2018年中國(guó)零售藥店行業(yè)集中度及行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    1、零售藥店為第二大終端，份額持續(xù)提升

    藥店是三大終端之一，具有便利性優(yōu)勢(shì)。零售藥店是當(dāng)前三大醫(yī)藥消費(fèi)終端之一，上游連接醫(yī)藥制造商或批發(fā)商，下游為消費(fèi)者提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等醫(yī)藥健康產(chǎn)品。零售藥店具有較強(qiáng)的終端優(yōu)勢(shì)，尤其是規(guī)模較大的零售藥店在產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值更大，與上游企業(yè)的談判地位更高。上游企業(yè)在選擇零售藥店的時(shí)候，會(huì)更加偏向具有品牌效應(yīng)、門(mén)店管理規(guī)范、商品品類(lèi)齊全的零售藥店。和醫(yī)院終端相比，零售藥店規(guī)模相對(duì)較小，可靈活布局，具有便利性優(yōu)勢(shì)。

    當(dāng)前藥店是醫(yī)藥銷(xiāo)售第二大終端，2018年實(shí)體藥店?duì)I收規(guī)模約3820億元，同比增長(zhǎng)6.8%。2018年我國(guó)三大終端藥品銷(xiāo)售額為17131億元，同比增長(zhǎng)6.3%，公立醫(yī)院終端市場(chǎng)份額最大，2018年占比為67.4%，零售藥店終端市場(chǎng)份額（含實(shí)體藥店及網(wǎng)上藥店）2018年占比為22.9%，公立基層醫(yī)療終端占比9.7%。由于我國(guó)此前長(zhǎng)期實(shí)行以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，公立醫(yī)院是藥品主流消費(fèi)渠道，藥店是第二大終端。2018年零售藥店終端銷(xiāo)售額達(dá)到3919億元，同比增長(zhǎng)7.5%，增速有所放緩，其中實(shí)體藥店銷(xiāo)售額3820億元，同比增長(zhǎng)6.8%，實(shí)體藥店?duì)I收增速自2011年以來(lái)持續(xù)下滑，但仍高于終端市場(chǎng)整體增速及公立醫(yī)院終端增速。

2015-2018年三大終端市場(chǎng)份額變化

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》

2011-2018實(shí)體藥店銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)（單位：億元）

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2011-2018公立醫(yī)院銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)（單位：億元）

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    2、國(guó)內(nèi)零售藥店連鎖化率提升明顯，集中度仍較低

    從2009年到2017年國(guó)內(nèi)零售藥店數(shù)量增長(zhǎng)情況來(lái)看，零售藥店增長(zhǎng)速度有所放緩，2012年國(guó)內(nèi)藥店數(shù)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，此后也一直保持較低增速水平，2016年全國(guó)零售藥店數(shù)量再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，相較2015年減少1000家左右。截止2017年國(guó)內(nèi)零售藥店共有45.37萬(wàn)家，整體來(lái)看我國(guó)零售藥店總量處于相對(duì)穩(wěn)定的水平。

2009-2017年我國(guó)零售藥店數(shù)量變化情況

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    近年來(lái)，隨著醫(yī)?？刭M(fèi)、公立醫(yī)院藥品零差率、藥占比限制、醫(yī)保支付方式改革等新醫(yī)改政策陸續(xù)實(shí)施，間接推動(dòng)了醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方外配進(jìn)程；部分區(qū)域積極探索醫(yī)院處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息和藥店零售信息共享，開(kāi)展了門(mén)診特病、慢病定點(diǎn)藥店醫(yī)保結(jié)算試點(diǎn)，直接推動(dòng)患者向零售藥店流動(dòng)。在此背景下，國(guó)內(nèi)零售藥店連鎖化率不斷提升，2017年連鎖藥店數(shù)量首次超過(guò)單體藥店。截至2017年底，我國(guó)藥品零售連鎖率已達(dá)到50.4%，同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。2017年末，全國(guó)共有藥品零售連鎖企業(yè)5409家，下轄門(mén)店229224家，零售單體藥店224514家，零售藥店門(mén)店總數(shù)453738家

2009-2017年我國(guó)零售藥店連鎖化率情況

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    我國(guó)零售藥店行業(yè)整體集中度偏低，產(chǎn)業(yè)整合空間較大。2017年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額前100位的藥品零售企業(yè)門(mén)店總數(shù)達(dá)到58355家，占全國(guó)零售藥店門(mén)店總數(shù)的12.9%，銷(xiāo)售總額1232億元，占零售市場(chǎng)總額的30.8%。較“藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額40%以上”的目標(biāo)還有一定差距，產(chǎn)業(yè)整合空間大。

2015-2017年我國(guó)零售藥店集中度情況

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    3、相較國(guó)外成熟市場(chǎng)，我國(guó)藥店連鎖率和集中度都有較大提升空間

    和美國(guó)、日本等成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)藥店連鎖率和集中度均有較大提升空間。我國(guó)目前50%左右的連鎖率和美國(guó)的64%、日本的87%相比仍有較大差距；同時(shí)我國(guó)藥店百?gòu)?qiáng)的銷(xiāo)售額占比僅為30.8%，而美國(guó)的藥店四強(qiáng)和日本藥店十強(qiáng)的市占率高達(dá)83%、70%，因此我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)的藥店行業(yè)目前龍頭格局未定，行業(yè)尚處于整合的早期階段，藥店龍頭未來(lái)的成長(zhǎng)空間巨大。

我國(guó)藥店連鎖率仍有提升空間

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我國(guó)藥店行業(yè)集中度低

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    和美國(guó)、日本相比，我國(guó)藥店店均服務(wù)人口仍有較大提升空間。2017年，我國(guó)藥店店均服務(wù)人口為3062人/家，2016年美國(guó)的店均服務(wù)人口約5250人/家，日本藥妝店的店均服務(wù)人口高達(dá)7052人/家，表明我國(guó)的藥店服務(wù)能力以及大眾對(duì)藥店的消費(fèi)認(rèn)知與美國(guó)、日本相比仍有較大提升空間。

2010-2017年我國(guó)藥店店均服務(wù)人口情況

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