2018年非洲豬瘟對(duì)中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的影響分析及2019年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)[圖]

    一、非洲豬瘟常態(tài)化，產(chǎn)業(yè)迎新挑戰(zhàn)

    1、非洲豬瘟在國內(nèi)蔓延

    從2018年8月3日，國內(nèi)發(fā)現(xiàn)首例非洲豬瘟起，非洲豬瘟在國內(nèi)快速擴(kuò)散。截至2019年3月7日，中國大陸地區(qū)出新疆、西藏、海南以外其他省份，已累計(jì)通報(bào)發(fā)生113起非洲豬瘟疫情。從國內(nèi)外的非洲豬瘟疫情的傳播經(jīng)驗(yàn)來看，非洲豬瘟有兩大特點(diǎn)，一是主要發(fā)生在疫病防控能力低下的中小養(yǎng)殖場(chǎng)。二是主要通過車輛人員接觸及飼喂泔水傳播。首先，疫情分布上，根據(jù)相關(guān)研究，俄羅斯工廠化養(yǎng)殖模式下的出欄規(guī)模占比約61%，發(fā)生的疫情數(shù)僅為16%，而家庭庭院式養(yǎng)殖的出欄規(guī)模占比有34%，但疫情數(shù)量占比高達(dá)63.2%。

2007-2014年，俄羅斯非洲豬瘟養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)與疫情對(duì)比

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    這也與國內(nèi)疫情分布基本一致。截至2019年3月7日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告的113起非洲豬瘟疫情（3起野豬疫情）案例中，65起發(fā)生在養(yǎng)殖戶中，42起發(fā)生在規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)及種豬場(chǎng)。其中，萬頭以上大型規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)僅發(fā)生6起。

國內(nèi)非洲豬瘟疫情統(tǒng)計(jì)（單位：次）

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    其次，從疫情傳播途徑來看，根據(jù)俄羅斯的經(jīng)驗(yàn)，非洲豬瘟主要是由于長途運(yùn)輸以及飼喂泔水引發(fā)傳染。2008-2012年，俄羅斯共發(fā)現(xiàn)284起非洲豬瘟。其中，因?yàn)檫\(yùn)輸過程中的接觸所引發(fā)的感染有108起，占比38%，飼喂泔水導(dǎo)致的感染有100起，占比35%，是最主要的兩大傳染途徑。

俄羅斯2008-2012非洲豬瘟傳播方式

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    根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2018年11月23日在就非洲豬瘟防控工作有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會(huì)上披露的信息，截至11月23日，國內(nèi)因非洲豬瘟共撲殺60余萬頭生豬。在已查明疫源的68起家豬疫情中，生豬跨區(qū)域調(diào)運(yùn)、餐余食品飼喂、人員與車輛帶毒是最主要的三種傳播路徑。

中國非洲豬瘟疫情傳播路徑統(tǒng)計(jì)

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    2、非洲豬瘟疫情防控壓力大

    由于目前非洲豬瘟仍舊缺乏有效的治療手段，因此，非洲豬瘟防控體系的建設(shè)就上升到關(guān)系養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）生死存亡的高度。理論上，“控制傳染源、切斷傳播途徑、保護(hù)易感群體”是傳染病防控三要素。在目前缺乏疫苗、獸藥的前提下，產(chǎn)業(yè)在疫病防控上能夠下力氣的就是前兩項(xiàng)，即控制傳染源與切斷傳播途徑。因此，各家的防控實(shí)踐，也主要是通過控制飼料、車輛及人員往來來降低乃至杜絕病毒傳染的概率。

