出口規(guī)模擴(kuò)大、進(jìn)口替代減緩、國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，2018年中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀與特點(diǎn)分析［圖］

    包裝機(jī)械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過程的機(jī)械。 包裝過程包括充填、裹包、封口等主要工序，以及與其相關(guān)的前后工序，如清洗、堆碼和拆卸等。此外，包裝還包括計(jì)量或在包裝件上蓋印等工序。使用機(jī)械包裝產(chǎn)品可提高生產(chǎn)率，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)的需要，并滿足清潔衛(wèi)生的要求。

    包裝是絕大多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域的必要條件，而實(shí)現(xiàn)包裝的主要手段是使用包裝機(jī)械。隨著時(shí)代的發(fā)展，技術(shù)的進(jìn)步，勞動(dòng)力成本的上升，包裝機(jī)械在包裝領(lǐng)域中正起著越來越大的作用。

    總體來看，我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)起步較晚，在發(fā)展初期與發(fā)達(dá)國(guó)家存在很大差距。近年來，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及下游行業(yè)良好形式的刺激及帶動(dòng)下，部分包裝設(shè)備企業(yè)經(jīng)歷了從吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)到自主創(chuàng)新的過渡，如今已形成了較為完整的技術(shù)和產(chǎn)品體系，取得了多項(xiàng)技術(shù)成果，在工藝流程的自動(dòng)化程度、產(chǎn)品的適應(yīng)能力以及成套的供應(yīng)能力等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了較大的技術(shù)突破，部分技術(shù)已達(dá)到或接近國(guó)際領(lǐng)先水平，部分產(chǎn)品出口至發(fā)達(dá)國(guó)家，進(jìn)口替代效應(yīng)初顯。未來，包裝機(jī)械朝著高度自動(dòng)化、智能化、集成化、節(jié)能化方向發(fā)展，技術(shù)將日臻成熟。

    同時(shí)行業(yè)的規(guī)模也不斷壯大，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到了296家，行業(yè)總資產(chǎn)402.74億元，產(chǎn)值464.89億元，銷售收入達(dá)到了424.54億元，利潤(rùn)約23.24億元。

    目前我國(guó)包裝機(jī)械企業(yè)依然以中小企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差別較大，同時(shí)受企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力、產(chǎn)品定價(jià)策略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位等因素的影響，不同企業(yè)包裝機(jī)械產(chǎn)品盈利能力存在較大的差異性。

2018年中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率對(duì)比

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    2018年我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)產(chǎn)量約9.91萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)進(jìn)口約3.32萬(wàn)臺(tái)，出口約4.9萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)需求量約8.33萬(wàn)臺(tái)。近幾年我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，包裝機(jī)械下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，多為快速消費(fèi)品或生活必需品制造行業(yè)，抗周期性強(qiáng)，使得包裝機(jī)械行業(yè)總體需求較為穩(wěn)定。

    作為需求導(dǎo)向型行業(yè)，包裝機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)容量與下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及固定資產(chǎn)投資呈明顯的正向相關(guān)趨勢(shì)。行業(yè)下游發(fā)展相對(duì)成熟，而近年來，在我國(guó)人均消費(fèi)水平提高、消費(fèi)需求升級(jí)換代的持續(xù)拉動(dòng)下，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機(jī)遇，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障。因此2011-2018年我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化不大，且保持相對(duì)穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)。

    2018年我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約393.71億元，同比2017年的376.7億元增長(zhǎng)了4.52%，近幾年我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    同時(shí)改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持較高的增長(zhǎng)速度，快速發(fā)展，人民生活水平和生活質(zhì)量得到持續(xù)提高。與人們?nèi)粘Ｉ铌P(guān)系密切的液態(tài)食品的品種、規(guī)模以及包裝形式也實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，相應(yīng)地帶動(dòng)了包裝機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)也經(jīng)歷了“引進(jìn)技術(shù)、消化吸收、自主創(chuàng)新、逐步國(guó)產(chǎn)化”的道路，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

