制糖行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    食糖作為人們生活中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關(guān)。隨著技術(shù)的發(fā)展，制糖工藝已經(jīng)比較成熟，能夠大批量產(chǎn)糖的國(guó)家較多，世界上產(chǎn)糖國(guó)家和地區(qū)有107個(gè)（歐盟15國(guó)作為一個(gè)地區(qū)統(tǒng)計(jì)）。

    目前，全球產(chǎn)糖國(guó)排名前十的國(guó)家主要有：巴西、印度、泰國(guó)、歐盟、中國(guó)、美國(guó)、墨西哥、澳大利亞、古巴和巴基斯坦。2017年全球糖的產(chǎn)量3965萬(wàn)噸，巴西占比22.1%，排名第一；其次是印度，占比14.4%；排名第三和第四分別為歐盟和泰國(guó)，占比分別為10.4%和6.3%。

    巴西一直作為全球糖產(chǎn)量最高的國(guó)家，對(duì)全球糖市場(chǎng)有重大影響。近幾年巴西的甘蔗產(chǎn)量一直是世界前兩位，巴西糖產(chǎn)量占全球比例的16%；且巴西糖出口量一直坐擁全球第一把交易（占比近40%），對(duì)全球糖產(chǎn)業(yè)有舉足輕重的影響。目前巴西甘蔗種植面積巴西可耕種土地面積的2.5％，近1000萬(wàn)公頃。但是18/19榨季，由于乙醇的替代以及政策的影響，巴西糖產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑，這也導(dǎo)致印度超過巴西成為糖產(chǎn)量最多的國(guó)家。

2017年全球食糖產(chǎn)量地區(qū)占比

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    1、巴西

    巴西中南部氣候條件優(yōu)良，降雨量充沛，光照充足，土地平坦，土壤肥沃，一直是甘蔗種植的主要地區(qū)，在近2個(gè)榨季其種植面積可以達(dá)到巴西北部地區(qū)種植甘蔗面積的10倍。巴西北部甘蔗種植面積逐年下降，在近兩個(gè)榨季已經(jīng)低于100萬(wàn)公頃。雖然巴西中南部甘蔗種植面積18年有很明顯下滑，但其占巴西甘蔗種植總面積的比重逐年上升。

巴西甘蔗種植面積近幾年下滑明顯

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2010-2017年巴西糖產(chǎn)量走勢(shì)

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2010-2017年巴西糖出口量趨勢(shì)

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    2、印度

    2017年糖產(chǎn)量為2581萬(wàn)噸，比上年增加了31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.22%。因?yàn)橛《仁切屡d國(guó)家，食糖使用量增長(zhǎng)較快，所以出口比例相對(duì)較小。2010-2017年印度糖出口量總體呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，2017年印度糖出口量100萬(wàn)噸，占比3.87%。

2010-2017年印度糖產(chǎn)量趨勢(shì)

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    3、泰國(guó)

    2017年糖產(chǎn)量為1123萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.19%。泰國(guó)近年來(lái)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口量就相應(yīng)地不斷減少，2017年，泰國(guó)糖出口量840萬(wàn)噸，同比下降6.67%。

2010-2017年泰國(guó)糖產(chǎn)量趨勢(shì)

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17/18全球糖產(chǎn)量的占比

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    4、中國(guó)

    中糧集團(tuán)是中國(guó)最大的糧油食品進(jìn)出口公司和實(shí)力雄厚的食品生產(chǎn)商。在與大眾生活息息相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、生物質(zhì)能源開發(fā)、食品生產(chǎn)加工、地產(chǎn)、物業(yè)、酒店經(jīng)營(yíng)以及金融方面都有涉及。中糧糖業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍包括國(guó)內(nèi)外制糖、食糖進(jìn)口、港口煉糖、國(guó)內(nèi)食糖銷售及貿(mào)易、食糖倉(cāng)儲(chǔ)及物流、番茄加工業(yè)務(wù)，是保障國(guó)內(nèi)食糖供給的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。中糧糖業(yè)在國(guó)內(nèi)外具有完善的產(chǎn)業(yè)布局,擁有從國(guó)內(nèi)外制糖、進(jìn)口及港口煉糖、國(guó)內(nèi)銷售及貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)物流并管理中央儲(chǔ)備糖的全產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。

    中國(guó)是世界第四大食糖生產(chǎn)國(guó)、第三大消費(fèi)國(guó)和第一大進(jìn)口國(guó)，由于食糖的大量進(jìn)口，供需格局發(fā)生改變，也就相應(yīng)地導(dǎo)致中國(guó)制糖產(chǎn)量的下降。中國(guó)糖料種植面積約占世界糖料種植面積的6%，但是近年來(lái)，中國(guó)糖料種植面積整體呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，2017年，中國(guó)糖料種植面積為1680千公頃。

2008-2017年中國(guó)糖料種植面積趨勢(shì)

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    2008-2017年，中國(guó)糖料產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)。2013-2016年，中國(guó)糖料產(chǎn)量逐年下降，2016年糖料產(chǎn)量1.23億噸；2017年，中國(guó)糖料產(chǎn)量1.28億噸。結(jié)合中國(guó)糖料種植面積來(lái)看，糖料種植面積總體呈下降趨勢(shì)，2017年種植面積也沒有增加，糖料產(chǎn)量預(yù)測(cè)也不會(huì)有大幅的提升。
未來(lái)隨著社會(huì)的發(fā)展，人民更加注重健康的生活方式，預(yù)防糖尿病，將會(huì)減少對(duì)糖的用量，預(yù)測(cè)中國(guó)糖料種植面積將會(huì)進(jìn)一步減少，糖料產(chǎn)量也相應(yīng)地出現(xiàn)下降。

2008-2017年中國(guó)糖料產(chǎn)量趨勢(shì)

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    受經(jīng)濟(jì)建設(shè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速發(fā)展的影響，國(guó)內(nèi)糖料生產(chǎn)成本持續(xù)上升，進(jìn)口糖擠壓國(guó)內(nèi)制糖企業(yè)和糖農(nóng)收益，未來(lái)國(guó)內(nèi)糖料作物種植面積將出現(xiàn)一定程度的縮減。隨著糖料種植規(guī)模向優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)集中，技術(shù)的發(fā)展會(huì)一定程度上推動(dòng)糖料作物單產(chǎn)的提高。但是，由糖料作物單產(chǎn)提升帶來(lái)的食糖增加量難以抵消糖料種植面積縮減導(dǎo)致的食糖減少量，中國(guó)食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)將呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。預(yù)測(cè)2024年為1223萬(wàn)噸，較2014年下降8.2%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)糖業(yè)行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》