2018年中國健康管理服務規(guī)模增至2100億元，體檢規(guī)模占比超70%，健康管理公司多樣化經(jīng)營模式加速行業(yè)成熟發(fā)展[圖]

    健康服務主要包括醫(yī)療服務、健康管理、健康保險等。2013 年我國健康服務產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為3.74 萬億元，2018年國內(nèi)健康服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模增至7.27萬億元，2009-2018年中國健康服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模復合增長率18.73%。

    根據(jù)《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》的發(fā)展規(guī)劃，預計 2020 年將超過 8 萬億元，平均復合增速約為 20%。美國的醫(yī)療服務、醫(yī)藥生產(chǎn)、健康管理等健康行業(yè)增加值占 GDP 比重超過 15%，加拿大、日本等國健康產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重也超過 10%，而我國這比例僅為 4%∼5%，甚至低于許多發(fā)展中國家，提升潛力巨大。

2009-2018年中國健康服務市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    健康管理是對一個人的健康進行全面監(jiān)測、分析和評估，提供健康咨詢和指導，以及對健康危險因素進行干預的全過程。

    健康管理服務包括以下內(nèi)容：個人健康檔案、 醫(yī)療體檢或體質(zhì)監(jiān)測、健康風險評估和疾病早期篩選與預防，健康保險，健康生活方式干預，專家健康咨詢和健康常識講座，私人醫(yī)生，疾病（包括慢性?。┕芾砼c干預，康復護理和保健，網(wǎng)絡健康管理服務，健身服務等。

    個人健康檔案：包括個人基本資料外，還包括就醫(yī)和疾病歷史、既往家庭史、藥物過敏史、預防檢查、免疫史等。

    醫(yī)療體檢或體質(zhì)檢測：體質(zhì)檢測不是為人們檢查和診斷疾病，其目的在于幫助人們了解自己的身體素質(zhì)狀況，并為受試者提供科學健身的原則和方法。體質(zhì)檢測既能反映人體最基本的體質(zhì)狀況，還可以發(fā)現(xiàn)人體某些潛在的亞健康狀態(tài)。醫(yī)療體檢側(cè)重檢測出人體確已或懷疑的疾病，通過篩查，為疾病治療做好準備

    健康風險評估和疾病早期篩選與預防：健康風險評估是評估某人未來發(fā)生某種特定疾病或因為某種疾病導致死亡的可能性。包括對健康狀態(tài)、未來患病和死亡危險進行量化評估。

    健康保險：是以被保險人的身體為保險標的，使被保險人在疾病或意外事故所致傷害時發(fā)生的費用或損失獲得補償?shù)囊环N保險。

    私人醫(yī)生：私人醫(yī)生一般以家庭為單位，維護與促進個人整體健康。注重提供私密、細致、耐心的服務是私人醫(yī)生與公立醫(yī)院醫(yī)生的最大區(qū)別。

    疾?。ò圆。┕芾砼c干預：疾病管理通過改善醫(yī)生和患者之間的關系，建立詳細的醫(yī)療保健計劃，對于疾病相關服務（含診療）提出各種針對性的建議、策略來改善病情或預防病情加重，達到不斷改善目標人群健康的目的。

    網(wǎng)絡健康管理服務：指用戶在相關平臺進行注冊登錄可享受健康評估、健康咨詢和健康指導等服務。

    目前我國各類健康管理（主要是健康體檢） 企業(yè)大約有1萬多家，大致分為三大類：一是公立醫(yī)院開辦的健康體檢機構(gòu)，如上海瑞金醫(yī)院體檢中心，此類機構(gòu)大約占整個健康體檢市場的90%；二是民營的專業(yè)連鎖體檢機構(gòu)，如慈銘體檢、愛康國賓等，此類機構(gòu)建有獨立的健康體檢中心，并且有專業(yè)的體檢人員；三是眾多的健康服務機構(gòu)，此類機構(gòu)往往沒有獨立的體檢中心實體，通過與全國的三級醫(yī)院建立緊密的聯(lián)系，為體檢者提供從體檢到診療、康復、家庭醫(yī)生等一系列服務，如國康網(wǎng)。

