2019年廣東省電力市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)交易規(guī)模分析[圖]

    廣東省作為始終走在改革開放前沿的省份，其電力市場(chǎng)也是全國最活躍的省級(jí)電力市場(chǎng)，目前已建成較為成熟的雙邊協(xié)商、集中競(jìng)價(jià)、掛牌交易和發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓等一二級(jí)銜接、場(chǎng)內(nèi)外互補(bǔ)的中長(zhǎng)期交易品種。經(jīng)過多年的發(fā)展，廣東省電力市場(chǎng)成為全國電力市場(chǎng)改革的樣本。

    遠(yuǎn)早于2015年電改“9號(hào)文”，廣東省電力市場(chǎng)交易在2005年就已拉開帷幕。2004年4月，國家電監(jiān)會(huì)、國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)《電力用戶向發(fā)電企業(yè)直接購電試點(diǎn)暫行辦法》（電監(jiān)輸電【2004】17號(hào)），提出“在具備條件的地區(qū)，開展大用戶向發(fā)電企業(yè)直接購電的試點(diǎn)”。據(jù)此文件，2005年，廣東省經(jīng)信委與南方能源電監(jiān)局開始主導(dǎo)在臺(tái)山進(jìn)行小規(guī)模電力直接交易試點(diǎn)。2006年，廣東省正式啟動(dòng)了臺(tái)山的電力直接交易試點(diǎn)工作，由臺(tái)山電廠與當(dāng)?shù)亓移髽I(yè)直接交易，年直接交易電量約2億千瓦時(shí)，讓利空間約0.09元/千瓦時(shí)-0.12元/千瓦時(shí)。但由于當(dāng)時(shí)廣東省面臨較為嚴(yán)重的電力供應(yīng)偏緊的問題，繼續(xù)實(shí)施電力市場(chǎng)交易或給下游用戶增加成本壓力，因此在當(dāng)時(shí)的背景下，廣東省并未進(jìn)一步擴(kuò)大開展試點(diǎn)。

    2013年8月，廣東省經(jīng)信委、發(fā)改委和物價(jià)局聯(lián)合印發(fā)直接擴(kuò)大試點(diǎn)工作方案。同年9月1日，廣東省電網(wǎng)公司啟動(dòng)全省直接交易試點(diǎn)工作。2013年9-12月，共112家省內(nèi)大型工業(yè)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)參與電力直接交易，累計(jì)簽訂約23億千瓦時(shí)的直接交易電量。此外，2013年12月，廣東省開展了全國第一場(chǎng)線下電力集中競(jìng)價(jià)交易，完成交易電量約5億千瓦時(shí)。

    2014年首次月度集中競(jìng)價(jià)完成，全年市場(chǎng)化交易電量為155億千瓦時(shí)。2015年3月，首次線上集中競(jìng)價(jià)模式完成，全年市場(chǎng)化交易電量持續(xù)擴(kuò)大至227億千瓦時(shí)。

廣東省電力市場(chǎng)交易早在電改“9號(hào)文”發(fā)布前已經(jīng)開始

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    2005年來，從臺(tái)山直購電交易到擴(kuò)大試點(diǎn)，再到集中競(jìng)價(jià)完成，廣東省逐步擺脫行政干預(yù)，市場(chǎng)化交易電量規(guī)模逐步增長(zhǎng)、交易品種日漸豐富。由于此前成功運(yùn)行直接交易的經(jīng)驗(yàn)，在2015年3月中發(fā)【2015】9號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》頒布后，2015年11月，廣東省成為首批獲得發(fā)改委批復(fù)的售電側(cè)改革試點(diǎn)。2016年3月，廣東省的集中競(jìng)價(jià)交易首次引入售電公司作為新的市場(chǎng)參與主體。售電公司的加入，為其他未能進(jìn)入電力市場(chǎng)的企業(yè)提供了間接參與的機(jī)會(huì)：企業(yè)可以與售電公司簽訂長(zhǎng)期供電合同，由售電公司向企業(yè)降價(jià)供電；而售電公司則參與售電市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)，通過中標(biāo)電量滿足客戶用電需求，并以貿(mào)易商的身份賺取上下游電價(jià)差價(jià)。

引入售電公司后購電模式的變化

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    根據(jù)中發(fā)9號(hào)文的精神，2017年1月，南方能監(jiān)局聯(lián)合廣東省經(jīng)信委、發(fā)改委印發(fā)了《廣東電力市場(chǎng)交易基本規(guī)則（試行）》和《廣東電力市場(chǎng)監(jiān)管實(shí)施辦法（試行）》，文件明確了市場(chǎng)交易的參與主體、交易方式、價(jià)格機(jī)制等。

廣東電力交易主要類型及機(jī)制

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    在電力批發(fā)交易中，交易品種按照年度雙邊協(xié)商、合同電量轉(zhuǎn)讓、月度集中競(jìng)價(jià)依次進(jìn)行。

