2018年中國零售藥店市場現(xiàn)狀及趨勢分析，政策引導改善不均衡環(huán)境[圖]

    一、中國零售藥店市場現(xiàn)狀

    我國零售藥店仍處于市場集中度低、布局較分散的1.0時代。具體表現(xiàn)為行業(yè)集中度低，品牌效應弱，全國藥店布局分散，單體店、夫妻店、中小型連鎖藥店以及地方性和全國性大型連鎖藥店平攤市場份額。

    截至2018年11月底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)50.8萬家，其中批發(fā)企業(yè)1.4萬家；零售連鎖企業(yè)5671家，零售連鎖企業(yè)門店25.5萬家；零售藥店23.4萬家。

2013-2018年全國零售連鎖藥店、單體藥店數(shù)量統(tǒng)計

注：藥監(jiān)局披露的2015-2018年零售單體藥店截止至11月

資料來源：藥監(jiān)局

    2018年，全國性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)市場占有率較2017年均有提升，零售市場集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2018年11月，藥品零售連鎖率已達到52.15%，同比提高1.71個百分點，增速有所提升。

2013-2018年中國零售連鎖藥店占比走勢圖

資料來源：藥監(jiān)局

    2017年銷售額前100位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達到58355家，占全國零售藥店門店總數(shù)的12.9%；銷售總額1232億元，占零售市場總額的30.8%，同比上升1.7個百分點。

2013-2018年中國藥品零售市場規(guī)模及龍頭企業(yè)占有率走勢

資料來源：商務部

    其中，6家全國龍頭企業(yè)的銷售總額510億元，占全國零售市場總額的12.7%，同比上升0.9個百分點；30家區(qū)域零售連鎖企業(yè)(排名7-36位)的銷售總額522億元，占全國零售市場總額的13.0%，同比上升1.5個百分點；排序最后一位的企業(yè)銷售額與2016年持平。

全國前十藥店市占率較低

資料來源：商務部

    二、中國零售藥店發(fā)展趨勢

    醫(yī)藥行業(yè)政策密集出臺，市場環(huán)境得以凈化，監(jiān)管機制更加嚴格。隨著行業(yè)資本趨于理性，并購溢價回歸合理，零售藥店業(yè)態(tài)會更加健康，無法承受成本壓力的單體藥店及部分中小連鎖藥店會逐漸接受并購或自行退出市場。對大型上市連鎖藥店企業(yè)來說，市場機遇增加，可逐步搶占市場份額，品牌效應開始凸顯，最終有望步入2.0時代。在這一階段，大型連鎖藥店之間競爭關(guān)系并不激烈，主要的矛盾在于早期連鎖與單體以及后期全國連鎖與地方龍頭之間的矛盾。

中國零售藥店行業(yè)格局演變過程

資料來源：智研咨詢整理

    2018年4月28日，國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，探索醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)處方信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享。多省推出電子處方試點，有利于加速推動處方外流。

    隨著分級診療的進一步推廣、基藥制度的完善，基層醫(yī)療用藥限制放開，將更多地承接常見病處方、慢病續(xù)方，對處方外流、醫(yī)藥零售形成較強的分流作用。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國連鎖零售藥店行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國三大終端六大市場藥品銷售額實現(xiàn)17131億元，同比增長6.3%。從實現(xiàn)藥品銷售的三大終端的銷售額分布來看，零售藥店終端市場份額2018年占比為22.9%，相比2017年提升0.3個百分點。

2013-2018年全國藥品市場三大終端銷售額占比

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國零售藥店的發(fā)展阻礙

    全國藥店布局較分散，區(qū)域性特征強。拋開具備全國性布局能力的國大藥房和同仁堂，上市公司中老百姓在全國布局相對均衡，但也較側(cè)重于華中地區(qū)。其余的公司布局區(qū)域大多為其發(fā)家地及周邊地區(qū)，鮮有做到全國藥店布局。

    藥房發(fā)展初期，由于體制和歷史原因發(fā)展初期，具有較強的地方保護主義，在跨區(qū)域擴張時需要應對不同部門零售藥店的設立批準與監(jiān)管；（2）以傳統(tǒng)分銷體系模式進行供應鏈管理，輻射半徑較為有限。

    執(zhí)業(yè)藥師資源分配不均衡，多個省市缺口較大。截至2019年6月，我國已有約48萬家藥品零售企業(yè)，全國執(zhí)業(yè)藥師注冊人數(shù)超過49萬人，注冊于藥品零售企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師超過44萬人，理論上平均每家零售藥店最多可配有1.02名注冊執(zhí)業(yè)藥師。

2013-2018年中國注冊執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)