    這三類機構(gòu)各有優(yōu)勢與劣勢，公立醫(yī)院體檢機構(gòu)優(yōu)勢在于，壟斷的醫(yī)療資源和良好的硬件設施，醫(yī)院體檢認同度高，而劣勢在于機制不靈活，服務水平一般。民營專業(yè)體檢機構(gòu)的優(yōu)勢在于經(jīng)營機制靈活，服務態(tài)度好，硬件設施一流，網(wǎng)絡覆蓋廣，而劣勢在于政策受限，跨地區(qū)審批耗時費力，并且體檢結(jié)果經(jīng)常不能被主流醫(yī)院所認同。

健康管理產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

資料來源：公開資料整理

    健康管理產(chǎn)業(yè)鏈條的上游主要包括提供信息技術平臺的企業(yè)，此外還包括生產(chǎn)體檢所需要的制劑和設備的企業(yè)，設備主要包括血液透析儀，B超設備，X光設備等，制劑則主要包括體檢所需要的檢驗試劑等等；健康管理產(chǎn)業(yè)鏈條的中游主要是指健康體檢機構(gòu)；健康管理產(chǎn)業(yè)鏈條的下游則主要包括健康咨詢及后續(xù)服務企業(yè)。

    由于中國醫(yī)療資源的缺乏，支撐13 億人口龐大人群對醫(yī)療衛(wèi)生的需求壓力重重，所以國家一直以來都在著手進行醫(yī)療改革。政府需要社會的力量一起來負擔全民的健康，這樣的政策導向為健康管理在中國的發(fā)展做好了鋪墊。

    從2000年開始，我國健康管理服務機構(gòu)呈現(xiàn)快速增長趨勢，截止到2018年底，我國健康管理服務機構(gòu)數(shù)量達到1.2萬家左右。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國健康管理服務產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國健康管理服務規(guī)模2100億元，其中，體檢市場規(guī)模約1599億元，其他健康管理服務及保險規(guī)模約501億元。

2009-2018年我國健康管理服務細分規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    我國健康管理公司主要經(jīng)營模式包括體檢主導型、中醫(yī)保健型、HMO型等等，多種模式經(jīng)營市場環(huán)境下，有效地提升了國內(nèi)健康管理行業(yè)豐富度，加速了行業(yè)的成熟化發(fā)展。

    一、體檢主導型

    體檢是目前健康服務領域最成熟的經(jīng)營模式，也是客戶接受度最高的健康服務品種。由于其客戶基數(shù)大，利潤率高、現(xiàn)金流穩(wěn)定，各地體檢中心紛紛搶食。為了充分挖掘客戶資源的消費潛力，部分體檢中心開始介入健康管理服務。由于體檢中心擁有大量客戶資源，具有最合適的服務切入點，只要操作得當，在體檢中心基礎上發(fā)展起來的健康管理公司將壟斷健康管理行業(yè)的半壁江山。

    目前以體檢為主導的健康服務機構(gòu)主要有以下三種類型：

    1、 醫(yī)院主體：醫(yī)院為了提高醫(yī)院醫(yī)療資源的使用效率，大部分都已成 立專門的體檢部門，在三甲醫(yī)院甚至于推出專門針對中高端人群的特需門診；

    2、依托醫(yī)院醫(yī)療資源而生的體檢機構(gòu)：此類也可稱為資源整合型體檢 機構(gòu)。目前很多健康管理公司受到自身條件的限制，沒有能力自己投資建設體檢中心，則其必須成為醫(yī)院體檢中心的重要合作伙伴，是體檢中心客戶源的重要輸送者。但由于缺乏強勢的品牌和自有體檢基地，健康管理公司僅能獲得體檢產(chǎn)業(yè)鏈中10%到30%的毛利，除去返回客戶的業(yè)務費用和業(yè)務員的提成，利潤非常微薄。盡管如此，許多健康管理公司仍舊把這塊雞肋作為最重要的業(yè)務之一；

