智研精品報(bào)告

中國(guó)西部煤炭產(chǎn)量占比逐年升高，中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)不斷向西部遷移，煤炭開(kāi)發(fā)加速西移成為必然趨勢(shì)[圖]

煤炭管小紅 2019-07-01 05:33 來(lái)源：智研咨詢

一、中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段，不斷向西部遷移

從2002-2018年中國(guó)煤炭產(chǎn)量變化情況可以看出，中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展分為兩個(gè)階段：第一階段（2002-2013年），煤炭產(chǎn)業(yè)出入快速增長(zhǎng)期，產(chǎn)量逐年提高，2013年煤炭產(chǎn)量達(dá)到歷年最高值39.74億噸；第二階段（2014-2018年），煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，產(chǎn)能過(guò)剩、使用煤炭能源帶來(lái)環(huán)境困擾等一系列問(wèn)題出現(xiàn)，產(chǎn)量整體處于波動(dòng)下降趨勢(shì)，近三年產(chǎn)量在35億噸上下浮動(dòng)；2018年，全國(guó)原煤累計(jì)產(chǎn)量35.50億噸。

2002-2018年中國(guó)煤炭產(chǎn)量情況

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

北京、吉林和江蘇等地區(qū)資源枯竭、福建、江西、湖北、湖南、廣西、重慶和四川煤炭資源零星分布，開(kāi)采條件差，礦井規(guī)模小，瓦斯危害嚴(yán)重，水文地質(zhì)條件復(fù)雜，魯西、冀中、河南、兩淮基地資源儲(chǔ)量有限，地質(zhì)條件復(fù)雜、煤礦開(kāi)采深度達(dá)，部分礦井開(kāi)采深度超過(guò)千米，安全壓力大。而西部地區(qū)，如陜北、神東基地、新疆基地等煤炭資源豐富、煤層埋藏淺、開(kāi)采條件好。綜上，東部地區(qū)煤炭資源枯竭，開(kāi)采條件復(fù)雜，生產(chǎn)成本高；中部和東北地區(qū)現(xiàn)有開(kāi)發(fā)強(qiáng)度大，接續(xù)資源多在深部，投資效益降低；而西部地區(qū)具備資源豐富，開(kāi)采條件好等優(yōu)點(diǎn)。

2018年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量排名前三地區(qū)，內(nèi)蒙古、山西和陜西三省區(qū)原煤產(chǎn)量占全國(guó)的69.6%。通過(guò)對(duì)比2018年煤炭產(chǎn)量排名前十地區(qū)產(chǎn)量及其2012年產(chǎn)量情況發(fā)現(xiàn)，雖然2018年全國(guó)煤炭總產(chǎn)量較2012年下降，但是陜西、新疆兩地的產(chǎn)量卻有所提高。綜上，中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)遷移路徑表現(xiàn)如下：山東、安徽、河南、黑龍江等東部和中部地區(qū)的煤炭產(chǎn)量縮減，陜西和新疆地區(qū)的煤炭產(chǎn)量卻增加，中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)不斷向西部遷移。

2018年中國(guó)煤炭產(chǎn)量前十地區(qū)及其增長(zhǎng)情況（單位：億噸）

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從2009-2018年晉陜蒙新四省原煤產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量比重變化情況可以看出，這一比重持續(xù)上升；即原煤生產(chǎn)繼續(xù)向資源稟賦條件好、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的西部地區(qū)集中。

2009-2018年晉陜蒙新四省原煤產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量比重變化情況（單位：%）

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一、西部煤炭產(chǎn)業(yè)代表先進(jìn)生產(chǎn)力

1、西部煤炭產(chǎn)能占全國(guó)比例分析

截至2018年6月底，國(guó)家能源局公示生產(chǎn)煤礦3816處，產(chǎn)能34.91億噸/年；已核準(zhǔn)（審批）、開(kāi)工建設(shè)煤礦1138處（含生產(chǎn)煤礦同步改建、改造項(xiàng)目96處）、產(chǎn)能9.76億噸/年，其中已建成、進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的煤礦201處，產(chǎn)能3.35億噸/年。西部五省生產(chǎn)產(chǎn)能15.13億噸，占全國(guó)生產(chǎn)產(chǎn)能43%；在建產(chǎn)能5.47億噸，占全國(guó)在建產(chǎn)能的56%；生產(chǎn)和在建產(chǎn)能一共占全國(guó)產(chǎn)能的46%。

