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第四次照明產(chǎn)業(yè)革命，中國通過技術創(chuàng)新以及成本控制搶得全球競爭優(yōu)勢，2018年中國LED照明滲透率70%[圖]

LED照明 2019-06-21 05:19

人類從進入電氣照明時代至今已經(jīng)經(jīng)歷了上百年，在技術發(fā)展推動下照明行業(yè)主要經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，各個階段代表性照明產(chǎn)品各有優(yōu)劣勢，但照明行業(yè)整體朝著環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展。

照明行業(yè)技術變遷歷史

資料來源：智研咨詢整理

在各類照明產(chǎn)品中，白熾燈歷史悠久，使用范圍廣闊，但由于其通過物質(zhì)輻射發(fā)光，能量轉(zhuǎn)換效率（即光效）較低，世界各國已陸續(xù)明確了淘汰白熾燈的時間表。其中，歐洲、澳大利亞、日本、美國等國淘汰計劃啟動相對較早，中國于2011年11月4日正式發(fā)布白熾燈淘汰路線圖，計劃到2016年全面禁止白熾燈的進口與銷售。

全球白熾燈淘汰計劃

國家	淘汰計劃
中國	2012年10月禁售100W；2014年10月禁售60W；2016年10月禁售15W。
美國	2012-2014年通用照明產(chǎn)品(從100瓦至40瓦)的能效須比2007年白熾燈能效高30%（相當于現(xiàn)鹵素燈能效）；2020年之前所有通用照明產(chǎn)品能效必須高于45流明/瓦（相當于現(xiàn)熒光燈能效）。
日本	2012年全部禁售。
加拿大	聯(lián)邦政府決定于2012年前全國范圍內(nèi)禁止低效率通用照明白熾燈的銷售。
歐盟	2009年9月至2012年前逐步禁止銷售低效能燈泡；2016年前淘汰鹵素燈。
英國	跟隨歐盟淘汰路線，2012年前淘汰白熾燈。
澳大利亞	2010年前禁止低能效通用照明產(chǎn)品銷售（相當于淘汰絕大多數(shù)白熾燈產(chǎn)品）。
韓國	2013年前禁止銷售白熾燈。

資料來源：智研咨詢整理

除發(fā)布白熾燈淘汰路線圖外，我國從2008年起即出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策對節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)進行扶持，其中2012年LED照明產(chǎn)品財政補貼推廣方案，推動了公共、商用照明市場的增長。2013年2月出臺的《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，對LED企業(yè)發(fā)展起到了引導作用，通過資金扶持使企業(yè)在技術上進行突破，使企業(yè)更有信心面對市場競爭，加速中國LED產(chǎn)業(yè)的國際化進程。

中國淘汰白熾燈及鼓勵LED發(fā)展的相關政策

時間	部門	政策名稱	內(nèi)容
2008	發(fā)改委	《中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節(jié)能燈行動計劃》	提出淘汰白熾燈、推廣節(jié)能燈路線圖和專項規(guī)劃。
2011	發(fā)改委等	《關于逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告》	提出淘汰白熾燈的五個階段。
2012	科技部	《半導體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》	提出重點培育20-30家龍頭企業(yè)，到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5000億元。
2017	發(fā)改委	《半導體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》	提出到2020年，LED照明產(chǎn)品銷售額達到整個照明領域的70%，產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值突破萬億元。

資料來源：智研咨詢整理

LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2016年的市場回暖和2017年的供需兩旺，2018年，在內(nèi)憂外困背景下，整體發(fā)展增速放緩，進入下降周期。全年增速約為12.8%（較2017年降低了12.5個百分點），而行業(yè)總產(chǎn)值達到7374億元左右。

2013-2018年我國LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢圖

資料來源：CSA、智研咨詢整理

其中上游外延芯片規(guī)模約240億元，占LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重的3.26%，中游封裝規(guī)模1054億元，占比14.29%，下游應用規(guī)模6080億元，占比82.45%。

2018年我國LED照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)規(guī)模占比

資料來源：CSA、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國LED照明行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國國內(nèi)銷售LED照明產(chǎn)品約64億只（臺/套），同比增長36%。

2013-2018年中國LED 照明產(chǎn)品產(chǎn)銷情況

資料來源：： CSA Research 智研咨詢整理

同時，國內(nèi)LED照明產(chǎn)品的在用量達到64億只（套），國內(nèi)LED產(chǎn)品在用量滲透率也已達到49%，市場滲透率較2017年提升5個百分點至70%。

2011-2018年中國LED照明滲透率提升顯著

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)LED區(qū)域化特點

區(qū)域	主要特點
長三角	芯片生產(chǎn)及封裝企業(yè)集中，高端應用突出，人才、資金比較集中。
珠三角	封裝和應用產(chǎn)業(yè)國內(nèi)規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)配套能力最強，離市場最近，投資活躍，承接海外LED企業(yè)轉(zhuǎn)移較多。
環(huán)渤海	研發(fā)力量最強，研發(fā)機構(gòu)最集中，封裝、應用發(fā)展速度較快。
閩贛地區(qū)	產(chǎn)業(yè)鏈較完整，從事外延片及芯片生產(chǎn)的企業(yè)規(guī)模較大，承接臺灣地區(qū)LED企業(yè)轉(zhuǎn)移較多。

資料來源：智研咨詢整理

我國半導體照明產(chǎn)業(yè)技術穩(wěn)步提升。2017年功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達到180lm/W，與國際先進水平基本持平；其中，LED室外燈具光效超過120lm/W，室內(nèi)燈具光效超過100lm/W。

在傳統(tǒng)照明時代，產(chǎn)品設計、制造工藝在保證光源穩(wěn)定性和耐用性上具有關鍵作用，照明巨頭憑借技術積累擁有產(chǎn)品質(zhì)量上的優(yōu)勢，沉淀了品牌實力和渠道優(yōu)勢，占據(jù)大部分市場。

目前傳統(tǒng)照明市場向LED照明轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)鏈下游即光源制造技術含量和制造成本降低，使得中國本土企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯，歐美大企業(yè)紛紛退出中國地區(qū)通用照明業(yè)務。另一方面，由于得到政府扶持和并購的大量出現(xiàn)，中國在技術上也逐漸跟進，從芯片、封裝到光源，整個LED產(chǎn)業(yè)鏈在中國已經(jīng)成型，并得到迅速發(fā)展。未來中國LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)端將持續(xù)向產(chǎn)業(yè)整合與優(yōu)化方向發(fā)展。

本文采編：CY245