    3、自建體檢中心的健康服務機構(gòu)：這類健康服務機構(gòu)一般來講，前期 投入成本較高，所以鎖定用戶定位也較高。一般會針對企業(yè)用戶，中高收入的個人用戶及家庭用戶。成功要素主要包含：優(yōu)良的檢驗設備、良好的就醫(yī)環(huán)境、可靠的服務質(zhì)量及相對合理的服務價格、恰如其分的市場營銷等成為必要因素，特別是可靠的服務質(zhì)量一般會成為此類體檢公司的軟肋，所以能夠通過合理的營銷策略對自己進行定位，則成為關鍵。另一方面，優(yōu)秀的市場銷售能力又是此類公司的核心競爭力。而此類公司是最可能轉(zhuǎn)型為專業(yè)的健康管理公司，在西方發(fā)達國家中的商業(yè)業(yè)態(tài)正好印證了此點。

    二、中醫(yī)保健型

    中醫(yī)健康管理就是是運用中醫(yī)學“治未病”“整體觀念”、“辨證論治”的核心思想”，結(jié)合現(xiàn)代健康管理學的理論方法，通過對健康人群、亞健康人群及患病人群進行中醫(yī)的全面信息采集、監(jiān)測、分析、評估，以維護個體和群體健康為目的，提供中醫(yī)方面的健康咨詢指導、中醫(yī)健康教育以及對健康危險因素進行中醫(yī)相關的各種干預。

    三、HMO型

    HMO是一種最早期的健康管理計劃形式，它向會員提供一定范圍的健康服務，包括在每月付費或年付費基礎上提供預防性護理服務。HMO有幾種形式，如果醫(yī)生本身是健康管理公司成員或者你要去他們的醫(yī)療中心或門診部找他們，則此類稱為職員或群體模式。其它類型的HMO會與有些醫(yī)生及醫(yī)療機構(gòu)有協(xié)議，或者說醫(yī)生有自己的診所，則屬于個體成員協(xié)會或網(wǎng)絡模式。HMO會給你一份醫(yī)生列表，讓你選擇一個基礎護理醫(yī)生。他會處理你的健康事務，在需要時你要通過他來聯(lián)系有關專家。在有些HMO計劃中，你看醫(yī)生不用花錢，但有些HMO則需要付一定費用。你如果是HMO會員，你看計劃內(nèi)的醫(yī)生不用花費，但以外的則需自己付費。在國內(nèi)現(xiàn)在有類似的機構(gòu)在從事類似事務，如元化健保，其與平安保險公司的合作以及基礎護理成為此業(yè)態(tài)的領先者。

    四、POS計劃或醫(yī)療經(jīng)紀型

    在一個HMO計劃內(nèi)的基礎護理醫(yī)生必須推薦計劃內(nèi)的專家，但作為POS計劃的會員，可以找計劃外的醫(yī)生或?qū)＜叶瑯涌梢韵硎軆?yōu)惠。如果是醫(yī)生推薦的網(wǎng)絡外的服務，則計劃會付全部或大部分費用，如果是你自己去找在計劃范圍內(nèi)卻不屬于網(wǎng)絡成員的服務者，則你需要付相應的費用。如臺灣的安杏醫(yī)療經(jīng)紀公司與此相類似，其目前在國內(nèi)有17位簽約的頂級醫(yī)療專家為其服務。

    五、信息技術服務型

    這類公司從宏觀需求著眼，從技術研發(fā)著手，為健康管理公司和體檢機構(gòu)提供一些標準化的服務工具或服務。提供諸如標準化的體檢報告、體檢過程控制及數(shù)據(jù)電子化、導醫(yī)掛號、慢性病評估、心理素質(zhì)評估、亞健康評估、運動處方、疾病在線或無線管理等服務。由于這種服務具有標準化和網(wǎng)絡化的特性，使它們可以不受地域的限制，為眾多客戶提供同一種服務。這種服務如果能夠真正符合消費者及健康服務商的市場需求，成功的概率還是很大的。如北京的愛康網(wǎng)，上海助醫(yī)網(wǎng)等都是類似機構(gòu)。

