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2019年中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)現(xiàn)狀分析[圖]

新能源汽車(chē) 2019-04-16 05:22

2014年以來(lái)，新能源進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2016年總銷(xiāo)量51.9萬(wàn)輛，2017年總銷(xiāo)量81.1萬(wàn)輛，2018年總銷(xiāo)量更是達(dá)到了122萬(wàn)輛，往年1/2月份是裝機(jī)量小月份，2017年1/2月份分別是4332/9593輛，2018年1/2月份分別是39732/36921輛。2019年前兩個(gè)月的需求量，在政策未落地之前的搶購(gòu)風(fēng)潮下，更是遠(yuǎn)超同期水平，分別達(dá)到10.1/5.3萬(wàn)輛。這是因?yàn)?019年補(bǔ)貼政策出臺(tái)較晚，市場(chǎng)對(duì)補(bǔ)貼退坡幅度預(yù)期較高，導(dǎo)致存在一定程度的搶裝。

2018年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成了127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了59.9%和61.7%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47.9%和50.8%。插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成28.3萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)122%和118%。

2013-2018年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況

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新能源汽車(chē)需求飛漲，隨之而來(lái)的是電池電量需求的大幅上升，2018年全年動(dòng)力電池電量出貨量為56.99GWh，同比2017增長(zhǎng)84%，2019年前兩個(gè)月的新能源車(chē)增長(zhǎng)到15萬(wàn)輛，電池增長(zhǎng)到731萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)213%，1-2月的增速對(duì)比2017-2018的增速是放緩了的，但絕對(duì)數(shù)量仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。

近三年新能源汽車(chē)需求量（萬(wàn)輛）

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近三年電池電量需求（萬(wàn)kWh）

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分不同車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看，乘用車(chē)的電量需求仍然是要占據(jù)大頭。2019年1月份乘用車(chē)的電池需求達(dá)359萬(wàn)kWh，比2018年同期增長(zhǎng)5倍，客車(chē)電池用電量達(dá)124萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)3倍，專(zhuān)用車(chē)用電需求變動(dòng)不大。不論是從新能源汽車(chē)產(chǎn)量還是從新能源汽車(chē)用電需求量，對(duì)于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池而言，乘用車(chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了主要的動(dòng)力電池裝機(jī)量，其次是客車(chē)，再次是專(zhuān)用車(chē)。

不同車(chē)型電池電量需求（萬(wàn)kWh）

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當(dāng)前新能源汽車(chē)所使用的主流電池材料包括三類(lèi)，即三元材料電池、磷酸鐵鋰電池和以錳酸鋰為主的其他電池類(lèi)型。從新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)于電池材料的需求方面來(lái)看，三種電池類(lèi)型特點(diǎn)各異。2018年乘用車(chē)/客車(chē)/專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量呈現(xiàn)“六三一”格局，2018年總裝機(jī)量為56.99GWh，分車(chē)型來(lái)看，乘用車(chē)裝機(jī)量為33.09GWh，占總裝機(jī)量的58.1%；客車(chē)裝機(jī)量為17.32GWh，占總裝機(jī)量的30.4%；專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)量為6.57GWh，占總裝機(jī)量11.5%。按動(dòng)力電池類(lèi)型來(lái)看，三元/鐵鋰/其他裝機(jī)量分別為19.8/12.7/2.2GWh，占比57.0%/36.7%/6.3%。2018年乘用車(chē)以三元為主,客車(chē)以磷酸鐵鋰為主，對(duì)乘用車(chē)來(lái)說(shuō)，EV和PHEV都以三元為主，分別占81%和100%；對(duì)客車(chē)來(lái)說(shuō)，EV以磷酸鐵鋰為主，占96%，PHEV和FCV主要以錳酸鋰為主，其中PHEV錳酸鋰占69%，F(xiàn)CV錳酸鋰占82%，但他們的量相對(duì)比較少，客車(chē)以純電動(dòng)為主，且主要裝配磷酸鐵鋰電池。