我國(guó)東部地區(qū)總體上資源趨于枯竭，河北、山東、黑龍江等省現(xiàn)有礦區(qū)深部和外圍還有一些零星資源，但埋藏深度大都超過(guò)1000米、自然災(zāi)害嚴(yán)重，2030年前東部有超過(guò)1/4的煤礦將報(bào)廢，由于后期無(wú)新礦可供建設(shè)，東部煤炭供給缺口擴(kuò)大。中部地區(qū)開(kāi)發(fā)時(shí)間長(zhǎng)、強(qiáng)度大，目前面臨嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，我國(guó)煤炭開(kāi)發(fā)布局西移是大勢(shì)所趨。

西部煤炭產(chǎn)能占比高，新增產(chǎn)能主要來(lái)自西部

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西部煤炭產(chǎn)能占全國(guó)比例分析

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西部煤炭產(chǎn)能占全國(guó)比例分析

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西部煤炭生產(chǎn)、在建產(chǎn)能占全國(guó)比例占全國(guó)比例分析

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2、西部煤炭產(chǎn)量占比逐年升高，占全國(guó)比例分析

當(dāng)前我國(guó)華東、華南和東北的煤炭生產(chǎn)逐漸萎縮，煤炭生產(chǎn)重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移至西部地區(qū)。最近三年來(lái)，西部地區(qū)產(chǎn)量在全國(guó)煤炭總產(chǎn)量中的比重不斷增加。2000-2016年間，西部五省煤炭產(chǎn)量從1.86億噸增長(zhǎng)至2016年的16.18億噸，比例由15%增加至48%。2016年，西部五省煤炭?jī)粽{(diào)出9.2億噸，占全國(guó)煤炭消費(fèi)量的23.2%，有力地保障了經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源的需求。

15年以來(lái)全國(guó)煤炭產(chǎn)量及增速

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15年以來(lái)西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量及增速

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西部地區(qū)產(chǎn)量增速顯著提高

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2015年以來(lái)西部五省產(chǎn)量變化情況

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3、西部煤炭消費(fèi)量占全國(guó)比例分析

西部煤炭就地利用比例逐年提高，從2010年的43%增長(zhǎng)到2016年的56%。從消費(fèi)量來(lái)看，煤炭消費(fèi)量從2010年的5.8億噸增長(zhǎng)到2016年的9億噸，在全國(guó)煤炭消費(fèi)量下降的三年依然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。從煤炭消費(fèi)方向來(lái)看，西部煤炭主要用于燃煤發(fā)電和煤化工，發(fā)電和供熱約占西部煤炭消費(fèi)總量的74%，煤化工用煤約占20%。

目前，西部地區(qū)煤電裝機(jī)占全國(guó)約20%，但是新建項(xiàng)目主要集中在西部地區(qū)。我國(guó)煤炭化工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目主要在西部。“十一五”以來(lái)，我國(guó)煤制油、煤制天然氣、煤制乙二醇、煤制烯烴等新型煤化工的技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)，技術(shù)趨于成熟。西部煤炭資源豐富，是煤炭后備資源豐富地區(qū)、凈調(diào)出區(qū)，是目前我國(guó)煤炭化工轉(zhuǎn)化發(fā)展的主要地區(qū)。隨著西部煤化工項(xiàng)目的推進(jìn)，未來(lái)煤化工耗煤量將逐步增加。

4、西部煤炭工業(yè)代表先進(jìn)生產(chǎn)力

近年來(lái)，隨著一大批大型、特大型安全高產(chǎn)高效礦井的建成投產(chǎn)，國(guó)有重點(diǎn)煤礦采煤機(jī)械化和掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到全國(guó)先進(jìn)水平。截止2016年底，內(nèi)蒙古建成投產(chǎn)千萬(wàn)噸級(jí)以上現(xiàn)代化煤礦16座，平均單井產(chǎn)能200萬(wàn)噸，是美國(guó)平均水平的2倍；陜西建成紅柳林、檸條塔等16個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)特大型礦井；寧夏建成安全高效礦井13個(gè)，建成羊場(chǎng)灣、梅花井、棗泉、紅柳等礦井無(wú)人值守系統(tǒng)；新疆全區(qū)已編制和正在編制的礦區(qū)總體規(guī)劃42個(gè)，共規(guī)劃井（礦）田368個(gè)，規(guī)劃總產(chǎn)能17.9億噸/年，儲(chǔ)備了一大批百萬(wàn)噸級(jí)、千萬(wàn)噸級(jí)的大型、特大型煤礦項(xiàng)目。

