中國皮卡市場銷量現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢：皮卡市場迎來高速成長，長期來看銷量有3-5倍的成長空間[圖]

    一、皮卡銷量情況分析

    2018年12月24日，交通運輸部下發(fā)通知：自2019年1月1日起，取消總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運車輛道路運輸證和從業(yè)資格證。自2016年起皮卡行業(yè)的政策逐漸松綁，皮卡“雙證取消”政策落地是近幾年皮卡行業(yè)松綁政策中最為重要的一項政策，至此普通的C1類小客車駕照持有者無需取得以前要求的“雙證”，可以直接駕駛皮卡合法上路。

    之前由于中國對皮卡行業(yè)限制較多，因此中國皮卡銷量總體較低。2017年，中國共銷售皮卡41.1萬輛，同比增長+18%，占整個汽車市場銷量的1.4%，距離美國市場16%的皮卡滲透率有較大的差距。2018年前11月，中國皮卡累計銷量為39.9萬輛，同比+14%。中國皮卡市場滲透率較低主要是由于部分皮卡的功能被交叉型乘用車和MPV所替代，因此造成了后兩類車型對皮卡的擠出效應(yīng)。實際上，2017年三類車型總計的滲透率為10.5%，接近美國市場16%的滲透率。預(yù)計隨著未來越來越多的城市解禁“皮卡進城”，皮卡行業(yè)有望實現(xiàn)對交叉型乘用車和商用MPV的替代，長期來看銷量有3-5倍的成長空間

2005年-2018年中國皮卡銷量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國皮卡行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

    從月份銷售情況來看，2018年1-11月銷售量呈波動走勢，以2月最低3月最高，下半年以來呈逐月增長態(tài)勢，11月銷售接近3月最高銷量。總體逐月銷量走勢曲線與同期相比，基本上處于同期上位上運行的良好態(tài)勢，這也是中國皮卡市場歷年來鮮有利好跡象顯現(xiàn)，預(yù)期這一走勢曲線將會延續(xù)至未來10年，皮卡市場前景可期充分展現(xiàn)。

2018年1-11月中國皮卡月度銷量（單位：輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從皮卡銷售地區(qū)分布情況來看，皮卡的銷售地域分布呈現(xiàn)一定的趨向。2018年1-11月，全國有14個省市皮卡銷量超過了萬輛。其中，云南依然為皮卡銷量最大的省份，共計銷售皮卡24360輛，是銷量突破兩萬臺的三個地區(qū)之一，占比7.54%；廣東和四川省以21116輛、20455輛緊追其后，分別占比6.54%、6.33%。前三占比超過20%，從這個角度來看，西南地區(qū)是我國皮卡市場的核心地區(qū)。

    皮卡的地區(qū)銷量分布與各地政策環(huán)境緊密相關(guān)，2018年1-11月，六大試點解禁的地區(qū)（河北省、河南省、遼寧省、云南省、湖北省和新疆維吾爾自治區(qū)）銷量總和為86314輛，占比達26.73%，云南和河北的皮卡終端銷量均排在31省前五位。云南省皮卡銷量位居第一，是名副其實的皮卡大省。在所有的北方省份中，河北省的皮卡銷量為最好，1-11月終端銷量突破1.7萬輛。河南省皮卡銷量較去年更趨于正常，2018上半年銷量同比增長79.79%。湖北和遼寧的皮卡銷量處于穩(wěn)定的狀態(tài)，沒有大增或大降之勢。六大地區(qū)中，僅新疆的銷量出現(xiàn)了下滑。銷量最多的城市中，三四線城市占據(jù)了不小的比例，但是北京、重慶、廣州等城市的出現(xiàn)，表明未來皮卡的市場前景，在政策放行的情況下，仍然非常廣闊。

2018年1-11月中國31個省皮卡銷售及占比情況（單位：輛，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    此外，北京皮卡市場從11月起出現(xiàn)了火爆銷售的場面，北京皮卡終端銷量達到1961輛，同比增長402.8%，一躍從全國銷量末位爬升至全國第三大皮卡市場（僅次于云南、廣東之后）。雖然皮卡車型在6-23點不能駛?cè)?環(huán)以內(nèi)，但是11-12月北京汽油皮卡市場仍然銷售火爆，部分暢銷車型甚至一車難求。

2005-2018年皮卡滲透率、MPV滲透率及Minivan滲透率走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年1-11月，長城汽車以銷售12.46萬輛皮卡位居我國皮卡銷售榜首，是排名第二的江鈴汽車的近兩倍，可以說銷量第一第二不在一個量級上，長城汽車連續(xù)20年保持國內(nèi)皮卡銷量第一，是國內(nèi)皮卡行業(yè)當(dāng)之無愧的霸主。

2018年1-11月中國皮卡分品牌銷量TOP10（單位：輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    當(dāng)前中國國產(chǎn)皮卡市場總共有13個整車廠商，21個主要在售車型（占比99%）。長城汽車作為行業(yè)的絕對龍頭（長城皮卡車型中，約7成為柴油車型，3成為汽油車型），市場份額常年保持在30%+的水平。2018年前11月，中國皮卡市場總計銷量為39.9萬輛，同比+13.7%。其中，長城、江鈴、鄭州日產(chǎn)分列前三位，市場份額分別為31%、16%和10%。上汽大通依靠爆款皮卡大通T60，目前增速上漲迅速，前11月已經(jīng)累計銷售2.03萬輛，同比增長117%，市場份額達到為5.1%，是第二梯隊中增速最高的車企。此外，江西五十鈴2018年前11個月累計增速達27%，在前十企業(yè)中增速僅次于上汽大通和鄭州日產(chǎn)。

