智研精品報(bào)告

中國(guó)白酒制造行業(yè)發(fā)展再度遇冷，2018年白酒表觀消費(fèi)規(guī)模降至5327.22億元，白酒消費(fèi)模式從高端白酒向大眾白酒轉(zhuǎn)移[圖]

白酒制造 2019-05-06 05:46

一、白酒制造行業(yè)定義、分類

白酒（Spirits）又名燒酒，是中國(guó)特有的一種蒸餾酒。白酒以糧谷或含淀粉質(zhì)和糖質(zhì)為原料，以曲類、酵母或糖化酶為糖化發(fā)酵劑，采用固態(tài)、半固態(tài)或液態(tài)發(fā)酵方式，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀和勾調(diào)等環(huán)節(jié)制成。

白酒的分類有很多，按酒精含量的多少來(lái)劃分，白酒分為高度酒和低度酒。

白酒的分類（按酒精含量）

品種	酒精含量
高度酒	酒精含量在40-68 度之間的酒
低度酒	酒精含量在40 度以下的酒

資料來(lái)源：智研咨詢整理

按香型來(lái)分，主要有濃香型、醬香型、清香型、米香型等香型。

濃香型白酒以瀘州老窖、五糧液、洋河酒等為代表，醬香型白酒以茅臺(tái)酒為代表，清香型白酒以山西汾酒為代表，米香型白酒以桂林三花酒為代表。

白酒的分類（按香型）

香型	簡(jiǎn)介
濃香型	香氣悠久、味醇厚、入口甘美、入喉凈爽、各味諧調(diào)、恰到好處、酒味全面
醬香型	醬香突出、幽雅細(xì)膩、酒體醇厚豐滿、回味悠長(zhǎng)、空杯留香持久
清香型	清、正、甜、凈、長(zhǎng)，清字當(dāng)頭，凈字到底。清香優(yōu)雅，口味純凈
米香型	米香純正、清雅、入口綿甜爽冽，回味怡暢。
其他	其特有風(fēng)格突出，但主體香型未確定。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、白酒制造行業(yè)近期相關(guān)政策

白酒行業(yè)政策

具體政策	出臺(tái)時(shí)間	主要內(nèi)容
《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng) 促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》	2019.1	促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)，拉動(dòng)城鄉(xiāng)消費(fèi)聯(lián)動(dòng)發(fā)展著力挖掘農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)和旅游消費(fèi)潛力，優(yōu)化農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境。加大農(nóng)村流通產(chǎn)品監(jiān)督抽查覆蓋面，強(qiáng)化消費(fèi)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)在打擊假冒偽劣方面的應(yīng)用，擴(kuò)大農(nóng)村對(duì)合格產(chǎn)品的消費(fèi)使用。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給，更好滿足高品質(zhì)消費(fèi)需求，認(rèn)定公布一批中華老字號(hào)品牌。
《商務(wù)部關(guān)于“十三五”時(shí)期促進(jìn)酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》	2017.2	到2020年，推動(dòng)形成制度健全、協(xié)作密切、監(jiān)督有力、服務(wù)到位的酒類流通社會(huì)共治體系，建立起結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局合理、模式創(chuàng)新、融合發(fā)展的新型酒類流通體系，營(yíng)造秩序規(guī)范、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、科學(xué)消費(fèi)的流通環(huán)境，更好地引導(dǎo)生產(chǎn)，滿足多元消費(fèi)需求。
《“十三五”國(guó)家食品安全規(guī)劃》	2016.12	重點(diǎn)治理超范圍超限量使用食品添加劑、使用工業(yè)明膠生產(chǎn)食品、使用工業(yè)酒精生產(chǎn)酒類食品、使用工業(yè)硫磺熏蒸食物、違法使用瘦肉精、食品制作過(guò)程違法添加罌粟殼等物質(zhì)、水產(chǎn)品違法添加孔雀石綠等禁用物質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、用回收食品作為原料生產(chǎn)食品、保健食品標(biāo)簽宣傳欺詐等危害食品安全的“潛規(guī)則”和相關(guān)違法行為。
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于白酒消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格核定有關(guān)事項(xiàng)的通知》	2015.7	一是按照通知要求，進(jìn)一步細(xì)化本地白酒消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格核定管理措施。二是按時(shí)完成白酒消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格核定和核價(jià)情況上報(bào)工作。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

