云計(jì)算驅(qū)動(dòng)中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析[圖]

    服務(wù)器作為數(shù)據(jù)中心ICT設(shè)備投資的核心，其投資成本與運(yùn)營(yíng)成本在數(shù)據(jù)中心成本支出中占據(jù)最大比例。

    一、 現(xiàn)狀

    云計(jì)算數(shù)據(jù)中心需求上升以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)了服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013Q1全球服務(wù)器收入118億美元，出貨量204萬(wàn)臺(tái)，至2017Q4全球服務(wù)器收入達(dá)207億美元（同比+27%），出貨量達(dá)284萬(wàn)臺(tái)（同比+10.9%）。2013Q1—2017Q4服務(wù)器季度收入增幅75%，單季度復(fù)合增速達(dá)3%；出貨量增幅達(dá)39%，單季度復(fù)合增速達(dá)1.8%。

2015Q1-2017Q4全球市場(chǎng)服務(wù)器出貨量及收入

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    2018Q2中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)44億美元（同比+69%），出貨量84萬(wàn)臺(tái)（同比+42%），從2013Q1的單季度出貨29萬(wàn)臺(tái)到2018Q2單季度出貨84萬(wàn)臺(tái)，出貨量增幅190%，服務(wù)器收入從單季度11億美元到44億美元，增幅300%。

2015Q1-2017Q4中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)器出貨量及收入

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2017Q1-2018Q3云廠商與服務(wù)器廠商的聯(lián)動(dòng)規(guī)律

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    二、行業(yè)格局

    服務(wù)器廠商可分為品牌機(jī)廠商與ODM廠商（白牌機(jī)），根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018Q3全球服務(wù)器市場(chǎng)中，主要品牌機(jī)廠商市場(chǎng)份額達(dá)61.4%，其中戴爾（17.5%）、HPE（16.3%）、浪潮（7.3%）、聯(lián)想（6.2%）、IBM（5.1%）、華為（4.5%）、思科（4.5%）；ODM廠商市場(chǎng)份額達(dá)26.8%，主要包括超微、偉創(chuàng)（緯穎）、廣達(dá)、Gooxi、云達(dá)等。

2018Q3全球服務(wù)器市場(chǎng)份額

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    全球服務(wù)器行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局與當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及規(guī)模密切相關(guān)。從目前服務(wù)器增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，ISP成為主要的驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在全球云計(jì)算服務(wù)器市場(chǎng)中，美國(guó)和中國(guó)的份額分別是75%和18%，美國(guó)相當(dāng)于中國(guó)的4倍。

    北美品牌服務(wù)器市場(chǎng)龍頭廠商分別為戴爾、HPE與IBM。2018Q4戴爾服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收52.53億美元（同比+3.9%），相比2015Q1增幅65.6%。近三個(gè)季度同比增速放緩。

2016-2018年戴爾服務(wù)器關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)營(yíng)收

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    HPE服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收2016Q4達(dá)39.6億美元，2018Q4上升至43.8億美元（同比-2.8%），增幅10.6%。2018Q4同、環(huán)比增速下滑。IBM服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)2017Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29億美元，隨后營(yíng)收下滑，2018Q4服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收降至22億美元（同比-24%），降幅24%，2018Q4同比增速下滑。

2016Q4-2018Q4HPE服務(wù)器關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)營(yíng)收

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2016-2018IBM服務(wù)器關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)營(yíng)收

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    國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商在國(guó)內(nèi)及全球份額快速提升。浪潮服務(wù)器及部件業(yè)務(wù)營(yíng)收近5年從29億元（2014H1）上升至276億元（2018H2），增幅851.7%。2018年浪潮服務(wù)器及部件收入繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，下半年同比增速略有所放緩。

浪潮服務(wù)器關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)營(yíng)收

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    三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    云計(jì)算的發(fā)展使企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)分析與處理所需的計(jì)算資源進(jìn)一步提升，拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)服務(wù)器的需求。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017Q1以來(lái)，全球服務(wù)器收入與出貨量增速持續(xù)上升，云計(jì)算成為服務(wù)器需求的主要驅(qū)動(dòng)力。但同時(shí)云計(jì)算廠商對(duì)服務(wù)器的特點(diǎn)具有易于擴(kuò)展、匹配業(yè)務(wù)屬性、快速交付等需求，這使個(gè)別成本競(jìng)爭(zhēng)力較差的提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器的品牌機(jī)廠商陷入困境、市場(chǎng)份額不斷下降，部分OEM廠商如HP、Dell已開(kāi)始生產(chǎn)定制化服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的多元化。

2017Q1-2018Q3全球服務(wù)器收入及出貨量增速

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    目前，服務(wù)器在下游應(yīng)用如云計(jì)算、人工智能等行業(yè)需求倒逼下開(kāi)始呈百花齊放的創(chuàng)新態(tài)勢(shì)，其中定制化的多節(jié)點(diǎn)云服務(wù)器已經(jīng)成為云時(shí)代服務(wù)器創(chuàng)新的主要形態(tài)。隨著大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，許多大型的ISP客戶以及互聯(lián)網(wǎng)和電信客戶，都提出了根據(jù)業(yè)務(wù)的需求、業(yè)務(wù)的變化來(lái)定制服務(wù)器的要求，這對(duì)于服務(wù)器的研發(fā)和交付提出了敏捷開(kāi)發(fā)、敏捷制造和敏捷供應(yīng)交付的新需求。

    ODM是快速增長(zhǎng)的超大規(guī)模服務(wù)器需求的主要受益者，占到了服務(wù)器市場(chǎng)總收入和出貨量的大約四分之一。ODM直接供應(yīng)商會(huì)選擇在擁有大量數(shù)據(jù)中心的公司如谷歌、亞馬遜、Facebook、微軟、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算廠商銷售。隨著ISP在市場(chǎng)上的份額越來(lái)越大，預(yù)計(jì)ODM將繼續(xù)蠶食和超越傳統(tǒng)的供應(yīng)商。

2016-2022年全球定制化多節(jié)點(diǎn)云服務(wù)器占比統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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