資料來源：商務部

    但執(zhí)業(yè)藥師資源在我國分配并不均衡，其中寧夏回族自治區(qū)執(zhí)業(yè)藥師密度為全國最高，達到2.45，這是由于自2017年起，寧夏藥監(jiān)局連續(xù)開展全區(qū)執(zhí)業(yè)藥師違規(guī)行為集中整治行動，清理不合規(guī)藥店。而貴州省、海南省、青海省執(zhí)業(yè)藥師配備率為全國最低，均在0.6以下，最低的貴州僅有0.33。這與當?shù)亟逃捷^低、監(jiān)管不夠嚴格關(guān)系較大。

全國各省市執(zhí)業(yè)藥師配備率情況

資料來源：公開資料整理

    四、中國零售藥店市場對策

    各省市對嚴查執(zhí)業(yè)藥師掛證的力度不同，應對執(zhí)業(yè)藥師缺口的解決方案差異化明顯，大致可以分為四種思路： （1）遠程審方成為普遍性過渡措施

    湖南率先試點，各省細則陸續(xù)出爐。2013年遠程審方在湖南長沙市首先試點，《長沙市藥品零售企業(yè)設置實施細則》明確指出，對藥品零售連鎖企業(yè)開展遠程藥事服務的，50家連鎖門店以下的，應當配置6名執(zhí)業(yè)藥師，50家以上每增加20家應增加1名執(zhí)業(yè)藥師，遠程審方的執(zhí)業(yè)藥師中應當有不少于30%的西藥類和中藥類執(zhí)業(yè)藥師。

    云南成為全國首個允許單體藥店遠程審方的省份。早在2015年8月，云南省就鼓勵連鎖藥店開展遠程藥師服務和遠程處方審核工作，2019年7月3日，云南省藥品監(jiān)督管理局最新發(fā)布了《關(guān)于進一步促進藥品零售企業(yè)健康發(fā)展的意見通知公告》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟诽峒?，鼓勵藥品流通行業(yè)協(xié)會等社會組織，探索建立執(zhí)業(yè)藥師遠程服務中心，為藥品零售企業(yè)提供執(zhí)業(yè)藥師遠程藥事服務及審方業(yè)務服務。同時，開展執(zhí)業(yè)藥師遠程藥事服務及審方業(yè)務的藥品零售連鎖企業(yè)，其連鎖門店可不再配備執(zhí)業(yè)藥師，但應至少配備1名依法經(jīng)過資格認定的藥學技術(shù)人員作為質(zhì)量負責人，開展藥事服務工作。此外，執(zhí)業(yè)藥師遠程藥事服務還可以輻射單體藥店。

2017-2019年各省市有關(guān)“遠程審方”的具體人員要求

資料來源：智研咨詢整理

    （2）藥店零售企業(yè)分級分類管理辦法有序推進。

    藥店分級管理可以為缺乏執(zhí)業(yè)藥師的藥店提供出路，縮小經(jīng)營范圍。2018年3月12日廣東省藥監(jiān)局印發(fā)《藥品零售企業(yè)分級分類的管理辦法（試行）》，將零售藥店分為三類級別，其中一類藥房不需配備執(zhí)業(yè)藥師，但只能售賣非處方藥。

    （3）對于鄉(xiāng)、村地區(qū)開設零售藥店，可配備藥師以上職稱來承擔執(zhí)業(yè)藥師職責。

    2019年5月24日陜西省藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于加強藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師管理的通知》稱為進一步解決鄉(xiāng)、村零售藥店執(zhí)業(yè)藥師短缺問題，縣級（不含城區(qū)）所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開辦的藥品零售門店可聘用藥師以上職稱人員承擔執(zhí)業(yè)藥師職責。中國教育水平在地區(qū)、城鄉(xiāng)之間分布不均衡，從而導致執(zhí)業(yè)藥師的數(shù)量在城鄉(xiāng)之間也有巨大區(qū)別。陜西省提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥師可承擔執(zhí)業(yè)藥師職責的做法，極大的緩解了偏遠地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量嚴重不足的問題。

    （4）慢性病患者建檔半年內(nèi)可直接購藥

    為了方便慢病患者購買處方藥，陜西省藥監(jiān)局允許藥品零售企業(yè)建立慢性病患者檔案管理制度，由執(zhí)業(yè)藥師憑患者處方、診斷證明等為慢性病患者建立檔案，對建檔患者半年內(nèi)購買治療慢性病藥品的，可根據(jù)檔案記錄直接購買。這將減輕單個執(zhí)業(yè)藥師工作量，減少所需執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量，具備慢病管理資質(zhì)的藥房會因此獲利。