三、白酒制造行業(yè)發(fā)展特征

2012 年以來(lái)，隨著宏觀政策環(huán)境的變化，白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。目前，白酒行業(yè)的特征主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、白酒行業(yè)銷售收入和利潤(rùn)總額增速放緩，但仍維持在較高的水平

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們消費(fèi)水平和購(gòu)買能力的不斷增強(qiáng)，白酒作為我國(guó)人民廣泛喜愛(ài)的傳統(tǒng)飲品，行業(yè)的產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)，加上白酒產(chǎn)品的價(jià)格不斷提高，近年來(lái)白酒行業(yè)的銷售收入和利潤(rùn)總額也隨之不斷的提高。雖然 2012年起全行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，行業(yè)整體銷售收入仍保持了一定增長(zhǎng)：

2011-2018年白酒行業(yè)銷售收入情況

資料來(lái)源：中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)

2、白酒行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)日趨調(diào)整

隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的加快，健康飲酒、理性飲酒的消費(fèi)理念進(jìn)一步深入人心，消費(fèi)者的品牌意識(shí)增強(qiáng)，優(yōu)質(zhì)白酒消費(fèi)量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐逐漸加快；個(gè)性化、功能性產(chǎn)品需求加大，低度、優(yōu)質(zhì)的白酒產(chǎn)品逐漸成為消費(fèi)的方向。隨著宏觀政策環(huán)境和消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，白酒市場(chǎng)需求從金字塔型向橄欖型轉(zhuǎn)變，高端市場(chǎng)疲軟，中端、中高端市場(chǎng)需求受宏觀政策影響相對(duì)較小，成為各大酒企競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)，高端酒企的產(chǎn)品線下延，地域性酒企的產(chǎn)品線升級(jí)，積極參與該部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2018年中國(guó)白酒消費(fèi)前十省市排名情況

序號(hào)	省市
1	河南
2	山東
3	安徽
4	江蘇
5	河北
6	廣東
7	北京
8	上海
9	湖北
10	湖南

資料來(lái)源：智研咨詢整理

3、白酒行業(yè)的地域集中度較高

2014-2018年度前十名白酒產(chǎn)量省份

年度	前十名省份
2014	四川、山東、河南、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、遼寧、安徽
2015	四川、山東、河南、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、遼寧、
2016	四川、河南、山東、江蘇、湖北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、遼寧
2017	四川、河南、山東、江蘇、吉林、湖北、黑龍江、貴州、安徽、北京
2018	四川、江蘇、湖北、北京、安徽、河南、山東、貴州、吉林、山西

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

四、白酒制造行業(yè)國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2018年我國(guó)白酒出口金額43.36億元，進(jìn)口金額為6.75億元：2018年我國(guó)白酒表觀消費(fèi)規(guī)模為5327.22億元。

2010-2018年中國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）

年份	銷售收入	進(jìn)口金額	出口金額	市場(chǎng)規(guī)模
2010年	2671.41	0.93	5.84	2666.50
2011年	3746.67	1.40	15.82	3732.25
2012年	4466.26	3.17	22.59	4446.84
2013年	5018.01	3.30	15.78	5005.53
2014年	5258.89	2.64	20.30	5241.23
2015年	5558.86	2.82	28.12	5533.56
2016年	6125.74	4.70	31.13	6099.31
2017年	5654.42	4.69	31.75	5627.36
2018年	5363.83	6.75	43.36	5327.22

注：2010年銷售收入為年化數(shù)據(jù)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)海關(guān)

2018年白酒行業(yè)景氣度從高端品牌向下游逐漸傳導(dǎo)，次高端及區(qū)域龍頭酒企業(yè)績(jī)?cè)鏊匍_(kāi)始加快。

2018年主要我國(guó)主要上市企業(yè)白酒業(yè)務(wù)收入分析

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2018年，茅臺(tái)、五糧液、劍南春、洋河、瀘州老窖、勁酒（含毛鋪苦蕎酒）、汾酒、郎酒、古井貢、牛欄山銷售收入均超過(guò)百億，白酒行業(yè)百億規(guī)模企業(yè)已達(dá)10家。茅臺(tái)、五糧液開(kāi)始向千億規(guī)模進(jìn)發(fā)。

