付模式正在從過(guò)去的軟件加服務(wù)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑?wù)為主的交付模式。由于各個(gè)銀行用戶(hù)需求不盡相同，客戶(hù)化開(kāi)發(fā)等服務(wù)需求繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。在IT解決方案提供商的選擇上，銀行一般會(huì)選擇規(guī)模較大、信譽(yù)較好的公司作為合作伙伴。因此，未來(lái)能從銀行的IT系統(tǒng)提供商中脫穎而出的更有可能是規(guī)模較大、資本雄厚的廠商。

    5、業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，個(gè)性化咨詢(xún)服務(wù)需求高漲

    從銀行發(fā)展的角度來(lái)看，客戶(hù)的需求和競(jìng)爭(zhēng)的加劇促使銀行業(yè)不斷在產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域推陳出新。相應(yīng)地，管理軟件的內(nèi)容將逐步擴(kuò)大，與公司金融、個(gè)人金融、機(jī)構(gòu)金融、國(guó)際業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)相關(guān)的管理軟件市場(chǎng)將蓬勃興起。面向營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)關(guān)系管理軟件，在業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上的決策支持系統(tǒng)的市場(chǎng)也將迅速擴(kuò)大，對(duì)金融產(chǎn)品、客戶(hù)、機(jī)構(gòu)的成本盈利分析、績(jī)效考核等的軟件產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)前景。

    咨詢(xún)業(yè)務(wù)將成為銀行業(yè)IT解決方案軟件供應(yīng)商新的增長(zhǎng)點(diǎn)，其需求將更快增長(zhǎng)。解決方案供應(yīng)商需要對(duì)于銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)非常熟悉，了解各家銀行的個(gè)性化需求，具備對(duì)產(chǎn)品提供增值服務(wù)的能力并提出切實(shí)可行的實(shí)施方案?；钴S在中國(guó)銀行業(yè)IT領(lǐng)域的主要供應(yīng)商們都正在并將繼續(xù)在加深對(duì)銀行業(yè)務(wù)的理解的基礎(chǔ)上強(qiáng)化各自的咨詢(xún)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)為客戶(hù)提供個(gè)性化的增值服務(wù)拓展業(yè)務(wù)范圍。

    6、新一代信息技術(shù)形成融合生態(tài)，銀行IT發(fā)展進(jìn)入新階段

    從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程將變得越來(lái)越緊密，彼此的技術(shù)邊界在不斷削弱，未來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新將越來(lái)越多的集中在技術(shù)交叉和融合區(qū)域，尤其是在金融行業(yè)的具體應(yīng)用落地方面，金融云和金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)一般都是集中一體化建設(shè)，人工智能的相關(guān)應(yīng)用也會(huì)依托集中化平臺(tái)來(lái)部署實(shí)現(xiàn)，新一代信息技術(shù)的發(fā)展正在形成融合生態(tài)，并推動(dòng)銀行IT發(fā)展進(jìn)入新階段。