    例如，廣西楊翔在2019年初提出了非洲豬瘟防控五法“不動(dòng)豬，加熱料，卡住車，守住人，老鼠蒼蠅一起防”的防非五策。具體而言，1、不動(dòng)豬：通過停止外部引種、加強(qiáng)豬精管控監(jiān)測(cè)、建立中轉(zhuǎn)站買豬、確保豬只隔離等方式，做到外部不要調(diào)豬，內(nèi)部不要?jiǎng)迂i；不吃料的異常豬，無害化處理，減少傳播。2、加熱料：針對(duì)非洲豬瘟不耐高溫的特點(diǎn)，使用烘干玉米等安全原料，使用高溫調(diào)制工藝，延長調(diào)制時(shí)間。飼料要經(jīng)過85℃3分鐘的高溫制粒，制粒后進(jìn)行85℃悶罐處理3分鐘以上。使用包裝料的豬場(chǎng)，需要裝料塔，并且飼料進(jìn)場(chǎng)之后，也要熏蒸。3、卡住車：建立洗消中心和中轉(zhuǎn)站，專車專用，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)清洗程序和制度。例如，拉料車不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，經(jīng)二級(jí)洗消后方可用場(chǎng)內(nèi)專車對(duì)接放入熏蒸消毒房；淘汰豬車，淘汰豬要么埋了，要么到中轉(zhuǎn)站，再由干凈的車往外拉（不是專門拉豬的車）；內(nèi)部小車不進(jìn)入豬場(chǎng)，經(jīng)二級(jí)洗消后放在豬場(chǎng)外面；送物品的車，不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，經(jīng)二級(jí)洗消后方可用場(chǎng)內(nèi)專車對(duì)接物品放入熏蒸消毒房。4、守住人：對(duì)各豬場(chǎng)、生產(chǎn)廠區(qū)實(shí)行封閉式管理，劃分生活區(qū)、隔離區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。與員工充分溝通，避免不必要的出場(chǎng)；員工物品放在隔離區(qū)，除電腦（不含包）、手機(jī)、眼鏡通過消毒、臭氧進(jìn)入，其他物品都不準(zhǔn)許入場(chǎng)，衣服需通過消毒藥浸泡，洗滌烘干再帶入；所有熟食均不能帶入生產(chǎn)區(qū)，每天食物由廚房統(tǒng)一配送。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的所有物品需要經(jīng)2次消毒，全進(jìn)全出，分門別類。

非洲豬瘟防控要點(diǎn)

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    二、短期影響：流通受阻，價(jià)格分化

    由于自然資源、氣候等因素，我國生豬產(chǎn)能和消費(fèi)分布并不完全匹配，省際間生豬調(diào)運(yùn)是協(xié)調(diào)產(chǎn)銷需求的主要方式。2016年我國省際之間調(diào)運(yùn)豬肉1260萬噸，占全國產(chǎn)量的24%，其中調(diào)出省份13個(gè)，主要集中于華中、華北和東北地區(qū)，調(diào)入省份18個(gè)，分布于華東、西南和華南地區(qū)。

非洲豬瘟前，全國生豬調(diào)運(yùn)流向

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    生豬主要調(diào)出區(qū)與主產(chǎn)區(qū)分布重合度高。2016年共有13個(gè)豬肉調(diào)出省份，分別為河南、山東、湖南、湖北、河北、江西、安徽、遼寧、廣西、吉林、黑龍江、陜西、山西，該13個(gè)省總產(chǎn)量3225萬噸，總調(diào)出量約為1260萬噸。另川渝雖為養(yǎng)豬大省，調(diào)出量相對(duì)較小主要是因?yàn)槠浯鏅诹看蟮耐瑫r(shí)人口密度亦大，主要用于內(nèi)部消耗。三大主銷區(qū)：京津、長三角、珠三角等則存在較大供需缺口，是豬肉調(diào)入大省。2016年這些經(jīng)濟(jì)圈有代表性省份的豬肉供需缺口量分別約為：上海160萬噸、廣東190萬噸、浙江150萬噸、北京110萬噸。

2016年各省豬肉產(chǎn)量

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2016年各省豬肉調(diào)運(yùn)量

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    疫情發(fā)生后，根據(jù)原有政策規(guī)定，不但疫區(qū)所在省份停止生豬交易，疫區(qū)相鄰省份亦停止跨省調(diào)運(yùn)，而若疫區(qū)發(fā)生兩例以上疫情，則豬肉產(chǎn)品亦不能調(diào)運(yùn)。目前ASF已傳播至19省4市，涉及東北、華北、華中、華東、西南地區(qū)。在政策調(diào)整前全國的活豬跨省調(diào)運(yùn)已基本停止，占據(jù)全國92%的產(chǎn)能均已禁止跨省調(diào)運(yùn)，僅剩山東、海南可跨省調(diào)運(yùn)。政策變化后，遼寧、河南、江蘇、浙江、河北、安徽、云南、陜西、寧夏、新疆、西藏等省份恢復(fù)生豬跨省調(diào)運(yùn)。受原有禁止跨省調(diào)運(yùn)政策影響，生豬跨省調(diào)運(yùn)大幅下降。2018年9-11月全國生豬跨省禁運(yùn)環(huán)比分別為-59.9%、-43.1%和-90.9%。隨著禁運(yùn)政策的放松，預(yù)計(jì)后期生豬跨省調(diào)運(yùn)量將有所回升。

