2018年中國(guó)原鋁（電解鋁）總產(chǎn)能達(dá)到3986.3萬(wàn)噸 行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度迅速提升[圖]

    鋁是地球上含量最豐富的元素之一，具有輕便性、高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蝕性等優(yōu)良特性，是世界上產(chǎn)量和用量?jī)H次于鋼鐵的金屬。工業(yè)鋁電解槽所產(chǎn)出的液體鋁，經(jīng)過(guò)凈化、澄清和除渣之后，鑄成的商品鋁錠，含鋁量一般超過(guò)99.8%，稱為原鋁。

    2010年以來(lái)，我國(guó)原鋁（電解鋁）行業(yè)的專利申請(qǐng)數(shù)量整體成上升趨勢(shì)，在2017年達(dá)到峰值，共申請(qǐng)了318個(gè)，2018年申請(qǐng)了201個(gè)專利技術(shù)。

2010-2019年原鋁（電解鋁）行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：Baiten專利網(wǎng)

    一、電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈分析

    電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開(kāi)采—氧化鋁生產(chǎn)—電解鋁生產(chǎn)—鋁材加工四個(gè)環(huán)節(jié)組成。上游礦業(yè)公司開(kāi)采鋁土礦，并由氧化鋁企業(yè)將其制成氧化鋁，再由電解鋁企業(yè)將其制成鋁錠，并被下游鋁加工企業(yè)制成各類加工品，用于建筑、交運(yùn)、通訊、包裝、機(jī)械制造和耐用消費(fèi)品等各個(gè)下游領(lǐng)域。

    目前全球氧化鋁行業(yè)集中度較高，除傳統(tǒng)的電解鋁廠，如中鋁、宏橋、信發(fā)、美鋁等，還有國(guó)際礦業(yè)龍頭，如力拓集團(tuán)，其擁有豐富的鋁土礦資源。隨著國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能的逐步投放，氧化鋁產(chǎn)量也隨之增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)前四大氧化鋁生產(chǎn)商（中鋁、宏橋、信發(fā)和錦江）在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額達(dá)到65%左右。我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量從2004年的702.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2016年的6090.6萬(wàn)噸，2018年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)至7253.1萬(wàn)噸。

2007-2018年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    電解鋁是高能耗的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而中國(guó)卻一家獨(dú)大，電解鋁產(chǎn)量主要分布在中國(guó)、俄羅斯和印度，中國(guó)產(chǎn)量占比高達(dá)55.6%，而美國(guó)作為全球第二大消費(fèi)國(guó)，產(chǎn)量占比僅 1.39%。

2007-2018年中國(guó)氧化鋁及電解鋁產(chǎn)量全球市場(chǎng)份額分析

資料來(lái)源：世界鋁業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    二、原鋁（電解鋁）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    受?chē)?guó)際電解鋁產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、鋁價(jià)持續(xù)走跌影響、國(guó)家產(chǎn)能限制影響，2017年多數(shù)省份出現(xiàn)減產(chǎn)潮，但部分省份產(chǎn)能不斷增加，減產(chǎn)主要集中在甘肅、寧夏、遼寧、四川等省份，新增產(chǎn)能主要集中在電價(jià)較低的山東、新疆、內(nèi)蒙古等省份，2018年內(nèi)經(jīng)歷了電解鋁產(chǎn)能置換大潮，共計(jì)272萬(wàn)噸產(chǎn)能宣布淘汰并進(jìn)行置換。

2018 年國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)減停產(chǎn)情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    自 2017 年供給側(cè)改革以來(lái)，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量得到了有效控制，供給側(cè)改革清除魏橋、信發(fā)、東方希望等企業(yè)違規(guī)產(chǎn)能約 380 萬(wàn)噸，大量違規(guī)在建產(chǎn)能停產(chǎn)。在當(dāng)前政策環(huán)境下，無(wú)序產(chǎn)能擴(kuò)張已被嚴(yán)格禁止，行業(yè)產(chǎn)能的增量只有產(chǎn)能置換和合規(guī)產(chǎn)能指標(biāo)。截止2018年12月底中國(guó)電解鋁總產(chǎn)能3986.3萬(wàn)噸，運(yùn)行產(chǎn)能3642.5萬(wàn)噸。

2010-2018年中國(guó)原鋁（電解鋁）行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)原鋁（電解鋁）行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)電解鋁生產(chǎn)地區(qū)分布較廣，除西藏、北京、上海、天津、廣東、海南等個(gè)別地區(qū)沒(méi)有電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，我國(guó)大部分省都有電解鋁企業(yè)。2014年我國(guó)國(guó)內(nèi)原鋁產(chǎn)量為2885.79萬(wàn)噸，2015年我國(guó)原鋁產(chǎn)量為3141萬(wàn)噸，產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)28.82%，2016年我國(guó)原鋁產(chǎn)量為3264.53萬(wàn)噸。2017年我國(guó)原鋁產(chǎn)量為3328.96萬(wàn)噸，2018年原鋁產(chǎn)量達(dá)到了3580.2萬(wàn)噸，近幾年我國(guó)原鋁（電解鋁）行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2007-2018年我國(guó)原鋁（電解鋁）產(chǎn)量情況走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    2018年我國(guó)原鋁（電解鋁）行業(yè)產(chǎn)量約3328.96萬(wàn)噸，進(jìn)口量約11.62萬(wàn)噸，出口量約1.69萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)原鋁（電解鋁）行業(yè)表觀消費(fèi)量約3282.61萬(wàn)噸。近幾年國(guó)內(nèi)原鋁（電解鋁）行業(yè)消費(fèi)情況如下表所示：

2009-2018年中國(guó)原鋁（電解鋁）供需平衡情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理

    電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度迅速提升，全國(guó)百萬(wàn)噸產(chǎn)能以上的電解鋁企業(yè)集團(tuán)有中國(guó)宏橋、中鋁、信發(fā)集團(tuán)、國(guó)電投、東方希望、酒鋼集團(tuán)、神火集團(tuán)、曾氏集團(tuán)、云鋁股份、錦江集團(tuán)和其亞集團(tuán)，到2016年底這11家企業(yè)合計(jì)建成產(chǎn)能約占全國(guó)總產(chǎn)能的70%，合計(jì)產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的74%。

電解鋁行業(yè)主要企業(yè)

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