智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)教育信息化市場(chǎng)發(fā)展前景分析及新高考改革對(duì)教育信息化的影響分析[圖]

教育信息化李玲玲 2019-04-15 08:54 來(lái)源：智研咨詢

一、教育信息化：國(guó)家意志，智慧生態(tài)

1、教育信息化2.0：實(shí)現(xiàn)“三全兩高一大”，構(gòu)建智慧生態(tài)

政策趨勢(shì)“深化應(yīng)用，融合創(chuàng)新”。教育信息化以信息技術(shù)手段促進(jìn)教育公平，教育信息化2.0時(shí)代著力構(gòu)建智慧生態(tài)。《教育信息化2.0行動(dòng)規(guī)劃》中，教育信息化的核心目標(biāo)已從“三通兩平臺(tái)”升級(jí)為實(shí)現(xiàn)“三全兩高一大”，致力實(shí)現(xiàn)智慧教育生態(tài)。（1）三全：教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教師、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全部學(xué)校。（2）兩高：著力提高信息技術(shù)應(yīng)用水平，著力提高廣大師生信息素養(yǎng)。（3）一大：建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺(tái)。教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈包含電信運(yùn)營(yíng)商、產(chǎn)品供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商（渠道商）、政府、使用者（學(xué)校、家長(zhǎng)、學(xué)生等）五個(gè)環(huán)節(jié)。

行業(yè)需求和供給：政策紅利、科技進(jìn)步和制度完善三大動(dòng)力催生海量市場(chǎng)。

我國(guó)教育信息化2.0的基本目標(biāo)（到2022年）

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教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈包括電信運(yùn)營(yíng)商、產(chǎn)品供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商（渠道）、政府、使用者五個(gè)環(huán)節(jié)。其中電信運(yùn)營(yíng)商主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，及互聯(lián)網(wǎng)覆蓋和寬帶接入；產(chǎn)品供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)配套終端硬件產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品及內(nèi)容的提供；系統(tǒng)集成商主要負(fù)責(zé)軟硬件產(chǎn)品的整合及一定區(qū)域內(nèi)集成化產(chǎn)品的銷(xiāo)售；在體制內(nèi)公立教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行教育信息化采購(gòu)時(shí)，政府機(jī)構(gòu)，如教育局等，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)決策；而產(chǎn)品最終的使用者則是學(xué)校，包括教師、學(xué)生及家長(zhǎng)。

教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?br />

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2、供給端：市場(chǎng)參與者眾多

教育信息化行業(yè)擁有眾多的市場(chǎng)參與者。目前從事教育信息化業(yè)務(wù)的公司約有數(shù)百家。目前針對(duì)B端（學(xué)校）的教育信息化行業(yè)的主要參與公司包括：（1）傳統(tǒng)的教育信息化公司：拓維信息、科大訊飛、中教股份、頌大教育、星立方、聯(lián)汛教育、立思辰、佳發(fā)安泰、新開(kāi)普、天喻信息、清睿教育、華發(fā)教育、良華科技等；（2）教材和教輔發(fā)行出版廠商：鳳凰傳媒、中南傳媒、皖新傳媒、北教傳媒等；（3）內(nèi)容提供商：包括愛(ài)學(xué)堂等；（4）部分傳統(tǒng)的線下課外輔導(dǎo)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：好未來(lái)（入股學(xué)科網(wǎng)）、佳一教育（通過(guò)課外輔導(dǎo)領(lǐng)域所積累的數(shù)學(xué)教學(xué)內(nèi)容提供資源服務(wù)）等；（5）互聯(lián)網(wǎng)公司：騰訊（微信智慧校園）、阿里巴巴、百度、跟誰(shuí)學(xué)等；（6）傳統(tǒng)的校訊通業(yè)務(wù)公司：全通教育、拓維信息。

B端教育信息化參與企業(yè)

