保險行業(yè)整體低迷背景下，互聯(lián)網(wǎng)保險細分行業(yè)出現(xiàn)分化，財產(chǎn)險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入增長40.91%[圖]

    2018年中國保險業(yè)發(fā)展進入一個調整期。2018年全年原保險保費收入38016.62億元，同比增長3.92%；賠款和給付支出12297.87億元，同比增長9.99%.較2017年保費收入增長18.2%，增速數(shù)據(jù)下滑較大。

2010-2018年中國保險業(yè)保費收入情況

資料來源：保監(jiān)會

    保險行業(yè)增速下滑較大，也影響到保險行業(yè)密度和深度的變化。2017年保險密度增長17.55%，下滑到2018年3.50%。

2010-2018年中國保險行業(yè)保險密度情況

資料來源：保監(jiān)會 智研咨詢整理

    同時，保險深度數(shù)據(jù)出現(xiàn)負增長，這是近7年來，首次出現(xiàn)負增長情況。

2010-2018年中國保險行業(yè)保險深度情況

資料來源：保監(jiān)會 智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國保險行業(yè)市場供需預測及發(fā)展前景預測報告》

    2018年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入1852.58億元。數(shù)據(jù)顯示，納入保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的人身險公司以及財產(chǎn)險公司2018年合計實現(xiàn)保費收入1852.58億元，在當年保險公司全部保費收入中占比僅4.97%。

    持續(xù)的低迷或許意味著，保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)渠道快速擴張、低成本獲客的時代已經(jīng)結束，互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展逐漸進入深水區(qū)。

2011-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入情況

資料來源：保監(jiān)會

    其中，2018年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險和互聯(lián)網(wǎng)人身險在互聯(lián)網(wǎng)保險保費總收入中占比分別是36.82%和63.18%?？梢钥闯觯ヂ?lián)網(wǎng)人身險保費依舊占據(jù)主導地位。

2018年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險與互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費占比

資料來源：保監(jiān)會

    2018年，人身險公司實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保費收入1193.2億元，同比下降13.7%，在人身險公司全部保費收入中占比更是僅有4.45%。財產(chǎn)險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入695.38億元，同比增長40.91%，在財產(chǎn)險公司全部保費收入中占比5.92%?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)險表現(xiàn)亮眼。

2018年中國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險與互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費占比

資料來源：保監(jiān)會

    2018年，非車險中意外健康險保費收入167.64億元，占比24.11%；財產(chǎn)險16.37億元，占比2.35%；責任險25.05億元，占比3.60%；信用保證險52.66億元，占比7.57%；其他非車險（主要包括退貨運費險）64.93億元，占比9.34%。

2013-2018年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險及細分險種結構情況

資料來源：保監(jiān)會

    2017年根據(jù)中保協(xié)發(fā)布的報告，行業(yè)布局互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險市場的保險公司新增10家，共計70家，其中開展互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務的保險公司42家，開展互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務的保險公司66家。2018年行業(yè)布局互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險市場的保險公司減少一家，一共69家。

2012-2018年財產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務參與主體數(shù)量

資料來源：中保協(xié)

    從具體的公司來看，2018年互聯(lián)網(wǎng)保費收入排名前十的財產(chǎn)險企分別是平安產(chǎn)險、眾安保險、人保財險、太保產(chǎn)險、大地保險、國泰產(chǎn)險、泰康在線、太平財險、國壽財險、安心保險。

2018年互聯(lián)網(wǎng)財險市場份額圖

資料來源：中保協(xié)