煤炭轉(zhuǎn)化利用方面，大量百萬(wàn)千萬(wàn)裝機(jī)的清潔高效燃煤發(fā)電和一批具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目進(jìn)一步提升了區(qū)內(nèi)煤炭工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。寧東能源化工基地依托已經(jīng)成功投入運(yùn)行的煤制烯烴和煤制二甲醚示范項(xiàng)目，在煤炭先進(jìn)氣化技術(shù)、煤制二甲醚技術(shù)、煤制烯烴技術(shù)和烯烴聚合等方面進(jìn)行了單元技術(shù)和集成技術(shù)的優(yōu)化和創(chuàng)新研究，逐步解決了現(xiàn)代煤化工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中存在的重大工程科技問(wèn)題，優(yōu)化資源配置，不斷提高技術(shù)裝備本地化水平。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)背后，是高水平科技研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)、科技攻關(guān)項(xiàng)目的設(shè)立和大量科技創(chuàng)新資金的投入，隨之而來(lái)的是大量高新技術(shù)與裝備的成功研發(fā)和應(yīng)用，如特高壓輸電、煤直接液化和間接液化等技術(shù)已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。西部煤炭開(kāi)發(fā)利用產(chǎn)業(yè)已逐步轉(zhuǎn)型為技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)我國(guó)煤炭工業(yè)技術(shù)發(fā)展方向。

5、各省區(qū)煤炭產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（1）內(nèi)蒙古

煤炭企業(yè)發(fā)展成效明顯。經(jīng)過(guò)煤炭資源整合、企業(yè)兼并重組，內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)從2011年的353戶減少到2016年的324戶，企業(yè)最低生產(chǎn)規(guī)模120萬(wàn)噸。神華、中電投、國(guó)電等央企控股煤炭企業(yè)和自治區(qū)地方煤炭企業(yè)伊泰、伊東、蒙泰、匯能等集團(tuán)發(fā)揮管理、技術(shù)、融資等優(yōu)勢(shì)，先后重組了區(qū)內(nèi)的部分煤礦企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了快速成長(zhǎng)。2016年原煤產(chǎn)量1000萬(wàn)噸以上的大型煤炭企業(yè)11家，產(chǎn)量3.42億噸，原煤產(chǎn)量5000萬(wàn)噸以上的特大型煤炭企業(yè)2家。

（2）陜西

“十二五”期間，煤炭新增生產(chǎn)能力2.54億噸/年，增長(zhǎng)89.1%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯，積極推進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰，截止2016年底，已建成紅柳林、檸條塔等16個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)特大型礦井，單井平均產(chǎn)能達(dá)到520萬(wàn)噸/年，其中建成千萬(wàn)噸級(jí)特大型礦井10處。積極培育壯大陜煤化集團(tuán)、延長(zhǎng)集團(tuán)等省屬企業(yè)，組建了陜西能源集團(tuán)、陜西榆林能源集團(tuán)，形成了以神華、陜煤化2個(gè)億噸級(jí)企業(yè)為龍頭，陜能、榆能、延長(zhǎng)等千萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)加快做大做強(qiáng)的良好局面。神華、陜煤化、陜能、榆能總產(chǎn)量占到全省50%以上，初步形成了以大型企業(yè)集團(tuán)為主體的開(kāi)發(fā)格局。

（3）甘肅

行業(yè)集中度較高。截至2016年底，華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、窯街煤電集團(tuán)有限公司等甘肅省三大煤業(yè)集團(tuán)核定生產(chǎn)能力4380萬(wàn)噸/年，占全省的70%。但小煤礦數(shù)量多，煤礦技術(shù)裝備水平提升緩慢。

（4）寧夏

產(chǎn)業(yè)集中度高。全區(qū)煤礦企業(yè)數(shù)量由2010年58家，減少到2016年底54家，其中，神華寧煤集團(tuán)一家的產(chǎn)量占到全區(qū)的84.4%，中鋁、中電投、寶豐、中石化、慶華等大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展也很快。

煤礦生產(chǎn)力水平較高。國(guó)有重點(diǎn)煤礦采煤機(jī)械化和掘進(jìn)機(jī)械化程度分別達(dá)到98%和92%，處在全國(guó)先進(jìn)水平。共建成安全高效礦井13個(gè)，建成羊場(chǎng)灣、梅花井、棗泉、紅柳等礦井無(wú)人值守系統(tǒng)。2010年以來(lái)，全區(qū)累計(jì)關(guān)閉煤礦44個(gè)，目前已沒(méi)有15萬(wàn)噸以下煤礦，寧夏是率先完成淘汰落后小煤礦任務(wù)的省區(qū)之一。

（5）新疆

煤炭企業(yè)發(fā)展迅速。新疆大力實(shí)施優(yōu)勢(shì)資源轉(zhuǎn)換和大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略，全國(guó)煤炭百?gòu)?qiáng)企業(yè)、煤炭產(chǎn)量50強(qiáng)企業(yè)中，分別有30家和20家到新疆發(fā)展，已投入生產(chǎn)的企業(yè)17家，占全區(qū)煤炭總產(chǎn)量的59.7%。神華、潞安、新汶、徐礦、特變和廣匯等大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展迅速，已成為新疆煤炭開(kāi)發(fā)建設(shè)的主導(dǎo)力量，對(duì)推動(dòng)新疆煤炭工業(yè)快速、科學(xué)、安全發(fā)展具有積極意義。