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3、需求端：新高考教改的產(chǎn)業(yè)變革

教育信息化領(lǐng)域的經(jīng)費(fèi)投入主要來(lái)源于B端教育財(cái)政預(yù)算、C端學(xué)生的付費(fèi)和高校的教育信息化經(jīng)費(fèi)，2020年整體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6000億元。

B端教育信息化財(cái)政預(yù)算逐年提升，2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到近3800億元。近10年來(lái)，我國(guó)財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占GDP的比重不斷提高，目前已連續(xù)六年保持在4%以上。教育部2011年發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿）提出，各級(jí)政府在教育經(jīng)費(fèi)中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費(fèi)；2012年正式發(fā)布的《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》則提出要在教育投入中加大對(duì)教育信息化的傾斜，保障教育信息化發(fā)展需求。2018年2月26日《教育部2018年工作要點(diǎn)》明確指出，深入推進(jìn)教育信息化，啟動(dòng)教育信息化2.0行動(dòng)，在“三通兩平臺(tái)”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)教育信息化的轉(zhuǎn)段升級(jí)，全面提升教育信息化的整體目標(biāo)和應(yīng)用水平。根據(jù)我們對(duì)市場(chǎng)的抽樣調(diào)研，考慮到各級(jí)政府在教育經(jīng)費(fèi)中按不低于8%的比例列支教育信息化經(jīng)費(fèi)，以及目前各級(jí)政府在B端教育信息化方面紛紛加大投入，按照2018-2020年8.5%、8.5%和9%的投入比例簡(jiǎn)單估算，2018年國(guó)家財(cái)政性教育信息化投入規(guī)模約3,132億元，2020年達(dá)到3,863億元。

中國(guó)財(cái)政性教育支出及占GDP比重

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中國(guó)教育信息化投入資金估算（億元）

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產(chǎn)品布局和渠道網(wǎng)絡(luò)：目前教育信息化產(chǎn)品布局以“三通兩平臺(tái)”為核心，不同教育階段的教育信息化建設(shè)側(cè)重點(diǎn)不同：（1）K12教育階段擁有24萬(wàn)所學(xué)校、1040萬(wàn)名教師、1.69億名中小學(xué)生，以應(yīng)試教育為綱，以提升教學(xué)效果為目標(biāo)，是最重要的教育信息化需求來(lái)源；（2）高教階段擁有2596所高校、160萬(wàn)名教師、2894萬(wàn)名學(xué)生，致力于實(shí)現(xiàn)資源共享和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；（3）幼教階段擁有機(jī)構(gòu)23.98萬(wàn)所，250萬(wàn)名教師，4414萬(wàn)名學(xué)生，信息化建設(shè)聚焦寓教于樂(lè)，注重展示互動(dòng)。由于目前K12信息化中toB業(yè)務(wù)為主流，以政府招投標(biāo)為主，因此以區(qū)縣為單位建設(shè)渠道網(wǎng)絡(luò)，成為產(chǎn)品推廣的關(guān)鍵，龍頭企業(yè)多采用代理合作的模式迅速實(shí)現(xiàn)大規(guī)模區(qū)域覆蓋，高教、幼教信息化產(chǎn)品推廣更為市場(chǎng)化。

2017年教育信息化公司營(yíng)業(yè)收入Top10（單位：百萬(wàn)元）

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行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力及公司成長(zhǎng)路徑：信息化需求全方位升級(jí)及以終端為入口的智慧教育生態(tài)構(gòu)建。行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自信息化需求的全方位升級(jí)：（1）終端設(shè)備的升級(jí)迭代、（2）數(shù)據(jù)分析服務(wù)的深度推進(jìn)、（3）開(kāi)放平臺(tái)+優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生態(tài)構(gòu)建、（4）人工智能等新興技術(shù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域、（5）雙師課堂等新模式的興起。公司成長(zhǎng)路徑主要圍繞以終端為入口的智慧教育生態(tài)構(gòu)建：（1）硬軟件融合發(fā)展、（2）優(yōu)質(zhì)內(nèi)容收費(fèi)、（3）B端覆蓋帶動(dòng)C端收入、（4）數(shù)據(jù)挖掘與個(gè)性化推薦、（5）資本紅利及并購(gòu)擴(kuò)張。

