2019年中國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、品牌份額及未來發(fā)展空間分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、保健品行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    世界營(yíng)養(yǎng)保健食品的消費(fèi)國(guó)主要分布在北美洲、歐洲和亞洲。美國(guó)和西歐是傳統(tǒng)的營(yíng)養(yǎng)保健食品主要市場(chǎng)，以中國(guó)為代表的亞洲國(guó)家市場(chǎng)近年來發(fā)展較快。各國(guó)家或地區(qū)營(yíng)養(yǎng)保健食品銷售總額占全球比例也不同。居民消費(fèi)水平和購(gòu)買力大幅提高促使中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)迅速發(fā)展，中國(guó)在2016年已經(jīng)成為全球第二大保健食品消費(fèi)市場(chǎng)。美國(guó)依然是全球保健食品主要消費(fèi)國(guó)之一，占比超全球三分之一。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年美國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模已超過411億美元。美國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品已經(jīng)滲透到大眾的日常生活中，消費(fèi)大眾化的趨勢(shì)已經(jīng)形成，未來消費(fèi)規(guī)模有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。

    西歐營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)相對(duì)成熟，營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)滲透率較高。目前，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利四國(guó)為西歐的主要營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)，而西班牙等新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

    中國(guó)、日本、韓國(guó)等是亞洲地區(qū)的主要營(yíng)養(yǎng)保健食品消費(fèi)市場(chǎng)。

全球保健食品主要國(guó)家占比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    目前，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)主要以膳食補(bǔ)充劑為主，占比整個(gè)行業(yè)的55.21%。膳食補(bǔ)充劑為補(bǔ)充膳食的產(chǎn)品(而非煙草)，可能含有一種或多種膳食成分，例如維生素、礦物質(zhì)、及草本(草藥)等食物成分。其次為滋養(yǎng)類保健品，占比達(dá)到33.45%，體重管理、兒童及運(yùn)動(dòng)類占比分別為6.51%、4.8%和0.02%。

營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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    根據(jù)分類，消費(fèi)者健康可以分為OTC（非處方藥），維生素和膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，體重管理，及運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)四大類。2018年，受人們健康生活趨勢(shì)的推動(dòng)，消費(fèi)者健康領(lǐng)域在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。其中，自我藥療類OTC產(chǎn)品包括止痛藥，消化藥，止咳藥，感冒藥和抗過敏藥（花粉癥），皮膚病藥以及助眠藥。除OTC產(chǎn)品外，其他消費(fèi)者健康類產(chǎn)品，包括維生素和膳食補(bǔ)充劑（VMS），運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)，以及體重管理，普遍被中國(guó)消費(fèi)者視為有疾病預(yù)防及增強(qiáng)免疫力等功效，仍持續(xù)快速增長(zhǎng)。在2018年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1627億元，同比增長(zhǎng)9.8%，預(yù)計(jì)18-23年CAGR為9.10%。從規(guī)模占比來看，維生素和膳食補(bǔ)充劑占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)位臵，而體重管理及運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)規(guī)模占比相對(duì)較小。2018年，三者分別占比91.3%，7.4%，1.3%。趨勢(shì)上看，維生素和膳食補(bǔ)充劑占比呈逐年下降趨勢(shì)，但依然占據(jù)90%+的比例。由于低基數(shù)效應(yīng)疊加消費(fèi)者需求，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)增速最為迅猛，2013-2018年CAGR達(dá)39.6%；維生素和膳食補(bǔ)充劑及體重管理過去5年CAGR分別為10.3%、11.9%。

    中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    中國(guó)各年齡段滲透率對(duì)比

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    二、保健品阿里線上銷售額情況分析

    2018年1-12月，保健食品全網(wǎng)銷售額211.22億同增39.4%，其中單12月銷售額18.99億同增47.8%，保持快速增長(zhǎng)，12月銷量同比+92.1%，均價(jià)同比-23.1%。

    保健食品行業(yè)全網(wǎng)銷售額及變化

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保健食品行業(yè)全網(wǎng)銷量及銷售均價(jià)

