2019年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場競爭格局分析及預(yù)測[圖]

    2018 年 11 月 26 日，教育部辦公廳、國家市場監(jiān)管總局辦公廳、應(yīng)急管理部辦公廳聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于健全校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理整改若干工作機制的通知》“按照線下培訓(xùn)機構(gòu)管理政策，同步規(guī)范線上培訓(xùn)機構(gòu)，線上培訓(xùn)機構(gòu)所辦學(xué)科類培訓(xùn)班的名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、招生對象、進步安排、上課時間等必須在省級教育行政部門備案，必須將教師的姓名、照片、教師班次及教師資格證號在其網(wǎng)站顯著位置予以公示。”
線下培訓(xùn)行業(yè)目前處于政策強監(jiān)管狀態(tài)，未來政策監(jiān)管范圍將從線下培訓(xùn)延伸至線上培訓(xùn)（toC 在線教育），在線教育機構(gòu)經(jīng)營或?qū)⒊袎骸?/p>

    1、在師資條件方面， 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)展的意見》（以下簡稱為《意見》）要求線下培訓(xùn)機構(gòu)“校外培訓(xùn)機構(gòu)必須有穩(wěn)定的師資隊伍，不得聘用中小學(xué)在職教師。從事語文、數(shù)學(xué)、英語及物理、化學(xué)、生物等學(xué)科知識培訓(xùn)的教師應(yīng)具有相應(yīng)的教師資格”。 因此未來從事學(xué)科培訓(xùn)的在線教育機構(gòu)老師應(yīng)該全職且應(yīng)考取教師資格證，由于教師資格考試較低的通過率，在增加培訓(xùn)機構(gòu)運營成本的同時，有望催生巨大的教師資格考試培訓(xùn)需求，業(yè)務(wù)層面利好中公教育和華圖教育等公司。

    2、在資質(zhì)審批方面， 《意見》要求“確保證照齊全。校外培訓(xùn)機構(gòu)必須經(jīng)審批取得辦學(xué)許可證后，登記取得營業(yè)執(zhí)照才能開展培訓(xùn)?？h級教育部門負責(zé)審批頒發(fā)辦學(xué)許可證，校外培訓(xùn)機構(gòu)在同一縣域設(shè)立分支機構(gòu)或培訓(xùn)點的，均須經(jīng)過批準；跨縣域設(shè)立分支機構(gòu)或培訓(xùn)點的，需到分支機構(gòu)或培訓(xùn)點所在地縣級教育部門審批。” 未來在線教育企業(yè)如何取得經(jīng)營資質(zhì)我們也將保持跟蹤。

    3、在經(jīng)營限制方面， 《意見》要求“細化培訓(xùn)安排。校外培訓(xùn)機構(gòu)開展學(xué)科知識培訓(xùn)的內(nèi)容、班次、招生對象、進度、上課時間等要向所在地縣級教育部門備案并向社會公布；培訓(xùn)內(nèi)容不得超出相應(yīng)的國家課程標(biāo)準；培訓(xùn)進度不得超過所在縣 （區(qū)）中小學(xué)同期進度；校外培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)時間不得和當(dāng)?shù)刂行W(xué)校教學(xué)時間相沖突，培訓(xùn)結(jié)束時問不得晩于 20:30，不得留作業(yè)；嚴禁組織舉辦中小學(xué)生學(xué)科類等級考試、競賽及進行排名。不得一次性收取時間跨度超過 3 個月的費用。” 未來在線教育企業(yè)的授課內(nèi)容、班次、招生對象、進度、上課時間、收費都可能與線下培訓(xùn)的要求趨同。在收費方面，如果嚴格執(zhí)行“3 個月”標(biāo)準，部分一對一的在線機構(gòu)或部分現(xiàn)金流不佳的在線機構(gòu)將面臨較大的經(jīng)營壓力。