教育信息化企業(yè)三維框架：產(chǎn)品、渠道、數(shù)據(jù)

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教育信息化的2B2C模式有望為C端市場(chǎng)打開(kāi)廣闊的成長(zhǎng)空間，2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2200億元。根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的目標(biāo)和規(guī)劃，2020年我國(guó)幼兒園、中小學(xué)、高等教育的在校生目標(biāo)分別為4000萬(wàn)人、2.12億人、3300萬(wàn)人，我們按照未來(lái)每位在校生在體制內(nèi)的年均內(nèi)容、服務(wù)和終端的支出資金50元、1000元和100元的保守?cái)?shù)字來(lái)計(jì)算，教育信息化的2B2C模式下，潛在的C端市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)約2200億元。

2009-2020年我國(guó)教育事業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)

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除了財(cái)政預(yù)算和C端收費(fèi)，高校信息化建設(shè)還依靠學(xué)校自身的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，該部分投入在2020年將達(dá)到280億元左右。我國(guó)高校平均每年的教育信息化建設(shè)投入在1000萬(wàn)元左右。按照平均每所高校1000萬(wàn)元/年計(jì)算，全國(guó)高校2600所計(jì)算，我國(guó)高校信息化建設(shè)的學(xué)校投入經(jīng)費(fèi)在2017年約260億元左右。參考目前CPI水平，每年高校支出增幅約為2.5%，那么2020年平均每所高校教育信息化支出約1077萬(wàn)元，2020年整體經(jīng)費(fèi)水平將會(huì)增加至約280億元。

高校教育信息化經(jīng)費(fèi)投入（單位：億元）

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新高考個(gè)性化發(fā)展需求促使智能班牌、排班選課系統(tǒng)等新的產(chǎn)品服務(wù)形式出現(xiàn)。班牌一直是作為班級(jí)的標(biāo)識(shí)，傳統(tǒng)班牌形式單一，內(nèi)容固定，更改麻煩，智能班牌在教育信息化和互聯(lián)網(wǎng)+的結(jié)合下應(yīng)運(yùn)而生。智能班牌更加注重老師和學(xué)生的溝通交流和及時(shí)數(shù)據(jù)交互。學(xué)校為每個(gè)教室配置一臺(tái)智能班牌，用來(lái)實(shí)時(shí)顯示學(xué)校通知、班級(jí)通知，可設(shè)置集中分布式管理，自由控制每個(gè)終端；主頁(yè)顯示班級(jí)全面的基本信息，包括天氣、班名、課程表、值日表等。在新高考制度下，學(xué)生的課表各不相同，學(xué)校也需要根據(jù)選課結(jié)果和教師資源進(jìn)行統(tǒng)一排課。班牌可以讓學(xué)生輕松查看自己的選課結(jié)果，而走班排課系統(tǒng)則可以讓學(xué)校合理的對(duì)課程進(jìn)行安排。此外，有的智能班牌還加入課堂反饋功能，學(xué)生可刷卡自動(dòng)登陸系統(tǒng)，對(duì)所上課程進(jìn)行課堂反饋，教師及時(shí)了解教學(xué)反饋，有效地保障教學(xué)和課堂質(zhì)量。通過(guò)智能班牌，打通了智慧校園、學(xué)校和教師、教師和學(xué)生，學(xué)生與家長(zhǎng)，學(xué)校和家長(zhǎng)之間的互動(dòng)通道，真正的將智慧校園落地，豐富和創(chuàng)新了教學(xué)生活。

全國(guó)各省市首次新高考啟動(dòng)和實(shí)施時(shí)間

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新高考下走班排課優(yōu)勢(shì)

