中國螢石行業(yè)供給、下游需求及產(chǎn)量發(fā)展趨勢分析[圖]

    螢石又稱氟石，是化學(xué)氟元素的主要來源，工業(yè)上常用濃硫酸與酸級螢石精粉來提取氟元素。其廣泛應(yīng)用于關(guān)乎國計(jì)民生的諸多重要行業(yè)，既有新能源、新材料等新興行業(yè)，也有制冷、建材、冶煉、光學(xué)、陶瓷、玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)，同時還有國防、電子、軍工等具有重大戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。因此，我國將螢石列為24種戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源之一，定位是“可用盡且不可再生的寶貴資源”，《中國氟化工行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》認(rèn)為，“氟化工的資源基礎(chǔ)是螢石，與稀土類似的世界級稀缺資源”。

    2018年12月28日，中央人民政府宣布中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟成立。聯(lián)盟成立大會上通過了《中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟倡議書》，倡議我國螢石產(chǎn)業(yè)通過八個“堅(jiān)持”，把創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、和諧、共享理念落在發(fā)展中。提出堅(jiān)持貫徹綠水青山就是金山銀山理念、提高螢石資源綜合利用水平、拓展螢石行業(yè)發(fā)展的科技支撐等要求，助力行業(yè)發(fā)展。

    螢石下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。螢石廣泛應(yīng)用于冶金、化工、建材、光學(xué)、新能源等領(lǐng)域。氫氟酸是螢石下游主要產(chǎn)品，工業(yè)上常用濃硫酸與酸級螢石精粉反應(yīng)生產(chǎn)氫氟酸來提取氟元素，并由此形成了門類眾多、規(guī)模龐大的氟化學(xué)工業(yè)。氟化工主要包括氟烷烴、含氟聚合物、無機(jī)氟化物及含氟精細(xì)化學(xué)品四大類產(chǎn)品。冶金級螢石精粉和高品位螢石原礦可直接用于建材工業(yè)與鋼鐵工業(yè)，螢石在冶金工業(yè)中主要用作助溶劑，用于降低難熔物質(zhì)熔點(diǎn)、促進(jìn)爐渣流動、充分實(shí)現(xiàn)渣與金屬分離的作用；建材工業(yè)中主要用作硅酸鹽水泥的輔助原料，加速固相反應(yīng)，縮短燒成時間，使熟料松脆。

    氫氟酸是螢石最大的下游產(chǎn)品。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，每生產(chǎn)1噸氫氟酸需消耗螢石精粉2.3噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2018年我國氫氟酸產(chǎn)量持續(xù)增長，年復(fù)合增長率達(dá)6.8%，四年中每年產(chǎn)量平均增加12.05萬噸，2018年已達(dá)164.83萬噸，同比增長15.5%。

螢石下游需求分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2018年我國氫氟酸產(chǎn)量與增速

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    螢石是戰(zhàn)略稀缺礦產(chǎn)，政策限制螢石行業(yè)過度開發(fā)。我國螢石儲量僅占全球15%，近年來產(chǎn)量雖然有所下降，但全球產(chǎn)量占比仍在逐年提高，2017年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約64%。我國對螢石資源的過度開發(fā)，使得螢石儲采比遠(yuǎn)低于世界平均水平，參考2017年情況，我國螢石可采年限僅10.8年。由于螢石具有不可再生性，同時其對下游氟化工產(chǎn)業(yè)的重要性與必備性又賦予了其“戰(zhàn)略性資源”的重要意義，我國近年來不斷通過開采限制、出口限制及行業(yè)規(guī)范等措施保護(hù)螢石資源。

    環(huán)保高壓，螢石產(chǎn)量進(jìn)一步收縮。我國螢石開采行業(yè)“小散亂”現(xiàn)象嚴(yán)重，部分企業(yè)存在環(huán)保、安全設(shè)施不到位、偷采、盜采、無證開采、資源浪費(fèi)嚴(yán)重等現(xiàn)象，螢石開采過程存在粉塵污染、廢水、尾礦砂等環(huán)境問題。2016年以來，我國在全國范圍內(nèi)開展環(huán)保督查，國內(nèi)環(huán)保高壓使得不規(guī)范小企業(yè)開工受到較大限制，眾多不符合環(huán)保設(shè)施和工藝要求的中小采選企業(yè)可能被關(guān)停。政策與環(huán)保雙重限制，我國螢石產(chǎn)量逐年下降；此外，我國螢石出口整體也呈現(xiàn)下降趨勢，2018年行業(yè)從凈出口首次轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口。

2010-2018年中國螢石產(chǎn)量走勢

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我國近年螢石進(jìn)出口情況

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    在螢石資源基礎(chǔ)儲量方面，近年來，我國查明的螢石資源基礎(chǔ)儲量不斷增加，增速趨于平穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和國土資源部的統(tǒng)計(jì)，2018年我國查明的螢石資源基礎(chǔ)儲量約為4554.3萬噸。主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、內(nèi)蒙古、河北等省區(qū)，其中湖南省的資源儲量居全國首位。

2012-2018年中國螢石資源基礎(chǔ)儲量走勢

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    未來，中國螢石行業(yè)的供給趨勢將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變，需求量穩(wěn)中有降。產(chǎn)品趨勢受選礦技術(shù)、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量三方面因素的影響，單一型螢石礦仍然是酸級螢石精粉的主要來源。技術(shù)趨勢在伴生礦選礦回收技術(shù)將會進(jìn)一步突破，改變螢石供給格局。

    供需趨勢：螢石的產(chǎn)量總體穩(wěn)定，平隨著投資強(qiáng)度減弱、產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步和對外合作的進(jìn)程，螢石的需求量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的局面，也將出現(xiàn)供給結(jié)構(gòu)和區(qū)域上的變化。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國螢石行業(yè)市場行情動態(tài)及未來前景預(yù)測報告》