CAGR超過18%，定制櫥柜行業(yè)規(guī)模超1100億元，2018年逆勢增長，行業(yè)前景廣闊［圖］

    櫥柜，是指廚房中存放廚具以及做飯操作的平臺。使用明度較高的色彩搭配，由五大件組成，柜體，門板，五金件，臺面，電器。櫥柜最早起源于歐洲，20 世紀80 年代作為泊來品經(jīng)香港傳入大陸廣東、北京、上海等城市，并逐漸滲透進各省市。隨著定制櫥柜逐漸為大眾所知、消費者對定制櫥柜接受程度提升，行業(yè)進入高速發(fā)展階段，一大批定制櫥柜企業(yè)涌現(xiàn)。從2000年開始中國的定制櫥柜行業(yè)進入高速發(fā)展期。

    從行業(yè)目前的經(jīng)營模式來看，定制櫥柜就是櫥柜企業(yè)在大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將每一位消費者都視為一個單獨的細分市場，消費者根據(jù)自己的要求來設(shè)計想要的櫥柜，企業(yè)要根據(jù)消費者的設(shè)計要求來制造的個人專屬櫥柜。

    隨著人們生活水平不斷提高，大家對裝修的認識也更上了一個層次。定制櫥柜由于可量身訂做，而且環(huán)保、時尚、專業(yè)等特點，將成為今后幾年櫥柜的消費熱點。

    定制櫥柜行業(yè)屬于家裝行業(yè)，主要應(yīng)用與家居裝修，屬于一種耐用消費品，與家電行業(yè)一樣，行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況、居民可支配收入水平及房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況息息相關(guān)，與國民經(jīng)濟發(fā)展的周期性具有一定關(guān)聯(lián)度。其生產(chǎn)和銷售會受到國民經(jīng)濟發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素的影響。

    改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程加快，居民可支配收入增加，再加上近年房地產(chǎn)行業(yè)的高速增長，人口紅利，剛需需求，為我國定制櫥柜行業(yè)的快速發(fā)展提供了有利的外部環(huán)境。同時當前定制櫥柜市場普及率不高，行業(yè)發(fā)展迅速，受到下游居民戶數(shù)穩(wěn)定增長及舊房裝修市場發(fā)展等因素影響，即使在宏觀經(jīng)濟下行壓力大的情況下，現(xiàn)階段行業(yè)周期性不明顯。

    我國定制櫥柜行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，由2010年的334.1億元增至2018年的1106.11億元。年均復(fù)合增長率超過18%。行業(yè)成長速度高于家裝市場整體。

2010-2018年我國定制櫥柜市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    行業(yè)近兩年增速相對較低，主要是受全國房地產(chǎn)增速下滑影響，2017年開始全國商品房銷售增速明顯下降，2018年全國商品房銷售面積171654萬平方米，同比增長1.33%，相比2017年同期，增速下降6.33個百分點，我國定制櫥柜新增市場空間發(fā)展因此受到一定負面影響，2018年全國定制櫥柜市場規(guī)模增速下降至6.27%。

    但隨著我國相關(guān)政策文件出臺，相關(guān)法律法規(guī)的完善，定制櫥柜市場規(guī)模有望在新增市場空間獲得長期的發(fā)展機會。2014年8月6日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的指導(dǎo)意見》，該文件明確提出生產(chǎn)制造要與信息技術(shù)服務(wù)相融合，“運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，積極發(fā)展定制生產(chǎn)，滿足多樣化、個性化消費需求”。

    2015年5月19日，國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造2025》提出，加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；推進制造過程智能化；發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的個性化定制、眾包設(shè)計、云制造等新型制造模式，推動形成基于消費需求動態(tài)感知的研發(fā)、制造和產(chǎn)業(yè)組織方式。

    在政策以及其他技術(shù)的因素影響下，近幾年我國定制櫥柜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力大幅提高，定制櫥柜行業(yè)的產(chǎn)量也大幅提升，2018年我國定制櫥柜行業(yè)產(chǎn)量約1810萬套，同比2017年的1660萬套增長了9.04%，近幾年我國定制櫥柜行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2010-2018年中國定制櫥柜行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，生產(chǎn)能力提升，市場競爭逐漸激烈，行業(yè)產(chǎn)品價格也逐漸下降，疊加經(jīng)濟發(fā)展，居民收入上升，城鎮(zhèn)化率不斷提升等因素，我國的定制櫥柜需求量穩(wěn)步上升。2018年我國定制櫥柜行業(yè)市場消費量約1705萬套，同比2017年的1558萬套增長了9.44%，近幾年我國定制櫥柜行業(yè)市場消費量情況如下圖所示：

2010-2018年中國定制櫥柜行業(yè)市場消費量情況

資料來源：智研咨詢整理

    從細分市場來看，在城鎮(zhèn)化推進、消費升級驅(qū)動下，近年來，定制櫥柜中高端產(chǎn)品消費比例不斷提升，而低端產(chǎn)品消費比例不斷下滑。截止到2018年，中高端定制櫥柜市場規(guī)模達到648.17億元，占比58.6%，而低端定制櫥柜市場規(guī)模為457.94億元，占比41.4%。