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4、考點(diǎn)信息化：5年加總約百億市場(chǎng)空間

考試信息化是教育信息化的重要組成部分。從2007年統(tǒng)一部署建設(shè)教育考試信息化工程以來(lái)，國(guó)家在全國(guó)數(shù)十萬(wàn)教室內(nèi)配備了攝像頭、流媒體服務(wù)器等音視頻編解碼設(shè)備，但是大多數(shù)學(xué)校基本上只在各類(lèi)考試的時(shí)候使用網(wǎng)上巡查系統(tǒng)，平時(shí)教學(xué)和管理上這套系統(tǒng)幾乎處于閑置狀態(tài)。為提高現(xiàn)有設(shè)備的使用效率，教育部要求國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的建設(shè)需有機(jī)整合現(xiàn)有考點(diǎn)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)資源，統(tǒng)籌考慮考點(diǎn)學(xué)校多媒體教學(xué)管理、校園安全防護(hù)等信息化基礎(chǔ)建設(shè)需要。教育考試信息化的建設(shè)正朝著縱向和橫向兩個(gè)方向發(fā)展：縱向以網(wǎng)上巡查系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)、作弊防控系統(tǒng)等多種功能教育考試信息產(chǎn)品建設(shè)為主；橫向以高考、研究生入學(xué)考試、成考、自考等不同教育考試考點(diǎn)的建設(shè)為主。

考試信息化國(guó)家、省、市、縣、學(xué)校五級(jí)互聯(lián)互通管理體系

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未來(lái)5年考試信息化市場(chǎng)空間加總約100億元。就教育考試信息化而言，我國(guó)教育考試涵蓋范圍廣泛，包括高考、自考、成考和研究生入學(xué)考試等國(guó)家教育考試，以及大學(xué)生英語(yǔ)四六級(jí)考試、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、專(zhuān)業(yè)技能證書(shū)考試、公務(wù)員考試等多項(xiàng)非學(xué)歷考試。各類(lèi)國(guó)家教育考試合計(jì)人數(shù)約1,700~2,000萬(wàn)人之間。現(xiàn)有電子產(chǎn)品的使用壽命一般為5年，為保障國(guó)家教育考試信息化系統(tǒng)的正常使用，需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定期維護(hù)和更新?lián)Q代。上一批次高考標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)50萬(wàn)間，18-23年需要更新；高中學(xué)業(yè)水平考試考點(diǎn)也要在新高考全面實(shí)施的2022年之前建設(shè)完畢，大約為50萬(wàn)間，根據(jù)市場(chǎng)平均價(jià)格1萬(wàn)元/間計(jì)算，未來(lái)5年考試信息化市場(chǎng)空間加總約100億元。

二、新高考改革將深刻影響教育信息化領(lǐng)域

1、改革內(nèi)容：3+3方式增強(qiáng)自主性，選考科目綁定專(zhuān)業(yè)選擇

國(guó)務(wù)院于2014年9月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》拉開(kāi)了高考改革大幕。《實(shí)施意見(jiàn)》提出了我國(guó)新高考改革的總體方案，各省根據(jù)教育部總體方案并結(jié)合本地實(shí)際情況出臺(tái)相應(yīng)的細(xì)則。其總體目標(biāo)是到2020年基本建立中國(guó)特色現(xiàn)代教育考試招生制度，形成分類(lèi)考試、綜合評(píng)價(jià)、多元錄取的考試招生模式，健全促進(jìn)公平、科學(xué)選才、監(jiān)督有力的體制機(jī)制。

新高考改革從招生計(jì)劃分配方式、考試內(nèi)容和形式、招生錄取機(jī)制等方面完善了高考制度。

1、在招生計(jì)劃分配方式方面，新高考改革（1）提高中西部地區(qū)和人口大省高考錄取率；（2）增加農(nóng)村學(xué)生上重點(diǎn)高校人數(shù)；（3）完善中小學(xué)招生辦法破解擇校難題。

