中國耳機、音箱行業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模預測[圖]

    一、終端電聲產品發(fā)展概況

    終端電聲產品分為消費類終端電聲產品和專業(yè)類終端電聲產品。專業(yè)類終端電聲產品主要指工業(yè)相關用途的電聲產品，如體育場館、劇院安裝的音響系統(tǒng)等，而消費類終端電聲產品用于滿足人們日常生活中音樂、運動健身、電競游戲等休閑娛樂需求，可獨立使用或搭配使用于手機、電腦等音源設備產品中。隨著數(shù)字化、智能化時代的到來，消費電子產品的更新?lián)Q代速度加快，收錄音機、光盤播放機、MP3等獨立使用的傳統(tǒng)電聲產品市場規(guī)模不斷萎縮，而搭配手機、電腦等音源設備使用的耳機、音箱產品成為行業(yè)發(fā)展的重點。

    1、耳機市場

    根據(jù)數(shù)據(jù)傳輸方式的不同，耳機可分為有線和無線耳機；從外觀和佩戴方式的不同，可以分為頭戴式和入耳式；從應用場景的差異，可以分為音樂耳機、運動耳機、電競游戲耳機等。耳機作為消費類電子產品，其發(fā)展受技術進步、人們消費觀念的影響較大，處于不斷技術升級、更新?lián)Q代的過程中。

    中國耳機行業(yè)產值保持良好的增長態(tài)勢，出口產值占比較高

    （1）中國耳機行業(yè)產值保持良好的增長態(tài)勢，出口產值占比較高

    2017年，中國耳機行業(yè)產值為728.66億元，相較上年增長23.05%，產值與增速均創(chuàng)歷史新高。

2013年至2017年中國耳機行業(yè)產值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國耳機行業(yè)市場專項調研及投資前景分析報告》

    中國耳機行業(yè)產值的爆發(fā)源于下游消費者旺盛的需求、耳機產品技術的更新與升級、電聲制造企業(yè)智能化和自動化提高帶來的生產供應能力提升等。

    在全球電聲產業(yè)的分布上，歐美、日韓等電聲企業(yè)占據(jù)了電聲產業(yè)的高端市場，把主要資源布局在研發(fā)設計、品牌運營、營銷等方面，而中國電聲企業(yè)受益于完備的上下游電子信息產業(yè)配套、成本優(yōu)勢、研發(fā)設計能力的增強，參與境外品牌運營商具體產品開發(fā)并提供生產制造。因此，中國耳機制造廠商普遍為境外品牌運營商提供生產制造服務，耳機行業(yè)產值中出口超過一半。2017年我國耳機出口總額約為69.25億美元，較上年增長24.19%。

2013年至2017年中國耳機出口額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）產品結構轉向無線化、智能化、中高端化

    截至2018年9月，TWS藍牙耳機零售額同比增速超630%，2018年1-9月，在線市場零售量達280萬臺，零售額近16億。2020年TWS藍牙耳機的市場規(guī)模將達到110億美金。

TWS藍牙耳機市場空間

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年中國無線耳機行業(yè)產值363.98億元，較上年增長73.58%，產值和增速均創(chuàng)歷史新高。

2013年至2017年中國無線耳機行業(yè)產值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    同時，耳機產品也出現(xiàn)智能化趨勢。通過軟硬件結合的方式，對傳統(tǒng)耳機進行升級改造，讓耳機具備個性化、無線化的特點。目前耳機的智能化主要體現(xiàn)在功能上，比如說具有運動健康監(jiān)測功能、發(fā)揮語音交互功能或主動降噪、音樂播放等其他功能。

    2016年起，耳機品牌及外觀愈發(fā)受到消費者重視，同時消費者更加追求個性化、高端化與限量款。線上耳機消費結構中，價位段300元以內的耳機消費逐年降低，而300～1000元中高端價位段的耳機消費增長最快。

在線市場零售額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

同比銷售額增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、音箱市場

    消費類音箱產品主要包括多媒體音箱和智能音箱兩大類。多媒體音箱主要是指廣泛用于家庭、辦公、電競游戲等場景的音響設備，通過與電腦、CD/VCD/DVD機、手機等音源設備搭配使用，滿足日常影視欣賞、音樂娛樂等需求；智能音箱則是近年來流行的新興產品，將現(xiàn)代通信等技術應用于傳統(tǒng)音箱產品，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)、語音交互等新功能，從而拓展應用場景如網(wǎng)上購物。

    （1）音箱市場總體規(guī)模保持較快增長

    近年來我國音箱類產品保持較快增長，行業(yè)產值從2013年的328.40億元增長至2017年的612.31億元，年均復合增長率為16.85%。未來隨著音箱產品的科技含量增加、外觀設計和工藝水平提升、新興品牌的進入，預計行業(yè)產值仍將穩(wěn)步上升。

2013年至2017年中國音箱市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）全球智能音箱市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長

    全球智能音箱市場近幾年實現(xiàn)爆發(fā)式增長，出貨量由2015年的170萬臺增長至2016年650萬臺，增長率為282.35%，2017年出貨量約為2,480萬臺，較同期增長率為281.54%。預計2018年至2020年，全球智能音箱市場將逐漸進入成熟期，增長率雖相對放緩但仍保持高位，出貨量在2020年將達6,130萬臺。

2015年至2020年全球智能音箱市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）中國智能音箱市場快速發(fā)展

    由于我國的智能家居市場正處于成長期，加之中文語音識別技術較其他語言更為復雜，智能音箱早期在我國的發(fā)展較慢，2016年，我國智能音箱出貨量僅為10萬臺。隨著國內新興科技企業(yè)的不斷加入，智能音箱新產品持續(xù)推出，如阿里巴巴的天貓精靈、京東的叮咚智能音箱、小米的小愛AI音箱、出門問問的TicHome小問音箱、喜馬拉雅FM的小雅AI音箱等，2017年出貨量約為291.8萬臺，較2016年大幅增長2,818%。預計未來幾年我國智能音箱市場規(guī)模將保持快速增長的趨勢，到2020年出貨量有望達到1,257.6萬臺。

2016年至2020年中國智能音箱市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理