中國(guó)油氣改革發(fā)展趨勢(shì)：能源結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整+油氣管網(wǎng)拉動(dòng)需求[圖]

    2017年，中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中石油、天然氣占比分別僅為世界平均水平的1/2、1/4，分別占比19.4%和6.6%；煤炭占比60.4%，仍是中國(guó)的主體能源。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，將逐步降低煤炭消費(fèi)比重，提高天然氣和非化石能源消費(fèi)比重，引導(dǎo)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)領(lǐng)域更合理的變化。其中，天然氣有望成為中國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃2014—2020》，預(yù)計(jì)到2020年，累計(jì)新增常規(guī)天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量5.5萬(wàn)億立方米，年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米；天然氣消費(fèi)量達(dá)到3952.90億立方米，在一次能源消費(fèi)中的比重達(dá)到10%以上。中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及相關(guān)配套設(shè)施較國(guó)際水平存在較大差距。

2017年全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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2017年中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    中國(guó)天然氣干線管道里程約7.4萬(wàn)公里，其中干線管道密度只有7.3米/平方公里，只有美國(guó)的1/8、法國(guó)的1/9、德國(guó)的1/10。主干管道之間、主干管道與省級(jí)管網(wǎng)之間、沿海LNG接收站與主干管道之間互聯(lián)互通程度較低，區(qū)域氣源“孤島”或LNG孤站多處存在，具備互聯(lián)互通功能的樞紐站和雙向輸氣功能的管道較少，管網(wǎng)壓力不匹配，富余氣源和LNG接收站不能有效利用。目前天然氣管線互聯(lián)互通程度仍然較低，基礎(chǔ)設(shè)施落后。

    2017年，中國(guó)油氣管道工程建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn)，油氣長(zhǎng)輸管道總里程累計(jì)約為13.3萬(wàn)千米，其中原油管道約2.9萬(wàn)公里，成品油管道約2.7萬(wàn)千米，天然氣管道約7.7萬(wàn)公里。按照十三五規(guī)劃，2020年中國(guó)天然氣綜合保供能力應(yīng)達(dá)到3600億立方米以上，2019-2020年每年至少增加400億立方米，而新增的天然氣必須與管道配套。發(fā)改委和能源局聯(lián)合印發(fā)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)16.9萬(wàn)公里，原油/成品油/天然氣管道分別為3.2/3.3/10.4萬(wàn)公里；到2025年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)24萬(wàn)公里，原油/成品油/天然氣管道分別為3.7/4.0/16.3萬(wàn)公里。未來(lái)3年/8年內(nèi)，需分別完成3.6/10.7萬(wàn)公里建設(shè)任務(wù)，年均完成1.2-1.3萬(wàn)公里管道建設(shè)里程。

預(yù)計(jì)2017-2025年全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)16.9/24萬(wàn)公里

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    油氣管網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主要集中于少數(shù)大型央企。截至2017年末，國(guó)內(nèi)油氣長(zhǎng)輸管道總里程累計(jì)約為13.31萬(wàn)公里，其中中石油國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的約占總里程65%，中石化占比15%，中海油的管道里程最短且主要集中在天然氣領(lǐng)域。三桶油明確部署2019年重點(diǎn)工作任務(wù)，一方面高質(zhì)量發(fā)展和加大國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)力度；另一方面即為深化改革，目前中石油中石化很多跨省大管道都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了混合所有制，資產(chǎn)剝離收購(gòu)也正在加速進(jìn)行，成立油氣管道公司是其中關(guān)鍵一步。

    到2020年，地?zé)捲瓦M(jìn)口總量將達(dá)1億噸，占國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口總量的25%，成為原油進(jìn)口的生力軍;地?zé)捠袌?chǎng)份額或?qū)?016年的23%增至超30%，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)及其經(jīng)營(yíng)的靈活性，其對(duì)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的影響力將進(jìn)一步增強(qiáng);地?zé)捨磥?lái)將逐步整合銷售終端，質(zhì)量水平和品牌能力將有大的提升。未來(lái)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)將出現(xiàn)民企崛起推進(jìn)，主營(yíng)煉油企業(yè)存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)受到嚴(yán)重?cái)D壓和沖擊的局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)油氣管道工程市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》