建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足。截至2016年底，全區(qū)共有在建煤礦29處，產(chǎn)能5000萬(wàn)噸/年；有47個(gè)項(xiàng)目已獲得“路條”，總規(guī)模2.2億噸/年。目前全區(qū)已編制完成或正在編制的礦區(qū)總體規(guī)劃42個(gè)，共規(guī)劃井（礦）田368個(gè)，規(guī)劃總產(chǎn)能17.9億噸/年，儲(chǔ)備了一大批百萬(wàn)噸級(jí)、千萬(wàn)噸級(jí)的大型、特大型煤礦項(xiàng)目。

二、我國(guó)煤炭開(kāi)發(fā)布局西移是大勢(shì)所趨，未來(lái)西部產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提高

近年來(lái)隨著一大批大型、特大型安全高產(chǎn)高效礦井的建成投產(chǎn)，西部五省區(qū)的國(guó)有重點(diǎn)煤礦采煤機(jī)械化和掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到全國(guó)先進(jìn)水平。
　　后期隨著國(guó)家相關(guān)政策的傾斜，大型礦井的陸續(xù)投產(chǎn)，我國(guó)煤炭開(kāi)發(fā)布局西移是大勢(shì)所趨，未來(lái)西部產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提高，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)重心將逐步西移。

在煤炭資源儲(chǔ)量中，西部五省區(qū)保有和預(yù)測(cè)煤炭資源總計(jì)達(dá)3.85萬(wàn)億噸，占全國(guó)的66.2%；以簡(jiǎn)單構(gòu)造為主；煤類豐富，從長(zhǎng)焰煤至無(wú)煙煤均有分布。

各省區(qū)煤炭資源不同，內(nèi)蒙古查明保有資源儲(chǔ)量全國(guó)第一，陜西優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤“三高一低”，甘肅資源埋藏較深、開(kāi)采成本高，寧夏煤種齊全、賦存條件好，新疆是我國(guó)重要能源儲(chǔ)備區(qū)。

長(zhǎng)期以來(lái)，受煤炭資源分布及產(chǎn)業(yè)布局等因素影響，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中逐步形成了東、中、西梯級(jí)開(kāi)發(fā)的格局。東部地區(qū)離消費(fèi)市場(chǎng)近，開(kāi)發(fā)時(shí)間早，資源日漸枯竭，中部和東北地區(qū)開(kāi)發(fā)強(qiáng)度大，投資效益降低，隨著時(shí)間推移，煤炭開(kāi)發(fā)加速西移成為必然趨勢(shì)。

“十三五”時(shí)期，全國(guó)煤炭開(kāi)發(fā)總體布局是壓縮東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部。在實(shí)施過(guò)程中將以大型煤炭基地為重點(diǎn)，統(tǒng)籌資源稟賦、開(kāi)發(fā)強(qiáng)度、市場(chǎng)區(qū)位、環(huán)境容量、輸送通道等因素，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)開(kāi)發(fā)布局。

“十三五”期間將按照減量置換原則，嚴(yán)格控制煤炭新增規(guī)模。東部地區(qū)原則上不再新建煤礦。中部和東北地區(qū)從嚴(yán)控制接續(xù)煤礦，中部地區(qū)新開(kāi)工規(guī)模約占全國(guó)的12%，東北地區(qū)新開(kāi)工規(guī)模約占全國(guó)的1%。西部地區(qū)結(jié)合煤電和煤炭深加工項(xiàng)目用煤需要，配套建設(shè)一體化煤礦，新開(kāi)工規(guī)模約占全國(guó)的87%。

預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)煤炭產(chǎn)量39億噸。東部地區(qū)煤炭產(chǎn)量1.7億噸，占全國(guó)的4.4%；煤炭消費(fèi)量12.7億噸，占全國(guó)的30.8%；凈調(diào)入煤炭11億噸。

東北地區(qū)煤炭產(chǎn)量1.2億噸，占全國(guó)的3.1%；煤炭消費(fèi)量3.6億噸，占全國(guó)的8.6%；凈調(diào)入煤炭2.4億噸。

中部地區(qū)煤炭產(chǎn)量13億噸，占全國(guó)的33.3%；煤炭消費(fèi)量10.6億噸，占全國(guó)的25.5%；凈調(diào)出煤炭2.4億噸。

西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量23.1億噸，占全國(guó)的59.2%，區(qū)煤炭消費(fèi)量14.5億噸，占全國(guó)的35.1%；凈調(diào)出煤炭8.6億噸。

到2020年全國(guó)各地區(qū)煤炭消費(fèi)量及占比