中國(guó)草甘膦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析：產(chǎn)能逐漸出清，集中度不斷提升[圖]

    草甘膦于1971年由美國(guó)孟山都開(kāi)發(fā)，是全球第一大除草劑品種，下游主要用于農(nóng)產(chǎn)品種植行業(yè)。草甘膦是一種非選擇性、無(wú)殘留滅生性除草劑，對(duì)多年生根雜草非常有效；草甘膦是通過(guò)莖葉吸收后傳導(dǎo)到植物各部位的，可防除單子葉和雙子葉、一年生和多年生、草本和灌木等40多科的植物。草甘膦入土后很快與鐵、鋁等金屬離子結(jié)合而失去活性。以所用原材料分類(lèi)，國(guó)內(nèi)草甘膦主要有兩種工藝路線：甘氨酸法和IDA法，目前甘氨酸法路線占比70%，由于甘氨酸法路線初始投資成本低，且已被前幾大草甘膦廠商采用，大部分生產(chǎn)線短期內(nèi)無(wú)更新計(jì)劃，因此未來(lái)國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)仍以甘氨酸路線為主。

草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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    未來(lái)幾年，全球抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物種植面積持續(xù)增長(zhǎng)，有望拉動(dòng)草甘膦市場(chǎng)需求每年增長(zhǎng)2%%。孟山都未來(lái)幾年無(wú)新增產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)草甘膦已被列入限制類(lèi)投資項(xiàng)目，未來(lái)預(yù)計(jì)不再新批生產(chǎn)許可證，整體看未來(lái)幾年全球草甘膦無(wú)新增產(chǎn)能。

2012-2017年國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)量

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草甘膦集中在中國(guó)和孟山都

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    國(guó)內(nèi)共41家草甘膦生產(chǎn)企業(yè)，但僅18家正常開(kāi)工的為有效產(chǎn)能，合計(jì)年產(chǎn)能84萬(wàn)噸；其余23家中小企業(yè)(大部分年產(chǎn)能低于1萬(wàn)噸)長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)難以復(fù)產(chǎn)。截至2019初，正常開(kāi)工的企業(yè)不到10家，落后產(chǎn)能得到大幅出清。

國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能按地區(qū)分布（萬(wàn)噸）

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草甘膦價(jià)格及價(jià)差走勢(shì)圖（元/噸）

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國(guó)內(nèi)甘氨酸產(chǎn)能分布

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    目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局下，草甘膦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素主要是原材料資源和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，更深層次的是企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的整合能力，行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。目前自行配套甘氨酸、黃磷的龍頭企業(yè)，草甘膦產(chǎn)品噸毛利高出行業(yè)均值2000元。

草甘膦龍頭企業(yè)和中小企業(yè)毛利對(duì)比

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