    2018年中國在線教育市場規(guī)模達2517.6億元， 同比增長25.7%， 預(yù)計未來3-5年市場規(guī)模增速保持在16-24%之間， 增速持續(xù)降低但增長勢頭保持穩(wěn)健。 用戶對在線教育的接受度不斷提升、 在線付費意識逐漸養(yǎng)成以及線上學(xué)習(xí)體驗和效果的提升是在線教育市場規(guī)模持續(xù)增長的主要原因。

2012-2022年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年中國在線教育用戶規(guī)模達1.35億人， 同比增長23.3%， 預(yù)計未來3-5年市場規(guī)模增速保持在14-21%之間， 增速持續(xù)降低但增長勢頭保持穩(wěn)健。

2012-2022年中國在線教育用戶規(guī)模

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    高等學(xué)歷教育及職業(yè)培訓(xùn)一直是中國在線教育的市場主體，占整個在線教育市場規(guī)模的80%左右。 由于成人自控力強、學(xué)習(xí)目標(biāo)明確、空閑時間有限、視力已成型，因此成人是在線教育的主要用戶群體，尤其在提升學(xué)歷、求職、考證等場景中，教育培訓(xùn)需求更強烈。 而K12教育市場，雖然市場剛需性強，但是該階段的學(xué)習(xí)存在著試錯成本高的特點， K12家長和學(xué)生對在線教育持謹慎態(tài)度，因此在發(fā)展初期占比較低， 2012年占比僅9%。 隨著新一代80后/90后父母教育意識的升級和消費能力的提高、新一代00后/10后孩子對互聯(lián)網(wǎng)的天然熟悉，外加國家二胎政策催生的新生人口紅利， K12家長及學(xué)生群體對在線教育的接受度正在快速增長。預(yù)計到2022年， K12教育的占比提升到28%左右，高等教育及職業(yè)培訓(xùn)的占比下降到68%的水平。

2012-2022年中國在線教育細分市場結(jié)構(gòu)

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    2017年中國在線教育市場規(guī)模為2002.6億元， 行業(yè)內(nèi)年營收排名前4企業(yè)的營收總和達131億元， TOP4共占據(jù)了6.5%的市場份額， 即CR4=6.5%。 CR4是行業(yè)前四名份額集中度指標(biāo)， 反映的是一個行業(yè)的競爭和壟斷程度。CR4=6.5%說明在線教育行業(yè)雖然快速發(fā)展， 各企業(yè)營收規(guī)模快速增長， 市場競爭格局也已初步成型， 但仍然遠遠沒有達到某一個或某幾個企業(yè)壟斷市場的地步， 這是由整個教育行業(yè)高度分散的特性決定的。 當(dāng)然， 相比于線下市場來說， 在線教育行業(yè)的發(fā)展速度已經(jīng)支撐起了相對比較高的市場集中度。

2017年中國在線教育行業(yè)CR4

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2017年中國整體教育行業(yè)CR4

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在線教育從誕生之初，就承擔(dān)著改造傳統(tǒng)線下教育的歷史使命。線下教育的核心痛點是優(yōu)質(zhì)資源供不應(yīng)求（總量不足、分布不均）、教學(xué)效率緩慢低下（依賴人力、過程不透明、效果不確定），但線下教育也具備很多優(yōu)點：學(xué)生不易脫離學(xué)習(xí)場景、學(xué)習(xí)氛圍濃厚、師生互動方式多樣等，而在線教育還沒有找到很好的替代方案來實現(xiàn)這些功能。2018年我國在線教育市場占整體教育市場營收規(guī)模的比不超過10%，線下教育仍牢牢占據(jù)主流地位。具體到教育行業(yè)各細分領(lǐng)域來看，成人教育市場的在線化程度更高，能到20-35%的水平，而18歲以下人群的教育市場的在線化程度較低，不超過10%。原因如上一頁所述，成人對在線教育的接受度更高。

2018年中國教育行業(yè)在線化程度

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國在線教育行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》