定制櫥柜產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國定制櫥柜行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》指出：目前我國定制櫥柜行業(yè)市場化程度高，競爭較為激烈，區(qū)域性品牌眾多，定制櫥柜行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在全國性品牌和區(qū)域性品牌的競爭、品牌企業(yè)與小規(guī)模廠商的競爭。據(jù)市場調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前，國內(nèi)櫥柜行業(yè)約有1068個品牌，其中三四級的區(qū)域性品牌占比超過76%。

    目前定制櫥柜行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在全國性品牌和區(qū)域性品牌的競爭、品牌企業(yè)與小規(guī)模廠商的競爭。小規(guī)模廠商產(chǎn)品多集中于國內(nèi)低端市場，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，具有品牌、渠道和規(guī)模效應(yīng)的大型企業(yè)則主要定位于中高端市場。

    盡管定制櫥柜行業(yè)已經(jīng)進入相對成熟的成長期期，但行業(yè)集中度依然很低，2017年定制櫥柜行業(yè)CR3不足10%，其中排名第一的歐派家居市占率也只有5.14%。與普通家具行業(yè)相比，定制家具行業(yè)更具集中趨勢：一方面，定制家具消費群體為中高端消費人群，對質(zhì)量和品牌更為關(guān)注；另一方面，雖然定制家具行業(yè)進入門檻并不高，但要形成規(guī)模效應(yīng)則面臨較高的生產(chǎn)運營及技術(shù)壁壘。

2018年國內(nèi)定制櫥柜龍頭市占率

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    綜合來看，我國定制櫥柜新增市場空間增速雖然有所放緩，但是定制櫥柜主要消費群體80后、90后占比明顯上升，這有利于我國定制櫥柜銷售空間得到擴大，同時二手房改造同樣給我國定制櫥柜市場規(guī)模提供了良好的存量市場。隨著定制櫥柜市場競爭力的增長，我國定制櫥柜市場規(guī)模增速有望得到進一步提升。

    定制櫥柜產(chǎn)品全部在家庭中使用，與消費者的日常生活息息相關(guān)。隨著人民生活水平的提高，消費者對定制櫥柜產(chǎn)品的要求也越來越高。品牌、設(shè)計、研發(fā)、質(zhì)量和服務(wù)等非價格因素，在未來市場競爭中的重要性會逐漸顯現(xiàn)，品牌競爭的發(fā)展將推動市場向具有品牌影響力的企業(yè)集中。

    近年來隨著國家和公眾對環(huán)保日益重視，業(yè)內(nèi)企業(yè)對消費者健康和一線生產(chǎn)工人身體健康也投入更多關(guān)注，在原材料選擇、制作過程、加工工藝等方面越來越關(guān)注環(huán)保性能，如E0級板材、瑞好ABS封邊條的使用。定制櫥柜企業(yè)需要不斷提高原材料標準，開發(fā)新的技術(shù)工藝，研發(fā)新的環(huán)保材料以適應(yīng)日益提高的環(huán)保要求，確保消費者和生產(chǎn)工人的身體健康。

    同時由于定制櫥柜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品類別的多元性和訂單結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，信息技術(shù)的應(yīng)用程度逐漸成為企業(yè)在市場競爭中勝出的關(guān)鍵。面對龐大的企業(yè)管理信息和生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)，定制櫥柜生產(chǎn)企業(yè)需要建設(shè)一套非常精細化的管理信息系統(tǒng)，達到流程精簡、庫存合理、效率提升、準確及時、生產(chǎn)精準和交貨及時等各方面的要求。

    信息技術(shù)的全面應(yīng)用是解決定制櫥柜產(chǎn)品個性化設(shè)計、規(guī)?；凸I(yè)化生產(chǎn)的關(guān)鍵，定制櫥柜產(chǎn)品從產(chǎn)品設(shè)計、訂單報價、生產(chǎn)組織、包裝物流到上門安裝每一個環(huán)節(jié)都離不開信息技術(shù)的應(yīng)用。隨著企業(yè)規(guī)模的逐步擴大，信息技術(shù)應(yīng)用需要企業(yè)長期不斷的探索、研究、改進、完善。因此，信息技術(shù)的應(yīng)用能力是新進入者規(guī)?；l(fā)展的重要壁壘。

    隨著工業(yè)4.0時代的來臨，定制家居企業(yè)通過柔性化大規(guī)模生產(chǎn)線降低成本，并形成了信息化和工業(yè)化深度融合的智能制造和智能配送運作體系。供應(yīng)鏈模式的創(chuàng)新更是實現(xiàn)了個性化定制和大規(guī)模生產(chǎn)的有效結(jié)合，規(guī)?；鲁杀绢I(lǐng)先的先發(fā)優(yōu)勢也形成了龍頭企業(yè)的核心壁壘。