    六、私人醫(yī)生型

    這是一類訴求非常明確的公司，他們將客戶目標鎖定在中高端，廣泛整合醫(yī)療資源尤其是稀缺的醫(yī)生資源，通過精細入微的服務來贏得市場，運用各種增值服務來獲得商業(yè)利潤。這也是目前大多數(shù)健康管理公司在走的一條路。但是由于私人醫(yī)生是人力資源密集型產(chǎn)業(yè)，人力資源的稀缺限制了它的運營規(guī)模和服務人數(shù)。同時增值服務產(chǎn)品的開發(fā)滯后也嚴重阻礙了對客戶消費能力的深度挖掘。要解決這個問題的重要方式是進行連鎖或加盟特許經(jīng)營。另外還有一種健康管理模式，即PPO模式，解為賠付提保型健康管理，主要是幫助保險公司代管投保人的健康。

    隨著國內(nèi)健康管理市場參與者數(shù)量的持續(xù)增加，行業(yè)內(nèi)容逐步豐富，健康管理行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出可觀的加速狀態(tài)。同時，我國是人口大國，2018年總?cè)丝?3.95億人，其中60歲以上老人2.49億人，占比增至17.9%，我國健康管理市場的消費市場環(huán)境優(yōu)異，預計未來將會出現(xiàn)健康管理綜合型、復合化的發(fā)展趨勢，主要表現(xiàn)為：

    1、健康管理將成為與國際標準接軌的服務

    健康管理服務是社會文明進步的產(chǎn)物，是建立在“以人為本”理念基礎上的服務，更是建立在富足的社會基礎上的一個服務，也可以說是對民眾一般醫(yī)療管理服務的“升級版”。但是我們必須看到，我們國家在健康管理文化理念、健康評估技術、生命監(jiān)護技術、健康維護技術、健康產(chǎn)品、服務模式、運行模式、服務范圍上還與國際水準存在著一定的差異。中國的健康管理作為后來者，最明智的選擇就是確定與國際接軌作為啟動期的發(fā)展目標之一。這樣的目標將為健康管理的國際文化、技術、人才、裝備交流提供機遇。

    2、健康管理將與信息通訊技術結(jié)合

    健康管理服務與其他服務有一個最明顯的區(qū)別就是，它對現(xiàn)代數(shù)據(jù)信息通訊技術的依賴度極高，甚至可以說沒有現(xiàn)代數(shù)據(jù)信息通訊技術作為其基本的運行支持平臺就無法實現(xiàn)市場化、規(guī)?；慕】倒芾?。所以健康管理的出現(xiàn)將為信息數(shù)據(jù)通訊技術的發(fā)展開拓出一個新的發(fā)展方向和巨大的市場需求空間。同時信息數(shù)據(jù)通訊技術的進步也將直接影響健康管理的服務模式、服務質(zhì)量、服務效率、服務成本以及服務規(guī)模等。

    3、健康管理將與保險業(yè)結(jié)合

    現(xiàn)階段我國的非醫(yī)療性健康消費主要還是以個人支付為主，保險業(yè)基本沒有涉足這個領域，這一點極大地限制了這個行業(yè)的發(fā)展。保險業(yè)的介入，將解決健康管理服務消費支付的“瓶頸”問題，推動健康管理服務產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

    4、健康管理將為中醫(yī)學發(fā)展開拓新領域

    在我國應該建立“具有中國特色的健康管理”，依托祖國傳統(tǒng)醫(yī)學文化，豐富健康管理服務的新內(nèi)涵、創(chuàng)新服務模式與內(nèi)容、研究產(chǎn)業(yè)運行規(guī)律和發(fā)展機制，只有這樣才能夠使發(fā)源于國外的健康管理服務避免“水土不服”并良性發(fā)展。

    5、健康管理將帶動會員制服務市場

    會員制服務、會所建設是最近幾年隨著市場經(jīng)濟發(fā)展起來的服務模式，發(fā)起者無非是希望會員制這種方式提高服務質(zhì)量、提高客戶滿意度、建立與客戶密切溝通的渠道，進而達到穩(wěn)定市場與客源的目的。