根據(jù)2018年白酒上市公司年報(bào)，排名前五的企業(yè)總營(yíng)收為1628.84億，占白酒行業(yè)整體規(guī)模的85%以上。

2018年?duì)I業(yè)收入百億以上白酒企業(yè)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從地區(qū)分布來(lái)看，華東和西南地區(qū)是白酒行業(yè)的重要產(chǎn)銷地。四大區(qū)域主導(dǎo)白酒分布格局：以四川邛崍、瀘州、綿竹、宜賓為代表的“川酒板塊”，以貴州仁懷茅臺(tái)鎮(zhèn)為代表的“黔酒板塊”，以江蘇“三溝一河”以及安徽古井貢、文王貢、曲子窖、皖酒集團(tuán)為代表的“淮河名酒帶”以及山西“杏花村”為代表的“清香型白酒板塊”。西南地區(qū)有著悠久的釀酒歷史，當(dāng)?shù)仫嬘冒拙频膫鹘y(tǒng)極為濃厚。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，對(duì)白酒的需求量穩(wěn)步上升，促進(jìn)了白酒產(chǎn)品的銷售收入。

2004-2018年我國(guó)白酒產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)白酒制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)白酒行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到87.12億升，同比下降27.31%，近兩年國(guó)內(nèi)白酒產(chǎn)量出現(xiàn)了連續(xù)下滑的現(xiàn)象。

四川是國(guó)內(nèi)最強(qiáng)大的白酒生產(chǎn)制造集群。全國(guó)八大名酒四川占據(jù)六個(gè)席位，集中了五糧液、劍南春、瀘州老窖、郎酒、全興、沱牌等被譽(yù)為“六朵金花”的國(guó)內(nèi)知名品牌，形成了以此為核心的龐大生產(chǎn)基地，并由此蘊(yùn)育了大量新興品牌，如小角樓、江口醇等。作為白酒“重鎮(zhèn)”的同時(shí)，四川也是中國(guó)白酒原酒供應(yīng)基地，其原酒產(chǎn)量占據(jù)了國(guó)內(nèi)白酒原酒產(chǎn)量的半壁江山，并由此帶動(dòng)了酒業(yè)上游相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

2009-2018年中國(guó)白酒行業(yè)消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

五、白酒制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、新零售模式給白酒市場(chǎng)提供可觀的銷售渠道

新零售模式的發(fā)展進(jìn)一步增強(qiáng)了零售市場(chǎng)的銷售能力和服務(wù)效果，隨著我國(guó)居民消費(fèi)者可支配收入的持續(xù)提升，我國(guó)居民消費(fèi)者的消費(fèi)能力將有效的提升白酒產(chǎn)品的零售規(guī)模。同時(shí)白酒最為我國(guó)國(guó)酒，在酒消費(fèi)市場(chǎng)的地位和受眾群體具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，新零售模式的智能化發(fā)展趨勢(shì)下有利于我國(guó)白酒制造產(chǎn)品市場(chǎng)拓展的擴(kuò)張。

2、白酒高端消費(fèi)向大眾消費(fèi)轉(zhuǎn)移

受“八項(xiàng)規(guī)定”等反奢侈浪費(fèi)政策影響，高端消費(fèi)和政務(wù)消費(fèi)出現(xiàn)明顯下滑。曾處在消費(fèi)品增速頂端的白酒行業(yè)也受到明顯負(fù)面影響，資本市場(chǎng)上白酒板塊此前步入單邊下行通道中。不過(guò)，近來(lái)部分二線白酒股表現(xiàn)重新開(kāi)始活躍。白酒行業(yè)的驅(qū)動(dòng)引擎正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，未來(lái)隨著高端消費(fèi)向大眾消費(fèi)切換，中低端白酒有望率先企穩(wěn)回升。

3、低度數(shù)白酒成為主流消費(fèi)

度數(shù)是白酒重要的產(chǎn)品屬性指標(biāo)，由于長(zhǎng)期飲用傳統(tǒng)和習(xí)慣的影響，相比于國(guó)外同類酒精飲品，中國(guó)白酒酒精度相對(duì)偏高。但值得注意的是，受到人們白酒消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、政府對(duì)酒后駕駛打擊力度增強(qiáng)、飲酒的交際性需求凸顯等因素的影響，白酒的低度化成為未來(lái)發(fā)展的大方向。

目前全國(guó)已經(jīng)形成一定的低度酒氛圍，據(jù)相關(guān)資料顯示，40度以下白酒占總量的36%，40.1-50度以上占50%，50.1度以上高度酒占14%，60度左右的高度酒已經(jīng)相當(dāng)少見(jiàn)，低度白酒未來(lái)將逐步成為消費(fèi)的主流。

本文采編：CY245