廣東電力年度交易流程

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    2019年1-3月全國發(fā)電量為16747.4億千瓦時(shí)，其中，2019年1季度廣東省發(fā)電量排名第四，占總發(fā)電量的5.65%。2018年2-4季度廣東省發(fā)電量逐漸下降，2019年3月廣東省發(fā)電量為369.7億千瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)5.27%。2019年1-3月廣東省發(fā)電量為946.6億千瓦小時(shí)，同比下降3.95%。

2018-2019年3月廣東省發(fā)電量及增長(zhǎng)情況

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2018-2019年3月廣東省發(fā)電量及增長(zhǎng)情況

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    2018年廣東省全社會(huì)用電量為6323億千瓦時(shí)，在全國各地區(qū)中獨(dú)占鰲頭。2018年廣東省內(nèi)機(jī)組發(fā)電量4573億千瓦時(shí)，同比增速僅為1.6%，低于廣東省全社會(huì)用電量6.1%的增速。在旺盛的用電需求面前，省內(nèi)電源裝機(jī)增長(zhǎng)略顯不足，2016、2017連續(xù)兩年裝機(jī)增速低于用電增速；2018年裝機(jī)容量?jī)粼鲩L(zhǎng)909萬千瓦，但主要集中在下半年投產(chǎn)，包括7月12日投產(chǎn)的陽江5號(hào)和12月13日投產(chǎn)的臺(tái)山1號(hào)兩臺(tái)核電機(jī)組共計(jì)284萬千瓦。在粵港澳大灣區(qū)的宏偉藍(lán)圖中，對(duì)穩(wěn)定可靠、成本低廉、清潔環(huán)保的電力供給的需求將只增不減。

全國各?。▍^(qū)，市）用電量，廣東獨(dú)占鰲頭

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2018年廣東省全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.1%

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2018年廣東省內(nèi)機(jī)組發(fā)電量同比增長(zhǎng)1.6%

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2018年廣東省裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)8.3%

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    2018年廣東省裝機(jī)容量構(gòu)成

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2011-2018年廣東省凈新增裝機(jī)容量

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    隨著廣東電力體制改革不斷推進(jìn)，電力市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)逐步放開，市場(chǎng)參與主體數(shù)量增加速度加快。截至2018年底，共有9647家市場(chǎng)主體獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，比2017年底增長(zhǎng)58.7%。

2016-2018年廣東電力市場(chǎng)主體準(zhǔn)入情況（單位：家）

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    近年來，廣東省電力市場(chǎng)直接交易規(guī)模逐步提升。2018年，廣東市場(chǎng)化交易總成交電量1705.8億千瓦時(shí)，其中，一級(jí)市場(chǎng)（年度雙邊協(xié)商、年度集中競(jìng)爭(zhēng)、月度集中競(jìng)爭(zhēng)）總成交電量1572.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35.9%。2018年10月，廣東省經(jīng)信委下發(fā)《關(guān)于2019年廣東電力市場(chǎng)年度交易安排的通知》，提出“2019年廣東電力市場(chǎng)交易規(guī)模約為2000億千瓦時(shí)，約占廣東全社會(huì)用電量的30%，約占省內(nèi)發(fā)電量的46%。其中年度雙邊協(xié)商交易規(guī)模為1200億千瓦時(shí)，年度集中交易規(guī)模為200億千瓦時(shí)”。

廣東省電力市場(chǎng)直接交易規(guī)模逐步提升

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    由于初期市場(chǎng)意識(shí)的薄弱，用戶對(duì)于電價(jià)降低幅度的預(yù)期并不強(qiáng)烈，一般用戶與售電公司簽署的購電協(xié)議降價(jià)幅度較小，通常在0.01-0.03元/千瓦時(shí)左右。然而供給方讓利幅度較大，初始成交價(jià)格逼近地板價(jià)，售電公司購電成本逐月下降，收入端受購電協(xié)議保障較為穩(wěn)定，利潤(rùn)空間較大。此后，隨著廣東省修改交易規(guī)則，發(fā)電企業(yè)競(jìng)價(jià)更為謹(jǐn)慎，讓利幅度縮小，售電公司逐步走向“薄利多銷”。

廣東省最終結(jié)算價(jià)差幅度逐步減少并趨于穩(wěn)定

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    目前，廣東省已組織完成2019年年度雙邊協(xié)商交易1189億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.1%，平均價(jià)差-45.09厘/千瓦時(shí)；年度合同電量集中交易200億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)107.5%，平均價(jià)差-38.65厘/千瓦時(shí)。

各類交易品種成交電量與市場(chǎng)平均價(jià)差（單位：億千瓦時(shí)、厘/千瓦時(shí)）

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    2018年9月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，確定南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川和甘肅等8個(gè)地區(qū)作為第一批試點(diǎn)，2018年底前啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行。

    然而，8個(gè)試點(diǎn)地區(qū)中僅有廣東如期實(shí)現(xiàn)了2018年底前試運(yùn)行，其他地區(qū)均未在期限前達(dá)成試運(yùn)行。目前，正在試運(yùn)行中的廣東省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)將補(bǔ)充日前、實(shí)時(shí)全電量集中競(jìng)價(jià)現(xiàn)貨交易的空白，構(gòu)建更加完整的市場(chǎng)體系。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電力產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》