2019年1-2月動(dòng)力電池裝機(jī)結(jié)構(gòu)（GWh）

乘用車(chē)	裝機(jī)量	占比	客車(chē)	裝機(jī)量	占比	專(zhuān)用車(chē)	裝機(jī)量	占比
EV	4.94	-	EV	1.46	-	EV	0.25	-
其中：磷酸鐵鋰	0.20	4%	其中：磷酸鐵鋰	1.37	94%	其中：三元材料	0.09	36%
錳酸鋰	0.00	0%	錳酸鋰	0.01	1%	磷酸鐵鋰	0.14	56%
三元材料	4.49	91%	鈦酸鋰	0.08	5%	錳酸鋰	0.00	0%
其它	0.24	5%	其它	0.00	0%	其它	0.02	8%
PHEV	0.49	-	PHEV	0.07	-	PHEV	0.00	-
其中：三元材料	0.49	100%	其中：鈦酸鋰	0.04	57%	三元材料	0.00	100%
其它	0.00	0%	錳酸鋰	0.03	43%	-	-	-
-	-	-	FCV	0.01	-	FCV	0.00	-
-	-	-	其中：錳酸鋰	0.01	100%	其中：磷酸鐵鋰	0.00	100%
乘用車(chē)小計(jì)	5.43	-	客車(chē)小計(jì)	1.54	-	專(zhuān)用車(chē)小計(jì)	0.25	-

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2018年動(dòng)力電池裝機(jī)結(jié)構(gòu)

乘用車(chē)	裝機(jī)量	占比	客車(chē)	裝機(jī)量	占比	專(zhuān)用車(chē)	裝機(jī)量	占比
EV	29.52	-	EV	17.02	-	EV	6.54	-
其中：磷酸鐵鋰	2.72	9%	其中：磷酸鐵鋰	15.99	96%	其中：三元材料	3.14	48%
錳酸鋰	0.01	0%	錳酸鋰	0.51	2%	磷酸鐵鋰	2.76	42%
三元材料	23.99	81%	鈦酸鋰	0.50	2%	錳酸鋰	0.34	5%
其它	2.80	10%	其它	0.02	0%	其它	0.03	5%
PHEV	3.57	-	PHEV	0.26	-	PHEV	0.00	-
其中：鈦酸鋰	0.00	0%	其中：鈦酸鋰	0.07	31%	三元材料	0.00	100%
三元材料	3.56	100%	錳酸鋰	0.19	69%	-	-	-
其它	0.01	0%	其它	0.00	0%	-	-	-
-	-	-	FCV	0.04	-	FCV	0.03	-
-	-	-	其中：磷酸鐵鋰	0.02	50%	其中：磷酸鐵鋰	0.01	33%
-	-	-	錳酸鋰	0.02	50%	錳酸鋰	0.02	67%
乘用車(chē)小計(jì)	33.09	-	客車(chē)小計(jì)	17.32	-	專(zhuān)用車(chē)小計(jì)	6.57	-

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從歷史來(lái)看，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額不斷下跌，2016年26.01萬(wàn)臺(tái)的裝機(jī)量，占據(jù)49%的市場(chǎng)份額；2017年20.82萬(wàn)臺(tái)的裝機(jī)量，占據(jù)25%的市場(chǎng)份額；2018年22.64萬(wàn)臺(tái)的裝機(jī)量，占據(jù)19%的市場(chǎng)份額，總體來(lái)看，磷酸鐵鋰在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)上裝機(jī)比例呈現(xiàn)逐漸下滑的趨勢(shì)，目前主要用在客車(chē)上。三元材料電池的主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自在乘用車(chē)市場(chǎng)上占比不斷攀升，而磷酸鐵鋰市場(chǎng)占比較高的是低成本的客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于乘用車(chē)市場(chǎng)。分月份來(lái)看，動(dòng)力裝機(jī)結(jié)構(gòu)也是如此。

分月份電池裝機(jī)量（萬(wàn)輛）