2018年我國每周生豬跨省調(diào)運(yùn)量

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    在疫情之前，豬肉由低價(jià)區(qū)調(diào)運(yùn)至高價(jià)區(qū)，區(qū)域豬價(jià)差相對(duì)穩(wěn)定。而非瘟發(fā)生后，活豬省際間流通基本停止，導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)供給過剩，銷區(qū)則供不應(yīng)求，產(chǎn)銷區(qū)區(qū)域價(jià)差快速拉大。以遼寧、浙江為例，2018年10月下旬兩地差價(jià)達(dá)10元/公斤。隨著更多疫區(qū)的解封，生豬產(chǎn)品流通有所好轉(zhuǎn)，大部分地區(qū)豬價(jià)逐漸趨穩(wěn)。當(dāng)前遼寧和浙江的差價(jià)已縮小至7元/公斤。

    2018年12月28日禁運(yùn)政策放松后，有利于生豬的流通，尤其是豬產(chǎn)品流通的限制大幅放松，短期來看將有利于區(qū)域間差價(jià)縮小，北方產(chǎn)區(qū)對(duì)外調(diào)出增加，價(jià)格將有所回升，而南方主銷區(qū)則供給增加，價(jià)格將有所回落。當(dāng)前來看，雖然我國對(duì)疫情防控較為及時(shí)，但短時(shí)間內(nèi)根除難度較大，雖然現(xiàn)階段政策有所優(yōu)化，但嚴(yán)格防控依然任務(wù)艱巨，疫區(qū)防控將長期存在，故而區(qū)域間價(jià)格差將長期存在，只是較之前將有所縮小。

    三、中長期影響：產(chǎn)能加速去化

    1、產(chǎn)能加速去化：撲殺+禁止泔水喂養(yǎng)

    雖然目前尚不清楚非洲豬瘟傳入我國的原因，但根據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)及防控需求，泔水豬將是疫情傳播的重要途徑。用泔水喂養(yǎng)的豬發(fā)病率比正常飼養(yǎng)的豬高30%到50%，國外有專家對(duì)2008至2012年查明的219起非洲豬瘟疫情進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)45.6%的疫情系飼喂餐廚剩余物引起。在我國發(fā)生的前21起非洲豬瘟疫情中，有62%的疫情與飼喂餐廚剩余物有關(guān)。在疫情發(fā)生后，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的64號(hào)公告要求“已發(fā)生非洲豬瘟疫情的省份及其周邊省份的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶），不得使用泔水飼喂生豬；其他省份的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶），不得使用未經(jīng)高溫處理的泔水飼喂生豬”。

部分地區(qū)關(guān)于“泔水喂豬”的規(guī)定

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    在我國用泔水喂豬主要存在與小養(yǎng)殖戶和散戶，我們預(yù)計(jì)全國泔水豬比重至少在5%以上。全面禁止泔水喂豬，則該部分產(chǎn)能將在短時(shí)間內(nèi)退出，下一年度豬肉供應(yīng)將減少。同時(shí)近年來由于環(huán)保、價(jià)格低迷等因素，散戶養(yǎng)殖已處于不利狀況，預(yù)計(jì)其中較大部分產(chǎn)能為中長期退出，短期內(nèi)不再恢復(fù)生產(chǎn)，從而影響行業(yè)中長期供給狀況。

    2、母豬：被迫育肥，繁育能力下降

    主要母豬繁育區(qū)域均受到疫情影響。2016年中國前十大母豬繁育省市的存欄占全國的66%左右，但當(dāng)前除山東尚可調(diào)運(yùn)生豬外，其余省份均受到疫情影響。其中河南、湖南、云南、湖北、遼寧占全國能繁母豬存欄34%的省份，均已爆發(fā)疫情。

2016年各省市能繁母豬存欄

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    疫情發(fā)生后，疫情省的淘汰母豬屠宰場(chǎng)也受影響暫停屠宰，淘汰母豬貿(mào)易活動(dòng)受此影響也明顯減少。2018年8月非洲豬瘟發(fā)生以來，母豬屠宰量快速下降。山東臨沂、河南商丘、江西上高、湖南湘潭等4個(gè)淘汰母豬集中屠宰地屠宰量占全國的80%。而四個(gè)地方均受疫情影響，無法調(diào)運(yùn)。2018年8、9月份淘汰母豬屠宰量連續(xù)下降，環(huán)比分別下降28.7%、37.99%，10月則環(huán)比微增15.7%，依然處于低位。

監(jiān)測(cè)地區(qū)淘汰母豬屠宰量（截止至2018年10月）

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    屠宰受限，銷售停滯，淘汰母豬被迫育肥。2018年前8個(gè)月，淘汰母豬平均屠宰體重有所回升，2018年9月、10則明顯增重。