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    三、保健食品品牌份額分析

    我國(guó)保健品行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。其原因主要有：1）由于歷史監(jiān)管政策，在過去較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),行業(yè)進(jìn)入門檻較低,注冊(cè)審批時(shí)間比藥品短,臨床試驗(yàn)難度比藥品低,而行業(yè)利潤(rùn)率卻比其他食品行業(yè)更高,從而吸引了大量食品廠家進(jìn)入。2）過往“藍(lán)帽子”資質(zhì)管理不嚴(yán)格,大量低質(zhì)保健品企業(yè)通過“貼牌”形式進(jìn)入市場(chǎng)。具體來看，我國(guó)top10保健品企業(yè)仍以直銷企業(yè)占主導(dǎo)。無限極憑借成熟且優(yōu)異的直銷模式和營(yíng)銷戰(zhàn)略，2015以來，市占率首超安利（中國(guó)），穩(wěn)坐我國(guó)保健品行業(yè)龍頭。而安利（中國(guó)）和完美（中國(guó)）新品開發(fā)緩慢，對(duì)市場(chǎng)日益變化的需求把握較為欠缺，電商渠道開拓不足，份額上分別有不同程度下滑。東阿阿膠則由于產(chǎn)品種類獨(dú)特、品牌效應(yīng)好，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著，攀升至第四名。湯臣倍健致力于促進(jìn)渠道多元化，實(shí)施大單品戰(zhàn)略以及電商2.0計(jì)劃，近年來通過海外收購(gòu)LSG、Penta-vite等，拓寬覆蓋品類，市占率逐年穩(wěn)步提升，非直銷龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固。而康寶萊通過定位細(xì)分市場(chǎng)——體重管理，在top10企業(yè)中取得一席之地，份額較為穩(wěn)定。

中國(guó)保健品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    2017/12至2018/12各品牌份額變動(dòng)：湯臣倍健6.6%→5.5%，Swisse4.7%→4.8%，麥斯泰克2.0%→1.9%，份額集中度環(huán)比下降。

    保健食品行業(yè)重點(diǎn)品牌線上銷售額份額

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    分品牌看：湯臣倍健2018年12月銷售額1.05億，同增23%，銷量同增21%，均價(jià)同增1%，環(huán)比11月有所回落；Swisse0.92億，同增53%，銷量同增30%，均價(jià)同增18%，環(huán)比11月上升，Musletech0.36億，同增41%，銷量同增38%，均價(jià)同增2%，環(huán)比11月上升。

保健食品行業(yè)主要品牌線上銷售額量?jī)r(jià)拆分

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    四、保健品市場(chǎng)未來的發(fā)展空間非常廣闊

    消費(fèi)者健康市場(chǎng)大概在2575億。

    其中OTC類的大概在948億，扣除掉otc類的保健品行業(yè)大概在1627億，18年同比增長(zhǎng)9.8%。主要包括三大領(lǐng)域，維生素和膳食補(bǔ)充劑、體重管理和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)。
　　未來保健品行業(yè)受益人均可支配收入的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，包括消費(fèi)者對(duì)未來健康生活方式的重視、中國(guó)老齡化的加劇等幾方面影響。
　　預(yù)計(jì)保健品市場(chǎng)未來應(yīng)該是食品飲料子行業(yè)當(dāng)中景氣度比較高的，整體增速預(yù)計(jì)未來五年依然能夠保持9%左右的復(fù)合增長(zhǎng)。
從15年以來，國(guó)內(nèi)企業(yè)大量收購(gòu)國(guó)外保健品企業(yè)來布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但是從目前整體情況來看，中國(guó)的保健品滲透率和人均消費(fèi)依然處于偏低狀況，未來提升的空間依然是非常大的。

    從2018年的人均消費(fèi)額來看，中國(guó)保健品人均消費(fèi)額在117塊，香港、日本的大部分是在六七百塊，美國(guó)在900多。未來保健品人均消費(fèi)額還有4到6倍的提升空間，主要來自于兩方面。

    一方面是滲透率的提升，中國(guó)目前保健品滲透率大概在20%，基本上跟美國(guó)70年代的水平比較接近。美國(guó)保健品目前的滲透率在50%，未來隨著人口老齡化的加劇，消費(fèi)者營(yíng)養(yǎng)健康意識(shí)的培育和提升，滲透率有兩倍的提升空間。

    第二是購(gòu)買人群消費(fèi)金額的提升，跟國(guó)家比較類似的日本購(gòu)買人群消費(fèi)金額大概在1655元。中國(guó)的購(gòu)買人群消費(fèi)金額目前只有585元，基本上是日本的1/3。

    隨著國(guó)內(nèi)人均GDP的提升和醫(yī)療保健支出水平的提高，未來這一部分也有2到3倍的提升空間。整體來看，未來保健品人均消費(fèi)至少有4到6倍的提升空間。