2018年1-11月中國皮卡市場分品牌銷量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年1-11月中國皮卡市場分車型銷量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著近兩年皮卡市場的逐漸回暖和政策松綁，整車廠正在加強皮卡市場的產(chǎn)品投放節(jié)奏。2018年中，以長城風(fēng)駿7和上汽大通T60為代表的兩款互聯(lián)網(wǎng)皮卡均看齊乘用車的智能網(wǎng)聯(lián)配置：超大的中控屏幕、智能語音識別和輔助駕駛功能。以長城新一代互聯(lián)網(wǎng)皮卡風(fēng)駿7（9.58萬-11.68萬，柴油車型）為例，該車搭載與科大訊飛聯(lián)合研發(fā)的智能語音識別系統(tǒng)，可以實現(xiàn)音樂播放、路線導(dǎo)航、開啟空調(diào)、查詢天氣、閱讀新聞等功能；主被動安全上，風(fēng)駿7擁有倒車影像、倒車?yán)走_、TPMS胎壓監(jiān)測、博世第9代ESP、HHC坡道輔助、BA剎車輔助。該車11月上市僅8天就月銷突破3000臺。預(yù)計到2020年，長城有望實現(xiàn)20萬輛的皮卡年銷量目標(biāo)。

    此外，中國皮卡出口銷量在2018年也迎來了明顯增長：2018年前11月，中國累計出口皮卡3.16萬輛，同比增長+27.3%，其中長城風(fēng)駿、上汽大通、鄭州日產(chǎn)分列行業(yè)前三位。

2018年中國皮卡市場出口數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、美國情皮卡銷量及市場格局分析

    美國市場2017年共銷售282萬輛皮卡，占汽車市場銷量的16%，也是全球最大的皮卡市場。

2008年-2017年美國皮卡銷量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國和美國在皮卡行業(yè)的銷量極度不均衡主要是由于國情決定的：

    美國：（1）北美地區(qū)油價低，沒有排量稅，馬力大、扭矩大的工具車更具有經(jīng)濟優(yōu)勢；（2）人力成本高，自力更生的普通家庭也對工具型的皮卡有旺盛的日常需求（搬家、拖船、拉雪地車等）；（3）皮卡文化生根已久，皮卡也被賦予了個性化的消費屬性，部分人群直接使用皮卡作為代步車型。

    中國：（1）油價高，有較高排量稅，排量大、扭矩高的皮卡車型在經(jīng)濟性上不如MPV，例如：中國的快遞車、郵政車多使用金杯等MPV車型，而美國則基本使用皮卡作為快遞、郵政運輸車型；（2）人均汽車保有量低，一些工具車的車主也有載人需求，而皮卡的載人功能不如MPV和交叉型乘用車；（3）由于政策影響，皮卡在很多城市不得白天進城，阻礙了普通消費者購買皮卡做“商城兩用車”的可能性。此外，中國相比美國，皮卡產(chǎn)品排量普遍較小，馬力和扭矩較小，價格也更為低廉。

    競爭格局方面，當(dāng)前美國市場主要有通用、福特、FCA、本田、豐田、日產(chǎn)6個皮卡主機廠，主要銷售11鐘皮卡車型。福特F系列、雪佛蘭Silverado和FCA的RAM系列是美國皮卡市場的三大常青樹，銷量占比分別高達31%、21%和18%。北美三巨頭合計市場份額為83%，市場集中度遠遠高于轎車和SUV等乘用車。皮卡行業(yè)市場集中度比較高的原因主要有：（1）美國對海外進口皮卡實行25%的保護性關(guān)稅（乘用車關(guān)稅只有2.5%），促使北美三大車企對市場產(chǎn)生壟斷；

    （2）皮卡消費者更注重實用性、可靠性和維修便利性，而乘用車消費者的選擇會更加個性化，因此皮卡市場的競爭格局顯著好于乘用車市場。

2017年美國市場皮卡銷量排行

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、皮卡行業(yè)發(fā)展趨勢：機動車國六排放標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)再擴大，國六發(fā)動機提前布局

    2019年1月4日，11大國家機關(guān)聯(lián)合印發(fā)了《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》，《計劃》目標(biāo)到2020年，柴油貨車排放達標(biāo)率明顯提高，柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降，全國鐵路貨運量明顯增加，綠色低碳、清潔高效的交通運輸體系初步形成。

    《計劃》中明確，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原相關(guān)省（市）以及內(nèi)蒙古自治區(qū)中西部等區(qū)域，包括：北京市、天津市、河北省、山西省、山東省、河南省、上海市、江蘇市、浙江省、安徽省、陜西省，以及內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、烏海市，以及珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)將自2019年7月1日起，提前實施機動車國六排放標(biāo)準(zhǔn)。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原加快淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運柴油貨車100萬輛以上。

    目前，國產(chǎn)皮卡市場雖還未有國六柴油皮卡正式上市，但已有多家皮卡品牌表明已做好了國六發(fā)動機的技術(shù)儲備，在排放升級后會有相應(yīng)的國六產(chǎn)品下線上市。同時也會有更多國六皮卡詳情、國三報廢補貼政策出臺。整體來看，未來國六出臺，排放升級，產(chǎn)品更新?lián)Q代成為必然的趨勢，企業(yè)只有在此前大力布局和做好國六發(fā)動機的技術(shù)儲備才能在未來的競爭中搶占先機。