淘汰母豬平均每頭屠宰體重9月、10月明顯回升

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    3、“南豬北養(yǎng)”或放緩

    南方是傳統(tǒng)養(yǎng)豬的重點(diǎn)區(qū)域，但長期的養(yǎng)殖給環(huán)境帶來很大破壞，生豬產(chǎn)能開始向北方轉(zhuǎn)移。2015年東北三省生豬出欄量占全國的8.76%到2017年已提升至9.13%，且擴(kuò)張產(chǎn)能尚未到高峰期，根據(jù)溫氏、牧原、正邦等上市公司的規(guī)劃，僅這些上市公司到2025年在東北的出欄量就要超過3000萬。

2015年后東北地區(qū)生豬出欄量占比提升

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    此次雖然疫情主要出現(xiàn)在小規(guī)模養(yǎng)殖廠或散戶，但由于禁運(yùn)，生豬無法運(yùn)出，且省內(nèi)生豬交易市場(chǎng)全部關(guān)閉，使得該區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)面臨著較大虧損。而東北為疫情最早爆發(fā)的地區(qū)，也是疫情最多的地區(qū)。按照國際經(jīng)驗(yàn)，非洲豬瘟難以在短期內(nèi)根除，若疫情延續(xù)，企業(yè)持續(xù)承壓，其在北方的擴(kuò)張計(jì)劃必將受到影響。

    四、前景預(yù)測(cè)：周期或提前見底

    近年來隨著規(guī)?；B(yǎng)殖程度的提高，雖然豬周期有所平滑，但依然存在明顯的周期性特征。從歷史上看，每輪周期的時(shí)間大約為4-5年，近十幾年來，我們一共經(jīng)歷了兩個(gè)完整的豬周期：2006年-2010年，2010年-2015年。2015年及2016年為本輪周期的上漲期，從2016年下半年來進(jìn)入下行期，2017年、2018年豬價(jià)持續(xù)低迷。

生豬養(yǎng)殖4-5年一個(gè)周期（截止至2018年12月28日）

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    按照產(chǎn)能調(diào)整節(jié)奏，若非此次發(fā)生重大疫情，我們?cè)绢A(yù)計(jì)19年生豬價(jià)格將持續(xù)低迷。但此次非洲豬瘟對(duì)行業(yè)供給產(chǎn)生較大影響，且從目前來看，疫情仍在高發(fā)期，短期內(nèi)根除難度較大，其影響還將進(jìn)一步擴(kuò)大。我們預(yù)計(jì)豬周期或?qū)⑻崆耙姷祝?9年生豬價(jià)格將好于原有預(yù)期。具體原因如下：1、生豬供給減少。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是撲殺直接減少供給。根據(jù)政策，我國對(duì)疫點(diǎn)內(nèi)的生豬實(shí)行全部無害化處理。截止當(dāng)前，全國撲殺生豬已超60萬頭。雖然當(dāng)前撲殺數(shù)量較全國總存欄量比例較低，但是隨著疫情的爆發(fā)，預(yù)計(jì)該數(shù)字還將繼續(xù)上升，同時(shí)亦會(huì)影響生豬養(yǎng)殖的積極性。二是禁止泔水喂養(yǎng)，間接加速中小產(chǎn)能退出。2、母豬亦受影響。屠宰受限，銷售停滯，淘汰母豬被迫育肥，而同時(shí)能繁母豬無法補(bǔ)欄，產(chǎn)能無法更新，將影響后續(xù)生豬供給。3、中長期看，產(chǎn)能擴(kuò)張步伐或?qū)⒎啪?。此次雖然疫情主要出現(xiàn)在小規(guī)模養(yǎng)殖廠或散戶，但由于禁運(yùn)，生豬無法運(yùn)出，且省內(nèi)生豬交易市場(chǎng)全部關(guān)閉，使得該區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)面臨著較大虧損。而東北為疫情最早爆發(fā)的地區(qū)，也是疫情最多的地區(qū)，目前東北三省均已封鎖，其狀況尤為堪憂。按照國際經(jīng)驗(yàn)，非洲豬瘟難以在短期內(nèi)根除，若疫情延續(xù)，企業(yè)持續(xù)承壓，其在北方的擴(kuò)張計(jì)劃必將受到影響。

    非洲豬瘟或?qū)?dǎo)致行業(yè)供給進(jìn)一步縮減。按照生長周期來看，18年下半年生豬存欄將影響19年上半年豬肉的供給，母豬產(chǎn)能的去化的影響則將在19年下半年開始體現(xiàn)。我們預(yù)計(jì)19年上半年，大規(guī)模養(yǎng)殖廠開始實(shí)現(xiàn)盈虧平衡；19年下半年每頭生豬可盈利150-250元。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生豬行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》