2、在考試形式和內(nèi)容方面，新高考政策（1）實(shí)行“不分文理，3+3”模式。學(xué)生可以在統(tǒng)一的考試科目語(yǔ)數(shù)英之外根據(jù)特長(zhǎng)和興趣從思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物中選擇其中的3門(mén)，學(xué)生的成績(jī)組合將有20種，且外語(yǔ)科目提供兩次考試機(jī)會(huì)；（2）完善高中學(xué)業(yè)水平考試，考試范圍覆蓋國(guó)家規(guī)定的所有學(xué)習(xí)科目；（3）規(guī)范高中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)；（4）加快推進(jìn)高職院校分類(lèi)考試；（5）改進(jìn)評(píng)分方式，加強(qiáng)評(píng)卷管理，完善成績(jī)報(bào)告。

3、在招生錄取機(jī)制方面，新高考政策（1）嚴(yán)格控制考試加分項(xiàng)目；（2）規(guī)范自主招生機(jī)制；（3）完善高校招生選拔機(jī)制。高校要在招生章程中詳細(xì)列明考試招生相關(guān)事項(xiàng)并提前公布；（4）改進(jìn)錄取方式。推行高考成績(jī)公布后填報(bào)平行志愿的方式，逐步取消高校招生錄取批次，完善投檔錄取模式；（5）試行普通高校、高職院校、成人高校之間學(xué)分轉(zhuǎn)換。二三本合并成為新高考的一大趨勢(shì)。截至2018年12月31日，全國(guó)普通高等學(xué)校2663所（含獨(dú)立學(xué)院265所、本科院校1245所）。全國(guó)普通本專(zhuān)科招生790.99萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)3.87%。其中，普通本科招生422.16萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)2.78%。普通專(zhuān)科招生368.83萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)5.16%。全國(guó)共招生研究生85.80萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)6.43%。其中，招收博士生9.55萬(wàn)人，碩士生76.25萬(wàn)人。2017年，已有北京、天津、重慶等20省市自治區(qū)將二本和三本合并，而湖南、甘肅、黑龍江、寧夏、陜西、青海、吉林仍存在三本，山東、上海、海南目前僅分本科批次和專(zhuān)科批次錄??；浙江采用分段錄取的方式。

新高考改革下的高考成績(jī)組成

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2、時(shí)間規(guī)劃：全國(guó)范圍分批推進(jìn)，2020年全面建立新高考制度

2014年國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《深化考試招生制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》提出了新高考的總體實(shí)施規(guī)劃：2014年啟動(dòng)考試招生制度改革試點(diǎn)，2017年全面推進(jìn)，到2020年基本建立中國(guó)特色現(xiàn)代教育考試招生制度，形成分類(lèi)考試、綜合評(píng)價(jià)、多元錄取的考試招生模式。2014年9月，上海和浙江成為第一批試點(diǎn)省市，率先開(kāi)啟高考綜合改革，從2014年秋季新入學(xué)的高一學(xué)生開(kāi)始實(shí)施。上海和浙江人民政府分別于當(dāng)月印發(fā)《上海市深化高等學(xué)?？荚囌猩C合改革實(shí)施方案》和《浙江省深化高?？荚囌猩贫染C合改革試點(diǎn)方案》。浙江省教育廳和上海教育委員會(huì)于2015年頒布了有關(guān)綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)實(shí)施辦法和普通高中學(xué)業(yè)水平考試實(shí)施辦法，并分別于2017年和2018年頒布了關(guān)于進(jìn)一步深化高考綜合改革試點(diǎn)的若干意見(jiàn)。2017年，第二批試點(diǎn)省市高考改革正式啟動(dòng)，共包括北京、天津、山東和海南四個(gè)省市。2018年，廣東、江蘇、重慶等17個(gè)省市同時(shí)開(kāi)啟高考綜合改革。

我國(guó)省市新高考改革時(shí)間規(guī)劃表