    而隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平的提升，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中影響力逐漸增強(qiáng)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖以及低端制造業(yè)的向東南亞轉(zhuǎn)移，我國(guó)的包裝機(jī)械出口金額保持穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，成為推動(dòng)我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)發(fā)展壯大的重要?jiǎng)恿?，中?guó)包裝機(jī)械行業(yè)的銷售收入保持穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)。2018年我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)銷售收入424.54億元，行業(yè)進(jìn)口金額約152.65億元，出口金額約183.48億元，國(guó)內(nèi)表觀銷售規(guī)模約393.71億元。如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)銷售平衡情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    包裝機(jī)械下游應(yīng)用領(lǐng)域中，食品、飲料、醫(yī)藥、化工行業(yè)是最主要市場(chǎng)，我國(guó)食品行業(yè)包裝設(shè)備需求占市場(chǎng)總需求的32.48%，飲料行業(yè)占20.87%，醫(yī)藥行業(yè)占11.29%，石化占11.37%。其他行業(yè)主要包括家用電器、造幣印鈔、機(jī)械制造、造紙印刷、圖書出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

2018年我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分格局

資料來源：公開資料整理

    但我國(guó)包裝機(jī)械產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展快，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，無(wú)論在產(chǎn)品品種、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量方面都有一定差距。發(fā)達(dá)國(guó)家已將微機(jī)控制、激光技術(shù)、人工智能、光導(dǎo)纖維、圖像傳感、工業(yè)機(jī)器人等高新技術(shù)成熟的應(yīng)用于包裝機(jī)械，而這些高新技術(shù)在我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)才剛剛開始采用。同時(shí)我國(guó)的包裝機(jī)械產(chǎn)品品種缺口約30%—40%；包裝機(jī)械產(chǎn)品的性能、外觀質(zhì)量有一定差距。因此隨著包裝機(jī)械行業(yè)下游需求向高端化發(fā)展，進(jìn)口產(chǎn)品占比有所回升，我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)仍有較大的進(jìn)口替代空間。

2011-2018年中國(guó)包裝機(jī)械進(jìn)口金額及占比規(guī)模比重情況

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)包裝機(jī)械制造行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研與未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出：包裝技術(shù)是現(xiàn)代文明的重要標(biāo)志，而包裝機(jī)械是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代文明的物質(zhì)保證。隨著社會(huì)的快速發(fā)展，商品經(jīng)濟(jì)的繁榮和人民生活水平的不斷提高，商品包裝越來越受到人們的重視，與之相關(guān)的包裝機(jī)械行業(yè)也得以迅猛發(fā)展。我國(guó)包裝機(jī)械整體起步較晚，經(jīng)過近些年的快速發(fā)展，目前已成為機(jī)械工業(yè)中十大行業(yè)之一，隨著科技的不斷發(fā)展和包裝機(jī)械技術(shù)水平的不斷提高，我國(guó)包裝機(jī)械行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。

    未來，國(guó)內(nèi)消費(fèi)支出的增長(zhǎng)、人力資源成本的提高、規(guī)?；纳a(chǎn)要求和對(duì)新產(chǎn)品的需求等有利因素都在刺激國(guó)內(nèi)包裝機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí)，包裝設(shè)備所具有的提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、降低包裝成本等一系列特點(diǎn)，促進(jìn)其在下游行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)物流過程中的應(yīng)用，使其擁有廣闊的市場(chǎng)空間。

    并且伴隨著國(guó)內(nèi)包裝機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展壯大，技術(shù)實(shí)力和研發(fā)水平的不斷提高，包裝機(jī)械的進(jìn)口替代將會(huì)進(jìn)一步加快。同時(shí)，憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的出口將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，占領(lǐng)國(guó)外市場(chǎng)的更大份額。

    提高包裝設(shè)備自動(dòng)化程度，已成為全球包裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的共同需求。隨著國(guó)內(nèi)人力資源成本的提高，下游行業(yè)市場(chǎng)集中度的上升，包裝設(shè)備下游客戶對(duì)自動(dòng)化程度的要求日益迫切。包裝設(shè)備自動(dòng)化程度的提升，可以提高包裝效率，減少人為因素干擾，提高包裝設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。

    同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期也越來越短，例如食品、飲料、化妝品、日用家化等快速消費(fèi)品領(lǐng)域，產(chǎn)品生產(chǎn)量較大，品種不斷推陳出新，包裝設(shè)備的壽命遠(yuǎn)大于產(chǎn)品的壽命周期，因此要求包裝設(shè)備具有較強(qiáng)的柔性，可以適應(yīng)被包裝物、包裝材料、包裝式樣的變化，滿足客戶多樣化的包裝需要。